(上接C1版)
合理價格投資人的評定按下列方法明確:
(1)當價格不少于發行價的網下投資者低于10家時,中斷發售;
(2)當價格不少于發行價的網下投資者不得少于10家時,去除最大價格一部分后認購價錢不少于發行價的網下投資者即是合理價格投資人。合理價格投資人認購價錢不少于發行價的申購數量為全面申購數量。
五、老股轉讓分配
此次發行股權不得超過4,035.00億港元,均為公開發行新股,自然人股東在本次發行時不給投資者公開發售持有外國投資者股權,發行后外國投資者總市值16,068.00億港元。
六、線下網上搖號
1、網下申購
此次網下申購的時間為2023年2月22日(T日)9:30-15:00。
2023年2月21日(T-1日),外國投資者和主承銷商將于《發行公告》中發布發行數量、發行價、網下投資者的報價情況及合理價格投資人的名冊等相關信息,所有合理價格配售對象務必參加2023年2月22日(T日)的網下申購。在參加網下申購時,其認購價格是確立的發行價,申購數量應為初步詢價里的合理申購數量。
網下投資者在2023年2月22日(T日)參加網下申購時,不用向其管理的配售對象繳納認購資產,得到基本配股之后在T+2日交納申購款。
2.網上搖號
此次網上搖號的時間為2023年2月22日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。
投資人擁有1多萬元(含1萬)深圳交易所非限售A股股票和非限購存托總市值的,可以從T日參加本次發行的網上搖號。每5,000元總市值可認購500股,不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股,申購數量應當為500股或者其整數,但認購限制不能超過此次在網上原始發售股票數的千分之一,實際網上發行總數將于T-1日《發行公告》中公布。投資人所持有的總市值按照其T-2日(含)前20個交易日內的每日擁有市值計算,可以同時用以T日認購多個新股上市。
網站投資人理應獨立表述認購意愿,不能交由證劵公司開展股票申購。
在網上投資人在2023年2月22日(T日)參加網上搖號時,不用繳納認購資產,T+2日依據中簽結果交納申購款。
投資人或者其管理方法的商品只能選網下發行或是網上發行中的一種方式開展認購。凡參加網下詢價的投資人或者其管理方法的商品,不論是否入選合理價格,均不可以參加網上搖號。
七、本次發行回撥機制
本次發行在網上網下申購于2023年2月22日(T日)15:00與此同時截至。認購完成后,外國投資者和主承銷商將依據網上搖號狀況于2023年2月22日(T日)再決定是否運行回撥機制,對線下、網上發行規模進行控制。回撥機制的運行將依據在網上投資人基本合理認購倍數明確:
在網上投資人基本合理認購倍數=在網上合理申購數量/回拔前網上發行總數。
相關回撥機制的日程安排如下所示:
(一)網上發行沒有獲得全額認購的情形下,網上搖號不夠一部分向線下回拔,由參加網下申購的投資人申購,外國投資者和主承銷商將按照配股標準開展配股。網上搖號不夠一部分向線下回拔后,造成網下申購不夠的,由主承銷商余額包銷。
(二)在網上投資人合理認購倍率超出50倍、小于100倍(含)的,應該從線下向在網上回拔,回拔比例是此次公開發行股票數量20%;在網上投資人合理認購倍率超出100倍,回拔比例是此次公開發行股票數量40%;在網上投資人合理認購倍率超出150倍,回拔后無鎖定期網下發行占比不得超過此次公開發行股票數量10%;本款所說公開發行股票總數應當按照扣減設置限售期的股票數測算。
(三)在網上投資人基本認購倍數不大于50倍,啟動不了回撥機制。
當發生回拔的情況之下,外國投資者和主承銷商將及時運行回撥機制,并且于2023年2月23日(T+1日)在《播恩集團股份有限公司首次公開發行股票網上定價發行申購情況及中簽率公告》中公布。
八、網下配售標準
T日認購完成后,進行合理認購的投資人以及管理的配售對象即是合理配售對象。外國投資者和主承銷商在做完雙重回撥機制后,將依據下列標準對網下投資者開展配股:
1、主承銷商將提供有效價格積極參加網下申購的合乎配股投資人要求的網下投資者分成下列三類:
(1)根據公布募資方法設立證券基金(下稱證券基金)、全國社會保障基金(下稱社會保險基金)和基本養老保險基金(下稱“養老保險金”)為A類投資人;
(2)依據《企業年金基金管理辦法》設立企業年金基金和合乎《保險資金運用管理暫行辦法》等有關規定的險資(下稱“年金險資產”)為B類投資人;
(3)別的投資人為C類投資者;
2、若網下申購總產量超過此次線下最后發行數量(雙重回拔以后),外國投資者和主承銷商將依據下列標準開展配股:
(1)類似投資人的配股占比理應同樣;
(2)A類投資人的配股不得低于B類投資人,B類投資人的配股不得低于C類投資人;
(3)不少于此次網下發行數量50%、10%各自優先選擇向A類、B類配股;若A類或B類合理認購不夠優先選擇配股數量,外國投資者和主承銷商將為申購數量不夠優先選擇配股數量A類或B類全額的配股,然后向C類配股剩余的部分;
(4)當因為向B類投資人優先選擇配股不少于此次網下發行數量10%而使B類投資人的配股占比高過A類投資人,B類投資人優先選擇配股市場份額將適當調整促使A類投資人的配股不得低于B類投資人;
3、若線下合理認購總產量相當于此次線下最后發行數量(雙重回拔以后),外國投資者和主承銷商將根據網下投資者的具體申購數量直接使用配股;
4、若線下合理認購總產量低于此次線下最后發行數量(雙重回拔以后),中斷發售;
5、若線下合理認購總產量低于此次初步詢價環節線下原始發行數量,中斷發售;
6、零股的處理原則
在執行配股環節中,每一個配售對象的獲配總數求整后具體到1股,所產生的全部零股相加然后按認購先后順序(以深圳交易所網下申購服務平臺標注的申報日期和認購序號為標準),最先分給A類投資人,一個配售對象分派一股先后循環系統分派直到零股分派結束。如A類投資人無合理申購量,則是以一樣分配模式將零股分給B類投資人。如A類與B類投資人都無合理申購量,則是以一樣分配模式將零股分給C類投資人。
九、線下在網上投資人交款
1.網下投資者交款
2023年2月24日(T+2日),外國投資者和主承銷商將于《網下發行初步配售結果公告》中發布線下基本配股結論,得到基本配股資質的網下投資者應依據發行價及與管理的配售對象獲配股權總數于2023年2月24日(T+2日)8:30-16:00,從配售對象在中國證券業協會備案銀行帳戶向中國結算深圳分公司網下發行資金全額劃付申購資產,申購資產應當于2023年2月24日(T+2日)16:00前到賬。對沒有在規定的時間內或未按要求全額交納申購資金配售對象,中國結算深圳分公司將會對其所有的基本獲配新股上市開展失效解決,對應的失效認購股份由主承銷商承銷,線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時,將中斷發售。
合理價格網下投資者未參加認購或是得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔違約責任,主承銷商將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。
實際認購及交款信息內容請參考T-1日《播恩集團股份有限公司首次公開發行股票發行公告》及T+2日《播恩集團股份有限公司首次公開發行股票網下發行初步配售結果公告》。
2.在網上投資人交款
2023年2月24日(T+2日),外國投資者和主承銷商將于《網上中簽結果公告》中發布在網上中簽結果,在網上投資人應當依據中簽結果于2023年2月24日(T+2日)執行交款責任,需保證其證劵資金帳戶在2023年2月24日(T+2日)日終有足量的新股認購資產。投資人申購資金短缺的,欠缺一部分視作放棄認購,所產生的不良影響以及相關法律依據,由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。投資人放棄認購的個股由主承銷商承擔承銷,線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時,將中斷發售。
線上投資人持續12個月總計發生3次中簽后未全額交款的情況時,6個月不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換企業債券申購。
十、投資人放棄認購股權解決
在2023年2月24日(T+2日),線下和線上投資人交款申購完成后,主承銷商將按照實際交款狀況確定線下和線上具體發行股份總數。線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由主承銷商承銷。
線下、在網上投資人獲配未交款額度及其主承銷商的承銷占比等詳細情況詳細2023年2月28日(T+4日)發表的《播恩集團股份有限公司首次公開發行股票發行結果公告》。
十一、中斷發售狀況
本次發行可能會因以下情形中斷:
1、初步詢價完成后,給予報價的投資人數量不夠10家或清除最大價格一部分后,給予報價的投資人數量不夠10家;
2、初步詢價完成后,申請總產量沒有達到線下原始發行數量或清除最大價格一部分后,剩下申請總產量沒有達到線下原始發行數量;提供有效價格投資人的合理認購總產量沒有達到線下原始發售總產量;
3、網下申購后,入選配售對象具體認購總產量不夠線下原始發行數量;
4、線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%;
5、外國投資者和主承銷商就發行價無法達成一致意見;
6、投資者在發售過程中發生重要會議后事宜危害本次發行的;
7、產生別的突發情況,外國投資者與主承銷商可商議確定中斷發售;
8、證監會對發售包銷過程實施事中事后監管,發覺涉嫌違規違反規定或是存有出現異常情況,勒令外國投資者和主承銷中止或中斷發售。
產生上述所說情況時,主承銷商執行中斷發售對策,就中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。外國投資者在重啟發售前,需要與主承銷商就運作時點、發售銷售業務分配達成一致,并且在審批文件有效期內向型中國證監會辦理備案。
十二、外國投資者和主承銷商
外國投資者:播恩集團有限責任公司
承銷商(主承銷商):海通證券股份有限責任公司
2023年2月14日
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