證券代碼:605133證券簡稱:嶸泰股份公示序號:2023-005
可轉債編碼:111006可轉債通稱:嶸泰可轉債
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒:
●轉股價格:27.34元/股
●轉股期起始日期:2023年2月17日至2028年8月10日
一、可轉債發行發售概述
(一)經中國保險監督管理委員會《關于核準江蘇嶸泰工業股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》(證監批準[2022]1375號)審批,江蘇省嶸泰工業生產有限責任公司(下稱“企業”)于2022年8月11日發行了650.67引馬鎮可轉換公司債券(下稱“可轉換債券”),每個顏值100元,發售總金額65,067萬余元。
(二)經上海交易所自律監管認定書〔2022〕246號文允許,企業65,067.00萬余元可轉換公司債券于2022年9月21日起在上海交易所競價交易,債卷通稱“嶸泰可轉債”,債卷編碼“111006”。
(三)根據有關標準及企業《公開發行可轉換公司債券募集說明書》的承諾,企業該次公開發行的“嶸泰可轉債”自2023年2月17日起可轉換為根本公司股權。
二、嶸泰轉債轉股的協議條款
(一)發行規模:650.67引馬鎮,65.067股票跌停;
(二)票面金額:本次發行的可轉換債券每一張顏值rmb100元,按顏值發售;
(三)息票率:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%;
(四)債券期限:本次發行的可轉換債券期為發售之日起六年,即自2022年8月11日至2028年8月10日;
(五)轉股期起始日期:2023年2月17日至2028年8月10日;
(六)轉股價格:27.34元/股。
三、股權轉讓申報相關事項
(一)股權轉讓申報程序
1、股權轉讓申請應當按照上海交易所的相關規定,利用上海交易所交易軟件以報盤形式進行。
2、持有者能將自身賬戶中的嶸泰可轉債全部或部分申請辦理變為本企業股票。
3、可轉債轉股申報單位為手,一手為1000元面值,轉化成股份的最小的單位為一股;同一買賣日內數次申請股權轉讓的,將分類匯總股權轉讓總數。股權轉讓時不夠變換1股的可轉換債券一部分,我們公司將在股權轉讓申請日的次一個買賣日根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開展資產兌現。
4、可轉債轉股申請方向為售出,價格是100元,股權轉讓申請一經確定不可以撒單。
5、可轉換債券交易申請先于股權轉讓申請。針對超過當日結算后可轉換債券余額申請,按照實際可轉換債券總數(即日賬戶余額)測算變換股權。
(二)股權轉讓申報日期
持有者可以從轉股期內(即2023年2月17日至2028年8月10日)上海交易所買賣日的穩定股票交易時間申請股權轉讓,但以下時長以外:
1、嶸泰可轉債終止交易前可轉換債券連續停牌;
2、我們公司股票停牌時間;
3、按有關規定,本申請辦理終止股權轉讓期間。
(三)可轉債的凍潔及銷戶
中國證券登記結算有限責任公司上海分公司對股權轉讓申請辦理確定合理后,將記減(凍潔并銷戶)可轉換債券持有者的可轉債賬戶余額,與此同時記增可轉換債券持有者對應的股權金額,進行工商變更。
(四)可轉債轉股新增加股份的掛牌交易與所具有的權益
當日買入的可轉換債券當日可以申請股權轉讓。無盡售標準可轉債轉股新增加股權,可在股權轉讓申請后次一個買賣日發售商品流通??赊D債轉股新增加股權具有和原股權相同的利益。
(五)股權轉讓過程的相關稅金
可轉債轉股全過程中如產生相關稅金,由納稅義務人自主壓力。
(六)變換本年度利息所屬
嶸泰可轉債選用每一年還息1次付息方式,計算利息開始日為根本可轉債發行首日,即2022年8月11日。在付息債權備案日前(包含付息債權備案日)轉化成股份的可轉換債券無法享受當期及之后計算利息本年度貸款利息。
四、可轉債轉股價錢的變化
(一)初始轉股價格和全新轉股價格
可轉換債券的初始轉股價格31.18元/股和全新轉股價格27.34元/股。
因為公司A股股票價格已經出現了在任何持續三十個買賣日中起碼有十五個買賣日的收盤價格小于本期轉股價格的90%(即28.06元/股),已達到《公開發行可轉換公司債券募集說明書》所規定的轉股價格往下調整的前提條件,2022年12月23日起轉股價格從31.18元/股調整至27.34元/股。主要內容詳細公司在2022年12月22日上海證券交易所網址(www.see.com.cn)公布的《關于向下修正“嶸泰轉債”轉股價格的公告》(公示序號:2022-074)。
(二)轉股價格的變化方式及計算方法
在本次發行以后,當企業產生配送股利、轉增股本、增發新股(不包含因本次發行的可轉債轉股而變化的總股本)、配資及其配送股利等狀況,則轉股價格開展適當調整(保存小數點后兩位,最后一位四舍五入)。具體轉股價格調節公式計算如下所示:
配送股利或轉增股本:P1=P0/(1+n);
增發新股或配資:P1=(P0+A×k)/(1+k);
以上二項同步進行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
發放股利:P1=P0-D;
以上三項同步進行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
在其中:P0為更改前轉股價格,n為配送股利或轉增股本率,k為增發新股或配資率,A為增發新股價格或配資價錢,D為每一股配送股利額度,P1為調整轉股價格。
當企業發生以上股權和/或股東權利轉變狀況時,將依次轉股價格調節,并且在證監會指定上市公司信息披露新聞中發表公示,并且于聲明中注明轉股價格調節日、調節方法及中止股權轉讓期內(如需);當轉股價格調節日為本次發行的可轉換債券持有者股權轉讓申請辦理日或以后、變換股份登記日以前,則其持有者的股權轉讓申請辦理按企業變更后的轉股價格實行。
當企業可能會發生股份回購、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股權類型、數量及/或股東權利產生變化進而可能會影響本次發行的可轉換債券持有者的債權人權益或股權轉讓衍化利益時,企業將視詳細情況依照公平公正、公平、公允價值的基本原則及其充足維護本次發行的可轉換債券持有者權利的標準調節轉股價格。相關轉股價格調節具體內容及操作方法將按照那時候我國相關法律法規及證劵監督機構的有關規定來制定。
(三)轉股價格修正條款
1、調整管理權限和調整力度
結合公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》(下稱“募集說明書”)的承諾,“嶸泰可轉債”的轉股價格往下修正條款如下所示:
在本次發行的可轉換債券婚姻存續期間,當股票在任何持續三十個買賣日中最少十五個買賣日的收盤價小于本期轉股價格的90%時,董事會有權提出轉股價格往下調整方法并提交公司股東會決議。
以上計劃方案需經列席會議股東持有表決權的三分之二以上根據即可執行。股東會開展決議時,擁有本次發行的可轉換債券股東應該逃避。調整后轉股價格應不少于該次股東會舉辦日前二十個買賣日公司股票交易平均價與前一個買賣日平均價間的較多者。與此同時,調整后轉股價格不能低于最近一期經審計的每股凈資產值和票面價值。
如在上述情況三十個買賣日內發生了轉股價格調節的情況,即在轉股價格調節日前買賣日按調節前轉股價格和收盤價格測算,在轉股價格調節日及以后的買賣日按變更后的轉股價格和收盤價格測算。
2、調整程序流程
如公司決定往下調整轉股價格,公司將在上海交易所網址(www.sse.com.cn)和證監會指定上市公司信息披露新聞中發表有關公示,公示調整力度、證券登記日及中止股權轉讓期內(如需)等。從證券登記日后的第一個買賣日(即轉股價格調整日)逐漸修復股權轉讓申請辦理并實施調整后轉股價格。
若轉股價格調整日為股權轉讓申請辦理日或以后,變換股份登記日以前,此類股權轉讓申請辦理應按照調整后轉股價格實行。
五、別的
投資人如要了解“嶸泰可轉債”的具體發售條文,請查閱公司在2022年8月9日于上海交易所網址(www.sse.com.cn)及特定新聞媒體公布的《公開發行可轉換公司債券募集說明書》。
聯絡單位:證券部
聯系方式:0514-85335333-8003
聯系郵箱:[email protected]
特此公告。
江蘇省嶸泰工業生產有限責任公司
股東會
二二三年二月十四日
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