我們公司以及執行董事、公司監事、高管人員確保公告內容真正、準確和詳細，并且對公示里的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負責任。
山東章丘市風機有限責任公司（下稱“外國投資者”）向不特定對象發售可轉債（下稱“可轉換債券”）已經獲得中國證監會證監批準〔2023〕1903號文允許申請注冊。光大銀行證券股份有限公司為本次發行的保薦代表人（主承銷商）。本次發行的可轉債稱之為“章鼓可轉債”，債卷代碼為“127093”。
本次發行的可轉換債券規模達到24,300.00萬余元，每一張顏值金額為100元，總共243.00萬多張，按面額發售。此次向不特定對象發售的可轉債向發行人在證券登記日收盤后中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（下稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的股東先行配股，股東先行配股后賬戶余額一部分（含股東舍棄優先選擇配股一部分）根據深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件在網上向公眾投資人發售。申購額度不夠24,300.00萬元由保薦代表人（主承銷商）余額包銷。
一、此次可轉換債券股東先行配股結論
本次發行股東先行配股的交款工作中已經在2023年10月17日（T日）完畢，本次發行向股東先行配股1,795,898張，即179,589,800.00元，占本次發行總數的73.91%。
二、此次可轉換債券在網上申購結論
本次發行股東先行配股后賬戶余額一部分（含股東舍棄優先選擇配股一部分）的網上申購交款工作中已經在2023年10月19日（T+2日）完畢。本次發行的保薦代表人（主承銷商）依據深圳交易所和中國結算深圳分公司提供的信息，對此次可轉換債券網上發行最后的申購情況進行統計分析，結果如下：
1、在網上投資人交款申購的可轉債總數（張）：624,506
2、在網上投資人交款申購金額（元）：62,450,600.00
3、在網上投資人放棄認購的可轉債總數（張）：9,594
4、在網上投資人放棄認購金額（元）：959,400.00
三、保薦代表人（主承銷商）承銷狀況
在網上投資人放棄認購的可轉債，和因結算參與人資金短缺而失效認購的9,594張可轉換債券由保薦代表人（主承銷商）承銷。除此之外，《山東省章丘鼓風機股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券發行公告》中要求向股東先行配股每1張為1個認購企業，網上搖號每10張為1個認購企業，因而所形成的發售賬戶余額2張由保薦代表人（主承銷商）承銷。此次保薦代表人（主承銷商）承銷可轉換債券的總數合計為9,596張，承銷總金額959,600.00元，承銷比例是0.39%。
2023年10月23日（T+4日），保薦代表人（主承銷商）將可轉換債券認購資金扣減證券承銷承銷費用后劃轉至外國投資者，由投資者向中國結算深圳分公司遞交債券登記申請辦理，將承銷的可轉債備案至保薦代表人（主承銷商）特定股票賬戶。
四、保薦代表人（主承銷商）聯系電話
投資人對該公示所發布發行結論如有問題，請向本次發行的保薦代表人（主承銷商）聯絡。主要聯系電話如下所示：
保薦代表人（主承銷商）：光大銀行證券股份有限公司
辦公地點：上海市靜安區新閘路1508號
手機聯系人：利益資本市場部
手機：021-52523613
外國投資者：山東章丘市風機有限責任公司
保薦代表人（主承銷商）：光大銀行證券股份有限公司
2023年10月23日
未經數字化報網授權，嚴禁轉載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內容、圖片、視頻出現侵權問題，請發送郵箱：[email protected]。
風險提示：數字化報網呈現的所有信息僅作為學習分享，不構成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據。本網站所報道的文章資料、圖片、數據等信息來源于互聯網，僅供參考使用，相關侵權責任由信息來源第三方承擔。
數字化報（數字化商業報告）是國內數字經濟創新門戶網站，以數字技術創新發展為中心，融合數字經濟和實體經濟發展，聚焦制造業、服務業、農業等產業數字化轉型，致力為讀者提供最新、最權威、最全面的科技和數字領域資訊。數字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務，提供商業信息服務；
Copyright ? 2013-2023 數字化報（數字化報商業報告）
數字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務，提供商業信息服務
浙ICP備2023000407號數字化報網（杭州）信息科技有限公司 版權所有