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特別提醒

中集安瑞環科技發展有限公司(下稱“中集環科”或“外國投資者”)首次公開發行股票人民幣普通股(A股)并且在科創板上市(下稱“本次發行”)申請早已深圳交易所(下稱“深圳交易所”)科創板上市聯合會表決通過,并且已經中國證監會(下稱“證監會”)允許申請注冊(證監批準〔2023〕1317號)。

中信證券股份有限責任公司(下稱“廣發證券”或“保薦代表人(聯席主承銷商)”)出任本次發行的保薦代表人(聯席主承銷商),申萬宏源證券承銷保薦有限公司(下稱“申萬宏源證券承銷保薦”)出任本次發行的聯席主承銷商(廣發證券與申萬宏源證券承銷保薦下列統稱“聯席主承銷商”)。

發行人與聯席主承銷商共同商定本次發行股權數量達到9,000.00億港元,本次發行價格是24.22元/股。本次發行的發行價不得超過去除最大價格后網下投資者定價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養老保險基金(下稱“養老保險金”)、企業年金基金和職業年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規定的險資(下稱“險資”)和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值的孰低值,故保薦代表人有關分公司不用參加本次發行的戰略配售。

本次發行最后選用線下向滿足條件的網下投資者詢價采購配股(下稱“網下發行”)和線上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發展公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式。

本次發行原始戰略配售數量達到450.00億港元,占本次發行數量5.00%。本次發行不安排向外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃及其它外界投資人的戰略配售。根據本次發行價錢,保薦代表人有關分公司不參加戰略配售。最后,本次發行不往參加戰略配售的投資人定項配股。原始戰略配售數量以及最后戰略配售數量差值450.00億港元回拔至網下發行。

戰略配售回拔后、網上網下回撥機制啟動前,線下原始發行量為7,290.00億港元,占本次發行數量81.00%;在網上原始發行量為1,710.00億港元,占本次發行數量19.00%。最后線下、網上發行總計數量達到9,000.00億港元,在網上及線下最后發行量將依據在網上、線下回拔情況判斷。

依據《中集安瑞環科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》(下稱“《發行公告》”)發布的回撥機制,因為在網上基本合理認購倍率為5,294.42702倍,高過100倍,發行人和聯席主承銷商決定啟動回撥機制,將本次首次公開發行股票數量20%(即1,800.00億港元)由線下回拔至在網上。回拔后,線下最后發行量為5,490.00億港元,占本次發行數量61.00%;在網上最后發行量為3,510.00億港元,占本次發行數量39.00%?；匕魏蟠舜尉W上發行的中標率為0.0387696643%,合理認購倍率為2,579.33624倍。

本次發行的交款階段敬請投資者密切關注,并且于2023年9月26日(T+2日)立即執行交款責任。詳情如下:

1、網下投資者應依據本公告,于2023年9月26日(T+2日)16:00前,按最終決定的發行價與基本配股總數,立即足額繳納新股申購資產。

在網上投資人認購中新股后,應依據《中集安瑞環科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上搖號中簽結果公告》執行資產交割責任,保證其資金帳戶在2023年9月26日(T+2日)日終有足額的新股申購資產,不足部分視作放棄認購,從而產生的后果及相關法律責任由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關規定。

線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由保薦代表人(聯席主承銷商)承銷。

2、本次發行的股票里,網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發行個股在深交所上市的時候起就可以商品流通。

網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并上市的時候起6月,即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在深交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6六個月,限售期自此次發行新股在深交所上市買賣的時候起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

3、在出現線下和線上投資人交款認購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時,發行人和聯席主承銷商將中斷此次新股上市,并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。

4、提供可靠定價的網下投資者未參與認購或者未全額參加認購、得到基本配股的網下投資者未能及時足額繳納申購款及其存有《首次公開發行證券網下投資者管理規則》(中證協發〔2023〕19號)第四十一條中的某些毀約情況的,將被視為毀約并要承擔賠償責任,聯席主承銷商將違約情況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理工作的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內,該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。網下投資者列為限制名單期內,其所管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。

5、本公告一經發刊,即視作向已參加網下申購的網下投資者送到獲配繳款通知。

一、戰略配售最后的結果

(一)參加目標

本次發行價格不高于去除最大價格后網下投資者定價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資與達標境外機構資產價格中位值和加權平均值的孰低值,故保薦代表人有關分公司不用參加本次發行的戰略配售。

(二)獲配結論

本次發行原始戰略配售數量達到450.00億港元,占本次發行數量5.00%。本次發行不安排向外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃及其它外界投資人的戰略配售。根據本次發行價錢,保薦代表人有關分公司不參加戰略配售。最后,本次發行不往參加戰略配售的投資人定項配股。原始戰略配售數量以及最后戰略配售數量差值450.00億港元回拔至網下發行。

二、網下發行認購情況和基本配股結論

(一)網下發行認購狀況

依據《證券發行與承銷管理辦法》(中國證監會令〔第208號〕)《首次公開發行股票注冊管理辦法》(中國證監會令〔第205號〕)《深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》(深圳上〔2023〕100號)《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號)《首次公開發行證券承銷業務規則》(中證協發〔2023〕18號)《首次公開發行證券網下投資者管理規則》(中證協發〔2023〕19號)等有關要求,聯席主承銷商對參與網下申購的投資人資質展開了審查和確認。根據深圳交易所網下發行平臺網站最后接收到的合理認購結論,聯席主承銷商做出如下統計分析:

本次發行的網下申購工作中已經在2023年9月22日(T日)完畢。經核實確定,《發行公告》中公布的295家網下投資者管理工作的6,890個合理價格配售對象全部按照《發行公告》要求進行了網下申購,合理股票數量為14,622,210億港元。

(二)線下基本配股結論

依據《中集安瑞環科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市初步詢價及推介公告》(下稱“《初步詢價及推介公告》”)中發布的網下配售標準和計算方式,發行人和聯席主承銷商對網下發行股權進行了初步配股,各種網下投資者合理認購及基本配股狀況見下表:

之上配股結論合乎《初步詢價及推介公告》中發布的網下配售標準,在其中零股4股依照《初步詢價及推介公告》中發布的網下配售標準配股給“中國東方埃爾法基金管理有限公司”管理工作的“中國東方埃爾法支柱行業復合型發起式證券基金”。各配售對象獲配狀況詳細“附注:網下投資者基本配股統計表”。

三、聯席主承銷商聯系電話

網下投資者對該公示所發布的線下基本配股結論如有問題,請向本次發行的聯席主承銷商聯絡。主要聯系電話如下所示:

1、保薦代表人(聯席主承銷商):中信證券股份有限責任公司

手機聯系人:個股資本市場部

聯系方式:0755-2383 5518、0755-2383 5519

2、聯席主承銷商:申萬宏源證券承銷保薦有限公司

手機聯系人:資本市場部

聯系方式:010-88085885

外國投資者:中集安瑞環科技發展有限公司

保薦代表人(聯席主承銷商):中信證券股份有限責任公司

聯席主承銷商:申萬宏源證券承銷保薦有限公司

2023年9月26日