江蘇省恒興新型材料科技發展有限公司(下稱“外國投資者”或“恒興新材”)首次公開發行股票人民幣普通股(A股)并且在創業板上市(下稱“本次發行”)申請早已上海交易所(下稱“上海交易所”)發售審核委員會表決通過,并且已經中國證監會(下稱“證監會”)證監批準〔2023〕1518號文允許申請注冊。本次發行的保薦代表人(主承銷商)為國泰君安證券股份有限公司(下稱“光大證券”或“保薦代表人(主承銷商)”)。發行人的股票簡稱為“恒興新材”,擴位稱之為“恒興新材料科技”,股票號為“603276”。
本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股(下稱“戰略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發行”)與在網上向擁有上海市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發展公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式。
發行人與保薦代表人(主承銷商)依據初步詢價結論,綜合評定企業有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業類別二級市場估值水平等多個方面,綜合考慮網下投資者合理認購倍率、市場狀況、募資需求以及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發行價格是25.73元/股,發行量為4,000.0000億港元,均為公開發行新股,無老股轉讓。
本次發行原始戰略配售數量達到400.0000億港元,占發售總數的10.00%,參加戰略配售的投資人約定的認購資金已經在規定的時間內全額匯進保薦代表人(主承銷商)指定銀行帳戶,本次發行最后戰略配售數量達到108.8223億港元,占本次發行總數的2.72%,原始戰略配售股票數與最后戰略配售股票數的差值291.1777億港元回拔至網下發行。
網上網下回撥機制啟動前,戰略配售變更后的網下發行數量達到2,451.1777億港元,占扣減最后戰略配售總數后發行量的62.99%;網上發行數量達到1,440.0000億港元,占扣減最后戰略配售總數后發行量的37.01%。最后線下、網上發行總計數量達到3,891.1777億港元,在網上及線下最后發行量將依據回拔情況判斷。
依據《江蘇恒興新材料科技股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市發行安排及初步詢價公告》(下稱“《發行安排及初步詢價公告》”)和《江蘇恒興新材料科技股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市發行公告》發布的回撥機制,因為運行回拔前在網上基本合理認購倍率為4,691.78倍,超出100倍,發行人和保薦代表人(主承銷商)決定啟動回撥機制,對線下、網上發行規模進行控制,將扣減最后戰略配售一部分后此次首次公開發行股票數量40%(向上取整至500股整數,即1,556.5000億港元)個股由線下回拔至在網上?；負軝C制啟動時,線下最后發行量為894.6777億港元,占扣減最后戰略配售總數后發行量的22.99%,在其中線下無鎖定期一部分最后發行量為804.8623億港元,線下有鎖定期一部分最后發行量為89.8154億港元;在網上最后發行量為2,996.5000億港元,占扣減最后戰略配售總數后發行量的77.01%?；負軝C制啟動時,網上發行最后中標率為0.04435209%。
本次發行的網上網下申購交款工作中已經在2023年9月18日(T+2日)完畢。
一、新股申購狀況統計分析
保薦代表人(主承銷商)依據此次參加戰略配售的投資人交款狀況,及其上海交易所和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(下稱“中國結算上海分公司“)提供的信息,對此次戰略配售、在網上、網下發行的新股申購情況進行統計分析,結果如下:
(一)戰略配售狀況
本次發行中,參加戰略配售的投資人的挑選在決定《上海證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》(上證指數發〔2023〕33號)、投資人資質證書及其市場狀況后綜合確定,主要包含外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃(光大證券君享恒興高新科技1號戰略配售集合資產管理計劃(下稱“君享1號資管計劃”)),沒有其他參加戰略配售的投資人分配。
截止到2023年9月11日(T-3日),參加戰略配售的投資人都已全額按時繳納認購資金。保薦代表人(主承銷商)已經在2023年9月20日(T+4日)以前將參與戰略配售的投資人原始交款金額超過最后獲配股票數相匹配數額的不必要賬款退還。本次發行戰略配售最后的如下:
(二)在網上新股申購狀況
1、在網上投資人交款認購的股權總數:29,651,146股;
2、在網上投資人交款申購金額:762,923,986.58元;
3、在網上投資人放棄認購總數:313,854股;
4、在網上投資人放棄認購額度:8,075,463.42元。
(三)線下新股申購狀況
1、網下投資者交款認購的股權總數:8,946,777股;
2、網下投資者交款申購金額:230,200,572.21元;
3、網下投資者放棄認購總數:0股;
4、網下投資者放棄認購額度:0.00元。
二、線下占比限購狀況
網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并上市的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6六個月,限售期自此次發行新股在上交所上市買賣的時候起算起。
網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
本次發行中線下占比限購6個月股權數量達到898,154股,約為網下發行總數的10.04%,約為此次首次公開發行股票總數的2.25%。
三、保薦代表人(主承銷商)承銷狀況
本次發行在網上投資人放棄認購股票數均由光大證券承銷,光大證券承銷股份的數量達到313,854股,承銷總金額8,075,463.42元,承銷股份的數量占扣減最后戰略配售后發行量比例為0.81%,承銷股份的數量占本次發行總產量比例為0.78%。
2023年9月20日(T+4日),光大證券將承銷資產、參加戰略配售的投資人認購資金和線上網下投資者交款認購的資產扣減證券承銷承銷費后一起劃給外國投資者,外國投資者將為中國結算上海分公司遞交股權登記申請,將承銷股份登記至光大證券特定股票賬戶。
四、保薦代表人(主承銷商)聯系電話
在網上網下投資者對該公示所發布發行結論如有問題,請向本次發行的保薦代表人(主承銷商)聯絡。主要聯系電話如下所示:
保薦代表人(主承銷商):國泰君安證券股份有限公司
手機聯系人:資本市場部
聯系方式:021-38676888
外國投資者:江蘇省恒興新型材料科技發展有限公司
保薦代表人(主承銷商):國泰君安證券股份有限公司
2023年9月20日
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