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(下稱“外國投資者”、“麥加芯彩”或“企業”)首次公開發行股票人民幣普通股(A股)并且在創業板上市(下稱“本次發行”)申請早已上海交易所(下稱“上海交易所”)發售審核委員會表決通過,并且已經中國證監會(下稱“證監會”)證監批準〔2023〕1706號文允許申請注冊。

瑞士銀行證券有限責任公司(下稱“瑞銀證券”或“保薦代表人(主承銷商)”)出任本次發行的保薦代表人(主承銷商)。

經發行人和保薦代表人(主承銷商)共同商定此次首次公開發行股票數量達到2,700.00億港元,均為公開發行新股,本次發行價格是58.08元/股。此次網上發行和網下發行將在2023年10月27日(T日)分別通過上海交易所交易軟件和上海交易所互聯網技術交易網站(IPO網下詢價認購)(下稱“互聯網技術交易網站”)執行。

發行人和保薦代表人(主承銷商)尤其報請投資者關注以下幾點:

1、本次發行選用線下向滿足條件的網下投資者詢價采購配股(下稱“網下發行”)與在網上向擁有上海市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發展公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式。

本次發行不安排戰略配售。

本次發行的初步詢價及在網上、網下發行由保薦代表人(主承銷商)負責組織實施。初步詢價及網下發行根據上海交易所互聯網技術交易網站(https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/)開展;網上發行根據上海證券交易所買賣系統運維。有關初步詢價和網下發行數字化的詳細內容,請查閱上交所網站(www.sse.com.cn)發布的《上海市場首次公開發行股票網下發行實施細則(2023年修訂)》等有關規定。

2、發行人和保薦代表人(主承銷商)可向滿足條件的網下投資者初步詢價明確發行價,線下不進行累計投標詢價。

3、初步詢價完成后,發行人和保薦代表人(主承銷商)依據《麥加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市發行安排及初步詢價公告》(下稱“《發行安排及初步詢價公告》”)所規定的去除標準,在去除不符合條件的投資人價格后,經協商一致,將擬認購價格高于90.00元/股(沒有90.00元/股)的配售對象所有去除;擬認購價格是90.00元/股配售對象中,股票數量小于190.00億港元(沒有190.00億港元)的配售對象所有去除;擬認購價格是90.00元/股,股票數量為190.00億港元,認購時長遲于(沒有)2023年10月24日10:43:45:910的配售對象所有去除。之上總共去除153個配售對象,相匹配去除的擬認購總量為42,100億港元,占此次初步詢價去除失效價格后申請總產量4,203,160億港元的1.0016%。去除一部分不得參加線下及網上搖號。實際去除狀況請見《麥加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市發行公告》(下稱“《發行公告》”)里的“附注:投資人價格信息統計表”中備注名稱為“高價位去除”的那一部分。

4、發行人和保薦代表人(主承銷商)依據初步詢價結論,綜合評定企業有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業類別二級市場估值水平等多個方面,綜合考慮網下投資者合理認購倍率、市場狀況、募資需求以及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發行價格是58.08元/股,網下發行不進行累計投標詢價。

投資人按照此價格是2023年10月27日(T日)進行線上和網下申購,認購時無需繳納認購資產。此次網下發行認購日和網上發行認購日同是2023年10月27日(T日),在其中,網下申購時間是在9:30-15:00,網上搖號時間是在9:30-11:30,13:00-15:00。

5、本次發行價格是58.08元/股,此價錢相對應的市盈率為:

(1)18.09倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算);

(2)19.71倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算);

(3)24.13倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算);

(4)26.28倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算)。

6、敬請投資者關心以下情形,并在此基礎上分辨本次發行標價的合理性。

(1)本次發行價格是58.08元/股,不得超過去除最大價格一部分后網下投資者剩下定價的中位值和加權平均值,并通過公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養老保險基金(下稱“養老保險金”)、企業年金基金和職業年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規定的險資(下稱“險資”)與達標境外機構資產剩下定價的中位值和加權平均值的孰低值66.0000元/股。

報請投資者關注本次發行價格和網下投資者價格之間存在的差別,網下投資者價格狀況詳細同一天刊登在上交所網站(www.sse.com.cn)的《發行公告》。

(2)依據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017),企業所屬行業為原料和化學產品加工制造業(C26),截止2023年10月24日(T-3日),中證指數有限公司公布的該領域最近一個月均值靜態市盈率為14.73倍。

截止2023年10月24日(T-3日),主營與外國投資者相似的相比上市公司估值水準詳情如下:

信息來源:Wind新聞資訊,數據信息截止到2023年10月24日(T-3日)。

注1:2022年扣非前/后EPS計算口徑:2022年扣非前/后歸屬于母公司純利潤/T-3日(2023年10月24日)總市值,平均值測算沒有負值股票市盈率。

注2:各種數據測算可能出現末尾數差別,為四舍五入導致。

本次發行價錢58.08元/股相對應的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的攤薄后市盈率為26.28倍,高過中證指數有限公司公布的外國投資者所處行業最近一個月均值靜態市盈率,小于同業競爭可比公司2022年均值靜態市盈率,出現將來外國投資者股票下跌給投資者帶來損害風險。發行人和保薦代表人(主承銷商)報請投資者關注經營風險,謹慎判斷發售標價的合理性,客觀作出項目投資。

(3)本次發行價錢確認后,網下發行遞交了合理定價的網下投資者數量達到548家,管理工作的配售對象數量為6,821個,相對應的合理擬股票數量總數為3,667,570億港元,相對應的合理認購倍率為回拔前線下原始融資規模的2,263.93倍。

(4)《麥加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)中公布的募資要求總金額87,257.60萬余元,本次發行價錢58.08元/股相匹配融資額為156,816.00萬余元,高過上述情況募資要求額度。

(5)本次發行標價遵照社會化定價政策,在初步詢價環節由網下投資者根據真正申購意向價格,發行人與保薦代表人(主承銷商)依據初步詢價結論,綜合評定企業有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業類別二級市場估值水平等多個方面,綜合考慮網下投資者合理認購倍率、市場狀況、募資需求以及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發行價錢。一切投資人如參加認購,均視為其已接受該發行價;比如對發售定價策略和發行價出現任何質疑,提議不參加本次發行。

(6)股民理應充足關心標價社會化蘊涵的風險因素,了解股票發行時可能跌破凈資產風險,著力提升危機意識,加強價值投資理念,避免盲目蹭熱點。監管部門、發行人和保薦代表人(主承銷商)均無法確保股票發行后不會跌破凈資產。

7、外國投資者此次募投項目預估應用募資總金額87,257.60萬余元。按本次發行價錢58.08元/股和2,700.00億港元的新股上市總數測算,若本次發行取得成功,預估外國投資者募集資金總額為156,816.00萬余元,扣減13,439.18萬余元(沒有企業增值稅、含合同印花稅)的發行費后,預估募集資金凈額為143,376.82萬余元(若有末尾數差別,為四舍五入而致)。

本次發行存有因獲得募資造成凈資產規模大幅增加對發行人的生產經營方式、經營管理和風險控制能力、經營情況、獲利能力及股東整體利益產生重要影響風險。

8、本次發行的股票里,網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發行個股在上交所主板發售的時候起就可以商品流通。

網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并上市的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6六個月,限售期自此次發行新股在上交所上市買賣的時候起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本次發行的線下限售期分配。發行人與保薦代表人(主承銷商)將在《麥加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市網下初步配售結果及網上中簽結果公告》(下稱“《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》”)中披露此次網下配售目標獲配股票數限購狀況。以上公示一經發刊,即視作已經向網下配售目標送到相對應分配通告。

9、網站投資人理應獨立表述認購意愿,不可歸納授權委托證劵公司代其開展股票申購。

10、本次發行認購,任一配售對象只能選網下發行或是網上發行中的一種方式開展認購。凡參加初步詢價的配售對象,不論是否為全面價格,均無法再參加網上發行。投資者參與在網上首次公開發行股票的認購,必須使用一個股票賬戶。同一投資人使用多個股票賬戶參加同一只股票申購的,及其投資人使用同一股票賬戶多次參與同一只股票申購的,以這個投資人的第一筆認購為全面認購,其他認購均是失效認購。

11、本次發行完成后,須經上海交易所審批后,方可在上交所公布掛牌出售。假如未能獲得準許,本次發行股權將不能發售,外國投資者會依據股價并加算銀行同期存款利率退還給參加認購的投資人。

12、請投資者盡量關心經營風險,在出現以下情形時,外國投資者及保薦代表人(主承銷商)將商議采用中斷發售對策:

(1)網下申購總產量低于線下原始發行量的;

(2)若網上搖號不夠,認購不足部分向網下回拔后,網下投資者無法全額認購的;

(3)線下和線上投資人交款認購的股權總數總計不夠此次發行數量70%;

(4)發行人在發售過程中出現重要會議后事宜危害本次發行的;

(5)依據《證券發行與承銷管理辦法》第五十六條和《上海證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》第七十一條,證監會和上海交易所發覺股票發行包銷全過程存有涉嫌違法違規或是存在異常情況的,可勒令發行人和保薦代表人(主承銷商)中止或中斷發售,對相關事宜進行調查處理。

如出現之上情況,發行人和保薦代表人(主承銷商)將及時公示中斷發售緣故、修復發售分配等事項。中斷發行后,在證監會愿意申請注冊所決定的期限內,且滿足會議后事宜管控要求的前提下,緯向上海交易所審核同意后,發行人和保薦代表人(主承銷商)將適時重新啟動發售。

13、在網上、網下申購完成后,發行人和保薦代表人(主承銷商)將依據整體認購狀況再決定是否運行回撥機制,對網上、線下的發行量進行控制。實際回撥機制請見《發行公告》中“二、(五)網上網下回撥機制”。

14、線下獲配投資者應依據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》,于2023年10月31日(T+2日)16:00前,按最終決定的發行價與獲配總數,立即足額繳納新股申購資產,認購資金應當于2023年10月31日(T+2日)16:00前到帳。

網下投資者好似日獲配多只新股,請盡快按每只新股各自交款。同一天獲配多只新股的現象,如只匯一筆合計額度,合拼交款就會造成進賬不成功,從而產生的后果由投資人自己承擔。

在網上投資人認購中新股后,應依據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》執行資產交割責任,保證其資金帳戶在2023年10月31日(T+2日)日終有足額的新股申購資產,不足部分視作放棄認購,從而產生的后果及相關法律責任由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關規定。

線下和線上投資人交款申購完成后,保薦代表人(主承銷商)將依據具體交款狀況確定線下和線上具體發行股份總數。在出現線下和線上投資人交款認購的股權總數總計不少于此次發行數量70%時,本次發行因線下和線上投資人未足額繳納申購款而放棄認購的股權由保薦代表人(主承銷商)承銷。

15、在出現線下和線上投資人交款認購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時,發行人和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。

16、配售對象應嚴格遵守行業管理規定,申購額度不能超過對應的總資產。線下和線上投資人得到配股后,理應按時發放繳納認購資金。合理價格網下投資者未參與認購、未全額認購或是得到基本配股的網下投資者沒有按照最終決定的發行價與獲配總數立即足額繳納新股申購資產及其存在其他違背《首次公開發行證券網下投資者管理規則》和《首次公開發行證券網下投資者分類評價和管理指引》(中證協發〔2023〕19號)個人行為的投資人,將被視為毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將違約情況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理工作的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內,該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。網下投資者列為限制名單期內,其所管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。

線上投資人持續12個月總計發生3次中簽但并未全額交款的情形時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內不得參加新股上市、存托、可轉債、可交換公司債券的網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉債與可交換公司債券的頻次分類匯總。

17、本次發行前股權有限售期,相關限購服務承諾及限售期分配詳細《招股意向書》。以上股權限購分配系有關公司股東根據外國投資者整治必須及經營管理的可靠性,依據相關法律法規、政策法規所做出的自行服務承諾。

18、證監會、上海交易所、別的政府機構對本次發行所作的一切確定或意見,都不表明其對發行人個股的投資價值或投資人的盈利作出實質分辨或是確保。一切與此相反聲明均屬于虛報虛假闡述。請投資者密切關注經營風險,謹慎判斷發售標價的合理性,客觀作出決策。

19、擬參加本次發行認購的投資人,須認真閱讀2023年10月19日(T-6日)刊登于上交所網站(www.sse.com.cn)的《招股意向書》全篇及相關資料,尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風險”章節目錄,深入了解發行人的各類潛在風險,慎重判定經營情況及升值空間,并謹慎作出決策。外國投資者遭受政冶、經濟發展、行業和經營管理水平產生的影響,經營情況很有可能發生改變,從而可能造成的投資風險應當由投資人自己承擔。

20、本經營風險尤其公示并不是確保揭露本次發行的所有經營風險,提示和建議投資者充足全面了解證券市場的特征和包含的各類風險性,客觀分析本身風險承受度,并根據自己的經濟實力和理財經驗單獨作出是不是參加本次發行認購的決策。

外國投資者:麥加芯彩新材料科技(上海市)有限責任公司

保薦代表人(主承銷商):瑞士銀行證券有限責任公司

2023年10月26日