證券代碼：002758證券簡稱：浙農股份公示序號：2023-016號
債卷編碼：128040債卷通稱：華通可轉債
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1.“華通可轉債”贖出備案日：2023年2月28日
2.“華通可轉債”贖出日：2023年3月1日
3.“華通可轉債”贖出價錢：101.28元/張（含本期應計利息，本期年化利率為1.8%，且當期貸款利息價稅合計）
4.外國投資者（企業）資產到帳日：2023年3月6日
5.投資人贖出款到賬日：2023年3月8日
6.“華通可轉債”終止交易日：2023年2月24日
7.“華通可轉債”終止股權轉讓日：2023年3月1日
8.贖出類型：所有贖出
9.依據分配，截止到2023年2月28日收盤后并未股權轉讓的“華通可轉債”要被強贖，此次贖出結束后，“華通可轉債”將于深圳交易所掛牌。持有者所持有的“華通可轉債”如存有被質押貸款或凍結的，最好在終止交易和股權轉讓日前撤押和凍潔，以免發生沒法股權轉讓所以被贖出的情況。
風險防范：依據分配，截止到2023年2月28日收盤后并未股權轉讓的“華通可轉債”，將根據101.28元/張價錢強贖，因現階段二級市場價格與贖出價錢差異很大，投資人如未能及時股權轉讓，將面臨損害，煩請投資人注意投資風險。
浙農集團股份有限公司（下稱“企業”）于2023年1月30日召開第四屆董事會第三十一次會議和第四屆職工監事第二十七次大會，審議通過了《關于提前贖回“華通轉債”的議案》，允許履行“華通可轉債”如果有條件贖回權，依照債券面值（rmb100元）加本期應計利息的價錢贖出在贖回備案日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司在冊所有未股權轉讓的“華通可轉債”。公司獨立董事就得事宜發布了贊同的單獨建議?，F就“華通可轉債”贖出的有關事項公告如下：
一、贖出狀況簡述
（一）開啟贖出情況
1.可轉債發行和發售狀況
經中國保險監督管理委員會“證監批準[2018]243號”文審批，公司在2018年6月14日發行了224引馬鎮可轉換債券，每一張顏值為人民幣100元，發售總額為22,400萬余元。經深圳交易所“深圳上[2018]308號”文允許，企業22,400萬余元可轉換債券于2018年7月13日起在深圳交易所競價交易，債卷通稱“華通可轉債”，債卷編碼“128040”。
2.可轉債轉股時限
根據法律法規和《浙江華通醫藥股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（下稱“《可轉債募集說明書》”）的相關規定，“華通可轉債”轉股期自可轉換公司債券發售完畢之日（2018年6月21日）起滿六個月后的第一個買賣日起止可轉換公司債券期滿日止（即2018年12月21日至2024年6月13日止）。
3.可轉債轉股價錢的變化狀況
“華通可轉債”初始轉股價格為11.45元/股。2019年6月11日，企業執行實現了2018年度權益分派計劃方案，依據《可轉債募集說明書》的協議條款，及其中國保險監督管理委員會有關公布發行可轉債的相關規定，“華通可轉債”的轉股價格由11.45元/股調整至11.37元/股。2020年5月26日，企業執行實現了2019年度權益分派計劃方案，依據上述相關規定，“華通可轉債”的轉股價格由11.37元/股調整至11.29元/股。2020年11月30日，企業執行資產重組，以非公開發行方式向浙農控股有限公司、浙江興合集團有限責任公司等20名買賣方公開增發人民幣普通股277,835,875股，“華通可轉債”的轉股價格由11.29元/股調整至10.33元/股。2021年6月7日，企業執行實現了2020年度權益分派計劃方案，依據上述相關規定，“華通可轉債”的轉股價格由10.33元/股調整至10.15元/股。2022年1月13日，企業在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司申請辦理結束2021年限制性股票激勵計劃股權登記。授于備案結束后，公司股本提升12,515,000股。依據上述相關規定，“華通可轉債”的轉股價格由10.15元/股調整至10.03元/股，變更后的轉股價格自2022年1月17日起起效。2022年5月30日，企業執行實現了2021年度權益分派計劃方案，依據上述相關規定，“華通可轉債”的轉股價格由10.33元/股調整至9.73元/股。2022年12月27日，企業實現了2021年限制性股票激勵計劃一部分約束性股票回購注銷工作中，依據上述相關規定，“華通可轉債”的轉股價格由9.73元/股調整至9.74元/股。截止到本公告公布日，“華通可轉債”的轉股價格為9.74元/股。
4.可轉換債券此次開啟贖出的情況
企業股票（股票簡稱：浙農股份；股票號：002758）自2023年1月3日起止2023年1月30日，已經有十五個買賣日的收盤價格不少于“華通可轉債”本期轉股價格（即9.74元/股）的130%（即12.66元/股），早已開啟《可轉債募集說明書》中承諾的是標準贖回條款。
（二）如果有條件贖回條款
依據《可轉債募集說明書》的協議條款，轉股期內，當以下二種情況的任意一種出現的時候，企業有權利確定依照債券面值加本期應計利息的價錢贖出全部或部分未股權轉讓的可轉換公司債券：
①在轉股期內，假如企業股票在所有的持續三十個買賣日中最少十五個買賣日的收盤價不少于本期轉股價格的130%（含130%）。如在上述情況三十個買賣日內發生了轉股價格調節的情況，即在調節前買賣日按調節前轉股價格和收盤價格測算，變更后的買賣日按變更后的轉股價格和收盤價格測算。
②當本次發行的可轉換公司債券未股權轉讓額度不夠3,000萬余元時。
本期應計利息的計算公式：IA=B×i×t/365
IA：指本期應計利息；
B：指本次發行的可轉換公司債券持有者所持有的可轉換公司債券票上總額；i：指可轉換公司債券當初息票率；
t：指計息天數，也就是從上一個還息日起至本計算利息本年度贖出日止的具體日歷日數（算頭算不上尾）。
二、贖出執行分配
（一）贖出價錢以及明確根據
依據《可轉債募集說明書》中有關如果有條件贖回條款的有關承諾，贖出價格是101.28元/張（含息稅）。主要計算方法如下所示：
本期應計利息的計算公式：IA=B×i×t/365
IA：指本期應計利息；
B：指此次可轉換債券持有者所持有的此次可轉換債券票上總額：100元/張；
i：指此次可轉換債券當初息票率：1.8%；
t：指計息天數，也就是從上一個還息日（2022年6月14日）起至本計算利息本年度贖出日（2023年3月1日）止的具體日歷日數為260天（算頭算不上尾）。
本期貸款利息IA=B×i×t/365=100×1.8%×260/365=1.28元/張；
贖出價錢=債券面值+本期貸款利息=100+1.28=101.28元/張；
繳稅后贖出價錢以美國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司批準的價錢為標準。企業錯誤持有者的利息所得稅開展代收代繳。
（二）贖出目標
截止到贖出備案日（2023年2月28日）收盤后在冊的所有“華通可轉債”持有者。
（三）贖出程序流程及日程安排
1.公司將在贖出日前每一個買賣日公布一次贖出提示性公告，通告“華通可轉債”持有者此次贖出的相關事宜。
2.自2023年2月24日起，“華通可轉債”終止交易。
3.自2023年3月1日起，“華通可轉債”終止股權轉讓。
4.2023年3月1日為“華通可轉債”贖出日。企業將全額的贖出截止到贖出備案日（2023年2月28日）收盤后在冊的“華通可轉債”。此次強制贖回結束后，“華通可轉債”將于深圳交易所掛牌。
5.2023年3月6日為外國投資者（企業）資產到帳日，2023年3月8日為贖出款抵達“華通可轉債”持有者資金帳戶日，到時候“華通可轉債”贖出款將采取可轉換債券代管證券公司立即劃歸“華通可轉債”持有者的資金帳戶。
6.公司將在贖出日后七個買賣日內，在證監會特定的信息披露新聞中發表贖出結論公示和可轉換債券掛牌公示。
三、公司持股5%之上股東、執行董事、公司監事、高管人員在贖出標準達到前六個月內買賣“華通可轉債”的現象
在此次“華通可轉債”贖出標準達到前6個月（則在2022年7月30日至2023年1月30日時間段內），公司實際控制人、大股東、持倉5%之上股東、董事、公司監事、高管人員不會有買賣“華通可轉債”的現象。
四、別的需表明的事宜
1.“華通可轉債”持有者申請辦理股權轉讓事項的，需要通過代管該債券證劵公司開展股權轉讓申請。實際股權轉讓黃金操作建議可轉換債券持有者在申報前資詢銀行開戶證劵公司。
2.股權轉讓時不夠1股額度的處理方式
“華通可轉債”持有者申請辦理轉化成的股權須是整數金額股。股權轉讓時不夠轉換成1股的可轉換債券賬戶余額，企業將根據深圳交易所相關規定，在可轉換債券持有者股權轉讓當日后五個買賣日內支付現金兌現該可轉換債券賬戶余額及該余額對應的本期應計利息。
3.當日買入的可轉換債券當日可以申請股權轉讓，可轉債轉股的新增股權，可在股權轉讓申請后次一買賣日發售商品流通，并具有和原股權相同的利益。
五、咨詢方式
咨詢部門：企業證券部
熱線電話：0571-87661645
電子郵箱：[email protected]
六、備查簿文檔
1.第四屆董事會第三十一次會議決議；
2.第四屆職工監事第二十七次會議決議；
3.獨董關于公司第四屆董事會第三十一次大會相關事宜自主的建議；
4.華金證券股份有限公司有關浙農集團股份有限公司履行“華通可轉債”強制贖回權益的審查建議；
5.上海廣發銀行法律事務所有關浙農集團股份有限公司強制贖回可轉換公司債券的法律意見書。
特此公告。
浙農集團股份有限公司股東會
2023年2月14日
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