承銷商（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司
滁州市多利車輛科技發展有限公司（下稱“外國投資者”或“多利高新科技”）初次公開發行新股不得超過3,533.3334億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發行”）申請已獲得中國保險監督管理委員會證監批準[2022]3066號文審批，本次發行選用線下向對符合條件的投資人詢價采購配股（下稱“網下發行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售（下稱“網上發行”）相結合的方式進行。
發行新股與承銷商（主承銷商）國泰君安證券股份有限公司（下稱“承銷商（主承銷商）”）共同商定本次發行股權數量為3,533.3334億港元。回撥機制運行前，線下原始發行數量為2,120.0334億港元，占本次發行數量60%；在網上原始發行數量為1,413.3000億港元，占本次發行數量40%，本次發行價格是rmb61.87元/股。
多利高新科技于2023年2月14日（T日）運用深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件在網上按股票市值認購標價發售“多利高新科技”A股1,413.3000億港元。
煩請投資人密切關注本次發行交款、棄購股權管理等層面，具體內容如下：
1、網下投資者應依據《滁州多利汽車科技股份有限公司首次公開發行股票網下發行初步配售結果公告》，于2023年2月16日（T+2日）16:00前，按最終決定的發行價與獲配總數，按時全額交納新股認購資產。如配售對象單支新股上市資金短缺，可能導致該配售對象當天所有獲配新股上市失效，所產生的后果由投資人自己承擔。
在網上投資人認購中新股后，應依據《滁州多利汽車科技股份有限公司首次公開發行股票網上中簽結果公告》執行資產交割責任，保證其資金帳戶在2023年2月16日（T+2日）日終有足量的新股認購資產，投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。
線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由承銷商（主承銷商）承銷。
2、在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時，發行新股與承銷商（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。
3、提供有效報價的網下投資者未參加認購及其得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款的，將被稱作毀約并要承擔違約責任，承銷商（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。線上投資人持續12個月總計發生3次中簽但并未全額交款的情況時，自中國結算深圳分公司接到棄購申報之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內不得參加新股上市、存托、可轉換債券、可交換債的認購。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換債券與可交換債次數分類匯總。
一、網上搖號狀況
承銷商（主承銷商）依據深圳交易所提供的數據，對此次網上定價發行的認購情況進行統計分析，此次網上定價發行合理認購總戶數為11,910,358戶，合理認購股票數為104,865,289,500股，新股配號數量為209,730,579個，開始號為000000000001，截至號為000209730579。
二、回撥機制執行、發售結構與網上發行中標率
依據《滁州多利汽車科技股份有限公司首次公開發行股票發行公告》發布的回撥機制，因為在網上基本合理認購倍率為7,419.88888倍，高過150倍，發行新股和承銷商（主承銷商）確定運行回撥機制，對線下、網上發行規模進行控制。回拔后，線下最后發行數量為353.2834億港元，占本次發行數量10%，在網上最后發行數量為3,180.0500億港元，占本次發行總數的90%。回拔后，此次網上發行的中標率為0.0303250963%，認購倍率為3,297.59876倍。
三、網上搖號搖簽
承銷商（主承銷商）與外國投資者定為2023年2月15日（T+1日）早上在深圳羅湖區深南東路5045號深業核心308室舉辦搖號申請搖簽典禮，并將于2023年2月16日（T+2日）在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上發布搖號中簽結論。
外國投資者：滁州市多利車輛科技發展有限公司
承銷商（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司
2023年2月15日
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