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承銷商（主承銷商）：海通證券股份有限責任公司

特別提醒

播恩集團有限責任公司（下稱“播恩集團”、“外國投資者”或“企業”）依據《證券發行與承銷管理辦法》（中國證監會令[第144號],下稱“《管理辦法》”）、《首次公開發行股票承銷業務規范》（中證協發[2018]142號,下稱“《業務規范》”）、《首次公開發行股票配售細則》（中證協發[2018]142號,下稱“《配售細則》”）和《首次公開發行股票網下投資者管理細則》（中證協發[2018]142號,下稱“《投資者管理細則》”）、《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》（深圳上[2018]279號,下稱“《網上發行實施細則》”）及《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則》（深圳上[2020]483號,下稱“《網下發行實施細則》”)等有關規定首次公開發行股票。

本次發行初步詢價和網下發行均通過深圳交易所（下稱“深圳交易所”）網下發行平臺網站及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（下稱“中國結算深圳分公司”）登記結算平臺。有關網下發行數字化的具體內容，請查閱深交所網站（www.szse.cn）發布的《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則（2021年修訂）》（深圳上[2020]483號）。

本次發行發行步驟、在網上網下申購、交款、中斷發售等各個環節煩請投資人密切關注，關鍵內容如下：

1、投資人在2023年2月22日（T日）進行線上和網下申購時不用繳納認購資產。此次網下發行認購日與網上搖號日同為2023年2月22日（T日），在其中，網下申購期為9:30-15:00，網上搖號期為9:15-11:30，13:00-15:00。

2、外國投資者和主承銷商依據初步詢價結論，對所有參與初步詢價的配售對象的報價依照認購價錢從高到低、同一認購價格方面按配售對象的申購數量從小到大、同一認購價錢同一申購數量上按認購時間由后至導者順序排序，去除價格最大一部分配售對象的報價，去除的申購量不少于認購總數的10%，再根據剩下價格及擬申購數量共同商定發行價。當最大申報價格與確立的發行價相同的情況下，對于該價錢里的申請不會再去除，去除占比將不夠10%。去除一部分不得參加網下申購。

3、網站投資人理應獨立表述認購意愿，不能交由證劵公司開展股票申購。

4、網下投資者應依據《網下發行初步配售結果公告》，于2023年2月24日（T+2日）16:00前，按最終決定的發行價與獲配總數,按時全額交納新股認購資產。

在網上投資人認購中新股后,應依據《網上中簽結果公告》執行交款責任，保證其資金帳戶在2023年2月24日（T+2日）日終有足量的新股認購資產，投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。

線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由主承銷商承銷。

5、在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時，主承銷商將中斷此次新股上市，并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。實際中斷條文請見“十一、中斷發售狀況”。

6、合理價格網下投資者未參加認購或是得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔違約責任，主承銷商將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。線上投資人持續12個月總計發生3次中簽后未全額交款的情況時，6個月不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換企業債券申購。

7、網下投資者遞交承諾書及資質證書文檔特別提示：（1）立即下載適用此次新項目最新發布的服務承諾函模板。承諾書及審查文件模板見國泰君安發售平臺網站“下載模板”；（2）每一位投資人有且僅有一次申請注冊機遇；（3）除承諾書外別的辦理備案原材料，一經提交就可以存儲在“上報材料”中，信息內容同樣的辦理備案原材料切勿不斷提交。請投資人僅僅在必須變更備案材料信息時，傳上去辦理備案原材料；（4）請投資人立即維護保養“上報材料”，以保證所遞交的辦理備案原材料具體內容精確。每一位投資人僅有一次遞交機遇；（5）承諾書仍要遞交適用該項目的最新版本。

投資人需深入了解相關新股上市的最新法律法規，請仔細閱讀本詢價公告的各種具體內容，知曉本次發行的定價原則和配股標準，在提交價格前應確保并不屬于嚴禁參加網下詢價的情況，并保證其申購數量與未來持倉狀況合乎最新法律法規及主管機構的相關規定。投資人一旦遞交價格，主承銷商視作該投資人服務承諾：投資人參加此次價格合乎法律法規及詢價公告的相關規定，所產生的一切違規行為及相關后果由投資人自己承擔。

公司估值及投資風險防范

新股上市項目投資具有較大的經營風險，投資人必須深入了解新股上市經營風險，認真研讀外國投資者招股意向書中公布的風險性，并綜合考慮如下所示潛在風險，謹慎參加此次新股上市的估值、價格與投資：

1、依據證監會出臺的《上市公司行業分類指引》（2012年修定）歸類，企業歸屬于農副食品加工業（分類代碼：C13）。中證指數有限公司早已發布領域平均市盈率，請投資人管理決策時參照。假如此次發行市盈率高過領域平均市盈率，出現將來外國投資者估值水平向領域平均市盈率水準重歸、股票下跌給港股投資人產生虧損的風險性。

2、外國投資者此次擬公開發行股票不得超過4,035.00億港元，均為新股上市，股東不公開發售股權。

3、此次詢價采購截止日期為2023年2月16日（T-4日）。

相關本公告和本次發行的一些問題由主承銷商保存最終解釋權。

重要提醒

1、播恩集團有限責任公司首次公開發行股票不得超過4,035.00億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發行”）申請已獲得證監會證監批準[2023]271號文審批。股票簡稱為“播恩集團”，股票號為001366。該編碼與此同時用以本次發行的初步詢價、網下發行及網上搖號。

2、本次發行選用線下給投資者詢價采購配股（下稱“網下發行”）和線上按股票市值認購給投資者標價發售（下稱“網上發行”）相結合的方式進行，在其中線下原始發行數量為2,421.00億港元，占本次發行總數的60.00%，網上發行數量為此次最后發售總產量減掉線下最后發行數量。

3、本次發行股權均為新股上市,不分配老股轉讓。

4、海通證券股份有限責任公司（下稱“國泰君安”、“主承銷商”或“承銷商（主承銷商）”）已依據《管理辦法》、《業務規范》等管理制度的需求，建立了網下投資者的要求。實際標準和分配請見本公告“二、投資人參加網下詢價的有關分配”。

僅有合乎國泰君安及外國投資者確立的網下投資者規范標準的投資人方可參加此次初步詢價。不符合相關規范而參加此次初步詢價的，須自己承擔一切由該行為所引發的不良影響。主承銷商將于深圳交易所網下發行平臺網站里將其設為失效，并且在《播恩集團股份有限公司首次公開發行股票發行公告》（下稱“《發行公告》”）中公布相關情況。

報請投資人留意，主承銷商將于初步詢價及配股時對網下投資者存不存在嚴令禁止情況進行核實，同時要求網下投資者給予承諾書和關聯性核查表。如網下投資者回絕相互配合審查或者其提交的材料不能清除其存在嚴令禁止情況的，主承銷商將拒絕其參加初步詢價及配股。

5、本次發行初步詢價期為2023年2月16日（T-4日）9:30-15:00，在相關期限內，對符合條件的網下投資者可獨立再決定是否參加初步詢價，自主明確認購價格與擬申購數量。參加初步詢價的，須按照要求根據深圳交易所網下發行平臺網站統一申請，并自主承擔相應的法律責任。

6、網下發行初步詢價期內，網下投資者在網下發行平臺網站向其所管理的配售對象開展價錢申請并提交對應的擬申購數量等相關信息。每一個配售對象填寫的擬申購數量不能超過線下原始發行數量。有關申請一經遞交，不可撤消。因特殊情況（如銷售市場產生忽然轉變要調整公司估值、經辦人出差錯等）要調整價格或擬申購數量的，必須在網下發行平臺網站填好主要原因。每一個投資人只有有一個價格，非投資者應該以機構為部門進行價格。

充分考慮此次線下原始發行數量及國泰君安對發行人的公司估值狀況，主承銷商將網下投資者管理方法的每一個配售對象最少擬申購數量設為220億港元，擬申購數量最少變化企業設為10億港元，即網下投資者管理方法的每一個配售對象的擬申購數量超出220億港元的那一部分一定要10萬股的整數，并且不超出640億港元。

7、外國投資者和主承銷商依據初步詢價結論，依照認購價錢從高到低進行篩選并算出每一個價格方面對應的總計擬認購總產量后，最先去除擬認購總產量中價格最大一部分的總數，去除一部分把不小于網下投資者擬認購總數的10%（當最大申報價格與確立的發行價相同的情況下，對于該價錢的申請可不會再去除，去除占比可低過10%）。如果被去除一部分最低價錢對應的總計擬認購總產量超過擬去除總數時，該檔價錢的認購將根據擬申購數量由少最多先后去除，若認購價格與擬申購數量同樣的將依據申報日期由晚至快的次序先后去除。去除一部分不得參加網下申購。

8、在去除最大一部分價格后，外國投資者和主承銷商考慮到剩下價格和擬申購數量、所在領域、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定發行價、合理價格投資人及合理申購數量。合理價格投資人的總數不得少于10家。計劃方案詳細本公告“四、明確合理價格投資人和發行價”。

9、外國投資者和主承銷商將于《發行公告》中發布發行數量、發行價、網下投資者的報價情況及合理價格投資人的名冊等相關信息。

10、此次網下申購的時間為2023年2月22日（T日）9:30-15:00?！栋l行公告》中發布的所有合理價格配售對象務必參加網下申購。在參加網下申購時，其認購價格是確立的發行價，申購數量應為初步詢價里的合理申購數量。網下投資者在2023年2月22日（T日）參加網下申購時，不用向其管理的配售對象繳納認購資產。

2023年2月24日（T+2日），外國投資者和主承銷商將于《網下發行初步配售結果公告》中發布線下基本配股結論，得到基本配股資質的網下投資者應依據發行價及與管理的配售對象獲配股權總數于2023年2月24日（T+2日）8:30-16:00，從配售對象在中國證券業協會備案銀行帳戶向中國結算深圳分公司網下發行資金全額劃付申購資產，申購資產應當于2023年2月24日（T+2日）16:00前到賬。對沒有在規定的時間內或未按要求全額交納申購資金配售對象，中國結算深圳分公司將會對其所有的基本獲配新股上市開展失效解決，對應的失效認購股份由主承銷商承銷，線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時，將中斷發售。

11、每一配售對象只能選網下發行或是網上發行中的一種方式開展認購。凡參加線下初步詢價的，不論是否為全面價格，均不得參加網上搖號。

12、此次網上搖號日是2023年2月22日（T日）。在2023年2月20日（T-2日）前20個交易日內（含T-2日）的每日擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值1多萬元（含1萬）的投資人，可以從T日參加本次發行的網上搖號。每5,000元總市值可認購500股，不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股，申購數量應當為500股或者其整數，但認購限制不能超過此次在網上原始發售股票數的千分之一。

網站投資人理應獨立表述認購意愿，不能交由證劵公司開展股票申購。

在網上投資人在2023年2月22日（T日）參加網上搖號時不用繳納認購資產。

2023年2月24日（T+2日），外國投資者和主承銷商將于《網上中簽結果公告》中發布在網上中簽結果，在網上投資人應當依據中簽結果于2023年2月24日（T+2日）執行交款責任，需保證其證劵資金帳戶在2023年2月24日（T+2日）日終有足量的新股認購資產。投資人申購資金短缺的，欠缺一部分視作放棄認購，所產生的不良影響以及相關法律依據，由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。投資人放棄認購的個股由主承銷商承擔承銷，線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時，將中斷發售。

線上投資人持續12個月總計發生3次中簽后未全額交款的情況時，6個月不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換企業債券申購。

13、本次發行線下和網上搖號完成后，外國投資者和主承銷商將依據認購狀況決定是否運行雙重回撥機制，對線下股票申購部分網上發行規模進行控制。相關回撥機制的計劃方案請見本公告“七、本次發行回撥機制”。

14、本次發行的配股標準請見本公告“八、網下配售標準”。

15、企業2021年主營業務收入為1,770,921,679.98元，較2020年同比增長17.28%；利潤總額為104,307,563.32元，較2020年同比減少8.21%；資產總額為103,231,708.66元，較2020年同比減少9.49%；歸屬于母公司股東純利潤為89,953,252.34元，較2020年同比減少2.22%；扣除非經常性損益后歸屬于總公司股東純利潤為80,422,580.06元，較2020年同比減少14.20%。

2022年1-6月，企業經審計的主營業務收入為696,995,573.83元，較上年同期934,441,207.87元降低25.41%；企業經審計歸屬于母公司股東純利潤為17,445,635.29元，較上年同期的42,952,119.69元降低59.38%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司的純利潤為15,507,092.29元，較上年同期的42,481,548.96萬余元降低63.50%。

2022年1-12月，企業經審查的主營業務收入為170,985.28萬余元，較上年同期降低3.45%；經審查歸屬于母公司股東純利潤為7,741.94萬余元，較上年同期降低13.93%；經審查扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東純利潤為6,519.40萬余元，較上年同期降低18.94%。

企業預估2023年1-3月主營業務收入大約為38,300萬元至42,500萬余元，同期相比增長率為27.13%至41.07%；預估歸屬于母公司股東純利潤大約為1,405萬元至2,205萬余元，同期相比增長率為1,058.13%至1,717.57%；預估扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東純利潤大約為1,320萬元至2,120萬余元，同期相比增長率為2,877.64%至4,682.27%。

以上2023年1-3月銷售業績系企業融合歷史時間銷量數據、對于未來市場需求慎重判斷、原料價格變化預估、營銷戰略、運營管理要求、產品研發施工進度等多項要素做出的有效可能，沒經財務審計或審查，不構成企業的財務預測或業績承諾。特此提醒投資者關注外國投資者銷售業績起伏風險性，謹慎價格，客觀參與決策。

16、在網下申購和配股環節中，主承銷商發覺網下投資者或配售對象存有違規違紀或違背《首次公開發行股票承銷業務規范》和《網下投資者備案管理細則》的下列行為表現，將及時上報研究會。

網下投資者在參加網下詢價時存有以下情形的：

（1）應用別人帳戶價格；

（2）投資人中間商議價格；

（3）同一股民應用好幾個帳戶價格；

（4）網上網下與此同時認購；

（5）與投資者或主承銷勾結價格；

（6）由他人價格；

（7）無真正認購用意開展人情世故價格；

（8）有意放低或提高價錢；

（9）提供有效價格但并未參加認購；

（10）不具有定價能力，或者沒有認真履行價格評估和決策制定、無法謹慎價格；

（11）投資者未創建估值方法；

（12）別的不獨立、不客觀、不誠實守信情況。

線下獲配投資人存有以下情形的：

（1）不符配股資質；

（2）未按時發放繳納申購資產；

（3）獲配后沒有遵守持有期等有關約定的；

（4）研究會要求其他情形。

研究會按規定將違反規定網下投資者或配售對象加入黑名單。被加入黑名單的投資人不得參加網下申購。網下投資者或配售對象被加入黑名單期滿，理應再次在行業協會辦理備案。

17、本次發行可能發生的中斷情況請見“十一、中斷發售狀況”。

18、本公告只對本次發行中關于初步詢價事項做出說明。投資人欲了解本次發行的具體情況，請認真閱讀2023年2月14日（T-6日）刊登于巨潮網址（www.cninfo.com.cn）的招股意向書全篇，《招股意向書摘要》、《初步詢價及推介公告》同一天發表于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和《經濟參考報》。

一、本次發行的主要時間分配

注：1、T日為在網上、網下發行認購日；

2、以上日期為交易時間，遇有重大突發事件危害本次發行，主承銷商將及時公示，改動本次發行日程表；

3、若因深圳交易所網下發行平臺網站系統異常或者非可控性造成網下投資者不能正常使用其網下發行電子化平臺開展初步詢價或網下申購工作中，請網下投資者及時與主承銷商聯絡。

二、投資人參加網下詢價的有關分配

（一）參加網下詢價的投資人規范

可參加網下詢價的投資人必須符合《管理辦法》、《業務規范》、《投資者管理細則》與《配售細則》及其承銷商（主承銷商）有關此次網下發行所設置的如下所示標準，并已經在研究會完成注冊并且是深圳交易所網下發行平臺網站的消費者：

（1）具備一定的股票投資工作經驗。投資者應當開設、長期運營時長做到2年（含）之上，從業股票交易時長做到2年（含）之上；投資者從業股票交易時長必須達到五年（含）之上，擁有單獨從業股票投資所需要的科研能力，抗風險極強。

（2）具有較好的個人信用記錄。近期12個月無遭受刑事處分、已因重要違規行為被有關監督機構給與行政處分、采用監管方案，但投資人能夠證明受到懲罰業務與證券投資業務、委托項目投資管理業務相互之間防護的除外。

（3）具有必須的定價能力。投資者應取得相應的探索能量、合理的估值capm模型、科學合理的定價決策制度和優化的合規風控規章制度。

（4）網下投資者需要辦理深圳交易所網下發行平臺網站個人數字證書，變成深圳交易所網下發行平臺網站的消費者并進行中國結算深圳分公司資金新股配號后才可參加初步詢價。

（5）參加本次發行初步詢價的根據公布募資方法設立證券基金、基本養老保險基金、社?；鹜顿Y管理員管理的社?；鹨猿醪皆儍r逐漸此前2個交易時間2023年2月14日（T-6日）為基準日前20個交易日內（含基準日）所擁有深圳市場非限售A股與非限購存托每日總市值應是1,000萬余元（含）之上。別的參加本次發行初步詢價的網下投資者以及管理的配售對象，以初步詢價逐漸此前2個交易時間2023年2月14日（T-6日）為基準日前20個交易日內（含基準日）所擁有深圳市場非限售A股與非限購存托每日總市值應是6,000萬余元（含）之上，總市值不符合要求的詢價采購客戶不可參加初步詢價。

（6）若配售對象為非基金管理公司或者其投資管理分公司一對一專戶理財商品、基金管理公司或者其投資管理分公司一對多專戶理財商品、證劵公司定向資產管理方案、證劵公司集合資產管理計劃，需在2023年2月15日（T-5日）當天12：00前進行辦理備案，并且能夠提供產品備案證明的有關文件（包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統截圖等）。

（7）若配售對象歸屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案方法（試行）》中規定的私募基金，或除證券基金、社會保險基金、養老保險金、企業年金基金、險資以外的配售對象的任一級出資人存有私募基金，需要在初步詢價逐漸前一交易日2023年2月15日（T-5日）下午12:00前按之上相關法規進行中國證券投資中基協私募基金管理員登記和私募基金登記辦理備案。

（8）歸屬于下列情形之一的，不可參加此次網下詢價：

①、嚴禁參加配股的關聯企業不得參加價格

依據《管理辦法》第十六條，外國投資者和主承銷商將不得為以下目標配售股票：

1）外國投資者以及公司股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員和其它職工；外國投資者以及公司股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員可以直接和間接執行操縱、共同控制或增加深遠影響的企業，及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司；

2）主承銷商以及占股比例5%之上股東，主承銷商的執行董事、公司監事、高管人員和其它職工；主承銷商以及占股比例5%之上股東、執行董事、公司監事、高管人員可以直接和間接執行操縱、共同控制或增加深遠影響的企業，及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司；

3）主承銷以及大股東、執行董事、公司監事、高管人員和其它職工；

4）此條第（1）、（2）、（3）項上述者的密切相關的家庭主要成員，包含另一半、兒女及配偶、爸爸媽媽及其配偶的爸媽、兄妹及配偶、伴侶的兄妹、兒女伴侶的爸爸媽媽；

5）以往6個月與主承銷商存有證券承銷、包銷業務往來的企業以及持倉5%之上股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員，或已經與主承銷商簽定證券承銷、包銷業務合同或達到有關意愿的企業以及持倉5%之上股東、控股股東、執行董事、公司監事、高管人員；

6）根據配股可能造成錯誤行為或不當得利的許多普通合伙人、法人代表和管理。

此條第（2）、（3）項規定的嚴禁配售對象管理的證券基金不會受到本辦法規定限制，但必須符合證監會的相關規定。

②、依據《投資者管理細則》第四條，投資人為純債證券基金、集合信托，或者在募集說明書、投資合同等相關資料是以直接和間接方法注明以博得一、二級市場價格比為主要目的認購先發個股的投資理財產品等股票投資商品，不得參加價格。

③、依據《業務規范》第四十四條，被中國證券業協會納入網下投資者信用黑名單的投資人,不得參加價格。

（9）配售對象必須遵守行業管理規定，申購金額不能超過對應的總資產或資金規模。

主承銷商將于初步詢價及配股時對投資人存不存在以上嚴令禁止情況進行核實，投資人應按照主承銷商的需求進行一定的相互配合（包含但是不限于給予企業章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調研等），如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上嚴令禁止情況的，主承銷商將拒絕其參加初步詢價及配股。

（二）承諾書及資質證書文件信息遞交方法

全部擬參加此次初步詢價的網下投資者須同時符合投資人標準，并依據如下所示所屬投資者類型，按照要求在規定的時間內（2023年2月15日（T-5日）12:00前）根據國泰君安發售平臺網站（網站地址：https://dzfx.htsec.com）提交資料。

建議使用Chrome電腦瀏覽器登陸系統。如有問題請致電熱線電話021-23154756、021-23154757、021-23154758、021-23154759。

種類1：投資者

網下投資者承諾書（投資者）；網下投資者關聯性核查表（投資者）。

除此之外，除證券基金、社會保險基金、養老保險金、企業年金基金、險資、QFII投資賬戶、組織直營投資賬戶、本人自籌資金投資賬戶以外的其他配售對象還需提供《出資方基本情況表》，并提供產品備案證明材料（包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統截圖），配售對象為私募的還須提供私募基金管理人備案證明材料（包含但是不限于備案函、登記管理系統截圖）。

種類2：投資者

網下投資者承諾書（投資者）；網下投資者關聯性核查表（投資者）。

特別提示：（1）立即下載適用此次新項目最新發布的服務承諾函模板。承諾書及審查文件模板見國泰君安發售平臺網站“下載模板”；（2）每一位投資人有且僅有一次申請注冊機遇；（3）除承諾書外別的辦理備案原材料，一經提交就可以存儲在“上報材料”中，信息內容同樣的辦理備案原材料切勿不斷提交。請投資人僅僅在必須變更備案材料信息時，傳上去辦理備案原材料；（4）請投資人立即維護保養“上報材料”，以保證所遞交的辦理備案原材料具體內容精確。每一位投資人僅有一次遞交機遇；（5）承諾書仍要遞交適用該項目的最新版本。

沒按規定時長遞交文檔、遞交文件信息不全面或具體內容不符合規定、或投資人所提供材料不通過承銷商（主承銷商）及印證侓師審批，承銷商（主承銷商）將回絕投資人參加本次發行的網下詢價與配股，或視也意思失效價格。因投資者提供信息與具體情況不一致導致的后果由投資人自己承擔。

網下投資者需自主審批是否滿足網下投資者資格條件的要求以及核對關聯企業。保證網下投資者合乎網下投資者具體條件及沒有參加與主承銷商和外國投資者存有一切直接和間接關聯性的新股網下詢價。網下投資者參加詢價采購即視為合乎網下投資者具體條件及與主承銷商和外國投資者不存在什么直接和間接關聯性。若因網下投資者的主要原因，造成參加詢價采購或出現關聯企業配股等狀況，網下投資者需承擔從而所形成的主要責任。

投資人應積極配合國泰君安對它進行調查分析和審批，如不予以相互配合或者提供不實信息，國泰君安可能會取消該投資人參加詢價采購及配股資格，同時向研究會匯報，加入黑名單，相關情況將于《發行公告》中詳盡公布。

三、初步詢價

1、此次初步詢價根據深圳證券交易所的網下發行電子化平臺開展，合乎《管理辦法》及《管理細則》標準的投資人于2023年2月15日（T-5日）12:00時前在中國證券業協會進行配售對象數據的登記工作中并通過中國結算深圳分公司進行配售對象的股票賬戶、銀行帳戶新股配號工作中，并辦理深圳交易所網下發行平臺網站個人數字證書，并和深圳交易所簽署網下發行電子化平臺使用協議，變成網下發行電子化平臺的消費者后才可參加初步詢價。依照《證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》、《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》的相關規定，私募基金投資者需與此同時進行在中國基金業協會的管理員登記和基金備案。

2、此次初步詢價期間為2023年2月16日（T-4日）9:30-15:00。在相關期限內，投資人可以通過深圳交易所網下發行平臺網站填好、遞交認購價格與擬申購數量。

3、網下發行初步詢價期內，網下投資者在網下發行平臺網站向其所管理的配售對象開展價錢申請并提交對應的擬申購數量等相關信息。每一個配售對象填寫的擬申購數量不能超過線下原始發行數量。有關申請一經遞交，不可撤消。因特殊情況（如銷售市場產生忽然轉變要調整公司估值、經辦人出差錯等）要調整價格或擬申購數量的，必須在網下發行平臺網站填好主要原因。每一個投資人只有有一個價格，非投資者應該以機構為部門進行價格。

充分考慮此次線下原始發行數量及國泰君安對發行人的公司估值狀況，主承銷商將網下投資者指定配售對象最少擬申購數量設為220億港元，擬申購數量最少變化企業設為10億港元，即網下投資者指定配售對象的擬申購數量超出220億港元的那一部分一定要10萬股的整數，每一個配售對象的申購數量不能超過640億港元。

4、網下投資者申報以下情形要被視為無效：

（1）本次發行中嚴禁配股的關聯企業；

（2）未按要求向主承銷商給予《承諾函》的投資人。

（3）未按要求向主承銷商給予《關聯關系核查表》的許多組織/投資者；

（4）私募基金管理員或私募投資基金沒有按照《證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》的相關規定，在中基協進行私募基金托管人備案或私募基金備案，及其未在規定的時間內給予《出資方基本情況表》的；

（5）配售對象名字、股票賬戶、金融機構收付款賬號/賬戶等申請信息與基本信息不一致的；

（6）擬申購數量超出640億港元之上的那一部分或是價格總數不符220億港元最少總數規定，或是增大的申購數量不符10萬股的整數標準的申購數量的那一部分；

（7）純債證券基金、集合信托或者在募集說明書、投資合同等相關資料以直接和間接方法注明以博得一、二級市場價格比為主要目的認購先發個股的投資理財產品等股票投資商品；

（8）主承銷商發覺投資人不執行行業管理規定，超出相對應總資產或資金規模認購的，則其配售對象的認購失效；

（9）被中國證券業協會加入黑名單的網下投資者；

（10）經承銷商（主承銷商）與網下投資者溝通交流確定為明顯異常。

四、明確合理價格投資人和發行價

外國投資者和主承銷商依據初步詢價結論，依照認購價錢從高到低進行篩選并算出每一個價格方面對應的總計擬認購總產量后，最先去除擬認購總產量中價格最大一部分的總數，去除一部分把不小于網下投資者擬認購總數的10%（當最大申報價格與確立的發行價相同的情況下，對于該價錢的申請可不會再去除，去除占比可低過10%）。如果被去除一部分最低價錢對應的總計擬認購總產量超過擬去除總數時，該檔價錢的認購將根據擬申購數量由少最多先后去除，若認購價格與擬申購數量同樣的將依據申報日期由晚至快的次序先后去除。去除一部分不得參加網下申購。

在去除最大一部分價格后，外國投資者和主承銷商考慮到剩下價格及擬申購數量、所在領域、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定發行價、合理價格投資人數量和合理擬申購數量。合理價格投資人（指組織法人或本人）的總數不得少于10家。

（下轉C2版）