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惠柏新材料科技(上海市)有限責任公司(下稱“惠柏新材”、“外國投資者”或“企業”)首次公開發行股票2,306.67億港元人民幣普通股(A股)(下稱“本次發行”)申請早已深圳交易所(下稱“深圳交易所”)科創板上市委員會委員表決通過,并且已經中國證監會(下稱“證監會”)允許申請注冊(證監批準[2023]1525號)。

經發行人和本次發行的保薦代表人(主承銷商)防城港證券股份有限公司(下稱“保薦代表人(主承銷商)”、“東興證券”或“主承銷商”)共同商定,此次公開發行新股2,306.67億港元,均為公開發行新股,外國投資者公司股東沒有進行老股轉讓。本次發行的個股計劃在深交所發售。

本次發行適用2023年2月17日證監會公布的《證券發行與承銷管理辦法》(中國證監會令[第208號])、《首次公開發行股票注冊管理辦法》(中國證監會令[第205號]),深圳交易所公布的《深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》(深圳上[2023]100號)、《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則(2023年修訂)》(深圳上[2023]110號),中國證券業協會公布的《首次公開發行證券承銷業務規則》(中證協發[2023]18號)、《首次公開發行證券網下投資者管理規則》(中證協發[2023]19號),請投資者關注相關規定的轉變,關心經營風險,謹慎判斷發售標價的合理性,客觀作出決策。

外國投資者、保薦代表人(主承銷商)尤其報請投資者關注以下幾點:

1、本次發行價錢22.88元/股相對應的外國投資者2022年扣非前后左右孰低歸屬于母公司股東的凈利潤攤低后市盈率為33.63倍,高過中證指數有限公司2023年10月17日(T-3日)公布的“C26化工原料和機械加工工業”最近一個月靜態數據平均市盈率15.05倍,超過力度大約為123.46%;少于同業競爭相比上市企業2022年扣非前后左右孰低歸屬于母公司股東的凈利潤平均靜態市盈率37.28倍,小于可比公司股票市盈率力度大約為9.79%,出現將來外國投資者股票下跌給投資者帶來損害風險。發行人和保薦代表人(主承銷商)報請投資者關注經營風險,謹慎判斷發售標價的合理性,客觀作出決策。

2、本次發行選用向網下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發行”)和線上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發展公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式。

3、初步詢價完成后,發行人和保薦代表人(主承銷商)依據《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市初步詢價及推介公告》(下稱“《初步詢價及推介公告》”)所規定的去除標準,在去除不符合規定投資人定價的初步詢價結果后,將擬認購價格高于29.05元/股(沒有29.05元/股)的配售對象所有去除;擬認購價格是29.05元/股,股票數量相當于700億港元的配售對象,認購時長同是2023年10月17日14:47:16:906的配售對象,按深圳交易所網下發行平臺網站自動生成的配售對象從后面到前順序去除62個配售對象。之上全過程共去除73個配售對象,去除的擬認購總量為49,420億港元,占此次初步詢價去除失效價格后擬股票數量總數4,894,160億港元的1.0097%。去除一部分不得參加線下及網上搖號。

4、發行人和保薦代表人(主承銷商)依據初步詢價結論,充分考慮外國投資者所處行業、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、募資需求以及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發行價格是22.88元/股,網下發行不進行累計投標詢價。

投資人按照此價格是2023年10月20日(T日)進行線上和網下申購,認購時無需繳納認購資產。此次網下發行認購日和網上搖號日同是2023年10月20日(T日),在其中,網下申購時間是在9:30-15:00,網上搖號時間是在9:15-11:30,13:00-15:00。

4、本次發行價格是22.88元/股,不得超過去除最大價格后網下投資者定價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養老保險基金(下稱“養老保險金”)、企業年金基金和職業年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規定的險資(下稱“險資”)和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值,故保薦代表人有關分公司不用參加投股。

本次發行原始戰略配售數量達到115.3335億港元,占本次發行數量5%。最后,本次發行不往參加戰略配售的投資人定項配股,原始戰略配售與最后戰略配售的差值115.3335億港元將回拔至網下發行。

5、本次發行價格是22.88元/股,相對應的市盈率為:

(1)25.22倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算);

(2)24.63倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算);

(3)33.63倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算);

(4)32.84倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算)。

6、本次發行價格是22.88元/股,請投資者依據下列情況分析本次發行標價的合理性。

(1)依照證監會《上市公司行業分類指引》(2012 年修訂),惠柏新材行業類別為“C26化工原料和機械加工工業”。中證指數有限公司已經發布的“C26化工原料和機械加工工業”最近一個月靜態數據平均市盈率為15.05倍(截止2023年10月17日),請投資者決策時參照。本次發行價錢22.88元/股相對應的外國投資者2022年經審計的扣非前后左右孰低的凈利潤攤低后市盈率為33.63倍,高過中證指數有限公司2023年10月17日公布的“C26化工原料和機械加工工業”最近一個月靜態數據平均市盈率。

(2)截止2023年10月17日(T-3日),相比上市公司估值水準如下所示:

信息來源:Wind新聞資訊,數據信息截止到2023年10月17日。

注1:市盈率計算如存在末尾數差別,為四舍五入導致;

注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-3日總市值;

注3:可比公司中聚合科技為未上市公司,測算可比公司股票市盈率均值時已經把它去除。

惠柏新材發行市盈率高過中證指數有限公司公布的領域最近一個月均值靜態市盈率關鍵原因如下:

(1)企業與同行業別的企業業務存在較大差距

企業所屬行業“C26化工原料和機械加工工業”下級涉及到的業務流程種類繁多,主要包括基礎化學原料生產制造、各種有機化學原料生產制造、化肥生產制造、生物農藥生產制造、涂料制造、染劑生產制造、復合材料生產制造及其重點化學產品生產制造等行業,包含范圍較廣。本公司產品通常是特殊秘方環氧樹脂,依據《國民經濟行業分類代碼》(GB/T4754-2017),公司屬于“加工制造業-原料及化學產品加工制造業-復合材料加工制造業”里的“別的復合材料生產制造”,行業代碼為“C2659”,因而,企業業務與同行業其他企業存在一定差異。

(2)企業與同行業可比公司對比存有核心競爭力

①業務流程差別優點

企業很多年致力于特殊秘方環氧樹脂行業,積累了豐富的產品配方,在特殊秘方環氧樹脂行業具有一定品牌形象,尤其是在風電葉片行業,公司長期為明陽智能、時代新材等各大風力發電生產商提供產品,商品備受客戶的一致好評。在這個基礎上,企業不斷創新高科技材料用環氧樹脂膠的應用范圍與市場,不斷提高電子器件電絕緣封裝形式用環氧樹脂膠產品類別性能和產品研發別的產品種類秘方,具備豐富的產品線,并且已經產生完善的產品研發制造管理體系,有較強的不斷創新精神和技術成果變換水平。上緯新材主要從事環境保護性能卓越耐腐蝕原材料、風電葉片用材料、高科技材料的開發、生產銷售。依據上緯新材年報披露的數據其風電葉片用材料業務流程占比約為50%上下,另一種重要產品環境保護性能卓越耐腐蝕原材料占比約為30%-40%,但公司風電葉片用環氧樹脂膠的業務占比在80%之上,除此之外大力發展高科技材料用環氧樹脂膠,與企業業務存在一定差異。

②研發優勢

公司始終借助技術革新尋求突破,已建立起一套以需求為導向,創新作為標準的產品研發管理體系,可以根據市場、領域最新動向以及企業自主規劃舉辦各類應用性研究和回顧性分析。企業在長期從事特殊秘方環氧樹脂的開發、生產中,已積累大量關鍵技術和工藝秘方,并善于將這些技術和工藝秘方用于制造滿足用戶個性化需求的商品,在已有秘方前提下進行大量適應能力秘方再開發。

企業是上?？萍夹【奕斯?、上海專精特新企業中小型企業,并被認定上海地市級企業技術中心。公司主要產品獲得了DNV·GL驗證、UL驗證、SGS認證等驗證。企業獲得專利92項,其中發明專利24項,實用型專利68項。

報告期,企業研發支出額度高過同業競爭可比公司平均值,2020年至2022年企業研發支出合計金額為10,825.34萬余元。公司注重技術性、商品的研發投入,緊隨行業發展前景,不斷對現有產品開展優化提升,擴展應用領域,保證公司具有不斷的創新性,更加未來發展開啟了更加廣闊室內空間。結合公司風電企業顧客中復連眾開具的《證明》:2022年5月,運達股份YD110大中型水上風電葉片在中復連眾取得成功退出,該葉子由運達股份與中復連眾協作成的,該葉片長度110米,葉輪直徑做到225米,是國內取得成功下線的最多風電葉片。該葉輪形狀應用惠柏新材研制的LT-5088A/B系列產品真空泵注漿環氧樹脂膠。企業LT-5088A/B系列產品真空泵注漿環氧樹脂膠具有如下優點:①LT-5088A/B的組合黏度低?；旌宛ざ鹊蛯瘜W纖維有非常好的侵潤性,可縮短單支葉子注漿時長,提升葉子生產率。LT-5088A/B的組合黏度為220-255mPa.s,別的環氧樹脂混和黏度一般在230-280mPa.s,LT-5088A/B較其他環氧樹脂可縮短單支葉子注漿時間不少于20min,大幅提高了葉子生產率;②LT-5088A/B具有放熱反應氣溫低、處理時間長的特點。LT-5088A/B放熱峰溫度在31℃,處理時間為175min,較其他樹脂放熱峰氣溫低約8℃前后,實際操作時間長約20min,非常有利大中型葉子注漿。將來風力發電向水底遠?；l展趨勢,與現有熱門的移動式風力發電技術相比,飄浮式風力發電技術性適用更為廣闊的水上室內空間,不會受到海面地理條件危害,在50米或以上水位區域里,更為具有低成本優勢。企業新品LT-5094A/B適合于水上風電葉片浮桶的保溫墻板原材料注漿粘接。LT-5094A/B比一般葉子注漿樹脂混和黏度變低,混和黏度低更有助于保溫墻板原材料注漿,提高注漿速度,LT-5094A/B的25℃混和黏度為200mPa.s,可縮短注漿時間不少于20min。

公司現階段在研工程中,第三代風力發電注漿環氧樹脂新項目、迅速熱擠壓碳板主梁用環氧樹脂膠新項目都為對于風電葉片進口替代、輕量化技術發展前景實施的深入分析。因而,公司具備持續不斷的商品配方設計與自主創新能力。

企業正在規劃建立研發基地、技術專業人才引進政策、強化和科研院校的專業能力協作等形式提高在特殊秘方環氧樹脂等業務方向上的技術儲備。

③關鍵技術優點

企業在工藝改進層面有較強的技術沉淀,現階段具有20項關鍵技術,關鍵技術具備一定的創新性。報告期,風電葉片用環氧樹脂和高科技材料用環氧樹脂膠是企業收入及毛利率的主要來源。企業在風電葉片用環氧樹脂和高科技材料用環氧樹脂膠領域里有關關鍵技術具有創新性,在其中關鍵技術主要表現在:

風電葉片用環氧樹脂膠行業:現階段風電葉片展現進口替代發展趨向,對粘度和處理時間等標準要求也越來越高。企業“高粘度長實際操作期葉子注漿配方技術”可解決大中型葉子注漿遇到的問題,該方法根據對環氧樹脂純化,進而在確保環氧樹脂原來機械設備性能的同時減少黏度至200-260mPa.s,可以節約注漿時長20min之上;并采用不同的提純凈度高粘度環氧樹脂組合,尋找減少黏度并增加實際操作期至150-180min的絕佳適宜組成。除此之外,風電葉片變長,對模具要求越來越高,規定縮水率低,后固化溫度低。企業“環氧樹脂膠低回縮高耐高溫技術性”大幅度降低商品縮水率,線形縮水率在0.2%,商品可以從85-90℃后固化做到熱膨脹系數110℃,后固化溫度越低、磨具越不變形,縮水率也越小,從而提升商品耐高溫,提高葉子磨具可靠性,堅固耐用。企業使用上述技術生產的風電葉片用環氧樹脂膠已應用于中復連眾、明陽智能等客戶大型風電葉片生產過程中。

高科技材料用環氧樹脂膠行業:企業“環氧樹脂膠IPN改性技術性”通過各種高分子鏈彼此圍繞,高分子鏈以離子鍵的交鏈方法產生密切的網絡架構,這些產品具備不降干固物應變速率還可以將干固物斷裂韌性提升5-30KJ/m^[2]、干固物透光性不會改變等良好特征;以這個技術為基礎的預浸料用環氧樹脂膠具備高抗沖擊強度,高韌性,高玻璃化轉換溫濕度性能特點。

④市場占有率優點

公司及同業競爭可比公司風電葉片用環氧樹脂膠市場占有率如下:

注:信息來源聚合科技《招股說明書》,“中商產業研究院,中商產業研究院有關風電葉片用環氧樹脂膠的統計口徑包含注漿環氧樹脂、手糊樹脂、環氧膠粘劑及其它商品”。2020年外國投資者及上緯新材的市場份額依照聚合科技公布的市場份額及銷售量開展測算得到。2021年市場份額數據信息依據《風電專用環氧樹脂發展新趨勢暫》有關數據統計分析。暫時沒有2022年市場份額數據信息。

2020年企業“年產值2萬噸級風電葉片用環氧樹脂膠”建成投產,企業銷售量大幅上升,企業風電葉片用環氧樹脂膠市場占有率不斷提升,由2019年的9.63%提高到2020年的15.87%,2021年進一步提高至22.86%。2020年企業風電葉片用環氧樹脂膠市場占有率稍高于上緯新材,2021年和2022年企業風電葉片用環氧樹脂膠市場占有率遠遠高于上緯新材;2020年、2021年和2022年企業風電葉片用環氧樹脂膠市場占有率明顯高于聚合科技。

企業市場占有率在中國同業競爭可比公司中占據前端,企業產品質量穩定且能夠確保大批持續立即供應,為公司發展保持現有客戶并進一步開拓新客戶奠定了良好的基礎。

⑤豐富多彩的水上風電葉片用環氧樹脂膠應用經驗

依據能源局數據信息,2021年風力發電新增加攢機16.90GW,較2020年提高338.96%,風力發電展現高增長勢頭。從長遠來看,風力發電的占有率還將持續提升。

依據彭博新能源股市資訊,從新增加裝機量來說,明陽智能是中國排名前三的風力發電整機廠。依據外國投資者關鍵風電企業顧客明陽智能開具的《證明》:2021年明陽智能向惠柏新材采購產品使用量,用以水上葉輪形狀占有率72%、用以陸地葉輪形狀占有率27%;2020年明陽智能向惠柏新材采購產品使用量,用以水上葉輪形狀占有率43%、用以陸地葉輪形狀占有率56%。隨著市場核心客戶明陽智能向供應商采購風電葉片用環氧樹脂膠用以風力發電比例大幅度提高,相對于中國競爭者,企業擁有豐富的水上風電葉片用環氧樹脂膠應用經驗,提高了未來公司風電葉片用環氧樹脂膠在風力發電應用領域競爭能力。

⑥豐富的產品線優點

環氧樹脂膠下游應用普遍,公司針對中下游復合材質電子電絕緣封裝形式領域已成功開發了風電葉片用環氧樹脂膠、預浸料用環氧樹脂膠、拉擠工藝用環氧樹脂膠、盤繞加工工藝用環氧樹脂膠、阻燃性復合材質用環氧樹脂膠、迅速干固RTM環氧樹脂膠、LED封裝形式用環氧樹脂膠、防潮絕緣層打膠用環氧樹脂膠、電子元件膠黏劑、量子點技術色變換黑墨水等商品,商品可適用于風電葉片、各種健身器材、液化氣瓶、城市軌道及汽車零部件、LED及變電器封裝形式、LED屏幕等,產品系列比較豐富,可普遍達到下游企業要求。

⑦產品品質優點

借助企業很強的技術研發能力,嚴格商品質量管理流程,公司主要產品質量穩定、質量上乘,深受國內外客戶的好評,已成為很多知名企業的達標原材料供應商,企業產品具備品質優點。

公司建立了合乎國家標準的質量管理和質量保證機制,依次已通過《質量管理體系認證GB/T19001-2016/ISO9001:2015標準》、《環境管理體系認證GB/T24001-2016/ISO14001:2015標準》等驗證。公司主要產品獲得了DNV·GL驗證、UL驗證、SGS認證等驗證。企業制定了一系列完備的內控制度確保產品品質,從原料采購、生產制造、成品入庫、發貨到售后服務整個過程產品的質量進行全面的監測和操縱,把產品質量保證措施圍繞在企業全部業務流程運作管理體系,保證和提升產品質量,以滿足客戶需求及市場的需要。

本次發行價錢22.88元/股相對應的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的攤薄后市盈率為33.63倍,高過中證指數有限公司公布的領域最近一個月均值靜態市盈率,小于可比公司2022年扣非前/后孰低平均靜態市盈率,存有外國投資者將來股票下跌給投資者帶來損害風險。發行人和保薦代表人(主承銷商)報請投資者關注經營風險,謹慎判斷發售標價的合理性,客觀作出決策。

(3)報請投資者關注發行價與網下投資者價格之間存在的差別,網下投資者價格狀況詳細同一天刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》(下稱“《發行公告》”)。

(4)本次發行遵照社會化定價政策,在初步詢價環節由線下投資者根據真正申購用意價格,發行人與保薦代表人(主承銷商)依據初步詢價結論狀況并充分考慮外國投資者所處行業、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、募資需求以及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發行價錢。本次發行價錢不得超過去除最大價格后網下投資者定價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值。一切投資人如參加認購,均視為其已接受該發行價,比如對發售定價策略和發行價出現任何質疑,提議不參加本次發行。

(5)股民理應充足關心標價社會化蘊涵的風險因素,了解股票發行時可能跌破凈資產,著力提升危機意識,加強價值投資理念,避免盲目蹭熱點,監管部門、發行人和保薦代表人(主承銷商)均無法確保股票發行后不會跌破凈資產格。

7、按本次發行價錢22.88元/股、增發新股2,306.67億港元測算,預估外國投資者募集資金總額為52,776.61萬余元,扣減預估發行費約6,495.83萬余元(沒有企業增值稅)后,預估募集資金凈額大約為46,280.78萬余元。

本次發行存有因獲得募資造成凈資產規模大幅增加對發行人的生產經營方式、經營管理和風險控制能力、經營情況、獲利能力及股東整體利益產生重要影響風險。

8、本次發行的股票里,網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發行個股在深交所上市的時候起就可以商品流通。

網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并上市的時候起6個月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在深交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6個月,限售期自此次發行新股在深交所上市買賣的時候起算起。網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

9、網站投資人理應獨立表述認購意愿,不能交由證劵公司開展股票申購。

10、網下投資者應依據《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》,于2023年10月24日(T+2日)16:00前,按最終決定的發行價與基本配股總數,立即足額繳納新股申購資產。

認購資金應當在規定的時間內全額到帳,未在規定時間內或未按規定足額繳納認購資金的,該配售對象獲配新股上市所有失效。多只新股同一天發行時發生上述情況情況的,該配售對象所有獲配新股上市失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若認購資金不夠,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網下投資者好似日獲配多只新股,按照每只新股各自交款。

在網上投資人認購中新股后,應依據《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上搖號中簽結果公告》執行資產交割責任,保證其資金帳戶在2023年10月24日(T+2日)日終有足額的新股申購資產,不足部分視作放棄認購,從而產生的后果及相關法律責任由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關規定。

在出現線下和線上投資人交款認購的股權總數總計不少于扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%時,本次發行因線下、在網上投資人未足額繳納認購資產而放棄認購的個股由保薦代表人(主承銷商)承銷。

11、扣減最后戰略配售總數后,在出現線下和線上投資人交款認購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時,發行人和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。

12、合理價格網下投資者未參與網下申購或者沒有全額認購,以及獲得基本配股的網下投資者未能及時足額繳納申購款,將被視為毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將違約情況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理工作的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內,該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。網下投資者列為限制名單期內,其所管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。

線上投資人持續12個月內累積發生3次中簽后未全額交款的情形時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6個月(按180個自然日計算,含隔日)內不得參加新股上市、存托、可轉債、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換債券與可交債次數分類匯總。

13、投資人或者其管理工作的配售對象只能選網下發行或網上發行中的一種方式開展認購。全部參加此次線下價格、認購、配股的投資人都不得再進行網上搖號。若投資人同時參與線下和網上搖號,網上搖號一部分為無效認購。

14、線下、網上搖號完成后,發行人和保薦代表人(主承銷商)將依據整體認購的情況判斷是否啟用回撥機制,對線下、網絡上的發行量進行控制。實際回撥機制請見《發行公告》中“一、(五)回撥機制”。

15、本次發行完成后,須經深圳交易所審批后,方可在深圳交易所公布掛牌出售。假如未能獲得準許,此次發行股權將不能發售,外國投資者會依據股價并加算銀行同期存款利率退還給參加網上搖號的投資人。

16、本次發行前股權有限售期,相關限購服務承諾及限售期分配詳細《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)。以上股權限購分配系有關公司股東根據外國投資者整治必須及經營管理的可靠性,依據相關法律法規、政策法規所做出的自行服務承諾。

17、證監會、深圳交易所、別的政府機構對本次發行所作的一切確定或意見,都不表明其對發行人個股的投資價值或投資人的盈利作出實質分辨或是確保。一切與此相反聲明均屬于虛報虛假闡述。請投資者關注經營風險,謹慎判斷發售標價的合理性,客觀作出決策。

18、請投資者盡量關心風險性,在出現以下情形時,外國投資者及保薦代表人(主承銷商)將商議采用中斷發售對策:

(1)網下申購總產量低于線下原始發行量的;

(2)若網上搖號不夠,認購不足部分向網下回拔后,網下投資者無法全額認購的;

(3)扣減最后戰略配售總數后,線下和線上投資人交款認購的股權總數總計不夠此次發行數量70%;

(4)發行人在發售過程中出現重要會議后事宜危害本次發行的;

(5)依據《證券發行與承銷管理辦法》(中國證監會令[第208號])第五十六條和《深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》(深圳上[2023]100號)第七十一條,證監會和深圳交易所發覺股票發行包銷全過程存有涉嫌違法違規或是存在異常情況的,可勒令發行人和保薦代表人(主承銷商)中止或中斷發售,對相關事宜進行調查處理。

如出現之上情況,發行人和保薦代表人(主承銷商)將及時公示中斷發售緣故、修復發售分配等事項。投資人已繳納申購款,外國投資者、保薦代表人(主承銷商)、深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項。中斷發行后,在證監會允許登記注冊的期限內,且滿足會議后事宜管控要求的前提下,緯向深圳交易所審核同意后,發行人和保薦代表人(主承銷商)將適時重新啟動發售。

19、擬參加本次發行認購的投資人,須仔細閱讀2023年10月12日(T-6日)公布于證監會特定網址(巨潮資訊網,網站地址www.cninfo.com.cn;中證網,網站地址www.cs.com.cn;中證網,網站地址www.cnstock.com;證券時報網,網站地址www.stcn.com和國際金融報網,網站地址www.zqrb.cn)里的《招股意向書》全篇,尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風險”章節目錄,深入了解發行人的各類潛在風險,自行判斷其經營情況及升值空間,并謹慎作出決策。外國投資者遭受政冶、經濟發展、行業和經營管理水平產生的影響,經營情況很有可能發生改變,從而可能造成的投資風險應當由投資人自己承擔。

20、本經營風險尤其公示并不是確保揭露本次發行的所有經營風險,建議投資者充足全面了解證券市場的特征和包含的各類風險性,客觀分析本身風險承受度,并根據自己的經濟實力和理財經驗單獨作出是不是參加本次發行認購的決策。

外國投資者:惠柏新材料科技(上海市)有限責任公司

保薦代表人(主承銷商):防城港證券股份有限公司

2023年10月19日