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（上接C9版）

“（1）本公司持續看中外國投資者及其所在領域未來發展趨勢，想要長期投資其個股。如鎖住期滿擬減持外國投資者個股的，將嚴格執行證監會、深圳交易所有關股東減持的有關規定，融合外國投資者平穩股價必須，謹慎制訂股票減持方案。若本企業對持有外國投資者首次公開發行股票前股份在鎖定期（包含增加鎖定期）滿時三年內高管增持的，每一年減持股份總數不得超過我們公司在外國投資者本次發行之前所持股權總量的20%；高管增持價錢不少于本次發行價錢（若外國投資者在這個時間段內產生分紅派息、派股、公積金轉增總股本、配資等除權除息事宜，發行價應適當調整）；高管增持方法包含集中競價交易、大宗交易規則、國有資產轉讓及其它合乎證監會及深圳交易所有關規定的形式；

（2）在鎖定期（包含增加鎖定期）滿時，我們公司對持有的外國投資者首次公開發行股票前股權，如采用集中競價交易形式進行高管增持，將于初次賣出去的15個交易日前提前公布減持計劃，并且在隨意持續90個自然日內，減持股份總數不能超過外國投資者股權總量的1%；采用大宗交易方式開展高管增持的，連續90個自然日內，減持股份總數不能超過外國投資者股權總量的2%；選用國有資產轉讓方法高管增持的，單獨購買方的轉讓占比不能低于5%；

（3）若本企業違背以上服務承諾高管增持外國投資者股權，高管增持所得的收益歸外國投資者全部，本公司將在得到收入5日內將上述情況收益付給外國投資者指定賬戶；若因我們公司未完全履行以上承諾事項給外國投資者或者其它投資人造成損失的，我們公司將為外國投資者或者其它投資人依規承擔連帶責任；

（4）我們公司減持股份將嚴格按照中國證監會、深圳交易所規則執行有關信息披露義務，并遵守中國證監會、深圳交易所有關高管增持數量和占比等法律規定限定。若本公司或者外國投資者存有法律規定不可減持股份的情況的，我們公司不得進行股份減持?！?/p>

2、外國投資者間接控股公司股東區調隊做出如下所示服務承諾：

“（1）本公司不斷看中外國投資者及其所在領域未來發展趨勢，想要長期投資其個股。如鎖住期滿擬減持外國投資者個股的，將嚴格執行證監會、深圳交易所有關股東減持的有關規定，融合外國投資者平穩股價必須，謹慎制訂股票減持方案。若本公司對持有外國投資者首次公開發行股票前股份在鎖定期（包含增加鎖定期）滿時三年內高管增持的，每一年減持股份總數不得超過本公司在外國投資者本次發行之前所持股權總量的20%；高管增持價錢不少于本次發行價錢（若外國投資者在這個時間段內產生分紅派息、派股、公積金轉增總股本、配資等除權除息事宜，發行價應適當調整）；高管增持方法包含集中競價交易、大宗交易規則、國有資產轉讓及其它合乎證監會及深圳交易所有關規定的形式；

（2）在鎖定期（包含增加鎖定期）滿時，本公司對持有的外國投資者首次公開發行股票前股權，如采用集中競價交易形式進行高管增持，將于初次賣出去的15個交易日前提前公布減持計劃，并且在隨意持續90個自然日內，減持股份總數不能超過外國投資者股權總量的1%；采用大宗交易方式開展高管增持的，連續90個自然日內，減持股份總數不能超過外國投資者股權總量的2%；選用國有資產轉讓方法高管增持的，單獨購買方的轉讓占比不能低于5%；

（3）若本公司違背以上服務承諾高管增持外國投資者股權，高管增持所得的收益歸外國投資者全部，本公司將于得到收入5日內將上述情況收益付給外國投資者指定賬戶；若因本公司未完全履行以上承諾事項給外國投資者或者其它投資人造成損失的，本公司特定四川省容大新汶礦業集團有限責任公司向外國投資者或者其它投資人依規承擔連帶責任；

（4）本公司減持股份將嚴格按照中國證監會、深圳交易所規則執行有關信息披露義務，并遵守中國證監會、深圳交易所有關高管增持數量和占比等法律規定限定。若本公司或外國投資者存有法律規定不可減持股份的情況的，本公司不得進行股份減持?！?/p>

（二）控股股東服務承諾

外國投資者控股股東四川省地礦局做出如下所示服務承諾：

“1、這局不斷看中外國投資者及其所在領域未來發展趨勢，想要長期投資其個股。如鎖住期滿擬減持外國投資者個股的，將嚴格執行證監會、深圳交易所有關股東減持的有關規定，融合外國投資者平穩股價必須，謹慎制訂股票減持方案。若這局對持有外國投資者首次公開發行股票前股份在鎖定期（包含增加鎖定期）滿時三年內高管增持的，每一年減持股份總數不得超過這局在外國投資者本次發行之前所持股權總量的20%；高管增持價錢不少于本次發行價錢（若外國投資者在這個時間段內產生分紅派息、派股、公積金轉增總股本、配資等除權除息事宜，發行價應適當調整）；高管增持方法包含集中競價交易、大宗交易規則、國有資產轉讓及其它合乎證監會及深圳交易所有關規定的形式；

2、在鎖定期（包含增加鎖定期）滿時，這局對持有的外國投資者首次公開發行股票前股權，如采用集中競價交易形式進行高管增持，將于初次賣出去的15個交易日前提前公布減持計劃，并且在隨意持續90個自然日內，減持股份總數不能超過外國投資者股權總量的1%；采用大宗交易方式開展高管增持的，連續90個自然日內，減持股份總數不能超過外國投資者股權總量的2%；選用國有資產轉讓方法高管增持的，單獨購買方的轉讓占比不能低于5%；

3、若這局違背以上服務承諾高管增持外國投資者股權，高管增持所得的收益歸外國投資者全部，這局將于得到收入5日內將上述情況收益付給外國投資者指定賬戶；若因這局未完全履行以上承諾事項給外國投資者或者其它投資人造成損失的，這局特定四川省地質礦產勘查開發局區域地質調查隊向外國投資者或者其它投資人依規承擔連帶責任；

4、這局減持股份將嚴格按照中國證監會、深圳交易所規則執行有關信息披露義務，并遵守中國證監會、深圳交易所有關高管增持數量和占比等法律規定限定。若這局或外國投資者存有法律規定不可減持股份的情況的，這局不得進行股份減持?！?/p>

（三）公司股東服務承諾

1、外國投資者持倉5%之上股東北京市金陽、木里國投集團、龍川南方地區、上海德三做出如下所示服務承諾：

“（1）本公司持續看中外國投資者及其所在領域未來發展趨勢，想要長期投資其個股。如鎖住期滿擬減持外國投資者個股的，將嚴格執行證監會、深圳交易所有關股東減持的有關規定，謹慎制訂股票減持方案。我們公司高管增持方法包含集中競價交易、大宗交易規則、國有資產轉讓及其它合乎證監會及深圳交易所有關規定的形式；

（2）在鎖定期（包含增加鎖定期）滿時，我們公司對持有的外國投資者首次公開發行股票前股權，如采用集中競價交易形式進行高管增持，將于初次賣出去的15個交易日前提前公布減持計劃，并且在隨意持續90個自然日內，減持股份總數不能超過外國投資者股權總量的1%；采用大宗交易方式開展高管增持的，連續90個自然日內，減持股份總數不能超過外國投資者股權總量的2%；選用國有資產轉讓方法高管增持的，單獨購買方的轉讓占比不能低于5%。但到時候我們公司擁有外國投資者股權總數占外國投資者股權總量的占比小于5%時以外；

（3）若本企業違背以上服務承諾高管增持外國投資者股權，高管增持所得的收益歸外國投資者全部，本公司將在得到收入5日內將上述情況收益付給外國投資者指定賬戶；若因我們公司未完全履行以上承諾事項給外國投資者或者其它投資人造成損失的，我們公司將為外國投資者或者其它投資人依規承擔連帶責任；

（4）我們公司減持股份將嚴格按照中國證監會、深圳交易所規則執行有關信息披露義務，并遵守中國證監會、深圳交易所有關高管增持數量和占比等法律規定限定。若本公司或者外國投資者存有法律規定不可減持股份的情況的，我們公司不得進行股份減持?！?/p>

2、外國投資者持倉5%之上股東川發煤業、雷石天富做出如下所示服務承諾：

“（1）我們公司/本公司不斷看中外國投資者及其所在領域未來發展趨勢，想要長期投資其個股。如鎖住期滿擬減持外國投資者個股的，將嚴格執行證監會、深圳交易所有關股東減持的有關規定，謹慎制訂股票減持方案。我們公司/本公司高管增持方法包含集中競價交易、大宗交易規則、國有資產轉讓及其它合乎證監會及深圳交易所有關規定的形式；

（2）在鎖定期（包含增加鎖定期）滿時，我們公司/本公司對持有的外國投資者首次公開發行股票前股權，如采用集中競價交易形式進行高管增持，將于初次賣出去的15個交易日前提前公布減持計劃（但到時候我們公司/本公司擁有外國投資者股權總數占外國投資者股權總量的占比小于5%時以外），并且在隨意持續90個自然日內，減持股份總數不能超過外國投資者股權總量的1%；采用大宗交易方式開展高管增持的，連續90個自然日內，減持股份總數不能超過外國投資者股權總量的2%；選用國有資產轉讓方法高管增持的，單獨購買方的轉讓占比不能低于5%。但到時候我們公司/本公司擁有外國投資者股權總數占外國投資者股權總量的占比小于5%時以外；

（3）若本企業/本企業違反以上服務承諾高管增持外國投資者股權，高管增持所得的收益歸外國投資者全部，我們公司/本公司將于得到收入5日內將上述情況收益付給外國投資者指定賬戶；若因我們公司/本公司未完全履行以上承諾事項給外國投資者或者其它投資人造成損失的，我們公司/本公司將為外國投資者或者其它投資人依規承擔連帶責任；

（4）我們公司/本公司減持股份將嚴格按照中國證監會、深圳交易所規則執行有關信息披露義務，并遵守中國證監會、深圳交易所有關高管增持數量和占比等法律規定限定。若本企業/本公司或外國投資者存有法律規定不可減持股份的情況的，我們公司/本公司不得進行股份減持。”

（四）執行董事、公司監事、高管人員服務承諾

間接性持有公司股份的執行董事郭續長、高管人員郭陽做出如下所示服務承諾：

“1、自己不斷看中外國投資者及其所在領域未來發展趨勢，想要長期投資其個股。如鎖住期滿擬減持外國投資者個股的，將嚴格執行證監會、深圳交易所有關股東減持的有關規定，融合外國投資者平穩股價必須，謹慎制訂股票減持方案。若個人對持有外國投資者首次公開發行股票前股份在鎖定期（包含增加鎖定期）滿時三年內高管增持的，高管增持價錢不少于此次首次公開發行股票的發行價（若外國投資者在這個時間段內產生分紅派息、派股、公積金轉增總股本、配資等除權除息事宜，發行價應適當調整）；高管增持方法包含集中競價交易、大宗交易規則、國有資產轉讓及其它合乎證監會及深圳交易所有關規定的形式；

2、在鎖定期（包含增加鎖定期）滿時，個人對持有的外國投資者首次公開發行股票前股權，如采用集中競價交易形式進行高管增持，將于初次賣出去的15個交易日前提前公布減持計劃，并且在隨意持續90個自然日內，減持股份總數不能超過外國投資者股權總量的1%；采用大宗交易方式開展高管增持的，連續90個自然日內，減持股份總數不能超過外國投資者股權總量的2%；選用國有資產轉讓方法高管增持的，單獨購買方的轉讓占比不能低于5%；

3、若個人違背以上服務承諾高管增持外國投資者股權，高管增持所得的收益歸外國投資者全部，自己將于得到收入5日內將上述情況收益付給外國投資者指定賬戶；若因自己未完全履行以上承諾事項給外國投資者或者其它投資人造成損失的，自己將為外國投資者或者其它投資人依規承擔連帶責任；

4、自己減持股份將嚴格按照中國證監會、深圳交易所規則執行有關信息披露義務，并遵守中國證監會、深圳交易所有關高管增持數量和占比等法律規定限定。若本人及外國投資者存有法律規定不可減持股份的情況的，自己不得進行股份減持?！?/p>

六、有關降低和完善關聯交易的服務承諾

（一）大股東服務承諾

1、外國投資者大股東新汶礦業集團做出如下所示服務承諾：

“（1）我們公司將盡可能防止減少與外國投資者之間的關聯買賣；

（2）針對避免不了或者有有效緣故而造成的關聯方交易，我們公司將依據相關法律法規、法規及行政規章及其發行人的企業章程、關聯方交易規章制度的相關規定，遵照公平、自行、等價有償的一般商業原則，與外國投資者簽署關聯方交易協議書，以確保關聯交易的價錢公允價值，關聯方交易價錢原則上不偏移銷售市場獨立第三方的價格或收取費用的規范，以保障外國投資者及其公司股東利益，并按照最新法律法規及行政規章的相關規定執行買賣程序流程及信息披露義務；

（3）我們公司做到不運用在發行人的身份和危害，根據關聯方交易危害外國投資者及其公司股東的合法權利；

（4）我們公司將促進我們公司操縱的企業、公司或其它經濟實體遵循上述服務承諾。若因我們公司或本公司操縱的企業、公司或其它經濟實體未完全履行以上服務承諾給外國投資者經濟損失，我們公司將賠付從而給外國投資者所造成的一切直接損失；

（5）之上服務承諾于我們公司做為發行人的立即大股東期內不斷合理，而且是銹與骨的?！?/p>

2、外國投資者間接控股公司股東區調隊做出如下所示服務承諾：

“（1）本公司將盡可能防止減少與外國投資者之間的關聯買賣；

（2）針對避免不了或者有有效緣故而造成的關聯方交易，本公司將依據相關法律法規、法規及行政規章及其發行人的企業章程、關聯方交易規章制度的相關規定，遵照公平、自行、等價有償的一般商業原則，與外國投資者簽署關聯方交易協議書，以確保關聯交易的價錢公允價值，關聯方交易價錢原則上不偏移銷售市場獨立第三方的價格或收取費用的規范，以保障外國投資者及其公司股東利益，并按照最新法律法規及行政規章的相關規定執行買賣程序流程及信息披露義務；

（3）本公司做到不運用在發行人的身份和危害，根據關聯方交易危害外國投資者及其公司股東的合法權利；

（4）本公司將促進本公司操縱的企業、公司或其它經濟實體遵循以上服務承諾。若因本公司或本單位操縱的企業、公司或其它經濟實體未完全履行以上服務承諾給外國投資者經濟損失，本公司特定四川省容大新汶礦業集團有限責任公司賠付從而給外國投資者所造成的一切直接損失；

（5）之上服務承諾于本公司做為發行人的間接控股公司股東期內不斷合理，而且是銹與骨的?！?/p>

（二）控股股東服務承諾

外國投資者控股股東四川省地礦局做出如下所示服務承諾：

“1、本公司將盡可能防止減少與外國投資者之間的關聯買賣；

2、針對避免不了或者有有效緣故而造成的關聯方交易，本公司將依據相關法律法規、法規及行政規章及其發行人的企業章程、關聯方交易規章制度的相關規定，遵照公平、自行、等價有償的一般商業原則，與外國投資者簽署關聯方交易協議書，以確保關聯交易的價錢公允價值，關聯方交易價錢原則上不偏移銷售市場獨立第三方的價格或收取費用的規范，以保障外國投資者及其公司股東利益，并按照最新法律法規及行政規章的相關規定執行買賣程序流程及信息披露義務；

3、本公司做到不運用在發行人的身份和危害，根據關聯方交易危害外國投資者及其公司股東的合法權利；

4、本公司將促進本公司操縱的企業、公司或其它經濟實體遵循以上服務承諾。若因本公司或本單位操縱的企業、公司或其它經濟實體未完全履行以上服務承諾給外國投資者經濟損失，本公司特定由四川省地質礦產勘查開發局區域地質調查隊賠付從而給外國投資者所造成的一切直接損失。

5、之上服務承諾于本公司做為發行人的控股股東期內不斷合理，而且是銹與骨的。”

七、有關招股意向書不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的承諾

（一）外國投資者服務承諾

外國投資者做出如下所示服務承諾：

“1、本公司的招股意向書內容真正、精確、詳細，不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，依照誠信原則履行協議，并承擔相應的法律責任；

2、若本企業首次公開發行股票的股票上市流動后，因為公司招股意向書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，造成對分辨公司是否符合規定的發行條件組成重要、本質影響，本公司將在由證監會等有權機關作出處罰或法院做出有關裁定評定我們公司存有上述事實之日起2個交易日內公示，并且在以上事實認定之日起10個交易日內依據相關法律法規、法規和本企業章程的相關規定召開董事會并發出召開股東大會工作的通知，在遵從最新法律法規及證監會及證交所有關規定前提下，依照股東會、股東大會審議申請的股份回購具體實施方案復購我們公司首次公開發行股票的所有新股上市，若企業股票有派股、資本公積轉增股本等事宜的，復購總數會進行適當調整。回購價格不少于我們公司股票發行價加算新股發行后到復購時有關期內金融機構同時期存款利率。如本企業上市時有股東分紅或分紅配股股份等除權除息個人行為，以上股價為除權除息后價錢；

3、我們公司招股意向書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致投資人在股票交易中遭受損失的，我們公司將嚴格執行《證券法》等相關法律法規的相關規定，依照證監會或其它有權機關的決策或裁定，依規賠付投資人損害，賠償范圍包含股市投資損害及提成和合同印花稅等損害。”

（二）大股東服務承諾

1、外國投資者大股東新汶礦業集團做出如下所示服務承諾：

“（1）外國投資者招股意向書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致投資人在股票交易中遭受損失的，我們公司可依法賠付投資人損害。投資者索賠主要包括股市投資損害及提成和合同印花稅等損害；

（2）外國投資者對招股意向書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的事實情況屬實或通過行政裁決、司法途徑最后合理判決確認該犯罪事實后，我們公司對提交申請合乎賠付要求的投資人依規賠付?！?/p>

2、外國投資者間接控股公司股東區調隊做出如下所示服務承諾：

“（1）外國投資者招股意向書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致投資人在股票交易中遭受損失的，本公司可依法賠付投資人損害。投資者索賠主要包括股市投資損害及提成和合同印花稅等損害；

（2）外國投資者對招股意向書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的事實情況屬實或通過行政裁決、司法途徑最后合理判決確認該犯罪事實后，本公司特定四川省容大新汶礦業集團有限責任公司對提交申請合乎賠付要求的投資人依規賠付?！?/p>

（三）控股股東服務承諾

外國投資者控股股東四川省地礦局做出如下所示服務承諾：

“外國投資者招股意向書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致投資人在股票交易中遭受損失的，本公司特定由四川省地質礦產勘查開發局區域地質調查隊依規賠付投資人損害。投資者索賠主要包括股市投資損害及提成和合同印花稅等損害?！?/p>

（四）執行董事、監事會和高管人員服務承諾

外國投資者執行董事、監事會和高管人員做出如下所示服務承諾：

“1、外國投資者招股意向書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致投資人在股票交易中遭受損失的，自己可依法賠付投資人損害。投資者索賠主要包括股市投資損害及提成和合同印花稅等損害；

2、外國投資者對招股意向書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的事實情況屬實或通過行政裁決、司法途徑最后合理判決確認該犯罪事實后，個人對提交申請合乎賠付要求的投資人依規賠付；

3、外國投資者招股意向書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對分辨外國投資者是不是符合規定的發行條件組成重要、本質影響，并已經從有權部門作出處罰或法院做出有關裁定的，外國投資者在舉辦有關股東會對回購股份作出決定時，本人承諾就得等回購股份的有關決定投反對票?！?/p>

（五）證券服務機構的承諾

1、承銷商中信建投證券做出如下所示服務承諾：

“因我們公司為外國投資者首次公開發行股票制做、開具的文檔存有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，為投資者造成損失的，將優先賠付投資人損害?！?/p>

2、外國投資者侓師泰和泰律師做出如下所示服務承諾：

“若因本所做四川容大金子有限責任公司首次公開發行股票并發售制做、開具的文檔有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，為投資者造成損失的，經司法部門生效法律文書評定后，本所可依法賠付投資人因本所制做、開具的文檔所述內容包括虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏而遭到損失?！?/p>

3、外國投資者審計公司、驗資報告核查組織天健會計師做出如下所示服務承諾：

“因我們四川容大金子有限責任公司首次公開發行股票并發售制做、開具的文檔有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，為投資者造成損失的，可依法賠付投資人損害?！?/p>

4、外國投資者評估機構天健華衡做出如下所示服務承諾：

“因我們四川容大金子有限責任公司首次公開發行股票并發售制做、開具的文檔有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，為投資者造成損失的，可依法賠付投資人損害?！?/p>

八、有關彌補被攤薄即期回報的舉措及服務承諾

（一）彌補被攤薄即期回報的舉措

依據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（政辦發〔2013〕110號）、《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發〔2014〕17號）及其證監會《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（中國證監會公示〔2015〕31號）等有關規定，公司就本次發行發售對掉期收益攤低產生的影響展開了用心、謹慎、客觀的剖析并擬定了有關彌補對策。

1、首次公開發行股票對掉期收益攤低產生的影響

公司本次募資新項目有一定的實施周期，預估募資及時當初及基本建設期內，股東回報依然會根據目前業務流程造成收益、得到盈利來達到。2021年企業業務運營平穩，不容易發生重大變化。依照本次發行6,000.00億港元測算，發售結束后，企業總市值較發售前提升16.67%，預估募資及時當初，企業每股凈資產（扣除非經常性損益后稀釋每股收益）受總股本攤低危害，相對性上一年度每股凈資產持續下降，可能會導致企業掉期收益被攤低。

2、首次公開發行股票的重要性及合理性分析

本次發行發售募資扣減發行費后將按照分清主次次序投向：梭羅溝金礦石礦山資源勘查新項目、梭羅溝金礦石2000t/d選礦廠技術改造工程項目、梭羅溝金礦石綠色礦山建設新項目、梭羅溝金礦石智能化礦山開采工程項目、清償銀行借款及補充流動資金新項目。

企業募集資金投資項目要在承續公司現有業務流程的基礎上制訂的，是依據公司發展目標和市場的需求，對當前業務流程的提高拓展，有利于公司進一步提升核心競爭力。

為保證此次募資有效、安全性、有效地應用，企業對此次募集資金用途展開了深入分析討論，制訂了募集資金投資項目《可行性分析報告》。本次發行的必要性和合理化等有關表明參照各募集資金投資項目《可行性分析報告》。

3、有關本次發行發售攤薄即期回報的風險防范

本次發行發售結束后，企業凈資產規模將大幅上升，總市值亦相應增加。本次發行發售有待監督機構審批，能不能審批、獲得審批時間以及發售結束時間等都存在不確定性；此外，募集資金投資項目基本建設存在一定的周期時間，募資到位后，募投項目不可以馬上造成收入和利潤。因而，本次發行發售可能造成企業掉期收益被攤低。煩請廣大投資者理性投資，并注意投資風險。

4、企業解決本次發行攤薄即期回報采取措施

為推動企業業務身心健康、較好的發展趨勢，充足維護自然人股東尤其是中小股東的權益，企業將采用如下所示對策提高企業的可持續發展觀水平，提高公司業務經營規模、經營效率，為中遠期的股東價值收益保駕護航。

（1）提升募集資金使用高效率，提升募資管理方法

企業建立了《募集資金管理辦法》，推行募資重點存放規章制度，募資將存放于董事會決定的重點帳戶。公司使用以上募資時，將嚴格按照募資資金管理制度執行必須的審批流程，確保募資安全性及專用性，保證財政性資金。與此同時，公司已經對本次發行募集資金投資項目的可行性分析展開了充足論述，募投項目合乎產業發展現狀和產業政策，具有較強的行業前景和營運能力。企業將加速推進募集資金投資項目基本建設，爭得募投項目早日完成預期效益，提升募集資金使用高效率，提高股東回報。

（2）加快推進募投項目投建，盡快實現新項目預期效益

本次發行募資到位后，企業將配制內部結構各類網絡資源、加速推進募投項目基本建設，提升募集資金使用高效率，爭得募投項目早日完成預期效益，以加強企業獲利能力。此次募資及時前，為盡快實現募投項目贏利，企業擬通過各種渠道積極主動籌措資金，積極主動配制網絡資源，進行募投項目的前期準備，提高新項目有關的專業人才與技術實力，爭得盡快完成新項目預期收益率，提高不久將來的股東回報，減少發售所導致的掉期收益攤低風險。

（3）強化對采選礦流程工藝技術推進科學研究，提高營運能力

企業重點圍繞金礦石選冶主營業務，靈活運用技術性、人員等本身區位優勢，不斷加大對采選礦流程工藝技術推進科學研究，加速處理地下開采將面臨的技術問題并提高開采高效率。與此同時，緊緊圍繞目前核心技術和整體發展戰略規劃，融合市場的需求適當調整生產規劃、優化產業布局，提升公司網絡資源利用效率，大體上提升公司核心競爭優勢和持續盈利專業能力。

（4）進一步完善利潤分配政策，加強投資人回報機制

依據證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》及《上市公司監管指引第3號一上市公司現金分紅》等有關政策規定，企業在《公司章程（草案）》對發行后的股利支付率方案進行了全面承諾；同時公司根據實際情況建立了未來三年股利支付率方案。這些舉措將充足維護保養上市以來企業公司股東依規擁有的股票分紅等資產收益支配權，提升公司將來收益水平。

（5）持續完善公司治理，完善內控制度

企業將嚴格遵守相關法律法規、法規及行政規章的需求，持續完善公司治理等內控制度，保證自然人股東可以充分行使支配權；保證股東會認真履行職責，維護保養企業共同利益，特別是中小股東的合法權利；保證職工監事能獨立高效地履行決定權和檢測權，為公司發展提供制度保障。

盡管企業為了應對掉期收益被攤低風險性而建立了彌補對策，但所制訂的彌補收益對策并不等于對企業未來盈利做出確保。投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損失的，公司不承擔連帶責任。

綜上所述，本次發行結束后，企業將有效正確使用募資，提升資金使用效益，采取多種對策持續增強企業的營運能力，在滿足股東分紅標準前提下，積極推進對股東股東分紅，以提升企業對投資者的收益水平，有效降低股東掉期收益被攤低風險。企業將依據相關主管部門后面頒布的實施辦法，持續完善彌補被攤薄即期回報的相應措施。

（二）外國投資者服務承諾

外國投資者做出如下所示服務承諾：

“1、提升募集資金使用高效率，提升募資管理方法

企業建立了《募集資金管理辦法》，推行募資重點存放規章制度，募資將存放于董事會決定的重點帳戶。公司使用以上募資時，將嚴格按照募資資金管理制度執行必須的審批流程，確保募資安全性及專用性，保證財政性資金。與此同時，公司已經對本次發行募集資金投資項目的可行性分析展開了充足論述，募投項目合乎產業發展現狀和產業政策，具有較強的行業前景和營運能力。企業將加速推進募集資金投資項目基本建設，爭得募投項目早日完成預期效益，提升募集資金使用高效率，提高股東回報。

2、加快推進募投項目投建，盡快實現新項目預期效益

本次發行募資到位后，企業將配制內部結構各類網絡資源、加速推進募投項目基本建設，提升募集資金使用高效率，爭得募投項目早日完成預期效益，以加強企業獲利能力。此次募資及時前，為盡快實現募投項目贏利，企業擬通過各種渠道積極主動籌措資金，積極主動配制網絡資源，進行募投項目的前期準備，提高新項目有關的專業人才與技術實力，爭得盡快完成新項目預期收益率，提高不久將來的股東回報，減少發售所導致的掉期收益攤低風險。

3、強化對采選礦流程工藝技術推進科學研究，提高營運能力

企業重點圍繞金礦石選冶主營業務，靈活運用技術性、人員等本身區位優勢，不斷加大對采選礦流程工藝技術推進科學研究，加速處理地下開采將面臨的技術問題并提高開采高效率。與此同時，緊緊圍繞目前核心技術和整體發展戰略規劃，融合市場的需求適當調整生產規劃、優化產業布局，提升公司網絡資源利用效率，大體上提升公司核心競爭優勢和持續盈利專業能力。

4、進一步完善利潤分配政策，加強投資人回報機制

依據證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》及《上市公司監管指引第3號一上市公司現金分紅》等有關政策規定，企業在《公司章程（草案）》對發行后的股利支付率方案進行了全面承諾；同時公司根據實際情況建立了未來三年股利支付率方案。這些舉措將充足維護保養上市以來企業公司股東依規擁有的股票分紅等資產收益支配權，提升公司將來收益水平。

5、持續完善公司治理，完善內控制度

企業將嚴格遵守相關法律法規、法規及行政規章的需求，持續完善公司治理等內控制度，保證自然人股東可以充分行使支配權；保證股東會認真履行職責，維護保養企業整體權益，特別是中小股東的合法權利；保證職工監事能獨立高效地履行決定權和檢測權，為公司發展提供制度保障。

6、有關后面事宜的承諾

公司承諾將依據證監會、深圳交易所后面頒布的實施辦法，持續完善彌補被攤薄即期回報的相應措施。”

（三）大股東服務承諾

外國投資者大股東新汶礦業集團、間接控股公司股東區調隊做出如下所示服務承諾：

“1、不濫用權力干涉外國投資者運營管理主題活動，不侵吞外國投資者權益，上述情況承諾是沒有理由且銹與骨的；

2、本服務承諾出示日后到外國投資者本次發行結束前，若證監會做出有關彌補收益對策以及約定的別的一個新的監管規定的，且以上服務承諾無法滿足證監會該等相關規定時，我們公司/本公司服務承諾屆時依照證監會最新發布的要求提供填補服務承諾?！?/p>

（四）控股股東服務承諾

外國投資者控股股東四川省地礦局做出如下所示服務承諾：

“1、不濫用權力干涉外國投資者運營管理主題活動，不侵吞外國投資者權益，上述情況承諾是沒有理由且銹與骨的；

2、本服務承諾出示日后到外國投資者本次發行結束前，若證監會做出有關彌補收益對策以及約定的別的一個新的監管規定的，且以上服務承諾無法滿足證監會該等相關規定時，本公司服務承諾屆時依照證監會最新發布的要求提供填補服務承諾?！?/p>

（五）執行董事、高管人員服務承諾

外國投資者執行董事、高管人員做出如下所示服務承諾：

“1、本人承諾不免費或者以不合理標準積極向單位或個人運輸權益，都不選用多種方式危害外國投資者權益；

2、本人承諾對本人的職務消費者行為開展管束；

3、本人承諾不使用公司財產從業和本人做好本職工作不相干的項目投資、交易主題活動；

4、本人承諾由股東會或薪資與提名委員會制訂的薪酬管理制度與企業彌補收益措施實施情況相掛勾；

5、未來公司如執行股權激勵計劃，本人承諾股權激勵計劃的行權條件與企業彌補收益措施實施情況相掛勾；

6、本人承諾認真履行企業制訂的相關彌補收益對策及其本服務承諾，如違反本服務承諾或拒不執行本服務承諾給公司或者公司股東造成損失的，允許依據法律、法規和監管機構的相關規定承擔相應法律依據；

7、始行服務承諾出示日至企業本次發行執行結束前，若證監會做出有關彌補收益對策以及約定的別的一個新的監管規定的，且以上服務承諾無法滿足證監會該等相關規定時，本人承諾屆時依照證監會最新發布的要求提供填補服務承諾?！?/p>

九、有關未履行協議的約束對策

（一）外國投資者有關未履行協議的約束對策

外國投資者做出如下所示服務承諾：

“1、假如我們公司未完全履行招股意向書公布的公開承諾事項，本公司將在股東會及中國保險監督管理委員會特定書報刊上公布表明未完全履行的具體原因同時向公司股東以及社會公眾投資者致歉；

2、若因未完全履行有關公開承諾事項為投資者造成損失的，我們公司可依法給投資者賠付有關損害?！?/p>

（二）大股東有關未履行協議的約束對策

1、外國投資者大股東新汶礦業集團做出如下所示服務承諾：

“（1）假如我們公司未完全履行招股意向書公布的公開承諾事項，本公司將在外國投資者股東會及中國保險監督管理委員會特定書報刊上公布表明未完全履行的具體原因同時向公司股東以及社會公眾投資者致歉；

（2）若因未完全履行有關公開承諾事項為投資者造成損失的，我們公司可依法給投資者賠付有關損害?！?/p>

2、外國投資者間接控股公司股東區調隊做出如下所示服務承諾：

“（1）假如本公司未完全履行招股意向書公布的公開承諾事項，本公司將于外國投資者股東會及中國保險監督管理委員會特定書報刊上公布表明未完全履行的具體原因同時向公司股東以及社會公眾投資者致歉；

（2）若因未完全履行有關公開承諾事項為投資者造成損失的，本公司特定四川省容大新汶礦業集團有限責任公司依規給投資者賠付有關損害。”

（三）控股股東有關未履行協議的約束對策

外國投資者控股股東四川省地礦局做出如下所示服務承諾：

“為確立本公司無法執行外國投資者首次公開發行股票并發售中有關約定的管束對策，維護投資人的利益，現根據國家監管政策，特定由四川省地質礦產勘查開發局區域地質調查隊就本公司未完全履行在招股意向書以及相關發售文檔中常公布的服務承諾時需要采取的約束對策承諾并承擔相應義務?！?/p>

（四）執行董事、監事會和高管人員有關未完全履行承諾事項的約束對策

外國投資者執行董事、監事會和高管人員做出如下所示服務承諾：

“1、假如自己未完全履行招股意向書公布的公開承諾事項，自己將于外國投資者股東會及中國保險監督管理委員會特定書報刊上公布表明未完全履行的具體原因同時向公司股東以及社會公眾投資者致歉；

2、若因未完全履行有關公開承諾事項為投資者造成損失的，自己可依法給投資者賠付有關損害?！?/p>

十、有關公司股東信息公開的重點服務承諾

外國投資者做出如下所示服務承諾：

“由于我們公司擬申請首次公開發行股票并發售，依據中國保險監督管理委員會（下稱“證監會”）出臺的《監管規則適用指引一一關于申請首發上市企業股東信息披露》的有關規定，現將我們公司公司股東相關情況作出承諾如下所示：

（一）本公司的直接和間接公司股東中，不會有《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國公務員法》《關于印發參照公務員法管理的黨中央、國務院直屬事業單位名單的通知》《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》《中國人民解放軍內務條令》、《中國共產黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》《關于“不準在領導干部管轄的業務范圍內個人從事可能與公共利益發生沖突的經商辦企業活動”的解釋》或其它有關法律法規的嚴禁持倉的核心，不會有如今或曾為證監會以及內設機構、深圳交易所、上海交易所等證券監督管理機構相關人員的現象；

（二）本公司本次申請辦理首次公開發行股票并發售中介機構中信建投證券有限責任公司、泰和泰律師事務所、天健會計師事務所（特殊普通合伙）、四川天健華衡資產報告評估有限責任公司或者其責任人、高管人員、新項目經辦人不會有直接和間接擁有我們公司股權或利益的情況；

（三）我們公司以及公司股東、執行董事、公司監事、高管人員不會有以企業股份做為溢價增資向本公司的顧客、經銷商、業務流程監督機構及證券監督管理機構相關負責人開展不當得利輸送的情況。”

十一、股東分紅分配

（一）本次發行進行前期值盈利的分配原則

依據四川金子2021年8月11日舉行的第一屆股東會第六次會議決議和2021年8月27日舉行的2021年第三次股東大會決議決定，如證監會批準企業首次公開發行股票申請，則企業首次公開發行股票前期值盈利會由發行后的老股東依照到時候的占股比例一同具有。

（二）發行上市后股利分配政策

發行上市后股利分配政策參照本招股意向書引言“第三節外國投資者基本概況”之“十、（三）發行上市后股利分配政策”。

（三）有關利潤分配政策的承諾

外國投資者、外國投資者大股東新汶礦業集團、間接控股公司股東區調隊、整體董監高做出如下所示服務承諾：

“將嚴格執行并實施上市以來適用《四川容大黃金股份有限公司章程（草案）》和《四川容大黃金股份有限公司上市后三年內股東分紅回報規劃》以及公司股東大會審議根據的許多利潤分配政策，切實維護投資人的權益。”

十二、尤其風險防范

我們公司提示投資人仔細閱讀本招股意向書引言“第五節潛在風險和其它重大事項”全部具體內容，并需注意以下風險性。

（一）黃金價格波動風險性

企業主要產品為金精礦，金精礦做為生產制造黃金關鍵原料，其產品報價受中下游黃金價格波動影響很大。金價受供求關系、全世界宏觀經濟環境及預估、美元走勢、全世界重要重大事件等諸多要素危害。若將來金價大幅波動，很有可能給企業經營效益產生很大影響。如金價持續下滑，且小于企業金礦石商品的部門產品成本，很有可能對企業穩定盈利水平造成不利影響。

（二）顧客相對集中風險

報告期，企業對前五大顧客的銷售額分別是37,845.93萬余元、50,182.05萬余元、49,354.75萬元和28,937.39萬余元，占公司同時期銷售額比例分別是100.00%、92.46%、93.85%和100.00%。企業中下游核心客戶為黃金冶煉公司或金子外貿出口企業，下游行業因為項目投資門檻較高，顧客相對集中；報告期，企業產品存有需求量很高的現象，在消費者選擇上，企業一般挑選中金黃金、山東黃金等資產經驗豐富的大型國企或上市企業或金子上市企業下屬單位，及其受上述情況公司委托采購的公司展開合作，在客觀方面構成了核心客戶協作穩定且相對集中的現象。盡管企業產品不會有市場銷售艱難，若企業下游行業或核心客戶的經營狀況或業務架構發生重大變化，或者其不久的將來盡可能減少公司產品的購置，將會對業績造成短期波動的不良影響。

（三）單一礦山開采運營的風險性

報告期，公司主要借助單一礦山開采梭羅溝金礦石生產制造金精礦。在歷史上梭羅溝金礦石生產運營正常的，未出現過對企業生產運營產生不利影響的重大事情。若將來生產制造運營過程中，梭羅溝金礦石產生危害生產運營不利事情，造成梭羅溝金礦石選冶業務流程暫時中止，將會對企業經營活動造成很大影響。

（四）礦山開采資源儲備風險性

企業生產運營對金礦石資源儲備的依賴性比較大。依據經國土資源廳備案《四川省木里縣梭羅溝礦區金礦資源儲量核實報告》（土地資貯備字〔2016〕196號），截至2016年3月31日，梭羅溝礦山金礦石采礦許可證范圍之內金礦石總計查清鐵礦石資源儲量1,648.10萬噸級，在其中金金屬量60,343kg；截至2016年3月31日，梭羅溝礦山金礦石采礦許可證范圍之內金礦石享有鐵礦石資源儲量1,331.20萬噸級，在其中金金屬量44,862kg。截止到2021年11月30日，梭羅溝礦山金礦石采礦許可證范圍之內金礦石享有鐵礦石資源儲量1,046.00萬噸級，在其中金金屬量33,230.00kg。

企業采用開采與勘查同步礦產資源開發利用對策，積極主動擴寬網絡資源增儲室內空間。截至2022年3月，梭羅溝金礦石遞交各種勘察工作總結報告8次，總計查清金金屬材料網絡資源（儲）量76,031kg，在《四川省木里縣梭羅溝礦區金礦資源儲量核實報告》（土地資貯備字〔2016〕196號）查清儲藏量的前提下新增加查清金金屬材料資源儲存量15,688kg，具有較好的勘察探礦市場前景。但是若將來梭羅溝礦山金礦石網絡資源慢慢匱乏，且不能探尋別的礦山開采做為貯備網絡資源，將會對企業長期運營造成影響。

（五）安全生產工作風險性

公司生產時需要應用火藥、火藥等民用爆破品和硫酸等危化品。集團公司不斷完善了安全性生產管理體系，建立了安全生產監督管理制度及其安全生產技術作業標準、職位操作規程等，并一直嚴格遵守，但依然存有以上物件存放或錯誤操作而造成產生安全生產事故風險。與此同時，企業在勘查、開采、選礦廠環節中，仍然存在發生意外風險，導致公司生產運營受影響。未來公司轉入地下采掘后需開展地底巷道工作，安全生產事故風險高過礦山開采。盡管企業采用較標準化開展地底井巷工程基本建設及其標準地下開采對策等形式防止安全事故的發生，仍無法完全清除將來發生安全生產事故風險。

（六）探礦權續簽和獲得風險

外國投資者有著1宗探礦權，有效期至2028年11月5日，還行采掘期限很長，依據《礦產資源開采登記管理辦法》，采礦許可證有效期滿，需要繼續開采的，采礦權人能夠及時到登記管理機關申請辦理持續登記。若外國投資者在探礦權批準期屆滿后，受別的客觀性條件的限制，導致公司礦權不能辦理推遲，將會給發行人的生產運營產生巨大不良影響。

（七）開采成本增加風險

伴隨著礦山開采的不斷進行，采掘服務平臺海拔高度逐漸降低，采掘同樣數量礦塊必須脫離更多廢石，采掘難度系數及成本費會相應增加。2019-2021年，受剝采比升高等因素影響，企業立即開采成本費分別是4,784.82萬余元、8,847.50萬元和9,596.68萬余元，逐年上升；除此之外，未來公司由室外轉入地下采掘后，地下開采井巷工程交付使用可能導致固定資產折舊費用提升，上述情況緣故可能造成公司存在開采成本增加風險。

（八）采掘全過程里可生產量產生不好轉變風險

企業礦產資源儲量系授權委托權威機構根據我國統一標準和業界通用的行業標準開展勘察證實的結論，并且經過自然資源管理部門進行儲藏量審查辦理備案。但受制于專業技能、業務流程經驗與技術實力，資源儲量的核查結果與具體情況很有可能有所差異，造成從而在具體采掘全過程里可生產量存有產生不好轉變風險。如具體采掘全過程里可生產量存有產生不好轉變，則可能造成企業的經營及發展規劃發生變化，進而對公司業務及經營效益組成不良影響。

十三、財務報告審計截至今后經營情況

（一）財務報告審計截至今后的關鍵財務數據及經營情況

企業財務報告審計截止日期為2022年6月30日，天健會計師對企業2022年12月31日的負債表、2022年7-12月和2022年1-12月的本年利潤、2022年1-12月的現流表和相關財務報表附注展開了審查，并提交了《審閱報告》（天健審〔2023〕11-2號）。

依據《審閱報告》（天健審〔2023〕11-2號），企業最近一期經審查的重要財務報表及去年同期對比數如下所示：

1、負債表關鍵數據信息

企業：萬余元

截止到2022年末，公司資產總額較上年底提高13.74%，主要系在建項目資金投入提升；企業總負債較上年底降低6.27%，主要系付款采礦權收益金，長期應付款降低；公司股東權益較上年底提高30.97%，主要系生產經營所得盈利積淀提升。

2、本年利潤關鍵數據信息

企業：萬余元

2022年，企業實現營業收入47,246.05萬余元，同比下降10.16%，主要系2022年未市場銷售合質金。2022年，企業實現凈利潤19,868.76萬余元，同比增加29.53%，主要系：①2022年企業未市場銷售合質金，而2021年售賣的合質金利潤率低，導致2022年綜合毛利率與2021年相比高；②2022年企業對所有已市場銷售但并未點價的合質金展開了點價清算并資金回籠，合質金應收賬款壞賬提前準備沖回額度高過去年同期，企業將合質金應收帳款減值準備計提和轉到記入非經常性損益。2022年，企業扣除非經常性損益后純利潤為13,868.69萬余元，同比增加7.04%，增長率低于純利潤增長率，主要系非經常性損益與去年同期相比高。

2022年7-12月，企業實現營業收入18,308.66萬余元，同比下降22.43%，主要系2022年7-12月未市場銷售合質金。2022年7-12月，企業實現凈利潤7,816.79萬余元，同比下降7.26%，降低頻率與主營業務收入相比小，主要系2022年7-12月未市場銷售合質金，而去年同期售賣的合質金利潤率低，導致2022年7-12月綜合毛利率與去年年同比增加比較高。2022年7-12月，企業扣除非經常性損益后純利潤為13,868.69萬余元，同比下降22.41%，降低力度超過純利潤降低力度，主要系非經常性損益與去年同期相比高。

（下轉C11版）