(上接A11版)
注2:休眠功耗指滿足一定條件(比如車輛熄火)下產品進入穩定待機狀態時的平均功耗;
注3:定位精度指正常定位狀態下獲得的定位信息與其真實的物理位置之間的偏差;
注4:安全芯片指一種可信任的電子元器件,是一個可獨立進行密鑰生成、加解密的裝置,為產品提供加密和安全認證服務,產品支持的加密算法越多,產品的適應性越強;
注5:RTK是指差分定位技術,根據基準站已知精密坐標,計算出基準站到衛星的距離改正數,并由基準站實時地將這一改正數發送。用戶不但接受衛星信號,同時也接受基準站的改正數,并對其定位結果進行改正,以提高定位精度;
注6:數據來源于國標、同行業可比公司同類產品的設計方案及其公開發布數據,下同;
注7:eCall終端是法規標準件,滿足相關法規標準和認證要求即可,同類產品技術指標不存在重大差異。
B.與同行業可比公司同類產品在基礎功能指標上的對比情況
注1:冷啟動定位時間是指產品在正常衛星條件下,從系統上電到定位功能能夠正常定位所需的時間;
注2:位置更新率是指產品所獲得定位信息的更新頻率;
注3:跟蹤靈敏度是指產品在捕獲到衛星信號之后,能夠支持連續導航的最低信號強度。
C.與同行業可比公司同類產品在業務功能指標上的對比情況
發行人產品性能指標優于相關國家標準,與同行業可比公司同類產品相比,在工作電壓、定位精度、支持以太網、集成網關和安全芯片等方面具有較明顯的優勢;在基礎功能指標方面,發行人的各項指標均超過法規要求,位置更新率、車控成功率、FOTA成功率和峰值算力等指標處于行業前列水平;在業務功能指標方面,發行人產品支持高速CAN、CAN FD、汽車以太網和LIN的多路接入,蜂窩峰值速率顯著高于同行業公司,安全架構內容更豐富,具有較為明顯的優勢。發行人是目前國內極少數同時通過UN R144、EU 2015/758、UAE 5019:2018等認證的汽車電子產品供應商,擁有較為豐富的出口海外車型適配eCall的開發和量產經驗。
(6)償債能力比較
報告期內,公司主要償債能力指標與可比上市公司比較如下:
報告期各期末,公司經營狀況和資本結構良好,期末流動比率和速動比率保持在較高水平,總體與同行業公司平均水平基本一致,短期償債能力較強。
報告期內,公司經營情況良好,資產負債率處于較低水平,總體低于同行業公司平均水平,公司長期償債風險較小。
2019年,鴻泉物聯科創板上市的募集資金到位,因此報告期內其流動比率、速動比率較高,資產負債率較低。除鴻泉物聯外,公司流動比率、速動比率整體高于其他同行業可比公司,資產負債率基本低于其他同行業可比公司。公司償債能力較強,償債風險較小。
6、發行人競爭優勢
(1)豐富的跨領域技術積累
公司擁有一支勇于創新、經驗豐富的技術團隊,在汽車電子、無線通訊及智能網聯汽車應用技術方面具備堅實的專業基礎,能夠應對研發和生產中的各項技術和產品開發需求,快速響應客戶對新產品研發設計的變化要求。公司憑借在信息通信領域的技術積累,較早介入物聯網和智能汽車產業,將信息通信技術應用于汽車電子行業,推出汽車級智能通信模組、車聯網TBOX、eCall終端等新一代智能汽車核心零部件。隨著技術水平的不斷提升,公司將信息通信技術、車聯網技術遷移到產業物聯網領域,提升了相關行業運營效率和智能化水平,具有較強的跨界創新能力。
(2)平臺化、模塊化的研發能力
公司秉承“平臺化、模塊化”的理念建設技術研發體系,以信息通信技術發展趨勢和客戶個性化需求為基礎,不斷迭代平臺化的產品架構,形成了業內領先的平臺迭代和模塊深度開發能力。公司平臺化和模塊化的設計理念,使得公司產品的硬件和軟件可以按照客戶的需求進行配置,與客戶保持同步研發,從而縮短開發周期,更快地導入市場。同時,有利于滿足客戶的差異化需求,及時響應并推出新功能、新產品。平臺化、模塊化的技術體系,在汽車芯片供應鏈波動的情況下,也可以快速平滑地實現重要零部件的備份與替換,能夠有效應對市場供應波動。
(3)快速靈活響應客戶需求
車聯網智能終端是新型產品和服務形態,客戶對其定制化開發、技術支持、產品交付和售后服務等方面均有較高要求。公司積極利用自身產品平臺化、模塊化優勢,結合豐富行業經驗和技術研發實力,快速靈活響應客戶需求,及時提供各項支持服務。同時,公司管理層及核心技術人員均具備多年信息通信、智能網聯相關領域的從業經驗,對產品研發、生產流程、制造工藝等環節具有深刻理解,能夠對客戶的具體問題和詳細需求做出快速準確的判斷并響應。輔以公司較為完善的供應鏈管理系統,公司能夠及時高效地為客戶提供產品及解決方案,有利于提高客戶滿意度和粘性。
(4)扎實的產業基礎促進業務開拓
公司把握汽車產業智能化、網聯化發展趨勢,立足于車聯網智能終端,輻射汽車相關產業鏈,奠定了較為扎實的產業基礎。在車聯網領域,公司的技術水平和綜合實力在本土廠商中處于優勢地位,成為上汽集團、奇瑞汽車、吉利汽車、長城汽車、廣汽集團、理想汽車、蔚來汽車等自主品牌汽車的一級供應商。同時,公司為德賽西威、電裝天、佛吉亞歌樂等客戶提供前裝通信模組,裝配公司通信模組產品的汽車導航娛樂系統已搭載在大眾汽車、豐田汽車、通用汽車等國際整車企業的多款車型上。在物聯網領域,公司為全球領先的物聯網解決方案提供商Microchip、Sierra提供通信模組,最終服務于工業、汽車、消費者、通信市場的眾多終端客戶。經過多年的業務發展和技術積累,公司在行業內樹立了良好的口碑和聲譽,有效促成了公司與優質產業客戶的合作,有利于公司未來的業務拓展和全面發展。
綜上,公司考慮自身主營業務、盈利能力、成長性等狀況,并結合同行業可比公司業務情況及相關財務數據,在參考了行業市盈率水平和同行業可比公司平均水平后確定本次發行價格,發行市盈率低于行業市盈率水平,低于同行業可比上市公司市盈率水平,發行定價具備合理性,定價原則具備謹慎性。
二、本次發行的基本情況
(一)股票種類
本次發行的股票為境內上市人民幣普通股(A股),每股面值人民幣1.00元。
(二)發行數量和發行結構
本次公開發行股票數量1,755.00萬股,占發行后公司總股本的比例為25.02%,本次公開發行后公司總股本為7,015.00萬股。本次網上發行股票數量為1,755.00萬股,占本次發行總量的100%。本次發行股份全部為公開發行新股,公司股東不進行公開發售股份。
(三)發行價格
發行人和保薦人(主承銷商)綜合考慮發行人基本面、所處行業、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格為39.84元/股。
(四)募集資金
發行人本次發行的募投項目計劃所需資金額為71,346.00萬元。按本次發行價格39.84元/股和1,755.00萬股的新股發行數量計算,發行人預計募集資金總額為69,919.20萬元,扣除預計發行費用約7,211.93萬元(不含增值稅)后,預計募集資金凈額約為62,707.27萬元。
(五)本次發行的重要日期安排
注:1、T日為網上發行申購日;
2、上述日期為交易日,如遇重大突發事件影響本次發行,保薦人(主承銷商)將及時公告,修改本次發行日程。
(六)擬上市地點
深圳證券交易所創業板。
(七)限售期安排
本次發行的股票無流通限制及限售期安排。
三、網上發行
(一)網上申購時間
本次發行網上申購的時間為2024年9月2日(T日)的9:15-11:30、13:00-15:00,本次網上發行通過深交所交易系統進行。
網上投資者應當自主表達申購意向,不得概括委托證券公司代其進行新股申購。如遇重大突發事件或不可抗力因素影響本次發行,則按申購當日通知辦理。
(二)網上申購價格
本次發行的發行價格為39.84元/股。網上申購投資者須按照本次發行價格進行申購。
(三)申購簡稱和代碼
本次網上發行的申購簡稱為“慧翰股份”,申購代碼為“301600”。
(四)網上投資者申購資格
2024年9月2日(T日)前在中國結算深圳分公司開立證券賬戶并開通創業板交易權限且在2024年8月29日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)日均持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證一定市值的投資者均可通過深交所交易系統申購本次網上發行的股票。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日計算日均持有市值。其中,自然人需根據《深圳證券交易所創業板投資者適當性管理實施辦法(2020年修訂)》等規定已開通創業板市場交易權限(國家法律、法規禁止者除外)。
發行人和保薦人(主承銷商)提醒投資者申購前確認是否具備創業板新股申購條件。
(五)網上發行方式
本次網上發行通過深交所交易系統進行,網上發行數量為1,755.00萬股。保薦人(主承銷商)在指定時間內(2024年9月2日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00)將1,755.00萬股“慧翰股份”股票輸入在深交所指定的專用證券賬戶,作為該股票唯一“賣方”。
(六)申購規則
1、投資者按照其持有的深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值確定其網上可申購額度,持有市值1萬元以上(含1萬元)的投資者才能參與新股申購,每5,000元市值可申購一個申購單位,不足5,000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股,申購數量應當為500股或其整數倍,但最高申購量不得超過本次網上發行股數的千分之一,即不得超過17,500股,同時不得超過其按市值計算的可申購額度上限。
投資者持有的市值按其2024年8月29日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有市值計算,可同時用于2024年9月2日(T日)申購多只新股。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有的市值應符合《網上發行實施細則》的相關規定。
2、網上投資者申購日2024年9月2日(T日)申購時無需繳納申購款,2024年9月4日(T+2日)根據中簽結果繳納認購款。對于申購量超過保薦人(主承銷商)確定的申購上限17,500股的新股申購,深交所交易系統將視為無效予以自動撤銷,不予確認;對于申購量超過按市值計算的網上可申購額度,中國結算深圳分公司將對超過部分作無效處理。
3、新股申購委托一經深交所交易系統確認,不得撤銷。不合格、休眠、注銷和無市值證券賬戶不得參與新股申購,上述賬戶參與申購的,中國結算深圳分公司將對其作無效處理。投資者參與網上發行申購,只能使用一個有市值的證券賬戶,每一證券賬戶只能申購一次。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只新股申購的,以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的,以深交所交易系統確認的該投資者的第一筆申購為有效申購,其余均為無效申購。投資者持有多個證券賬戶的,多個證券賬戶的市值合并計算。確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶注冊資料以T-2日日終為準。
融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算到該投資者持有的市值中,證券公司轉融通擔保證券明細賬戶的市值合并計算到該證券公司持有的市值中。
4、投資者必須遵守相關法律法規及中國證監會的有關規定,并自行承擔相應的法律責任。
(七)申購程序
1、辦理開戶登記
參與本次網上發行的投資者須持有中國結算深圳分公司的證券賬戶卡并已開通創業板市場交易權限。
2、計算市值和可申購額度
投資者持有的市值按其2024年8月29日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有市值計算,可同時用于2024年9月2日(T日)申購多只新股。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有的市值應符合《網上發行實施細則》的相關規定。
3、開立資金賬戶
參與本次網上申購的投資者,應在網上申購日2024年9月2日(T日)前在與深交所聯網的證券交易網點開立資金賬戶。
4、申購手續
申購手續與在二級市場買入深交所上市股票的方式相同,網上投資者根據其持有的市值數據在申購時間內(2024年9月2日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00)通過深交所聯網的各證券公司進行申購委托。
(1)投資者當面委托時,填寫好申購委托單的各項內容,持本人身份證、證券賬戶卡和資金賬戶卡(確認資金存款額必須大于或等于申購所需的款項)到申購者開戶的與深交所聯網的各證券交易網點辦理委托手續。柜臺經辦人員查驗投資者交付的各項證件,復核無誤后即可接受委托。
(2)投資者通過電話委托或其他自動委托方式時,應按各證券交易網點要求辦理委托手續。
(3)投資者的申購委托一經接受,不得撤單。
(4)參與網上申購的投資者應自主表達申購意向,不得概括委托證券公司代其進行新股申購。
(5)投資者進行網上申購時,無需繳付申購資金。
(八)投資者認購股票數量的確定方法
網上投資者認購股票數量的確定方法為:
1、如網上有效申購總量小于或等于本次網上發行數量,則無需進行搖號抽簽,所有配號都是中簽號碼,投資者按其有效申購量認購股票;
2、如網上有效申購總量大于本次網上發行數量,則按每500股確定為一個申購配號,順序排號,然后通過搖號抽簽確定有效申購中簽號碼,每一中簽號碼認購500股。
中簽率=(網上最終發行數量∕網上有效申購總量)×100%
(九)配號與抽簽
若網上有效申購總量大于本次網上發行數量,則采取搖號抽簽確定中簽號碼的方式進行配售。
1、申購配號確認
2024年9月2日(T日),中國結算深圳分公司根據投資者新股申購情況確認有效申購總量,按每500股配一個申購號,對所有有效申購按時間順序連續配號,配號不間斷,直到最后一筆申購,并將配號結果傳到各證券交易網點。
2024年9月3日(T+1日),向投資者公布配號結果。申購者應到原委托申購的交易網點處確認申購配號。
2、公布中簽率
發行人和保薦人(主承銷商)于2024年9月3日(T+1日)披露的《慧翰微電子股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上申購情況及中簽率公告》中公布網上發行中簽率。
3、搖號抽簽、公布中簽結果
2024年9月3日(T+1日)上午在公證部門的監督下,由發行人和保薦人(主承銷商)主持搖號抽簽,確認搖號中簽結果,中國結算深圳分公司于當日將抽簽結果傳給各證券交易網點。發行人和保薦人(主承銷商)于2024年9月4日(T+2日)披露《網上搖號中簽結果公告》。
4、確認認購股數
網上投資者根據中簽號碼,確認認購股數,每一中簽號碼只能認購500股。
(十)中簽投資者繳款
投資者申購新股搖號中簽后,應依據2024年9月4日(T+2日)公告的《網上搖號中簽結果公告》履行繳款義務,網上投資者繳款時,應遵守投資者所在證券公司相關規定。2024年9月4日(T+2日)日終,中簽的投資者應確保其資金賬戶有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產生的后果及相關法律責任,由投資者自行承擔。
網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽后未足額繳款的情形時,自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合并計算。
(十一)放棄認購股票的處理方式
T+2日日終,中簽的投資者應確保其資金賬戶有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購。對于因網上投資者資金不足而全部或部分放棄認購的情況,結算參與人(包括證券公司及托管人等)應當認真核驗,并在2024年9月5日(T+3日)15:00前如實向中國結算深圳分公司申報。截至2024年9月5日(T+3日)16:00結算參與人資金交收賬戶資金不足以完成新股認購資金交收,中國結算深圳分公司進行無效處理。投資者放棄認購的股份由保薦人(主承銷商)包銷。
(十二)投資者繳款認購的股份數量不足情形
當出現網上投資者繳款認購的股份數量不足本次公開發行數量的70%時,發行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發行,并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。
當出現網上投資者繳款認購的股份數量不低于本次公開發行數量的70%時,本次發行因網上投資者未足額繳納申購款而放棄認購的股票由保薦人(主承銷商)包銷。保薦人(主承銷商)可能承擔的最大包銷責任為本次公開發行數量的30%,即526.50萬股。
發行人和保薦人(主承銷商)將在2024年9月6日(T+4日)公告《慧翰微電子股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行結果公告》,披露網上投資者獲配未繳款金額及保薦人(主承銷商)的包銷比例。
四、中止發行
(一)中止發行情況
當出現以下情況時,發行人及保薦人(主承銷商)將協商采取中止發行措施:
1、網上投資者申購數量不足本次公開發行數量的;
2、網上投資者繳款認購的股份數量不足本次公開發行數量的70%;
3、發行人在發行過程中發生重大會后事項影響本次發行的;
4、根據《管理辦法》第五十六條和《業務實施細則》第七十一條,中國證監會和深交所發現證券發行承銷過程存在涉嫌違法違規或者存在異常情形的,可責令發行人和承銷商暫?;蛑兄拱l行,對相關事項進行調查處理。
(二)中止發行的措施
2024年9月5日(T+3日)16:00后,發行人和保薦人(主承銷商)統計網上認購結果,確定是否中止發行。
如發生以上情形,發行人和保薦人(主承銷商)將及時公告中止發行原因、恢復發行安排等事宜。中止發行后,網上投資者中簽股份無效且不登記至投資者名下。投資者已繳納認購款的,發行人、保薦人(主承銷商)、深交所和中國結算深圳分公司將盡快安排已經繳款投資者的退款事宜。
中止發行后,在中國證監會予以注冊的有效期內,且滿足會后事項監管要求的前提下,經向深交所備案后,發行人和保薦人(主承銷商)將擇機重啟發行。
五、余股包銷
當出現網上投資者繳款認購的股份數量不足本次公開發行數量的70%時,發行人和保薦人(主承銷商)將中止發行。
當出現網上投資者繳款認購的股份數量不低于本次公開發行數量的70%時,本次發行因網上投資者未足額繳納申購款而放棄認購的股票由保薦人(主承銷商)包銷。
發生余股包銷情況時,2024年9月6日(T+4日),保薦人(主承銷商)將余股包銷資金與網上發行募集資金扣除保薦承銷費后一起劃給發行人,發行人向中國結算深圳分公司提交股份登記申請,將包銷股份登記至保薦人(主承銷商)指定證券賬戶。
六、發行費用
本次向投資者網上定價發行不收取傭金和印花稅等費用。
七、發行人和保薦人(主承銷商)
(一)發行人:慧翰微電子股份有限公司
法定代表人:隋榕華
住所:福建省福州市馬尾區江濱東大道116號1#樓5樓
聯系人:馮靜
聯系電話:0591-88833388
(二)保薦人(主承銷商):廣發證券股份有限公司
法定代表人:林傳輝
住所:廣東省廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街2號618室
聯系人:資本市場部
聯系電話:020-66336596、020-66336597
發行人:慧翰微電子股份有限公司
保薦人(主承銷商):廣發證券股份有限公司
2024年8月30日
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