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承銷商（主承銷商）：中國國際金融有限責任公司

龍迅半導體材料（合肥市）有限責任公司（下稱“龍迅股權”、“外國投資者”或“企業”）首次公開發行股票人民幣普通股（A股）（下稱“本次發行”）并且在新三板轉板申請早已上海交易所（下稱“上海交易所”）科創板新股發售聯合會表決通過，并已經中國保險監督管理委員會允許申請注冊（證監批準〔2023〕6號）。發行人的股票簡稱為“龍迅股權”，擴位稱之為“龍迅股權”，股票號為“688486”。

中國國際金融有限責任公司（下稱“中金證券”或“承銷商（主承銷商）”）出任本次發行的承銷商（主承銷商）。

本次發行選用向戰略投資定項配股（下稱“戰略配售”）、線下向對符合條件的投資人詢價采購配股（下稱“網下發行”）、在網上向擁有上海市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售（下稱“網上發行”）相結合的方式進行。

發行新股與承銷商（主承銷商）依據初步詢價結論，綜合性外國投資者股票基本面、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素，共同商定本次發行價格是64.76元/股。

發行新股和承銷商（主承銷商）共同商定此次原始發行新股數量為1,731.4716億港元，占發行后總股本的25.00%，均為公開發行新股，自然人股東沒有進行公開發售股權。本次發行后企業總市值為6,925.8862億港元。

本次發行原始戰略配售發行數量為259.7206億港元，占原始發行數量的15.00%。戰略投資約定的申購資產已經在規定的時間內所有匯至承銷商（主承銷商）指定銀行帳戶。根據發行價明確最后的戰略配售數量為172.1569億港元，約為原始發行數量的9.94%，與原始戰略配售數量差值87.5637億港元回拔至網下發行。

戰略配售發售股票數回拔后，在網上、線下回撥機制運行前，線下原始發行數量為1,117.8147億港元，約為扣減最后戰略配售總數后原始發行數量的71.69%；回撥機制運行前，在網上原始發行數量441.5000億港元，約為扣減最后戰略配售總數后原始發行數量的28.31%。

依據《龍迅半導體（合肥）股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告》（下稱“《發行安排及初步詢價公告》”）、《龍迅半導體（合肥）股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行公告》（下稱“《發行公告》”）發布的回撥機制，因為在網上基本合理認購倍率為3,459.72倍，高過100倍，發行新股和承銷商（主承銷商）確定運行回撥機制，將扣減最后戰略配售一部分后此次公開發行股票數量10.00%（向上取整至500股的整數，即1,559,500股）從線下回拔在網上。

在網上、線下回撥機制啟動時，線下最后發行數量為961.8647億港元，約為扣減最后戰略配售總數后發行數量61.69%；在網上最后發行數量為597.4500億港元，約為扣減最后戰略配售總數后發行數量的38.31%。

回撥機制啟動時，網上發行最后中標率為0.03911379%。

本次發行的在網上、線下申購交款工作中已經在2023年2月10日（T+2日）完畢。具體情況如下：

一、新股認購狀況統計分析

承銷商（主承銷商）依據此次戰略投資交款狀況，及其上海交易所與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供的數據，對此次戰略配售、在網上、網下發行的新股認購情況進行統計分析，結論如下所示：

（一）戰略配售狀況

本次發行的戰略配售由承銷商有關分公司投股、發行人的高管人員與骨干員工參加此次戰略配售設立專項資產管理計劃構成。投股組織為我國中金財富證劵有限責任公司（下稱“中金財富”），發行人的高管人員及骨干員工專項資產管理計劃為中信建投基金-雙贏15號龍迅股權職工參加戰略配售集合資產管理計劃（下稱“專項資產管理計劃”）。

截止到2023年2月3日（T-3日），所有戰略投資都已全額準時交納申購資產及相應的新股配售經紀傭金（承銷商（主承銷商）因擔負外國投資者保薦業務獲配個股（即承銷商有關分公司投股一部分的個股）或是承銷商（主承銷商）執行承銷責任獲得個股的除外）。承銷商（主承銷商）將于2023年2月14日（T+4日）以前將戰略投資原始交款金額超過最后獲配股票數相匹配額度（包含新股配售經紀傭金）的不必要賬款退還。

本次發行最后戰略配售結論如下所示：

（二）在網上新股認購狀況

1、在網上投資人交款申購的股權總數：5,886,688股；

2、在網上投資人交款申購金額：381,221,914.88元；

3、在網上投資人放棄認購總數：87,812股；

4、在網上投資人放棄認購額度：5,686,705.12元。

（三）線下新股認購狀況

1、網下投資者交款申購的股權總數：9,618,647股；

2、網下投資者交款申購金額：622,903,579.72元；

3、網下投資者放棄認購總數：0股；

4、網下投資者放棄認購額度：0.00元；

5、網下投資者交納的新股配售經紀傭金：3,114,515.04元。

二、網下配售搖號申請搖簽

發行新股和承銷商（主承銷商）根據《發行公告》，于2023年2月13日（T+3日）早上在上海浦東新區東方路778號紫金山大酒店四樓會議廳海棠花廳開展本次發行線下限購賬戶搖號申請搖簽。搖號申請典禮依照公布、公平公正、公正的原則開展，搖號申請過程及結論早已上海中國東方財產公證。

中簽結果如下所示：

凡參加網下發行認購龍迅股份股票并獲配的公布募資方法設立證券基金和其它偏股型資管計劃（包含為了滿足不符科創板上市投資者適當性標準的投資人投資需求而設置的公募產品）、基本養老保險基金、社?；鹜顿Y管理員管理的社保基金、依據《企業年金基金管理辦法》設立企業年金基金、合乎《保險資金運用管理辦法》等有關規定的險資和達標境外企業投資人資金等配售對象所持有的認購配號尾數與上述號同樣的，乃為中簽號碼。

本次發行參加網下配售搖號申請的一共有3,999個帳戶，10%最后的獲配帳戶（向上取整測算）相匹配賬戶數量為400個。依據搖號結果，全部新股賬戶得到此次配股的股票限售期為6月。這一部分帳戶相對應的股權數量為720,452股，占網下發行總數的7.49%，占扣減最后戰略配售總數后發行數量的4.62%。

此次線下搖號中簽的配售對象詳細情況請詳細“附注：網下配售搖號中簽結論表”。

三、承銷商（主承銷商）承銷狀況

在網上、網下投資者放棄認購股票數均由承銷商（主承銷商）承銷，累計承銷股份的數量為87,812股，承銷總金額5,686,705.12元，承銷股權的總數占扣減最后戰略配售后發行數量的比例為0.56%，承銷股權的總數占總體發行股份總數的比例為0.51%。

2023年2月14日（T+4日），承銷商（主承銷商）將承銷資產與戰略投資和線上、網下投資者交款申購資金扣減證券承銷承銷費及新股配售經紀傭金后一起劃給外國投資者，外國投資者將向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司遞交股份登記申請辦理，將承銷股份登記至承銷商（主承銷商）特定股票賬戶。

四、承銷商（主承銷商）聯系電話

投資人對本公告所發布發行結論如有疑問，請向本次發行的承銷商（主承銷商）聯絡。主要聯系電話如下所示：

承銷商（主承銷商）：中國國際金融有限責任公司

詳細地址：北京朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層

手機聯系人：資本市場部

聯系方式：010-89620586

外國投資者：龍迅半導體材料（合肥市）有限責任公司

承銷商（主承銷商）：中國國際金融有限責任公司

2023年2月14日