我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經深圳交易所審核同意,我們公司公開發行的rmb普通股票將在2023年10月31日在深圳交易所科創板上市,上市公告書全篇和首次公開發行股票并在科創板上市的招股書全篇公布于證監會創業板指數定信息公開網址:巨潮資訊網,網站地址www.cninfo.com.cn;中證網,網站地址www.cs.com.cn;中證網,網站地址ww.cnstock.com;證券時報網,網站地址www.stcn.com;國際金融報網,網站地址www.zqrb.cn;經濟發展參考網www.jjckb.cn,供股民查看。
隸屬網頁頁面二維碼:巨潮資訊網,供股民查看。
一、發售概述
(一)股票簡稱:惠柏新材
(二)股票號:301555
(三)首次公開發行股票后總市值:92,266,700股
(四)首次公開發行總數:23,066,700股,本次發行均為新股上市,無老股轉讓。
二、風險防范
本公司股票將于深圳交易所主板市場發售,這一市場具有很高的經營風險。創業板公司具備銷售業績不穩、運營風險高、退市風險警示大等優點,投資人面臨較大的經營風險。投資者應深入了解主板市場的投資風險及我們公司所公布的風險因素,謹慎作出投入確定。
(一)發行市盈率高過同行業平均值風險
依據證監會《上市公司行業分類指引》(2012年修定),惠柏新材行業類別為“C26化工原料和機械加工工業”。截止到2023年10月17日(T-3日),中證指數有限公司公布的“C26化工原料和機械加工工業”最近一個月均值靜態市盈率為15.05倍。
截止到2023年10月17日(T-3日),相比上市公司估值水準如下所示:
信息來源:WIND,數據信息截止到2023年10月17日
注1:市盈率計算如存在末尾數差別,為四舍五入導致;
注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-3日總市值;
注3:可比公司中聚合科技為未上市公司,測算可比公司股票市盈率均值時已經把它去除。
本次發行價錢22.88元/股相對應的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的攤薄后市盈率為33.63倍,高過中證指數有限公司公布的領域最近一個月均值靜態市盈率15.05倍,超過力度大約為123.46%;小于可比公司2022年扣非前/后孰低平均靜態市盈率37.28倍,小于力度大約為9.79%,存有外國投資者將來股票下跌給投資者帶來損害風險。發行人和保薦代表人(主承銷商)報請投資者關注經營風險,謹慎判斷發售標價的合理性,客觀作出決策。
(二)凈資產回報率降低風險
這次發行募資到位后,尤其是本次發行存有超募資金的情況,公司的凈資產規模把有較大幅度的提高。因為募集資金投資項目存在一定經營期,項目效益的一種體現需要一定的時間和過程,本次發行結束后,短時間公司的每股凈資產和凈資產回報率等數據將有一定程度降低風險。
三、聯系電話
(一)外國投資者:惠柏新材料科技(上海市)有限責任公司
法人代表:楊裕鏡
通訊地址:上海嘉定區江橋鎮博園路558號第2幢
手機聯系人:郭菊涵
手機:021-59970621
發傳真:021-39551870
(二)保薦代表人(主承銷商):防城港證券股份有限公司
法人代表:王燕
通訊地址:北京西城金融大街5號(新盛大廈)12、15層
保薦代表人:王義、阮瀛波
手機:010-66555196
外國投資者:惠柏新材料科技(上海市)有限責任公司
保薦代表人(主承銷商):防城港證券股份有限公司
2023年10月30日
未經數字化報網授權，嚴禁轉載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內容、圖片、視頻出現侵權問題，請發送郵箱：[email protected]。
風險提示：數字化報網呈現的所有信息僅作為學習分享，不構成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據。本網站所報道的文章資料、圖片、數據等信息來源于互聯網，僅供參考使用，相關侵權責任由信息來源第三方承擔。
數字化報（數字化商業報告）是國內數字經濟創新門戶網站，以數字技術創新發展為中心，融合數字經濟和實體經濟發展，聚焦制造業、服務業、農業等產業數字化轉型，致力為讀者提供最新、最權威、最全面的科技和數字領域資訊。數字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務，提供商業信息服務；
Copyright ? 2013-2023 數字化報（數字化報商業報告）
數字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務，提供商業信息服務
浙ICP備2023000407號數字化報網（杭州）信息科技有限公司 版權所有