承銷商（主承銷商）
（成都市青羊區東城區根在街上95號）
二二三年二月十五日
股票簡稱：揚州市金泉股票號：603307
YangzhouJinquanTravellingGoodsCo.,Ltd.
（揚州市邗江區楊壽鎮重歸路63號）
特別提醒
揚州市金泉旅游用品有限責任公司（下稱“揚州市金泉”、“企業”、“我們公司”、“外國投資者”）個股將在2023年2月16日上海證券交易所發售。
我們公司提示投資人應深入了解股市風險性及我們公司公布的潛在風險，在新上市股票前期切勿盲目從眾“炒新”，應該謹慎管理決策、理性投資。
如果沒有特別提示，本上市公告書中通稱或專有名詞釋意與我們公司首次公開發行股票招股書釋意同樣。
本上市公告書標值一般保存至小數點后兩位，如出現數量和各分項目標值總和末尾數不一致的狀況，均是四舍五入而致。
第一節關鍵申明與提醒
我們公司及整體執行董事、公司監事、高管人員確保上市公告書所公布信息內容的實際、精確、詳細，服務承諾上市公告書不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并要擔負某些和連同的法律依據。
上海交易所、別的政府部門對我們公司股票上市及相關事項的建議，都不說明對本公司的一切確保。
我們公司提示廣大投資者留意，凡本上市公告書未涉及到的有關內容，請投資人查看刊登于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的我們公司招股書全篇。
我們公司提示廣大投資者留意首次公開發行股票發售早期的經營風險，廣大投資者應深入了解風險性、客觀參加新股上市買賣。
我們公司、大股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員、公司股東及中介服務等就首次公開發行股票發售做出的主要服務承諾及表明如下所示：
一、本次發行前公司股東持有股份的限購分配及自行鎖住股權的承諾
（一）大股東、控股股東林明穩股權鎖定承諾
本公司控股股東、控股股東林明穩服務承諾：
1、自外國投資者股票上市之日起36個月內，不出售或是由他人管理方法其直接和間接所持有的外國投資者首次公開發行股票前已經公開發行的股權，也不由自主外國投資者復購這部分股權。
2、持有個股在鎖住期滿三年內高管增持的，其高管增持價錢不少于股價；外國投資者上市以來6個月內如企業股票持續20個交易日的收盤價格均低于股價，或是上市以來6個月期終收盤價格小于股價，擁有外國投資者個股的鎖住時限全自動增加最少6個月。
3、在相關二項服務承諾禁賣期滿，此前在出任外國投資者執行董事、公司監事或高管人員的任職期，一年出讓其直接和間接所持有的公司股權不能超過其擁有總量的25%；在辭職六個月內不出讓自己所直接和間接所持有的公司股權。針對自己所作出的上述情況服務承諾，不會因為自己職位變動、辭職等因素，而放棄了履行協議。
4、自己將依據市場狀況及本身應該選擇國有資產轉讓、大宗交易規則和竟價等合理合法形式進行高管增持。減持股份時，將高管增持數量及高管增持方法等相關信息以書面材料方法通告外國投資者，然后由外國投資者立即予以公告，自公示之日起3個交易日后，執行股份減持。
5、自己將遵循證監會《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》，上海交易所《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》的有關規定。
（二）出任董事、高管人員公司股東李宏慶股權鎖定承諾
1、自外國投資者股票上市之日起36個月內，不出售或是由他人管理方法其直接和間接所持有的外國投資者首次公開發行股票前已經公開發行的股權，也不由自主外國投資者復購這部分股權。
2、持有個股在鎖住期滿三年內高管增持的，其高管增持價錢不少于股價；外國投資者上市以來6個月內如企業股票持續20個交易日的收盤價格均低于股價，或是上市以來6個月期終收盤價格小于股價，擁有外國投資者個股的鎖住時限全自動增加最少6個月。
3、在相關二項服務承諾禁賣期滿，此前在出任外國投資者執行董事、公司監事或高管人員的任職期，一年出讓其直接和間接所持有的公司股權不能超過其擁有總量的25%；在辭職六個月內不出讓自己所直接和間接所持有的公司股權。針對自己所作出的上述情況服務承諾，不會因為自己職位變動、辭職等因素，而放棄了履行協議。
4、自己將依據市場狀況及本身應該選擇國有資產轉讓、大宗交易規則和竟價等合理合法形式進行高管增持。減持股份時，將高管增持數量及高管增持方法等相關信息以書面材料方法通告外國投資者，然后由外國投資者立即予以公告，自公示之日起3個交易日后，執行股份減持。
5、自己將遵循證監會《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》，上海交易所《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》的有關規定。
（三）出任董事、高管人員公司股東趙仁萍股權鎖定承諾
1、自外國投資者股票上市之日起12個月內，不出售或是由他人管理方法其直接和間接所持有的外國投資者首次公開發行股票前已經公開發行的股權，也不由自主外國投資者復購這部分股權。
2、持有個股在鎖住期滿三年內高管增持的，其高管增持價錢不少于股價；外國投資者上市以來6個月內如企業股票持續20個交易日的收盤價格均低于股價，或是上市以來6個月期終收盤價格小于股價，擁有外國投資者個股的鎖住時限全自動增加最少6個月。
3、在相關二項服務承諾禁賣期滿，此前在出任外國投資者執行董事、公司監事或高管人員的任職期，一年出讓其直接和間接所持有的公司股權不能超過其擁有總量的25%；在辭職六個月內不出讓自己所直接和間接所持有的公司股權。針對自己所作出的上述情況服務承諾，不會因為自己職位變動、辭職等因素，而放棄了履行協議。
4、自己將依據市場狀況及本身應該選擇國有資產轉讓、大宗交易規則或竟價等合理合法形式進行高管增持。在高管增持之日起2個交易日內，向上市企業匯報然后由上市企業在證交所網站公示。
5、自己將遵循證監會《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》，上海交易所《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》的有關規定。
（四）出任監事公司股東李雯股權鎖定承諾
1、自外國投資者股票上市之日起12個月內，不出售或是由他人管理方法其直接和間接所持有的外國投資者首次公開發行股票前已經公開發行的股權，也不由自主外國投資者復購這部分股權。
2、在相關服務承諾禁賣期滿，此前在出任外國投資者執行董事、公司監事或高管人員的任職期，一年出讓其直接和間接所持有的公司股權不能超過其擁有總量的25%；在辭職六個月內不出讓自己所直接和間接所持有的公司股權。針對自己所作出的上述情況服務承諾，不會因為自己職位變動、辭職等因素，而放棄了履行協議。
3、自己將依據市場狀況及本身應該選擇國有資產轉讓、大宗交易規則或竟價等合理合法形式進行高管增持。在高管增持之日起2個交易日內，向上市企業匯報然后由上市企業在證交所網站公示。
4、自己將遵循證監會《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》，上海交易所《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》的有關規定。
（五）公司股東康正植、居幾萬年股權鎖定承諾
1、自外國投資者股票上市之日起12個月內，不出售或是由他人管理方法其直接和間接所持有的外國投資者首次公開發行股票前已經公開發行的股權，也不由自主外國投資者復購這部分股權。
2、自己將遵循證監會《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》，上海交易所《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》的有關規定。
二、平穩股票價格應急預案及相關管束對策
（一）開啟及終止平穩公司股價義務的條件
1、觸發條件及程序流程
企業首次公開發行股票并上市以來三年內，如企業股票持續20個交易日的收盤價格小于最近一期經審計的每股公積金時（下稱“運行標準”），企業運行平穩股價對策。若企業最近一期財務審計標準日時有資本公積轉增股本、配送個股或紅股、股份拆細、公開增發、配資或縮股等事宜造成公司凈資產或股權數量發生變化，每股公積金需相對應作出調整。
自開啟運行標準之日起10個交易日內，董事會應制訂有關平穩股價具體實施方案，作出決定并且在2個交易日內公布召開股東大會工作的通知，遞交股東大會審議。如以上有關平穩股價具體實施方案涉及到公司回購股票事項，則需要經參加股東會股東所擁有投票權股權總量的三分之二以上允許根據。
2、停止條件
如果在執行平穩股票價格對策的過程當中，公司股價持續五個買賣日高過企業最近一期經審計的每股公積金的，有關直接責任人可不會再繼續執行平穩股票價格對策，原已開展的對策不會再撤銷。
（二）平穩公司股價的具體辦法
當開啟運行條件后，企業應當按照法規、政策法規、行政規章、企業章程及本應急預案的相關規定，結合公司和股市的具體情況，以保障公司及投資人權益為準則，與此同時或分階段采用下列一項或多項措施平穩股票價格：
1、企業向公眾回購股份
（1）企業向公眾回購股份的前提條件
1）企業為平穩股票價格而回購股份，應當符合《公司法》、《證券法》等相關法律法規、法規及行政規章的相關規定。
2）企業向公眾回購股份不會導致企業股份遍布不符企業上市條件。
3）企業向公眾回購股份不受影響企業正常生產運營。
（2）復購數量及回購的資產總金額
企業每一次回購股份總數不超過復購時企業總股本的1%，每一次用以回購股份資金總額不超過上一個會計年度經審計歸屬于母公司公司股東純利潤的5%；企業每一本年度用以回購股份資金總金額總計不能超過上一個會計年度經審計歸屬于母公司公司股東純利潤的10%。
（3）復購方法
企業在證交所集中競價交易、要約承諾或適用法律法規、相關法規和中國保險監督管理委員會承認的多種方式向公眾公司股東回購股份。
（4）回購價格
公司回購股票的價格不高于企業最近一期經審計的每股公積金。
2、大股東、執行董事（獨董以外）、高管人員加持企業股票
公司控股股東、執行董事、高管人員理應按照企業有關平穩股價具體實施方案，在滿足股票買賣交易有關規定且不會導致企業股份遍布不符企業上市條件前提下，加持企業股票，詳細如下：
（1）加持數量及加持資金總金額
大股東之上一年度從企業獲得年底分紅為準加持公司的股票；別的執行董事、高管人員加持資產不能低于上一年度從企業所取得的薪資/補貼的20%。
（2）加持價錢
大股東、執行董事、高管人員加持企業股票價格不超過企業最近一期經審計的每股公積金。
（3）加持方法
公司控股股東、執行董事、高管人員在二級市場買進或適用法律法規、相關法規和中國保險監督管理委員會承認的多種方式加持企業股票。
（三）平穩股票價格應急預案的起效及改動
本應急預案經公司股東大會審議成功后起效，并于企業股票首次公開發行股票并發售之日起三年內合理。
本應急預案的修定必須經股東會決議后遞交股東大會審議，且須經參加股東會股東所擁有投票權股權總量的三分之二以上允許根據。
（四）無法執行加持責任的約束對策
1、直接責任人
（1）接納平穩股票價格應急預案管束的直接責任人包含企業、企業的大股東、執行董事及高管人員。
（2）平穩股票價格應急預案中要采取平穩股票價格措施執行董事、高管人員包括了在企業上市時就職的執行董事、高管人員，也包含企業上市后三年內新就職的執行董事、高管人員。公司新聘用執行董事和高管人員時，將促進新聘用的董事長和高管人員依據平穩股票價格應急預案的相關規定簽定有關服務承諾。
2、管束對策
如運行標準達到時，企業、企業的大股東、執行董事及高管人員無法依照平穩股票價格應急預案的相關規定執行平穩股價責任，將進行下列管束對策：
（1）如企業、企業的大股東、執行董事及高管人員沒有按照平穩股票價格應急預案的相關規定執行平穩股價責任，有關直接責任人將于企業股東會及中國保險監督管理委員會指定公布新聞中公布表明未履行協議的具體原因同時向自然人股東以及社會公眾投資者致歉。
（2）企業的大股東未完全履行平穩股票價格義務的，則企業不可向發放股利，且其持有的公司股權（包含直接和間接擁有，相同）不得轉讓，直到其依照平穩股票價格應急預案的相關規定采用平穩股價對策并執行結束。
（3）企業的執行董事、高管人員未完全履行平穩股票價格義務的，企業將終止向派發薪資/補貼，且其持有的公司股權不得轉讓，直到其依照平穩股票價格應急預案的相關規定采用平穩股價對策并執行結束。
三、持倉5%之上股權股東持倉及減持需求
大股東、控股股東林明穩服務承諾：自己自外國投資者股票上市之日起三十六個月內，不出售或是由他人管理方法已直接和間接所持有的外國投資者股權，也不由自主公司回購該等股權。持有個股在鎖住期滿三年內高管增持的，其高管增持價錢不少于股價；外國投資者上市以來6個月內如企業股票持續20個交易日的收盤價格均低于股價，或是上市以來6個月期終收盤價格小于股價，擁有外國投資者個股的鎖住時限全自動增加最少6個月。減持股份時，將高管增持數量及高管增持方法等相關信息以書面材料方法通告外國投資者，然后由外國投資者立即予以公告，自公示之日起3個交易日后，執行股份減持。
持倉5%之上股權公司股東李宏慶服務承諾：自己自外國投資者股票上市之日起三十六個月內，不出售或是由他人管理方法已直接和間接所持有的外國投資者股權，也不由自主公司回購該等股權。持有個股在鎖住期滿三年內高管增持的，其高管增持價錢不少于股價；外國投資者上市以來6個月內如企業股票持續20個交易日的收盤價格均低于股價，或是上市以來6個月期終收盤價格小于股價，擁有外國投資者個股的鎖住時限全自動增加最少6個月。減持股份時，將高管增持數量及高管增持方法等相關信息以書面材料方法通告外國投資者，然后由外國投資者立即予以公告，自公示之日起3個交易日后，執行股份減持。
四、有關彌補被攤薄即期回報對策的承諾
企業在此次新股發行并上市以來將全面維護中小股東利益，采用多種對策減少掉期收益被攤低風險，推動企業業務身心健康、較好的發展趨勢，實際彌補對策服務承諾如下所示：
（一）彌補被攤薄即期回報對策
1、確保募資正確使用
本次發行募資到帳后，企業將設立募資重點帳戶，并和開戶銀行、承銷商簽署募資三方監管協議，保證募資財政性資金。與此同時，企業將嚴格執行資金管理制度和《募集資金使用管理辦法》的相關規定，在開展募資投資時，執行資產開支審批手續，確立各控制環節的相應責任，按項目實施計劃申請辦理、審核、應用募資。
2、積極主動執行募集資金投資項目
公司本次發行新股募資投向“年產量25萬頂帳篷生產流水線技改項目”、“年產量35萬個戶外睡袋生產流水線技改項目”、“戶外運動用品研發基地技改項目”、“揚州市金泉旅游用品有限責任公司電商物流庫房工程項目”，公司已經充足都做好了募集資金投資項目前期項目可行性工作中，對募集資金投資項目所涉及行業及商品進行了深入的掌握與分析，最后擬定了整體規劃。此次募資到位后，企業將積極推動募集資金投資項目執行，爭得募集資金投資項目早日建成投產或執行進行。
3、進一步完善公司治理，為企業的發展提供有效的機制保障
企業將嚴格遵守《公司法》、《證券法》等有關法律、法規及行政規章的需求，逐步完善企業的管理體制，保證公司股東可以充分行使支配權，保證股東會必須按照法律法規、法規及企業章程的相關規定行使權力，作出決策；保證獨董可以認真履行職責，維護保養企業共同利益，特別是中小股東的合法權利；保證職工監事能獨立高效地履行對執行董事、經理和其它高管人員及企業財務的決定權和檢測權，為公司發展提供制度保障。
4、健全股東分紅規章制度
企業建立了股東分紅規章制度，確定了公司利潤分配的條件、占比、分派方式等，規范了公司利潤分配特別是股票分紅的決策和體制。此次股票公開發行后，企業將按照有關法律法規，嚴格遵守股票分紅的管理制度和股東所分利潤收益整體規劃，確保投資人的利益。
5、提升運營效率，降低企業成本
企業將進一步完善對設備、產品研發、市場銷售等部門的管理方法，根據優化配置、提升自動化機械、健全工作流程等方式，深入挖掘企業內部潛力，提高各部門的運營效率。未來公司也將合理利用融資方式控制公司資本成本，與此同時加強成本管理并加強費用預算執行監督，高效地控制公司運營風險，提高運營效率和盈利能力。
（二）有關行為主體有關彌補被攤薄即期回報對策的承諾
1、公司控股股東、控股股東林明穩服務承諾
（1）服務承諾不免費或者以不合理標準積極向單位或個人運輸權益，都不選用多種方式危害外國投資者權益。
（2）服務承諾對董事長和高管人員的職務消費者行為開展管束。
（3）服務承諾不使用公司財產從業與其說做好本職工作不相干的項目投資、交易主題活動。
（4）服務承諾由股東會或薪酬委員會制訂的薪酬管理制度與企業彌補收益措施實施情況相掛勾。
（5）服務承諾擬發布的公司股權激勵的行權條件與企業彌補收益措施實施情況相掛勾。
（6）服務承諾不濫用權力干涉公司經營主題活動，不侵吞企業利益。
（7）服務承諾依規履行法律法規、法規和行政規章所規定的控股股東支配權，不傷害企業以及股東合法權利。
本服務承諾出示日后到企業進行首次公開發行股票并上市前，若證監會或證交所對首發上市攤薄即期回報相關事項作出新的要求或標準的，本人承諾屆時依照上述情況全新要求而要求出示填補服務承諾。
如自己違背以上服務承諾或拒不執行以上服務承諾，自己需在股東會及證監會指定的書報刊公布作出說明并致歉；如自己違背以上服務承諾給公司或公司股東造成損失的，自己可依法擔負補償責任。
2、董事、高管人員有關彌補被攤薄即期回報對策的承諾如下所示：
（1）服務承諾不免費或者以不合理標準積極向單位或個人運輸權益，都不選用多種方式損害公司利益；
（2）服務承諾對董事長和高管人員的職務消費者行為開展管束；
（3）服務承諾不使用公司財產從業與其說做好本職工作不相干的項目投資、交易主題活動；
（4）服務承諾由股東會或薪酬委員會制訂的薪酬管理制度與企業彌補收益措施實施情況相掛勾；
（5）服務承諾擬發布的公司股權激勵的行權條件與企業彌補收益措施實施情況相掛勾。
本服務承諾出示日后到企業進行首次公開發行股票并上市前，若證監會或證交所對首發上市攤薄即期回報相關事項作出新的要求或標準的，本人承諾屆時依照上述情況全新要求而要求出示填補服務承諾。
如自己違背以上服務承諾或拒不執行以上服務承諾，自己需在股東會及證監會指定的書報刊公布作出說明并致歉；如自己違背以上服務承諾給公司或公司股東造成損失的，自己可依法擔負補償責任。
五、有關招股書不會有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾
（一）外國投資者服務承諾
1、《招股說明書》所載之具體內容不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏之情況，且企業對《招股說明書》所載之具體內容真實有效、精確性、完好性承擔相應的法律責任。
2、若證劵監督部門或其它有權部門評定《招股說明書》所載之具體內容存有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏之情況，所以該等情況對分辨公司是否符合規定的發行條件組成重要且本質影響，則公司承諾將按照如下所示方法依規復購企業首次公開發行股票的所有新股上市：
（1）若以上情況發生在企業首次公開發行股票的新股已經完成發售但并未掛牌交易之環節內，即在證劵監督部門或其它有權部門評定以上情況之日起10個工作日內，企業即運行將公開發行新股的募資并加算同時期銀行存款利息退還給網下配售目標及網上發行對象工作中；
（2）若以上情況發生在企業首次公開發行股票的新股已經完成掛牌交易以后，則企業將在以上情況評定之日起20個交易日內，運行依照發行價或證劵監督部門承認的別的價錢根據證交所交易軟件復購企業首次公開發行股票的所有新股上市工作。
3、若《招股說明書》所載之具體內容存有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致投資人在股票交易中遭受損失的，則企業可依法賠付投資人損害。有權利得到賠償投資人資質、投資人虧損的范疇評定、賠付行為主體間的責任認定和免責事由依照《證券法》和《最高人民法院關于審理證券市場因虛假陳述引發的民事賠償案件的若干規定》等相關法律法規的有關規定執行，如最新法律法規相對應修定，則按照那時高效的相關法律法規實行。
（二）大股東、控股股東林明穩服務承諾
1、《招股說明書》所載之具體內容不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏之情況，個人對《招股說明書》所載之具體內容真實有效、精確性、完好性承擔相應的法律責任。
2、若證劵監督部門或其它有權部門評定《招股說明書》所載之具體內容存有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏之情況，所以該等情況對分辨公司是否符合規定的發行條件組成重要且本質影響，則本人承諾將監督企業按如下所示方法依規復購首次公開發行股票的所有新股上市：
（1）若以上情況發生在企業首次公開發行股票的新股已經完成發售但并未掛牌交易之環節內，即在證劵監督部門或其它有權部門評定以上情況之日起10個工作日內，自己即催促企業運行將公開發行新股的募資并加算同時期銀行存款利息退還給網下配售目標及網上發行對象工作中；
（2）若以上情況發生在企業首次公開發行股票的新股已經完成掛牌交易以后，則自己將催促公司在以上情況評定之日起20個交易日內，運行依照發行價或證劵監督部門承認的別的價錢根據證交所交易軟件復購企業首次公開發行股票的所有新股上市工作。
3、若《招股說明書》所載之具體內容存有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致投資人在股票交易中遭受損失的，則自己可依法賠付投資人損害。有權利得到賠償投資人資質、投資人虧損的范疇評定、賠付行為主體間的責任認定和免責事由依照《證券法》和《最高人民法院關于審理證券市場因虛假陳述引發的民事賠償案件的若干規定》等相關法律法規的有關規定執行，如最新法律法規相對應修定，則按照那時高效的相關法律法規實行。
（三）董事、監事會和高管人員服務承諾
1、《招股說明書》所載之具體內容不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏之情況，個人對《招股說明書》所載之具體內容真實有效、精確性、完好性承擔相應的法律責任。
2、若《招股說明書》有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，為投資者造成損失的，自己可依法承擔連帶責任。實際服務承諾如下所示：
（1）證劵監督部門或其它有權部門評定《招股說明書》存有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，且自己因而承擔責任的，自己在接到該等評定書面形式通知后10個工作日內，將啟動賠付投資人損害的相關工作；
（2）有權利得到賠償投資人資質、投資人虧損的范疇評定、賠付行為主體間的責任認定和免責事由依照《證券法》、《最高人民法院關于審理證券市場因虛假陳述引發的民事賠償案件的若干規定》等相關法律法規的相關規定實行，如最新法律法規相對應修定，則按照那時高效的相關法律法規實行。
（四）本次發行有關中介服務服務承諾
外國投資者承銷商國金證券股份有限公司服務承諾：因我們公司為揚州市金泉旅游用品有限責任公司首次公開發行股票并發售制做、開具的文檔有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，為投資者造成損失的，將優先賠付投資人損害。
外國投資者侓師上海市仁盈法律事務所服務承諾：因本所做揚州市金泉旅游用品有限責任公司首次公開發行股票并發售制做、開具的文檔有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，為投資者造成損失的，可依法賠付投資人損害。
外國投資者會計大華會計師事務所（特殊普通合伙）服務承諾：若因本所做外國投資者本次發行制做、開具的?？祵徸諿2021]0013859號、?？祵徸諿2022]003045號、?？祵徸諿2022]0017796號財務審計報告、?？岛俗諿2022]0012129號、?？岛俗諿2022]0013615號審查匯報、海康核字[2021]008554號、?？岛俗諿2022]002165號、?？岛俗諿2022]0011555號內控制度鑒證報告、?？岛俗諿2021]008552號、海康核字[2022]002166號、?？岛俗諿2022]0011557號非經常性損益鑒證報告、?？岛俗諿2021]008553號、?？岛俗諿2022]002164號、海康核字[2022]0011556號關鍵稅收納稅情況表述的鑒證報告、?？岛俗諿2021]008551號、?？岛俗諿2022]002163號、海康核字[2022]0011554號申請財務報告與初始財務報告差異很大表中鑒證報告、?？岛俗諿2021]0010028號歷年來驗資報告復核報告、?？岛俗諿2021]0010027號早期會計差錯更正重點表述的審查報告及?？凋炞諿2020]000226號匯算清繳報告等相關資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，為投資者造成損失的，在該等客觀事實被中國保險監督管理委員會、證交所或司法部門等有權機關做出最后評定后，本所可依法依照有關監管部門或司法部門評定金額賠付投資人損害，若能證實無過錯責任的除外。
外國投資者評估機構上海市東洲房地產評估有限責任公司服務承諾：因本機構為揚州市金泉旅游用品有限責任公司首次公開發行股票并發售制做、開具的文檔有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，為投資者造成損失的，可依法賠付投資人損害。
六、未完全履行公開承諾事項的約束對策
（一）外國投資者服務承諾
1、企業將認真履行它在首次公開發行股票并發售環節中所做出的所有公開承諾事項里的各類責任義務。
2、若企業無法徹底且高效地履行協議事宜里的各類責任或義務，則服務承諾將采用以下措施給予管束：
（1）自企業徹底清除其未完全履行有關承諾事項全部不良影響之日起12個月的時間段內，企業將不可公開發行證券，包含但是不限于個股、企業債券、可轉換的企業債券及證劵監督部門承認的別的種類等；
（2）自企業還未清除其未完全履行有關承諾事項全部不良影響以前，企業不得以任何方式向執行董事、公司監事、高管人員提升薪酬或補貼；
（3）若因企業未完全履行有關承諾事項，導致投資人在股票交易中遭受損失的，企業可依法給投資者賠償責任；
（4）在股東會及證監會特定的信息披露新聞中公布表明未完全履行的具體原因同時向公司股東以及社會公眾投資者致歉。
（二）大股東、控股股東林明穩服務承諾
1、自己將認真履行此前在企業首次公開發行股票并發售環節中所做出的所有公開承諾事項里的各類責任義務。
2、若自己無法徹底且高效地執行上述情況承諾事項里的各類責任或義務，則本人承諾將采用下列相應措施給予管束：
（1）持有企業股票的鎖定期全自動延至自己徹底清除未完全履行有關承諾事項全部不良影響之日；
（2）在完全清除未完全履行有關承諾事項而致全部不良影響以前，自己把不以各種方法要求其提升薪酬或補貼；
（3）在完全清除未完全履行有關承諾事項而致全部不良影響以前，自己暫時不領到應具有分紅；
（4）在股東會及證監會特定的信息披露新聞中公布表明未完全履行的具體原因同時向公司股東以及社會公眾投資者致歉。
（三）董事、監事會和高管人員服務承諾
1、自己將認真履行此前在企業首次公開發行股票并發售環節中所做出的所有公開承諾事項里的各類責任義務。
2、若自己無法徹底且高效地執行上述情況承諾事項里的各類責任或義務，則本人承諾將采用下列相應措施給予管束：
（1）持有企業股票的鎖定期全自動延至自己徹底清除未完全履行有關承諾事項全部不良影響之日（如可用）；
（2）在完全清除未完全履行有關承諾事項而致全部不良影響以前，自己把不以各種方法要求其提升薪酬或補貼；
（3）在完全清除未完全履行有關承諾事項而致全部不良影響以前，自己暫時不領到應具有分紅（如可用）；
（4）在股東會及證監會特定的信息披露新聞中公布表明未完全履行的具體原因同時向公司股東以及社會公眾投資者致歉。
七、有關外國投資者股東情況的重點服務承諾
公司根據《監管規則適用指引—關于申請首發上市企業股東信息披露》的相關規定，對自然人股東信息公開事宜服務承諾如下所示：
（1）企業已經在招股書中真正、精確、完整的公布了股東情況。
（2）企業發展歷程當中存有股權代持、委托持股等情況，不會有股份異議或潛在性糾紛案件等情況。
（3）企業不會有有關法律法規嚴禁持倉的核心直接和間接擁有外國投資者股權的情況。
（4）本次發行中介機構或者其責任人、高管人員、經辦人不會有直接和間接持有公司股份的情況。
（5）企業不會有以外國投資者股份開展不合理內幕交易情況。
（6）若企業違背以上服務承諾，將承擔所產生的一切后果。
八、外國投資者利潤分配方案
（一）本公司的股利分配政策
1、股利分配政策
本企業股票類型現階段均為優先股，股利支付率遵照同股同權、同股同利，依照各公司股東所持有的股權與此同時派付。依據《公司法》和《公司章程》的相關規定，企業利潤分配政策為：
（1）企業的股東分紅應高度重視對投資者的有效回報率，可以采用現錢、個股或是相關法律法規許可的多種方式分配股利。
（2）在獲取10%的法定公積金和結合公司發展的需求獲取任意公積金后，對剩下的稅前利潤進行分割。公司利潤分配不能超過總計可分配利潤的范疇。
2、股利支付率次序
依據《公司法》和《公司章程》的相關規定，企業稅前利潤依照下列順序進行分派：
（1）公司分配當初稅前利潤時，理應獲取盈利的10%納入企業法定公積金。企業法定公積金累計額為公司注冊資金的50%以上，還可以不會再獲取。
（2）企業的法定公積金不能彌補以前年度虧損的，在按照本辦法規定獲取法定公積金以前，應當先用當初盈利轉增資本。
（3）從稅前利潤中獲取法定公積金后，經股東會議決議，也可以從稅前利潤中獲取任意公積金。
（4）企業轉增資本和取住房公積金后余稅前利潤，依照公司股東所持有的股權比例分配，但企業章程要求不按照占股比例分派的除外。
（5）股東會違背本辦法規定，在企業轉增資本和獲取法定公積金以前向股東分配利潤的，公司股東必須把違規分派的收益退回企業。
（6）企業所持有的我們公司股權不參加分配利潤。
（二）本次發行后股利分配政策
本次發行后，公司將在達到正常的生產運營所需資金的情形下，實行長期穩定的股利分配政策，根據企業的可持續發展觀，高度重視對投資者的有效收益。依據《公司章程（草案）》，本次發行后股利分配政策包含：
1、股東分紅的基本原則
企業可以采用現錢或是個股方法分配股利。企業將推行不斷、相對穩定的股東分紅方法。
2、股東分紅程序
（1）董事會表決通過利潤分配預案后，方可遞交股東大會審議。董事會監事會在決議利潤分配預案時，須經整體執行董事半數以上允許，且經二分之一之上獨董允許即為根據。
（2）股東會在決議利潤分配方案時，需經參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的半數以上根據。如股東大會審議發放股票股利或者以公積金轉增股本的策略的，需經參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上根據。
3、股東分紅的方式
（1）企業可以采用現錢、個股、現錢與個股相結合的或是法律法規、政策法規許可的多種方式分配股利。公司利潤分配不能超過總計可分配利潤的范疇，不可危害企業持續經營能力。
（2）在股東分紅模式中，相較于股利，企業優先選擇采用股票分紅的形式。
（3）假如公司采用股利開展股東分紅的，應該考慮到企業成長型、股票流動性等多種因素。
4、股東分紅期間間距
（1）在企業當初贏利且總計盈余公積為正數前提下，集團公司每年最少進行一次股東分紅。
（2）企業可以開展中后期股票分紅。董事會能夠結合公司所在的發展階段、當期的贏利經營規模、現金流量情況、融資需求情況，建議企業進行中后期年底分紅。
5、發放股票股利及股利的條件及占比
（1）股票分紅的前提條件
除突發情況外，企業在當時贏利且總計盈余公積為正的情形下，采用現錢方法分配股利。股東會依照公司發展階段、本身運營模式、獲利能力以及是否有重要資產開支分配等多種因素，產生股票分紅方案后，遞交股東大會審議準許。突發情況就是指公司存在重要融資計劃或重要現金支出的情況，即：企業未來十二個月內擬境外投資、收購資產或是引進設備的總計開支做到或是超出企業最近一期經審計凈資產的30%，且超出5,000萬人民幣的。
（2）發放股票股利的條件
股東會覺得存有企業股價與公司股本經營規模不一致、企業處在發展期必須不斷的資金資金投入、企業每股公積金太高不益于企業股票的流通性、發放股票股利有利于公司公司股東共同利益等任一狀況時，可明確提出股利分配預案。
（3）現錢分派比例及時長
企業要保持利潤分配政策的連續性和穩定性，在符合股票分紅條件后，每一年支付現金方法分派的收益應不少于當初達到的可分配利潤的10%。當初未分配的可分配利潤可留到下一年度進行分割。
（4）個性化的股票分紅現行政策
董事會理應充分考慮企業所在行業特性、發展過程、本身運營模式、獲利能力以及是否有重要資產開支分配等多種因素，區別以下情形，并依據《公司章程（草案）》所規定的程序流程，明確提出個性化的股票分紅現行政策：
1）公司發展階段屬成熟且沒有重要資產開支布置的，開展股東分紅時，股票分紅在此次股東分紅中占比最少必須達到80%；
2）公司發展階段屬成熟并有重要資產開支布置的，開展股東分紅時，股票分紅在此次股東分紅中占比最少必須達到40%；
3）公司發展階段屬發展期并有重要資產開支布置的，開展股東分紅時，股票分紅在此次股東分紅中占比最少必須達到20%；
公司發展階段不容易區別但是重要資產開支布置的，可以按前面的要求解決。
（三）上市以來未來三年股利支付率方案
依據董事會制定，并且經過董事會及股東大會審議申請的《揚州金泉旅游用品股份有限公司上市后三年股東回報規劃》，詳細如下：
1、公司分紅收益布局的目地及標準
（1）公司分紅收益整體規劃緊緊圍繞企業未來和長久的可憑續發展趨勢，在綜合考慮股東利益的前提下解決企業短期內利益長遠發展的關系建立對公司股東不斷、平穩、科學合理的回報機制，產生優良平衡的價值分配管理體系。
（2）整體規劃期限內，結合公司的融資需求狀況，在確保正常運營市場拓展前提下，公司堅持股票分紅為主導的原則，推行股利和股票股利結合的利潤分配政策，每一年股票分紅占本期完成可供分配利潤比例維持在一定、相對穩定的水準。
2、上市以來三年年底分紅收益布局的參考標準
公司分紅收益布局的關鍵參考標準應該是公司股東尤其是中小股東的有效回報率需求與企業的長遠長效發展。
（1）股東分紅方式
采用現錢、個股或二者相結合的分配股利，而以股票分紅為主導。在具有股票分紅的條件下，應首先選擇支付現金方式年底分紅。
（2）股票分紅的前提條件和占比
1）股票分紅的前提條件
企業主要采取股票分紅的利潤分配政策，即企業本年度實現提高效益，在依規轉增資本、獲取法定公積金、盈余公積金時有可分配利潤的，則企業理應開展股票分紅；公司利潤分配不能超過總計可分配利潤的范疇。
2）股票分紅比例
企業如果沒有重要融資計劃或重要現金支出等事宜產生，單一本年度支付現金方法分派的收益不得少于本年度達到的可分配利潤的10%，連續三年支付現金方法總計分派的收益不得少于連續三年達到的年平均可分配利潤的30%；重要融資計劃或重要現金支出就是指企業在一年內購買資產及其境外投資等交易涉及到的總資產（同時使用賬面值和評估值的，以較多者計）占公司最近一期經審計資產總額30%之上的事宜。依據企業章程的相關規定，重要融資計劃或重要現金支出等事宜必須經股東會決議后，遞交股東會一致通過。
3）股東會充分考慮企業總體情況所提出的多元化股票分紅現行政策
股東會理應充分考慮企業所在行業特性、發展過程、本身運營模式、獲利能力以及是否有重要資產開支分配等多種因素，在明確提出股東分紅的方案中，明確提出個性化的股票分紅現行政策：
①公司發展階段屬成熟且沒有重要資產開支布置的，開展股東分紅時，股票分紅在此次股東分紅中占比最少必須達到80%；
②公司發展階段屬成熟并有重要資產開支布置的，開展股東分紅時，股票分紅在此次股東分紅中占比最少必須達到40%；
③公司發展階段屬發展期并有重要資產開支布置的，開展股東分紅時，股票分紅在此次股東分紅中占比最少必須達到20%；
④公司發展階段不容易區別但是重要資產開支布置的，可以按照前面的要求解決。
（3）股利分配條件和占比
若企業快速增長，董事會覺得企業股價與總股本經營規模不一致時，在符合上述情況股利分派前提下，能夠進行股利分派。
（4）股東分紅期間間距
一般開展年度分紅，董事會還可以根據企業的融資需求情況建議開展中后期年底分紅。董事會需在定期報告中公布利潤分配方案及保留的盈余公積的應用計劃安排或標準，企業當初股東分紅結束后保留的盈余公積用于發展公司生產經營活動。
（5）股東分紅應履行決議程序流程
企業的利潤分配方案由董事會根據相關法律法規及行政規章的相關規定，根據企業經營情況、融資需求及股東回報整體規劃，制訂利潤分配方案并且對利潤分配方案的合理化進行深入探討，獨董發布單獨建議，產生重點決定后遞交股東大會審議。
董事會、股東會在制訂、探討及決議利潤分配方案時，應綜合考慮社會發展公眾投資者、獨董及職工監事的建議。獨董解決本年度利潤分配方案發布單獨建議；企業董事會辦公室應迅速將職工監事建議、廣大群眾通過微信、電子郵件等形式所提出的建議，匯總后立即遞交給董事會，以便董事會、股東會參照。
股東大會審議利潤分配方案時，企業須提供公司股東給予網上投票的形式。
（6）利潤分配政策的變化
當遇到戰事、災害等不可抗拒時或產生別的對企業生產運營造成嚴重危害的情況時，或者公司本身經營情況發生重大變化時，企業可以對利潤分配政策作出調整。
企業調節利潤分配政策，需要由董事會做出專題研討，詳盡論述說明原因；董事會應先調節利潤分配政策的解決方案發送到獨董及職工監事，由獨董發布重點建議并且經過職工監事表決通過；與此同時，企業應充分征求中小股東的建議，通過互聯網、手機、電子郵件等形式搜集中小股東建議，并由企業董事會辦公室將中小股東建議匯總后交給董事會。董事會需在綜合考慮獨董、職工監事及中小股東建議后形成提案，表決通過后提交公司股東會以特別決議事宜決議。
股東大會審議利潤分配政策變動事宜時，企業須提供公司股東給予網上投票方法。
董事會未作出股票分紅策略的，必須在定期報告中公布緣故，獨董理應對于此事發布單獨建議；企業近期3年未分配股利的，不可向公眾增發新股、發售可轉換公司債券或者向原來公司股東配售股份。
企業將根據自己的具體情況，同時結合公司股東（尤其是公眾投資者）、單獨董事和監事大會建議，在相關利潤分配政策要求的范圍內，制訂或改變股東回報方案。若公司根據經營情況、投資規劃或長期發展的需求，需調節利潤分配政策的，變更后的利潤分配政策不可違背證監會和上海交易所的相關規定，相關調節利潤分配政策的議案須經董事會決議后，提交公司股東會準許。
若存有公司股東違反規定占有企業經濟情況的，企業理應扣除該公司股東所分配股利，以清償其占用資產。
（四）本次發行進行前期值盈利的分派分配和已履行決策制定
結合公司股東會議決議，公司本次首次公開發行股票進行前剩下期值盈余公積由本次發行結束后的新舊公司股東分享。
九、我們公司特別提示投資人留意“潛在風險”里的以下風險性
（一）宏觀經濟經濟周期風險性
企業主要產品為戶外帳篷、戶外睡袋、戶外運動服裝、挎包等戶外運動用品，歸屬于消費類產品，消費類產品與宏觀經濟政策情況、居民收入水平、戶外運動用品領域發展狀況具有較強的關聯性。近些年，世界各國戶外活動行業整體發展趨勢優良，產生外國投資者公司業績提高，如果將來宏觀經濟政策現象發生比較大起伏，產生戶外運動用品市場的發展起伏，公司運營發展趨勢將可能受到較大的影響。
（二）領域市場競爭激烈風險
企業歸屬于戶外運動用品領域，隨著全球戶外運動用品行業的發展，世界各國戶外運動用品公司均持續全力擴展分別消費者市場，戶外運動用品領域競爭激烈。假如企業產品不可以維持持續不斷的自主創新、相對較高的產品質量標準、平穩的產品品質，企業市場占比會受到競爭對手腐蝕。銷售市場市場競爭激烈可能導致企業主營業務收入下降，進而影響企業盈利能力。
（三）進出口貿易現行政策變動的風險性
報告期，公司主要業務中出口收益額度占歷期營業成本比例高于90%。2018年迄今國外對進口自我國的那一部分產品加征關稅，報告期外國投資者出口至美國部分產品在加征關稅名單上。
公司整體經營效益已因美國加征關稅現行政策遭受深遠影響。若將來中美貿易戰加重，將會對企業出口業務產生不利影響。與此同時，如果將來企業別的核心客戶所屬國家和地區的貿易政策存在重大不好轉變，可能對企業相對應出口業務造成不利影響，從而影響公司整體經營效益。
（四）匯率變動風險
報告期，企業的出口業務主要是以美元結算，人民幣與美元的匯率變動將會對發行人的經營效益造成影響。貨幣升值很有可能給企業導致匯兌損失，并降低企業出入口商品的價格競爭能力；貨幣貶值很有可能給他們帶來匯兌收益，與此同時在一定程度上提高外國投資者出入口商品的價格競爭能力。
報告期，外國投資者匯兌收益額度分別是426.20萬余元、-2,131.63萬余元、-480.70萬元和1,756.25萬余元。2020年rmb呈增值發展趨勢，特別是后半年，rmb展現不斷單側升值的發展趨勢，使外國投資者遭到一定匯兌損失，將來假如人民幣的匯率波動范圍擴大，將會對公司的經營銷售業績造成一定的影響。
（五）原料價格變動的風險性
公司生產需要關鍵原料包含布料（滌綸、滌綸布、維尼綸等）、填充料（羽絨服、中空棉等）等。報告期原料占公司主營業務成本的比例比較高，原料采購價錢的波動對企業經營效益的影響較大。公司主要原料價格受全球經濟形勢、進出口貿易現行政策、供給與需求等多方面因素的影響，展現一定力度的波動。假如關鍵原料價格將來發生大幅上升或不斷暴漲暴跌，將會對公司的經營銷售業績產生不利影響。
十、承銷商及外國投資者侓師對于該服務承諾及管束對策的建議
承銷商覺得：外國投資者及其它直接責任人所作出的以上承諾內容及其無法履行協議時的管束對策具備合理合法、合理化、實效性。
外國投資者律師認為：外國投資者及其它直接責任人所作出的以上承諾內容及其無法履行協議時的管束對策具備合理合法。
第二節股票上市狀況
一、股票上市的審核情況
（一）編寫上市公告書的法律規定
本上市公告書系依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》和《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律法規要求，依照上海交易所《股票上市公告書內容與格式指引》和《上海證券交易所證券發行與承銷業務指南第4號——主板首次公開發行股票》編寫成的，致力于向投資者提供相關我們公司首次公開發行股票A股股票上市的相關情況。
（二）新股發行的審批部門及批準文號
我們公司首次公開發行股票A股個股（通稱“本次發行”）早已中國保險監督管理委員會“證監批準〔2022〕3067號”文審批。本次發行采用在網上向擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托一定總市值的社會里公眾投資者立即標價公開發行的方法，沒有進行網下詢價和配股。
（三）上海交易所允許股票上市文件信息批準文號
我們公司A股股票上市早已上海交易所“自律監管認定書〔2023〕24號”文準許。我們公司公開發行的A股個股上海證券交易所發售，股票簡稱為“揚州市金泉”，股票號為“603307”。本次發行后企業總市值為6,700億港元，在其中此次公開發行1,675億港元個股將在2023年2月16日起掛牌交易。
二、股票上市有關信息
1、上市地點：上海交易所
2、上市日期：2023年2月16日
3、股票簡稱：揚州市金泉；個股擴位通稱：揚州市金泉
4、股票號：603307
5、此次發行后總市值：6,700億港元
6、此次公開發行股票數：1,675億港元，均是新股上市，無老股轉讓
7、此次上市無商品流通限定及鎖定安排的股票數：1,675億港元
8、本次發行前公司股東持有股份的商品流通限定及時限：詳細本公告書“第一節關鍵申明與提醒”
9、發售前公司股東對持有股權自行鎖定的服務承諾：詳細本公告書“第一節關鍵申明與提醒”
10、此次發售股份的別的鎖定安排：此次發售股權無任何鎖定安排
11、個股登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
12、發售承銷商：國金證券股份有限公司
第三節外國投資者、公司股東和控股股東基本概況
一、外國投資者基本信息
二、董事、公司監事、高管人員以及擁有企業股票、債券狀況
（一）執行董事、公司監事、高管人員
1、執行董事
董事會由5名執行董事構成，在其中獨董2名。企業在職執行董事的相關情況如下所示：
2、公司監事
公司監事會由3名公司監事構成，企業在職公司監事的相關情況如下所示：
3、高管人員
企業在職高管人員的相關情況如下所示：
（二）執行董事、公司監事、高管人員以及直系親屬直接和間接擁有外國投資者個股、債卷狀況
1、擁有外國投資者個股狀況
本次發行前，董事、公司監事、高管人員以及直系親屬直接和間接持倉情況如下：
自然人股東林明穩的另一半與自然人股東李宏慶的好兄弟為父女關系，除此外，本次發行前，自然人股東無關聯性。
截止到本上市公告書簽定日，除了上述持倉之外，本董事、公司監事、高管人員以及直系親屬不會有別的根據直接和間接的形式持有公司股份的現象。
2、擁有外國投資者債卷狀況
截止到本上市公告書簽定日，董事、公司監事、高管人員以及直系親屬不會有擁有企業債券的現象。
三、公司控股股東與控股股東的現象
本次發行前，林明穩持有公司2,762.20億港元，占發售前企業凈資產總額的54.97%，為本公司的大股東及控股股東。
林明穩老先生，生在1973年11月，男，中國籍，無海外居留權，大專文憑。1992年至1998年，任揚州市久盟旅游用品有限責任公司銷售總監；1998年至2020年4月，列任金泉比較有限主管、經理、老總；2008年迄今，列任江蘇省飛耐時副董、老總及經理；2009年至2021年9月，任瑞特室外執行董事、經理；2016年迄今，任越南地區金泉老總、經理；2018年至2021年5月，任北京市鳳鳴祥人參鹿茸高新科技有限公司監事；2019年迄今，任中國香港金泉執行董事；2020年迄今，任PEAK公司董事長、經理；2021年4月至2021年11月，任揚州市鷹王信息科技有限公司監事會主席。2020年4月迄今，任外國投資者老總。
四、外國投資者公司股權結構及前十名股東情況
（一）本次發行前后左右外國投資者公司股權結構變化情況
企業本次發行前后左右公司股權結構情況如下：
（二）本次發行后、上市前前十大股東持股狀況
此次發行結束后、發售以前的A股股東戶數為16,728戶，前10名股東持股情況如下：
第四節新股發行狀況
一、發行數量：16,750,000股（均為新股上市，沒有進行老股轉讓）
二、發行價：31.04元/股
三、每股面值：rmb1.00元
四、發行方式及申購狀況：本次發行選用在網上向擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托一定估值的公眾投資者立即標價發售的形式進行，沒有進行網下詢價和配股，網上發行根據上海交易所交易軟件開展。在網上總市值認購發售16,750,000股，在網上投資人棄購150,968股；承銷商（主承銷商）承銷股權的總數總計為150,968股，承銷總金額4,686,046.72元，承銷商（主承銷商）承銷比例是0.90%。
五、發行后股票市盈率：21.61倍（發行價除于每股凈資產，每股凈資產依照2021年度經審計的扣除非經常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司純利潤除于本次發行后總市值測算）。
六、募資總金額及注冊會計對資金到位的認證狀況
本次發行募資總額為51,992.00萬余元，均是公開發行新股募資。大華會計師事務所（特殊普通合伙）于2023年2月13日對本次發行的資金到位情況進行檢審，并提交了“?？凋炞諿2023]000072號”《驗資報告》。
七、發售費用總額及詳細組成、每一股發行費
1、本次發行花費總計10,780.84萬余元（沒有企業增值稅），清單如下所示：
2、此次公開發行新股的每一股發行費為6.44元（每一股發行費=發售費用總額/本次發行股票數）
八、此次企業公開發行新股的募資凈收益：41,211.16萬余元。
九、發行后每股公積金：15.06元（依照2022年6月30日經審計的歸屬于母公司股東凈資加募資凈收益總和除于本次發行后總市值測算）
十、發行后每股凈資產：1.44元（依照2021年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣除非經常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算）
第五節會計材料
大華會計師事務所（特殊普通合伙）對我們公司2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日及2022年6月30日的并入及總公司負債表，2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月的并入及母公司利潤表、合拼及總公司現流表、合拼及總公司所有者權益變動表及其財務報表附注展開了財務審計，并提交了標準無保留意見的財務審計報告（海康審字[2022]0017796號），覺得企業財務報告已經在全部重要層面依照政府會計準則的相關規定編寫，公允價值體現了企業2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日及2022年6月30日的并入及母財務狀況，2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月的并入及總公司經營業績和現金流。大華會計師事務所（特殊普通合伙）對企業2022年9月30日的并入及總公司負債表、2022年1-9月的并入及母公司利潤表、2022年1-9月的并入及總公司現流表及其財務報表附注展開了審查，并提交了《審閱報告》（?？岛俗諿2022]0013615號）。以上財務報表已經在公示的招股書附則中詳盡公布，本上市公告書不會再公布，煩請投資人留意。投資人欲了解相關情況請完整閱讀文章招股書“第十節財務會計信息”和“第十一節管理層討論與分析”。
2022年全年度，業績預估提高比較快。企業預估2022年全年度可實現營業收入105,000萬元至116,000萬余元，與去年同比增加變化幅度為35.37%至49.55%；預估2022年全年度可實現凈利潤23,500萬元至27,500萬余元，與去年同比增加變化幅度為132.47%至172.04%；預估2022年全年度可以實現扣除非經常性損益后純利潤23,100萬元至27,100萬余元，與去年同比增加變化幅度為140.04%至181.61%。以上2022年度銷售業績預估系企業根據現階段的經營情況、市場情況及在手訂單所做出的基本計算結論，不構成發行人的財務預測或業績承諾。
除此之外，財務報告審計截至日至本上市公告書簽定日，企業所在市場環境、運營模式、稅收優惠政策、核心客戶及經銷商都未存在重大不好轉變，執行董事、公司監事、高管人員及其它核心骨干未出現重大變更，未出現別的可能會影響投資人判斷的重大事情。
第六節別的重大事項
一、募集資金專戶存放三方監管協議安排
依據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關法律法規的需求，我們公司、承銷商恒泰證券已分別向募集資金專戶的開戶銀行簽署募集資金專戶存放三方監管協議，協議書對企業、承銷商及開戶行的有關責任與義務進行了全面承諾。企業募集資金專戶具體情況如下：
揚州市金泉旅游用品股權有限公司簡稱“招標方”，開戶行稱之為“承包方”，國金證券股份有限公司稱之為“丙方”?！赌技Y金三方監管協議》主要內容如下所示：
1、雙方理應一同遵循《中華人民共和國票據法》《支付結算辦法》《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等有關法律、政策法規、規章制度。
2、丙方做為甲方的承銷商，應依據相關規定特定保薦代表人或者其它工作人員對招標方募集資金使用狀況進行監管。
丙方服務承諾依照《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及其招標方制定的募資資金管理制度對招標方募資的監管和應用執行證券承銷崗位職責，開展持續督導工作中。
丙方可以采用現場勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權。甲方和乙方理應相互配合丙方調查分析與查看。丙方每上半年度對招標方現場勘察時應該與此同時查驗資金存放狀況。
3、招標方受權丙方指定保薦代表人丁峰、周劉橋隨時都可以到承包方查看、復制招標方資金的相關資料；承包方應當立即、精確、全面地向給予所需要的相關資金的相關資料。
保薦代表人向乙方查看招標方資金相關情況時應該出示個人的合理合法身份證件；丙方指定別的工作員向乙方查看招標方資金相關情況時應該出示個人的合理合法身份證件和介紹信。
4、承包方分月（每個月10日前）向甲方出示真正、精確、完整的資金銀行對賬單，并抄贈給丙方。
5、招標方1次或是12月之內總計從資金取出的金額超過5,000萬余元且做到發售募資總金額扣減發行費后凈收益（下稱“募資凈收益”）的20%的，招標方應當立即以發傳真方法及/或郵件提醒丙方，并提供資金的開支明細。
6、丙方有權利根據有關要求拆換指定保薦代表人。丙方拆換保薦代表人的，理應將這些證明材料書面形式通知承包方，與此同時按本協議書第十二條的需求書面形式通知拆換后保薦代表人的聯系電話。拆換保薦代表人不受影響本協議法律效力。
7、承包方連續三次未能及時向甲方出示銀行對賬單，及其存有未相互配合丙方調研資金情況的，業主能夠積極或在丙方要求下單方停止本協議并銷戶募集資金專戶。
8、丙方發覺招標方、承包方未按照約定執行本協議的，必須在知曉相關客觀事實后立即向上海交易所書面材料。
9、丙方發覺招標方、承包方未按照約定執行本協議的，必須在知曉相關客觀事實后立即向上海交易所書面材料。
10、本協議自甲、乙、丙三方法人代表/責任人或其法定代理人簽定加蓋分別公司公章之日起起效，至資金資產所有開支結束并按規定注銷之日起無效。
二、其他事宜
公司自2023年1月10日發表首次公開發行股票招股書到本上市公告書發表前，沒有出現可能會對企業有很大影響的重大事項，詳細如下：
1、企業嚴苛按照《公司法》《證券法》等相關法律法規的需求，規范運作，經營情況正常的，主營業務發展規劃進度正常的。
2、企業經營情況、經營范圍、業務種類、目標客戶、所在市場和銷售市場未發生重大變化。
3、除正常運營主題活動簽署銷售業務、購置、貸款等商務合同外，企業未簽訂別的對公司財產、債務、利益和經營業績產生重大影響的主要合同書。
4、企業未出現重大關聯交易事宜，資產沒被關聯人非營利性占有。
5、企業沒有進行重要項目投資。
6、企業未出現重大資產（或股份）選購、售賣及更換。
7、公司住所并沒有變動。
8、董事、公司監事、高管人員及主要專業技術人員沒變化。
9、企業未出現重大訴訟、訴訟事宜。
10、企業未出現除正常運營業務流程以外的重要對外擔保等或有事項。
11、公司財務情況和經營業績未發生重大變化。
12、董事會、董事會監事會和股東會運行正常，決定以及具體內容未見異常。
13、企業未出現別的應公布的重大事情。
第七節發售承銷商以及建議
一、發售承銷商狀況
承銷商（主承銷商）：國金證券股份有限公司
法人代表：冉云
公司注冊地址：成都市青羊區東城區根在街上95號
辦公地點：上海浦東新區芳甸路1088號紫竹商務樓23樓
手機：021-68826801
發傳真：021-68826800
保薦代表人：丁峰、周劉橋
新項目協辦人：付澤勝
項目組成員：黃勇博、李嵩、孔葭、水搏石
手機聯系人：周劉橋
二、發售承銷商的推薦意見
發售承銷商覺得，外國投資者申請辦理股票上市合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規的要求，外國投資者個股已經具備公布上市的條件。國金證券股份有限公司同意推薦揚州市金泉旅游用品股份有限公司的個股上海證券交易所發售。
揚州市金泉旅游用品有限責任公司
國金證券股份有限公司
2023年2月15日
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