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（上接C3版）

截止到本上市公告書簽定日，嘉興市瀛通的投資構造如下表所顯示：

（二）員工持股平臺的股權鎖定承諾

員工持股平臺嘉興市尚通、嘉興市潤通、嘉興市瀛通服務承諾：

1、自企業股票在證交所掛牌交易之日起36個月內，本公司不出讓或由他人管理方法本公司直接和間接所持有的企業首次公開發行股票前已經公開發行的股權，也不由自主公司回購這部分股權。服務承諾屆滿后，在滿足最新法律法規和企業章程特定條件下，以上股權能夠發售商品流通和出讓；2、本公司將嚴格執行法律法規、政策法規、行政規章有關股東持股及股權變化（包含高管增持）的相關規定，標準誠實守信執行公司股東的責任義務。在持倉期內，若股權鎖住和高管增持法律、政策法規、行政規章、政策及監管機構的需求產生變化，則想要全自動可用變更后的法律法規、政策法規、行政規章、政策及監管機構的需求；3、若本企業違反以上服務承諾給公司或者投資人造成損失的，本公司可依法承擔相應的責任。

與此同時，企業整體股權激勵對象均已經在股權激勵協議中承諾，股權激勵對象在企業上市12個月、24個月、36個月、48個月和60個月后，開啟的股權總數各自向其所獲得的股權激勵計劃股權總量的30%、25%、20%、15%和10%。若股權激勵對象的股權是分批所獲得的，則每批號得到的股權均按照上述條文實行。

五、股東情況

（一）外國投資者在本次發行前后總股本以及變化情況

企業本次發行前總市值為6,600億港元，此次發行2,200億港元新股上市，占發行后總股本的25.00%。本次發行前后左右，企業公司股權結構如下所示：

（二）本次發行后持股數前10名股東的現象

本次發行后上市前，企業前十名公司股東持有公司股份的情況如下：

我們公司無特別表決權股權。

（三）本次發行戰略配售狀況

1、此次戰略配售的整體分配

2023年2月2日（T-2日），發行新股和承銷商（主承銷商）依據初步詢價結論，共同商定本次發行價格是23.88元/股，本次發行總規模大約為52,536.00萬余元。

本次發行中，戰略配售投資人的考慮在考慮到《上海證券交易所科創板發行與承銷規則適用指引第1號一一首次公開發行股票》（上證指數發〔2021〕77號）（下稱“《承銷指引》”）、投資人資質證書及其市場狀況后綜合性明確，主要包含：

1、承銷商有關分公司國信資產有限公司投股

根據《承銷指引》，本次發行經營規模不夠10億人民幣，承銷商有關分公司投股比例是5%，但不超過人民幣4,000萬余元。國信資產有限公司此次獲配股票數110億港元，獲配股票數相匹配總金額2,626.80萬余元。

2、發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售設立專項資產管理計劃（國信證券中潤電子光學職工參加戰略配售集合資產管理計劃（下稱“中潤電子光學資管計劃”））

中潤電子光學資管計劃此次獲配股票數183.3379億港元，獲配股票數相匹配額度及戰略配售經紀傭金總計為4,399.999597萬余元。具體情況如下：

（1）名字：國信證券中潤電子光學職工參加戰略配售集合資產管理計劃

（2）開設時長：2022年12月21日

（3）募資經營規模：4,400萬余元（包括新股配售經紀傭金）

（4）管理員：國信證券股份有限公司

（5）具體操縱行為主體：國信證券股份有限公司

（6）資管計劃參與者名字、職位及占比狀況

注1：合計數與各處成績立即求和之與在末尾數存有的差別是由四舍五入導致。

注2：中潤電子光學資管計劃募資的100%用以參加此次戰略配售，即用于購買此次戰略配售的合同款、新股配售經紀傭金及各項費用。

（7）專項資產管理計劃的討論具體情況

外國投資者于2022年12月22日舉行的第一屆股東會第九次大會審議通過了《關于審議高管及核心員工參與公司首次公開發行人民幣普通股股票并在科創板上市戰略配售具體安排的議案》。

綜上所述，本次發行最后戰略配售結論如下所示：

2、配股標準

參加此次戰略配售的投資人都已與外國投資者簽定戰略配售協議書，沒有參加本次發行初步詢價，并承諾依照外國投資者和承銷商（主承銷商）確立的發行價申購其服務承諾申購的股票數，并在規定的時間內全額繳納申購資產及新股配售經紀傭金。

3、限售期分配

國信資產有限公司此次投股獲配股票限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售之日起24個月。

中潤電子光學資管計劃此次獲配股票限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售之日起12個月。

第四節新股發行狀況

一、發行數量：2,200.00億港元，均為新股上市，公司本次公開發行股權總數占公司發行后股權總量的25.00%

二、發行價：23.88元/股

三、每股面值：1.00元

四、發行市盈率：65.36倍（依照每一股發行價除于發行后每股凈資產測算，每股凈資產依照最近一年經審計的扣除非經常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算）

五、發售市盈率：2.67倍（依照發行價除于發行后每股公積金測算）

六、發行后每股凈資產：0.37元（依照2021年度經審計的扣除非習慣性后歸屬于母公司所有者的純利潤除于本次發行后總市值測算）

七、發行后每股公積金：8.95元（依照2022年6月30日經審計的歸屬于母公司其他綜合收益加此次募資凈收益總和除于本次發行后總市值測算）

八、募資總金額及注冊會計對資金到位的認證狀況

本次發行募資總金額52,536.00萬余元；扣減發行費后，募資凈收益為44,617.01萬余元（若有末尾數差別，為四舍五入而致）。天健會計師事務所（特殊普通合伙）于2023年2月11日對本次發行的資金到位情況進行檢審，并提交了“天健驗〔2023〕47號”《驗資報告》。

九、此次企業公開發行新股發行費用總額及詳細組成

注：以上發行費中均是沒有企業增值稅額度，合計數和各分項目標值總和末尾數存有細微差別，為四舍五入導致

十、募資凈收益：44,617.01萬余元。

十一、發行后股東戶數：20,582戶

十二、超額配售選擇權：本次發行未選用超額配售選擇權。

第五節會計狀況

一、會計材料

天健會計師接納企業授權委托，財務審計了企業的財務報告，包含2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日、2022年6月30日的并入及總公司負債表，2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-6月的并入及母公司利潤表、合拼及總公司現流表、合拼及總公司所有者權益變動表，和相關財務報表附注，并提交了“天健審〔2022〕9768號”標準無保留意見的財務審計報告，覺得財務報告在大多數重要層面依照政府會計準則的相關規定編寫，公允價值體現了中潤光學公司2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日、2022年6月30日的并入及母財務狀況，及其2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-6月的并入及總公司經營業績和現金流。關鍵會計數據及財務指標分析已經在招股書中進行了全面公布，本上市公告書不會再公布，煩請投資人留意。

企業最近一期財務報表的財務審計截至日為2022年6月30日。企業2022年1一9月的財務報告及附表沒經財務審計，但是已經天健會計師審查并提交無保留意見的《審閱報告》（天健審〔2022〕10126號）。關鍵會計數據及財務指標分析已經在招股書中進行了全面公布，本上市公告書不會再公布，煩請投資人留意。

二、生產經營情況簡略剖析

（一）總體生產經營情況

財務報告審計標準日（2022年6月30日）后到上市公告書簽定日中間，企業各項業務正常開展，生產經營情況平穩，執行董事、高管人員與關鍵專業技術人員未出現重要不好轉變，關鍵運營模式、關鍵原料的購置規模及采購成本，主營產品的生產及銷售價錢，核心客戶及供應商組成，稅收優惠政策等未發生重大變化。

外部的經濟形勢上來說，自2022年3月份至今，中國疫情影響沖擊性，局部地區出現了嚴重度僅次2020年年初第二輪疫情反復沖擊性，且受全球國際局勢矛盾全面爆發等諸多可變性條件的限制，中下游安防項目的實施節奏感變緩，傳統式智能家居行業的總體要求遭受一定不良影響，2022年前三季度同業競爭關鍵可比公司，如聯合光電、宇瞳光學的主營業務收入同比下降。2022年第三季度企業數據安防設備的銷售額發生一定力度下降，促使2022年1-9月企業數據智能安防銷售收入同期相比有所下降，但歸功于機器視覺技術、別的前沿領域的商品收益持續增長，光滑了環境因素起伏所帶來的分階段沖擊性，綜合性推動下營業成本總體依然保持小幅度增長態勢，展現了企業應對外界不良自然環境具有較強的銷售業績延展性。但是若新冠疫情不斷危害、智能安防行業景氣指數降低，可能對企業數字安防設備收入出現比較大不良影響。

此外，企業生產運營的市場環境以及其它可能會影響投資人判斷的重大事情不會有產生或即將發生重大變化的情況，公司經營狀況和經營效益未遭受重要不良影響。

（二）2022年度銷售業績預估狀況

企業有效預估2022年度主營業務收入為39,800萬元至41,500萬余元，同比增加0.38%至4.67%；預估2022年度歸屬于母公司所有者的純利潤為3,800萬元至4,250.00萬余元，同比增加5.70%至18.22%；預估2022年度扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的純利潤為3,250.00萬元至3,700.00萬余元，同比增加1.08%至15.08%。

上述情況2022年度盈利情況系企業基本預估數據信息，沒經會計財務審計或審查，不構成企業的財務預測或業績承諾。

第六節別的重大事項

一、募集資金專戶狀況

依據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》，企業已經與承銷商國信證券股份有限公司及儲放募資的銀行業簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》（通稱“監管協議”），監管協議對外國投資者、承銷商及儲放募資的銀行的有關責任與義務進行了全面承諾。具體情況如下：

二、其他事宜

在招股意向書公布日至本上市公告書發表前，外國投資者沒有出現《證券法》《上市公司信息披露管理辦法》所規定的大事件，詳細如下：

（一）本公司主要業務發展規劃工作進展正常的，經營情況正常的。

（二）我們公司所在市場和銷售市場未發生重大變化。

（三）除正常運營主題活動所簽署的商務合同外，我們公司未簽訂別的對企業的財產、債務、利益和經營業績產生重大影響的主要合同書。

（四）我們公司沒有出現未完全履行法定條件的關聯方交易，并且沒有產生未能招股書中公布的重大關聯交易。

（五）我們公司沒有進行重要項目投資。

（六）我們公司未出現重大資產（或股份）選購、售賣及更換。

（七）本公司住所未發生變化。

（八）本董事、公司監事、高管人員及主要專業技術人員未產生變化。

（九）我們公司未出現重大訴訟、訴訟事宜。

（十）我們公司未出現對外擔保等或有事項。

（十一）本公司的經營情況和經營業績未發生重大變化。

（十二）我們公司股東會、股東會、職工監事運行正常，決定以及具體內容未見異常。

（十三）我們公司未出現別的應公布的重大事情；招股意向書中公布的事宜，未發生重大變化。

第七節發售承銷商以及建議

一、發售承銷商推薦意見

發售承銷商覺得，中潤電子光學首次公開發行股票并且在新三板轉板合乎《公司法》《證券法》《科創板首次公開發行股票注冊管理辦法（試行）》《證券發行上市保薦業務管理辦法》等有關法律、法規及行政規章中關于首次公開發行股票并且在新三板轉板的前提條件。國信證券想要強烈推薦中潤電子光學的A股個股上海證券交易所掛牌交易，并要擔負有關證券承銷義務。

二、發售承銷商基本概況

承銷商（主承銷商）：國信證券股份有限公司

法人代表：張納沙

居所：深圳羅湖區紅嶺中單1012號國信證券商務大廈十六層至二十六層

保薦代表人：樓瑜、錢婧

手機：0755-82130833

發傳真：0755-82131766

三、持續督導保薦代表人實際情況

國信證券為我們公司給予持續督導相關工作的保薦代表人為樓瑜跟錢婧，具體情況如下：

樓瑜女性：國信證券投行業務部執行總經理、保薦代表人、注冊會計。曾先后組織、參加寶鼎重工機械（002552）、中威電子（300270）、初靈信息（300250）、思美傳媒（002712）、天馬股份（002122）、漢鼎宇佑（300300）等多個項目的指導、申報工作，出任大華股份（002236）2013年公開增發新項目、新起點（603040）、皇馬科技（603181）、思創醫惠（300078）2017年公開增發新項目、中威電子（300270）2018年公開增發新項目、眾望布藝（605003）、貝泰妮（300957）的保薦代表人。

錢婧女性：國信證券投行質量管理總公司個股業務流程質控部高級經理，保薦代表人，注冊會計。曾先后參加實現了通訊衛星有機化學（002648）IPO、寧波高發（603788）IPO新項目，通訊衛星有機化學（002648）公開增發新項目，慧景高新科技新三板掛牌新項目。

第八節關鍵承諾事項

一、關鍵服務承諾

（一）本次發行前公司股東持有股份的限購分配、自行鎖住股權、增加鎖住時限及其股東持股及減持意愿等服務承諾

1、大股東、控股股東張平華服務承諾

（1）自企業股票在證交所掛牌交易之日起36個月內，個人不出讓或由他人管理方法自己直接和間接所持有的企業首次公開發行股票前已經公開發行的股權，也不由自主公司回購這部分股權；

（2）企業上市后6個月內，如企業股票持續20個交易日的收盤價格均低于股價，或是上市以來6個月期終（如該日并不是買賣日，乃為該日后第一個買賣日）收盤價格小于股價的，則本人于本次發行上市前已直接和間接所持有的企業股票的確定時限全自動增加6個月。若企業在這段時間產生分紅派息、派股、資本公積轉增股本等除權除息事項，則以上收盤價應適當調整；

（3）自己持有的企業股票在鎖住屆滿后2年之內高管增持的，高管增持的價錢不少于企業首次公開發行股票的股價。若企業在這段時間產生分紅派息、派股、資本公積轉增股本等除權除息事項，高管增持成本價應適當調整；

（4）在自己出任董事、公司監事或高管人員期內，在符合股權鎖定承諾前提下，每一年轉讓股權不得超過自己直接和間接持有公司股份總量的25%；辭職后六個月內不出讓自己所持有的公司股權，也不由自主公司回購該等股權；

（5）自己不會因為職位變動、辭職等原因造成不履行以上服務承諾；

（6）根據相關法律法規及其上海交易所交易規則的相關規定，發生不可減持股份情況時，本人承諾將無法高管增持外國投資者股權。鎖住期滿，將根據相關法律法規及其上海交易所交易規則要求的形式高管增持，且服務承諾不容易違背有關約束性要求。在執行高管增持時，將按照相關法律法規及其上海交易所交易規則的相關規定執行必須的辦理備案、公示程序流程，未完全履行法定條件前不可高管增持；

（7）在自己持倉期內，若股權鎖住和高管增持法律、政策法規、行政規章、政策及監管機構的需求產生變化，則自己想要全自動可用變更后的法律法規、政策法規、行政規章、政策及監管機構的需求；

（8）以上服務承諾為自己真實意思表示，自己自行接納監管部門、自律組織及廣大群眾的監管，若違背以上服務承諾自己可依法承擔相應義務。

2、控股股東掌控的公司嘉興市尚通服務承諾

（1）自企業股票在證交所掛牌交易之日起36個月內，本公司不出讓或由他人管理方法本公司直接和間接所持有的企業首次公開發行股票前已經公開發行的股權，也不由自主公司回購這部分股權。服務承諾屆滿后，在滿足最新法律法規和企業章程特定條件下，以上股權能夠發售商品流通和出讓；

（2）本公司將嚴格執行法律法規、政策法規、行政規章有關股東持股及股權變化（包含高管增持）的相關規定，標準誠實守信執行公司股東的責任義務。在持倉期內，若股權鎖住和高管增持法律、政策法規、行政規章、政策及監管機構的需求產生變化，則想要全自動可用變更后的法律法規、政策法規、行政規章、政策及監管機構的需求；

（3）若本企業違反以上服務承諾給公司或者投資人造成損失的，本公司可依法承擔相應的責任。

3、非獨立董事或是高管人員陸高飛、金凱東、張明鋒、楊希、李健及唐春江服務承諾

（1）自企業股票在證交所掛牌交易之日起12個月內，個人不出讓或由他人管理方法自己直接和間接所持有的企業首次公開發行股票前已經公開發行的股權，也不由自主公司回購這部分股權；

（2）企業上市后6個月內，如企業股票持續20個交易日的收盤價格均低于股價，或是上市以來6個月期終（如該日并不是買賣日，乃為該日后第一個買賣日）收盤價格小于股價的，則本人于本次發行上市前已直接和間接所持有的企業股票的確定時限全自動增加6個月。若企業在這段時間產生分紅派息、派股、資本公積轉增股本等除權除息事項，則以上收盤價應適當調整；

（3）自己持有的企業股票在鎖住屆滿后2年之內高管增持的，高管增持的價錢不少于企業首次公開發行股票的股價。若企業在這段時間產生分紅派息、派股、資本公積轉增股本等除權除息事項，高管增持成本價應適當調整；

（4）在自己出任董事、高管人員期內，在符合股權鎖定承諾前提下，每一年轉讓股權不得超過自己直接和間接持有公司股份總量的25%；辭職后六個月內不出讓自己所持有的公司股權，也不由自主公司回購該等股權；

（5）自己不會因為職位變動、辭職等原因造成不履行以上服務承諾；

（6）根據相關法律法規及其上海交易所交易規則的相關規定，發生不可減持股份情況時，本人承諾將無法高管增持外國投資者股權。鎖住期滿，將根據相關法律法規及其上海交易所交易規則要求的形式高管增持，且服務承諾不容易違背有關約束性要求。在執行高管增持時，將按照相關法律法規及其上海交易所交易規則的相關規定執行必須的辦理備案、公示程序流程，未完全履行法定條件前不可高管增持；

（7）以上服務承諾為自己真實意思表示，自己自行接納監管部門、自律組織及廣大群眾的監管，若違背以上服務承諾自己可依法承擔相應義務；

（8）在自己持倉期內，若股權鎖住和高管增持法律、政策法規、行政規章、政策及監管機構的需求產生變化，則自己想要全自動可用變更后的法律法規、政策法規、行政規章、政策及監管機構的需求。

4、持有公司股份的公司監事張衛軍、彭浙海服務承諾

（1）自企業股票在證交所掛牌交易之日起12個月內，個人不出讓或由他人管理方法自己直接和間接所持有的企業首次公開發行股票前已經公開發行的股權，也不由自主公司回購這部分股權；

（2）在自己出任監事期內，在符合股權鎖定承諾前提下，每一年轉讓股權不得超過自己直接和間接持有公司股份總量的25%；辭職后六個月內不出讓自己所持有的公司股權，也不由自主公司回購該等股權；

（3）自己不會因為職位變動、辭職等原因造成不履行以上服務承諾；

（4）根據相關法律法規及其上海交易所交易規則的相關規定，發生不可減持股份情況時，本人承諾將無法高管增持外國投資者股權。鎖住期滿，將根據相關法律法規及其上海交易所交易規則要求的形式高管增持，且服務承諾不容易違背有關約束性要求。在執行高管增持時，將按照相關法律法規及其上海交易所交易規則的相關規定執行必須的辦理備案、公示程序流程，未完全履行法定條件前不可高管增持；

（5）以上服務承諾為自己真實意思表示，自己自行接納監管部門、自律組織及廣大群眾的監管，若違背以上服務承諾自己可依法承擔相應義務；

（6）在自己持倉期內，若股權鎖住和高管增持法律、政策法規、行政規章、政策及監管機構的需求產生變化，則自己想要全自動可用變更后的法律法規、政策法規、行政規章、政策及監管機構的需求。

5、持有公司股份的核心技術工作人員張云濤、陳三忠、向詩詞、厲冰河、林信忠、江秉儒和蔡源龍服務承諾

（1）自企業股票在證交所掛牌交易之日起12個月內，個人不出讓或由他人管理方法自己直接和間接所持有的企業首次公開發行股票前已經公開發行的股權，也不由自主公司回購這部分股權；

（2）自持有先發前股權限售期滿之日起4年之內，每一年出讓的首發前股權不得超過上市時持有企業先發前股權總量的25%，高管增持占比能夠累計應用；辭職后六個月內不出讓自己所持有的公司股權，也不由自主公司回購該等股權；

（3）根據相關法律法規及其上海交易所交易規則的相關規定，發生不可減持股份情況時，本人承諾將無法高管增持外國投資者股權。鎖住期滿，將根據相關法律法規及其上海交易所交易規則要求的形式高管增持，且服務承諾不容易違背有關約束性要求。在執行高管增持時，將按照相關法律法規及其上海交易所交易規則的相關規定執行必須的辦理備案、公示程序流程，未完全履行法定條件前不可高管增持；

（4）以上服務承諾為自己真實意思表示，自己自行接納監管部門、自律組織及廣大群眾的監管，若違背以上服務承諾自己可依法承擔相應義務；

（5）在自己持倉期內，若股權鎖住和高管增持法律、政策法規、行政規章、政策及監管機構的需求產生變化，則自己想要全自動可用變更后的法律法規、政策法規、行政規章、政策及監管機構的需求。

6、持倉5%之上股東沈文忠、張貴英、寧波市易辰、寶通辰韜、上海市灃時揚、上海市灃敏揚、常州市灃時揚、希揚璞信服務承諾

（1）自企業股票在證交所掛牌交易之日起12個月內，自己/本公司不出讓或由他人管理方法自己/本公司直接和間接所持有的企業首次公開發行股票前已經公開發行的股權，也不由自主公司回購該部股權。服務承諾屆滿后，在滿足最新法律法規和企業章程特定條件下，以上股權能夠發售商品流通和出讓；

（2）自己/本公司將嚴格執行法律法規、政策法規、行政規章有關股東持股及股權變化（包含高管增持）的相關規定，標準誠實守信執行公司股東的責任義務。在持倉期內，若股權鎖住和高管增持法律、政策法規、行政規章、政策及監管機構的需求產生變化，則想要全自動可用變更后的法律法規、政策法規、行政規章、政策及監管機構的需求；

（3）根據相關法律法規及其上海交易所交易規則的相關規定，發生不可減持股份情況時，自己/本企業承諾將無法高管增持外國投資者股權。鎖住期滿，將根據相關法律法規及其上海交易所交易規則要求的形式高管增持，且服務承諾不容易違背有關約束性要求。在執行高管增持時，將按照相關法律法規及其上海交易所交易規則的相關規定執行必須的辦理備案、公示程序流程，未完全履行法定條件前不可高管增持；

（4）以上服務承諾為自己/本公司真實意思表示，自己/本公司自行接納監管部門、自律組織及廣大群眾的監管，若違背以上服務承諾本公司可依法承擔相應義務。

7、以上公司股東之外的公司股東服務承諾

（1）自企業股票在證交所掛牌交易之日起12個月內，自己/本公司不出讓或由他人管理方法自己/本公司直接和間接所持有的企業首次公開發行股票前已經公開發行的股權，也不由自主公司回購這部分股權。服務承諾屆滿后，在滿足最新法律法規和企業章程特定條件下，以上股權能夠發售商品流通和出讓；

（2）根據相關法律法規及其上海交易所交易規則的相關規定，發生不可減持股份情況時，自己/本企業承諾將無法高管增持外國投資者股權。鎖住期滿，將根據相關法律法規及其上海交易所交易規則要求的形式高管增持，且服務承諾不容易違背有關約束性要求。在執行高管增持時，將按照相關法律法規及其上海交易所交易規則的相關規定執行必須的辦理備案、公示程序流程，未完全履行法定條件前不可高管增持；

（3）自己/本公司將嚴格執行法律法規、政策法規、行政規章有關股東持股及股權變化（包含高管增持）的相關規定，標準誠實守信執行公司股東的責任義務。在持倉期內，若股權鎖住和高管增持法律、政策法規、行政規章、政策及監管機構的需求產生變化，則想要全自動可用變更后的法律法規、政策法規、行政規章、政策及監管機構的需求；

（4）若自己/本企業違反以上服務承諾給公司或者投資人造成損失的，自己/本公司可依法承擔相應的責任。

（二）平穩股價服務承諾

企業2022年第一次股東大會決議表決通過《關于公司在科創板上市后穩定股價預案的議案》，企業有關直接責任人服務承諾如下所示：

1、外國投資者服務承諾：

本企業上市（以企業股票在證交所掛牌交易之日為標準）后三年內，如非因不可抗拒因素而致，本企業股票不斷20個交易日的收盤價格均低于我們公司最近一期經審計的每股公積金（最近一期財務審計標準日后，因股東分紅、資本公積轉增股本、公開增發、配資等狀況造成本公司凈資產或股權數量發生變動的，每股公積金相對應作出調整），我們公司在滿足證監會及上海交易所相關規定前提下將嚴格按照《嘉興中潤光學科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票并在科創板上市后穩定股價的預案》回購公司股份。

對于公司將來新聘用的執行董事、高管人員，公司將在其作出承諾執行企業發行上市時執行董事、高管人員已所作出的相對應服務承諾規定簽定相對應書面承諾書后，即可聘用。

我們公司就平穩股票價格相關事宜的執行，能夠接受有權利主管部門的監管，并按規定承擔相應的法律責任。

2、大股東張平華服務承諾：

（1）企業上市（以企業股票在證交所掛牌交易之日為標準）后三年內，若企業股票不斷20個交易日的收盤價格均低于企業最近一期經審計的每股公積金（最近一期財務審計標準日后，因股東分紅、資本公積轉增股本、公開增發、配資等狀況造成公司凈資產或股權數量發生變動的，每股公積金相對應作出調整），此前在合乎證監會及上海交易所相關規定前提下將嚴格按照《嘉興中潤光學科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票并在科創板上市后穩定股價的預案》所規定的相關程序及方法運行平穩股票價格對策。

（2）企業為平穩股票價格的目的召開股東大會對回購股份方案進行決定時，本人承諾就決議該等回購股份提案時投反對票。并依據平穩股票價格應急預案中的有關規定，執行有關的各種責任。

（3）就平穩股票價格相關事宜的執行，自己能夠接受有權利主管部門的監管，并按規定承擔相應的法律責任。若自己無法執行平穩公司股價的承諾，則企業可延遲時間派發自己加持責任開啟當初之后一年度的股票分紅（若有），及其當初薪資和補貼總額50%，與此同時自己所持有的公司股權將不得轉讓，直到自己按照上述應急預案的相關規定采取相應平穩股票價格對策并執行結束時即可。

3、非獨立董事或是高管人員陸高飛、金凱東、張明鋒、楊希、李健及唐春江服務承諾：

（1）企業上市（以企業股票在證交所掛牌交易之日為標準）后三年內，若企業股票不斷20個交易日的收盤價格均低于企業最近一期經審計的每股公積金（最近一期財務審計標準日后，因股東分紅、資本公積轉增股本、公開增發、配資等狀況造成公司凈資產或股權數量發生變動的，每股公積金相對應作出調整），此前在合乎證監會及上海交易所相關規定前提下將嚴格按照《嘉興中潤光學科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票并在科創板上市后穩定股價的預案》所規定的相關程序及方法運行平穩股票價格對策。

（2）就平穩股票價格相關事宜的執行，自己能夠接受有權利主管部門的監管，并按規定承擔相應的法律責任。如自己未采取以上平穩股價具體辦法，企業可延遲時間派發自己加持責任開啟當初之后一年度的股票分紅（若有），及其當初薪資和補貼總額50%，與此同時自己所持有的公司股權將不得轉讓，直到自己按照上述應急預案的相關規定采取相應平穩股票價格對策并執行結束時即可。

（三）對欺詐發行上市股權購買服務承諾

1、外國投資者服務承諾

（1）確保本公司本次公開發行股票并且在新三板轉板不存在什么欺詐發行的情況。

（2）如我們公司不符發行上市標準，以欺騙方式騙領發售申請注冊并已經發行上市的，本公司將在中國保險監督管理委員會等有權部門評定之日起五個工作中日內運行股權購買程序流程，購買本公司本次公開發行所有新股上市。

2、大股東、控股股東張平華服務承諾

（1）確保公司本次公開發行股票并且在新三板轉板不存在什么欺詐發行的情況。

（2）如企業不符發行上市標準，以欺騙方式騙領發售申請注冊并已經發行上市的，自己將于中國保險監督管理委員會等有權部門評定之日起五個工作中日內運行股權購買程序流程，購買公司本次公開發行所有新股上市。

（四）彌補被攤薄即期回報的舉措及服務承諾

1、外國投資者服務承諾

企業將采用如下所示對策以彌補因本次發行發售被攤低的股東回報：

（1）加強募資管理方法。公司已經制訂《嘉興中潤光學科技股份有限公司募集資金管理制度》，募資到位后將存放于募集資金專用賬戶中。企業將定期維護募集資金使用狀況，進而強化對募投項目嚴格監管，確保募資獲得有效、合法合規應用。

（2）加速募投項目項目投資進展。本次發行募資到位后，企業將配制內部結構各類網絡資源、加速推進募投項目基本建設，提升募集資金使用高效率，爭得募投項目早日投產以實現預期效益，以加強企業獲利能力。此次募資及時前，為盡快實現募投項目贏利，企業擬通過各種渠道積極主動籌措資金，積極主動配制網絡資源，進行募投項目的前期準備，提高新項目有關的專業人才與技術實力，爭得盡快完成新項目預期收益率，提高不久將來的股東回報，減少發售所導致的掉期收益攤低風險。

（3）增加市場開拓幅度。公司將在目前市場銷售服務體系的前提下健全并擴張經營，旨在為大量顧客提供可靠的產品高質量服務。企業將不斷完善和優化商品、技術以及保障體系，擴展營銷渠道和服務體系的涉及面，憑著優質的產品和服務推動市場開拓，進而網絡優化公司的行業戰略部署。

（4）加強投資人回報機制。企業執行積極主動的利潤分配政策，高度重視對投資者的有效回報率，并維持持續性和穩定性。公司已經依據證監會的有關規定及監管政策，制訂上市以來適用《公司章程（草案）》，就利潤分配政策事項進行系統要求，充足維護保養自然人股東依規擁有的資產收益等支配權，提升企業未來的發展收益水平。

（5）除因不可抗力或其他非屬于本公司的緣故外，我們公司如違背上述情況服務承諾，將及時公示違背的事實及緣故，向我們公司公司股東以及社會公眾投資者致歉，與此同時給投資者明確提出填補服務承諾或取代服務承諾，以盡量維護投資人的權益，并且在企業股東大會審議成功后執行填補服務承諾或取代服務承諾。

2、大股東、控股股東服務承諾

（1）自己不容易濫用權力干涉公司經營主題活動，不侵吞企業利益。

（2）自己將認真履行企業制訂的相關彌補被攤薄即期回報的舉措及其自己對于此事做出的所有相關彌補掉期收益對策的承諾，若個人違背該等服務承諾或拒不執行以上服務承諾，自己將于股東會及其證監會特定信息公開新聞中公布作出說明并道歉，和接受證監會和證交所對本人做出的有關懲罰并采取有關監管方案；如給公司或投資人造成損失的，個人想要依規擔負對公司或投資人的承擔責任。

3、投資者整體執行董事、高管人員服務承諾

（1）本人承諾不免費或者以不合理標準積極向單位或個人運輸權益，都不選用多種方式損害公司利益。

（2）本人承諾對本人的職務消費者行為開展管束。

（3）本人承諾不使用公司財產從業和本人做好本職工作不相干的項目投資、交易主題活動。

（4）本人承諾由股東會或薪酬委員會制訂的薪酬管理制度與企業彌補被攤薄即期回報措施實施情況相掛勾。

（5）如企業未來執行員工持股計劃，將來員工持股計劃的行權條件將和企業彌補被攤薄即期回報措施實施情況相掛勾。

（6）在證監會或證交所再行公布攤薄即期回報的彌補對策及約定的有關建議或實施辦法后，如果企業的有關規定及本人承諾無法滿足該等相關規定的，本人承諾會立即依照該等相關規定出示填補服務承諾，并積極推動企業作出新的要求，以符合證監會及證交所的需求。

（7）本人承諾將認真履行以上承諾事項，若違背以上服務承諾或拒不執行以上服務承諾，自己允許依照中國保險監督管理委員會、上海交易所等組織根據其制訂或公布的相關規定、標準，對本人做出相應懲罰并采取有關管控措施。

（五）利潤分配政策的承諾

企業已經在2022年第一次股東大會決議表決通過《嘉興中潤光學科技股份有限公司關于公司上市后三年股東分紅回報規劃的議案》，企業對利潤分配政策等事宜做出如下所示服務承諾：

我們公司首次公開發行股票并且在新三板轉板后，將嚴格遵守企業為首次公開發行股票并且在新三板轉板制作出來的《嘉興中潤光學科技股份有限公司章程（草案）》及其《嘉興中潤光學科技股份有限公司上市后三年股東分紅回報規劃》所規定的利潤分配政策，執行股東分紅程序流程，執行股東分紅。

（六）依規承擔連帶責任的承諾

1、外國投資者服務承諾

我們公司招股書及其它信息公開材料不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對真實有效、精確性、完好性擔負某些和連同的法律依據。若本公司本次公開發行股票的招股書及其它信息公開材料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，造成對分辨我們公司是不是符合規定的發行條件組成重要、實際性影響，本公司將在證劵監督機構依法對上述事實做出評定或處理決定后依規復購首次公開發行股票的所有新股上市。如果因公司本次公開發行股票的招股書及其它信息公開材料存有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致投資人在股票發行和支付中遭受損失的，我們公司可依法賠付投資人損害。

2、大股東、控股股東張平華服務承諾

公司本次發行上市的招股書及其它信息公開材料不會有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，自己并對真實有效、精確性、完好性擔負某些和連同的法律依據。若公司本次發行上市的招股書及其它信息公開材料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，造成對分辨公司是否符合規定的發行條件組成重要、本質影響，自己將監督企業依規復購企業首次公開發行股票的所有新股上市，而且自己將購買已轉讓原限售股份（若有）。如果因公司本次發行上市的招股書及其它信息公開材料存有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致投資人在股票發行和支付中遭受損失的，自己可依法賠付投資人損害。

3、外國投資者執行董事、公司監事、高管人員服務承諾

公司本次發行上市的招股書及其它信息公開材料不會有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，自己并對真實有效、精確性、完好性擔負某些和連同的法律依據。如果因公司本次發行上市的招股書及其它信息公開材料存有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致投資人在股票發行和支付中遭受損失的，自己可依法賠付投資人損害。自己確保不會因職位變動、辭職等因素而放棄了執行以上服務承諾。以上服務承諾系自己真實意思表示，自己自行接納監管部門、自律組織及廣大群眾的監管。若違背以上承諾，我們將要依規承擔相應義務。

4、有關中介服務服務承諾

（1）保薦代表人及主承銷商國信證券股份有限公司服務承諾

公司本次發行上市的招股書及其它信息公開材料不會有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，我們公司對其真實性、精確性、完好性擔負某些和連同的法律依據。因我們公司為外國投資者首次公開發行股票制做、開具的文檔有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，從而為投資者造成損失的，可依法賠付投資人的損害。

（2）外國投資者審計公司、驗資機構天健會計師事務所（特殊普通合伙）服務承諾

因我們嘉興市中潤電子光學科技發展有限公司首次公開發行股票并且在新三板轉板制做、開具的文檔有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，為投資者造成損失的，可依法賠付投資人損害。

（3）外國投資者侓師北京康達律師公司服務承諾

本所做嘉興市中潤電子光學科技發展有限公司首次公開發行股票制做、開具的文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的情況；如果因本所做嘉興市中潤電子光學科技發展有限公司首次公開發行股票制做、開具的文檔有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，為投資者造成損失的，可依法賠付投資人損害。

（4）外國投資者資產評估機構坤元資產報告評估有限責任公司服務承諾

我們公司為嘉興市中潤電子光學科技發展有限公司首次公開發行股票制做、開具的文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的情況；如果因我們公司為嘉興市中潤電子光學科技發展有限公司首次公開發行股票制做、開具的《資產評估報告》（坤元評報〔2020〕555號、坤元評報〔2020〕556號、坤元評報〔2020〕558號或坤元評報〔2022〕173號）有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，為投資者造成損失的，在這個等事宜依規評定后，可依法賠付投資人損害。

（七）公司股東信息公開重點服務承諾

公司承諾：

1、我們公司公司股東為如下表所顯示：

以上行為主體均具有擁有我們公司股份的法律主體。

2、我們公司不會有有關法律法規嚴禁持倉的核心直接和間接擁有我們公司股權的情況。

3、本次發行中介機構或者其責任人、高管人員、經辦人不會有直接和間接擁有我們公司股權或其他權益的情況。

4、我們公司公司股東不會有以我們公司股份開展不合理內幕交易的情況。

5、在服務承諾出示后至本企業股票上市不斷期內，我們公司仍將繼續遵循上述情況服務承諾，不可能做出一切與其相違的舉動。

6、我們公司及本公司公司股東已及時與本次發行中介機構帶來了真正、精確、完整的材料，積極主動全面相互配合了本次發行中介機構進行財務盡職調查，依規在本次發行的申報文件中真正、精確、全面地公布了股東情況，依法履行信息披露義務。

二、承銷商和外國投資者侓師對公開承諾內容以及無法履行協議時的管束對策的建議

承銷商經核實后發現，外國投資者以及主要股東、執行董事、公司監事、高管人員等直接責任人開具的有關服務承諾早已按《科創板首次公開發行股票注冊管理辦法（試行）》、《中國證監會關于進一步推進新股發行體制改革的意見》等有關法律、政策法規的相關規定對信息披露違規、平穩股票價格對策及股權鎖住等事宜作出承諾，已就其無法執行有關服務承諾明確提出進一步的防范措施和制約具體措施。外國投資者以及主要股東、執行董事、公司監事、高管人員等直接責任人所做出的服務承諾合理合法、有效，無法執行有關服務承諾時的管束對策及時有效。

外國投資者侓師經核實后發現，外國投資者以及大股東、控股股東、執行董事、公司監事及高管人員等直接責任人已出示有關服務承諾，并對未履行協議做出相對應的約束對策，有關服務承諾及管束對策合乎法律法規、政策法規以及相關監管規定。

嘉興市中潤電子光學科技發展有限公司

國信證券股份有限公司

2023年2月15日