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我們公司及全體董事、公司監事、高管人員確保信披的內容真實、精確、詳細、立即,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經上海交易所審核同意,上海市汽車空調配件有限責任公司(下稱“我們公司”、“外國投資者”、“企業”、“上海汽配”)公開發行的rmb普通股票將在2023年11月1日上海證券交易所創業板上市,上市公告書全篇和首次公開發行的招股書全篇公布于上海交易所網址(http://www.sse.com.cn/)和符合證監會規定的條件網址(中證網,www.cs.com.cn;上海證券報網,www.cnstock.com;證券時報網,www.stcn.com;國際金融報網,www.zqrb.cn)公布,并置備于外國投資者、上海交易所、本次發行保薦代表人(主承銷商)民生工程證券股份有限公司的住所,供股民查看。
一、發售概述
(一)股票簡稱:上海汽配
(二)擴位通稱:上海汽配
(三)股票號:603107
(四)首次公開發行股票之后的總市值:33,733.50億港元
(五)首次公開發行總數:8,433.50億港元,均為公開發行新股上市,無老股轉讓
二、風險防范
我們公司提示廣大投資者留意首次公開發行(下稱“新股上市”)發售前期的投資風險,廣大投資者應深入了解風險性、客觀參加新股上市買賣。
具體來說,發售前期風險包含但是不限于以下這些:
(一) 漲跌停下款
依據《上海證券交易所交易規則(2023年修訂)》,電腦主板公司上市后的前5個交易日內不設置價錢漲跌停;發售5個交易日內后,漲跌停比例是10%,新上市股票前期存有股票波動力度較猛烈的風險性。
(二) 流通股本數量不多
本次發行后公司總股本為33,733.5000億港元,發售前期,因原始股票股東股份鎖定期為12個月或36月,網下投資者最后獲配股權數量10%鎖定期為6六個月。公司本次上市無限售流通股為8,264.6060億港元,占發行后總股本比例是24.50%。企業上市前期流通股本數量不多,存有流動性枯竭風險。
(三) 發行市盈率高過同行業平均值將來股票價格很有可能下跌風險性
依據《國民經濟行業分類》(GBT4754/2017)分類依據,外國投資者企業所屬行業為C36機械制造業,截止2023年10月18日(T-3日),中證指數有限公司公布的領域最近一個月均值靜態市盈率為26.61倍。
主營與外國投資者相似的相比上市企業股票市盈率水準詳情如下:
信息來源:同花順軟件 iFind,數據信息截止到 2023年10月18日(T-3 日)
注 1:2022 年扣非前/后 EPS 計算口徑為:扣非前/后 2022 年歸屬于母公司純利潤/2023年10月18日(T-3 日)總市值;
注 2:市盈率計算可能出現末尾數差別,為四舍五入而致;
注 3:《招股意向書》公布的可比公司中,泉峰汽車2022 年凈資產為負值,因而未納入可比公司平均值測算當中;
注4:測算2022年扣非后靜態市盈率時考慮極值點要素,沒有將松芝股份列入測算范圍。
本次發行價格是14.23元/股,企業本次發行相對應的股票市盈率如下:
1、27.81倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算);
2、29.06倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算);
3、37.07倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算);
4、38.75倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算)。
本次發行價錢 14.23 元/股相對應的外國投資者 2022 年扣非前后左右孰低的攤薄后市盈率為 38.75 倍,高過中證指數有限公司公布的外國投資者所處行業最近一個月均值靜態市盈率,小于同業競爭可比公司2022年扣非前后左右孰低的靜態市盈率平均,出現將來外國投資者股票下跌給投資者帶來損害風險。
(四) 個股上市首日就可以做為兩融標的
企業股票自上市首日起可以作為兩融標的,有可能會會產生一定的價格波動風險、經營風險、擔保金增加風險與利率風險。價格波動風險就是指,股票融資會加重標的股票的價格波動;銷售市場風險是,投資人在將個股做為擔保物進行融資時,不但要承擔原先的股價轉變帶來的損失,還要負責新項目投資股價轉變帶來的損失,并支付相應的貸款利息;擔保金增加風險是,投資人在交易過程中必須實時監控貸款擔保比例水準,以保證其不少于股票融資標準的維持保證金占比;流通性風險是,標的股票發生劇烈價格調整時,股權融資購券或賣券還貸、融券賣出或買券還券可能遇阻,產生較大的利率風險。
三、聯系電話
(一)外國投資者:上海市汽車空調配件有限責任公司
法人代表:張朝暉
詳細地址:上海浦東新區蓮溪路1188號
手機聯系人:高超
手機:021-58442000
(二)保薦代表人(主承銷商):民生工程證券股份有限公司
法人代表(暫代):景忠
詳細地址:我國(上海市)自貿區浦新路8號
手機聯系人:資本市場部
手機:010-85127979
外國投資者:上海市汽車空調配件有限責任公司
保薦代表人(主承銷商):民生工程證券股份有限公司
2023年10月31日
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