本報訊記者李如果是
2月14日，恩捷股份發布公告稱，企業子公司上海恩捷與贛鋒鋰業新簽署2023年度《保供協議》。公示表明，由于彼此之間的互利共贏關聯及贛鋒鋰業對動力鋰電池濕法隔膜的增長市場需求，為進一步牢固和擴大供求合作伙伴關系，達到更多方面的互利共贏，融合贛鋒鋰業后面需求與上海恩捷生產能力和提產水平，上海恩捷向贛鋒鋰業集團公司（包括贛鋒鋰業以及關聯企業）供貨約定書數量鋰離子電池濕法隔膜。
依據恩捷股份生產計劃，預估企業2023年至2024年每一年將新增30條之上濕法隔膜生產線，到2023年底生產能力有望突破100億平方米。
隆眾資訊鋰電池材料市場分析師孟祥旭對《證券日報》記者說：“膈膜制造商積極主動提產的主要原因是看中新能源車市場的持續要求，膈膜在動力鋰電池、儲能技術領域中有良好的發展機會，且膈膜還可應用于新型的鉀離子、半固態電池。”
拿到好幾個穩價長單
有關贛鋒鋰業對鋁塑膜的那一部分需要量數據信息，可參考兩個人在2022年度合同約定的購置總額51.78億人民幣。2021年12月24日，贛鋒鋰業曾向上海恩捷付款8.5億人民幣訂金，用以確保2022年度上海恩捷對贛鋒鋰業以及下屬企業的濕法隔膜商品(墻固和施膠膜)生產與投入使用。公告稱，贛鋒鋰業以及下屬企業2022年按照合同約定生產能力供給量向上海恩捷購置濕法隔膜商品(墻固和施膠膜)，未稅總額大約為51.78億人民幣。而且這個采購量2023年有望繼續擴張。
與此同時，伴隨著新能源車市場對鋰電池隔離膜需要量的迅速擴大，恩捷股份和贛鋒鋰業還承諾協作建設鋁塑膜新項目?！蹲C券日報》新聞記者搜集資料了解到了，恩捷股份與贛鋒鋰業初次簽署合作協議要在2021年11月10日，協議約定開設平臺公司，主要是針對項目投資干式隔離膜及濕式隔離膜新項目，項目總投資為80億，注冊資本為15億人民幣。恩捷股份擁有平臺公司51%股份，贛鋒鋰業擁有平臺公司49%股份。
2022年6月20日，依據協作進度公示，由恩捷股份與贛鋒鋰業合資企業的平臺公司，擬在指定區域內開設項目公司，項目公司將投建16條鋰離子電池隔膜墻固和施膠分割生產流水線，主要應用但不僅限于新能源車動力電池系統、儲能電池系統等市場，項目總投資為人民幣52億人民幣。項目實施計劃2023年完工并一部分建成投產。依據業內人士分析，16條膈膜生產線設備本年度生產能力大概為16億平方米。
值得關注的是，在鋰電隔膜要求增加的大環境下，恩捷股份去年12月份便已獲得了來源于中自主創新航、國軒高科、蜂巢能源等3家頭頂部動力電池企業的年度穩價長單。依照供貨合同，恩捷股份將分別向國軒高科、蜂巢能源給予總額約23億人民幣、19億的膈膜商品。
IPG我國首席經濟學家柏文喜對《證券日報》記者說：“伴隨著新能源車銷售量的提高，其價格競爭力和性價比高也在不斷提高，進而緩解了撤銷新能源汽車政府補貼沖擊，加上新能源車頭頂部汽車企業特斯拉減價效用，及其處在產業鏈上游的隔離膜等鋰離子電池原材料供應商一直在提產，未來新能源車輛呈減價發展趨勢，市場占有率會加快提高，反而更有益于促進新能源汽車銷售市場普及化。”
膈膜領域爭相提產
近些年，我國陸續出臺多種現行政策，激勵新材料行業發展趨勢。伴隨著新能源車和存儲行業市場持續增長，鋰電池廠商產能和產量不斷發展。鋁塑膜做為鋰離子電池生產制造不可缺少的關鍵原料，具有穩定可靠的產能，變成膈膜公司承攬下游客戶規模性訂單信息的重要前提。
從鋰電隔膜市場整體情況看，整體行業格局體現為“一超多強”。
恩捷股份做為膈膜龍頭企業，其產能規模一直保持全球領先，在全球范圍內鋰電隔膜市場占有率占比超過30%。中行證券研報表明，企業2022年全年度膈膜銷售量超出46億平方米，同比增加超出50%。依據恩捷股份生產計劃，預估企業2023年至2024年每一年將新增30條之上濕法隔膜生產線，到2023年底生產能力有望突破100億平方米。
星源材質、中材科技等膈膜領域第一梯隊企業，全世界市場占有率也分別到達10%上下，近年來陸續公布了提產方案。2月4日，星源材質發布公告稱，擬在廣東佛山南海投建鋁塑膜生產地，新項目擬投資額為100億人民幣，基本建設基本內容年產量32億平方米濕法隔膜、16億平方米干式膈膜及35億平方米涂敷膈膜。中材科技最近在接納機構調研時指出，預估2023年膈膜生產能力有望突破35億平方米至40億平方米。
與此同時，得益于新能源技術行業景氣指數，第二梯隊的膈膜制造商生產量還在不斷提高，多家公司謀取發售。在其中，已經沖擊性科創板上市IPO的金力股權擬融資13.1億人民幣，一部分用來項目投資湖北省金力性能卓越電池隔膜新項目。另一家膈膜制造商深圳中興新材技術股份有限公司已經進入指導程序流程。
還有眾多企業進入膈膜領域。2月10日，煙標印刷包裝公司東風股份發布公告稱，計劃投資20億人民幣，在江陰高新技術產業開發區內投建新能源動力及動力電池膈膜及其它綜合材料生產制造研發項目；恒力石化年產量16億平方米鋰電隔膜新項目正在建設中；2月3日，長陽科技在投資者互動軟件上表明，企業第一條膈膜機器設備已建成投產，現在有小批量生產交由顧客。
孟祥旭表明：“除看中膈膜領域未來發展趨勢外，膈膜制造商積極主動提產都是來源于海外膈膜公司對于提產比較傳統，中國制造商提產有益于涉足全球產業鏈。與此同時，膈膜企業長期訂單比較多，為了保證訂單信息的供應也要提產；且膈膜領域歸屬于重資產行業，提產有益于分攤成本費。”
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