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證券代碼：002996證券簡稱：順博合金公示序號：2023-015

債卷編碼：127068債卷通稱：順博可轉債

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、可轉換債券逐漸股權轉讓日：2023年2月20日

2、可轉債轉股價錢：20.43元

3、股權轉讓開始日期：2023年2月20日至2028年8月11日

一、可轉債發行發售概述

1、可轉換債券審批發售狀況

經中國保險監督管理委員會《關于核準重慶順博鋁合金股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準〔2022〕1467號）審批，重慶市順博鋁合金型材有限責任公司（下稱“順博合金”或“企業”）于2022年8月12日發行830引馬鎮可轉換公司債券（下稱“可轉換債券”），發行可轉債顏值總額為rmb8.30億人民幣。

2、轉債上市狀況

經深圳交易所“深圳上〔2022〕863號”文允許，企業8.30億人民幣可轉換公司債券已經在2022年9月7日起在深圳交易所競價交易，債卷通稱“順博可轉債”，債卷編碼“127068”。

3、可轉債轉股狀況

結合公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》（下稱“募集說明書”）等的相關規定，本次發行的可轉債轉股時限自發售完畢之日2022年8月18日（T+4日）（即募資劃至外國投資者帳戶之日）滿六個月后的第一個買賣日（2023年2月20日）起，至可轉債到期日（2028年8月11日）止（如該日為國定假期或者非買賣日，則順延至下一個買賣日）。

二、可轉債轉股的協議條款

1、發行數量：830引馬鎮

2、募資總金額：rmb8.30億人民幣

3、可轉換債券顏值：100元/張

4、息票率：第一年0.3%，第二年0.6%，第三年1.0%，第四1.6%，第五年2.0%，第六年2.5%。

5、債券期限：本次發行的可轉換債券時限為自發售之日起六年，即2022年8月12日至2028年8月11日（遇有國定假期日或歇息日延到之后第1個工作日；延期期內還息賬款不另計算利息）。

6、股權轉讓時限：自2023年2月20日至2028年8月11日（遇有國定假期日或歇息日延到之后第1個工作日；延期期內還息賬款不另計算利息）。

7、轉股價格：20.43元/股

8、股權轉讓股權由來：僅應用新增加股權股權轉讓。

三、可轉債轉股申報相關事項

1、股權轉讓申報程序

（1）股權轉讓申請應當按照深圳交易所的相關規定，債券投資者根據深圳交易所交易軟件以報盤形式進行。

（2）持有者能將自身賬戶中的“順博可轉債”全部或部分申請辦理變為企業股票，實際股權轉讓黃金操作建議可轉換債券持有者在申報前資詢銀行開戶證劵公司。

（3）可轉債轉股最少申報單位為“張”，每一張面值為100元，轉化成股份的最小的單位為1股；同一買賣日內數次申請股權轉讓的，將分類匯總股權轉讓總數。轉債持有者申請辦理轉化成的股權須是1股的整數。股權轉讓時不夠轉換成1股的可轉換公司債券賬戶余額，企業將根據深圳交易所等相關部門的相關規定，在可轉換債券持有者股權轉讓當日后五個買賣日內支付現金兌現這部分可轉換債券的票上賬戶余額以及對應的本期應計利息，依照四舍五入標準具體到0.01元。

（4）此次可轉換債券交易申請先于股權轉讓申請，轉債持有者申請辦理股權轉讓的可轉換債券金額超過實際擁有的可轉換債券金額的，按實際擁有的金額開展股權轉讓，申請辦理剩余的部分給予撤銷。

2、股權轉讓申報日期

可轉換債券持有者可以從轉股期內（即2023年2月20日至2028年8月11日止）深圳交易所買賣日的穩定股票交易時間申請股權轉讓，但以下時長以外：

（1）依照募集說明書有關規定，終止股權轉讓期間；

（2）按有關規定，申請辦理終止股權轉讓期間。

3、可轉換債券的凍潔及銷戶

中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司對股權轉讓申請辦理確定合理后，將記減（凍潔并銷戶）可轉換債券持有者的可轉債賬戶余額，與此同時記增可轉換債券持有者對應的股權金額，進行工商變更。

4、可轉債轉股新增加股份的掛牌交易日與所具有的權益

當日買進的可轉換債券當日可申報股權轉讓?？赊D債轉股新增加股權，可在股權轉讓后次一個買賣日發售商品流通?？赊D債轉股新增加股權具有和原股權相同的利益。

5、股權轉讓過程的相關稅金

可轉債轉股全過程中如產生相關稅金，由納稅義務人自主壓力。

6、股權轉讓本年度利息所屬

（1）本次發行的可轉換公司債券選用每一年還息一次的付息方式，計算利息開始日為可轉換公司債券發售首日，即2022年8月12日。

（2）還息日：每一年的還息日為本次發行的可轉換公司債券發售首日起每滿一年的當日。如該日為國定假期日或歇息日，則順延至下一個工作中日，延期期內不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個計算利息本年度。

（3）付息債權備案日：每一年的付息債權備案日為每一年還息日的前一買賣日，公司將在每一年還息日以后的五個買賣日內付款當初貸款利息。在付息債權備案日前（包含付息債權備案日）申請辦理轉化成企業股票的可轉換公司債券，企業不會再向持有者付款本計算利息本年度及以后計算利息本年度利息。

（4）可轉換公司債券持有者所獲得利息費用的應對稅費由持有者擔負。

四、可轉債轉股價錢的變化

1、初始轉股價格

本次發行的可轉換公司債券初始轉股價格為20.43元/股，不少于募集說明書公示日前二十個買賣日企業A股股票買賣交易平均價（如在該二十個買賣日內發生了因除權除息、除權除息造成股票價格調節的情況，則是對調節前買賣日買賣交易平均價按通過相對應除權除息、除權除息變更后的價格計算）與前一個買賣日企業A股股票買賣交易平均價。

前二十個買賣日企業A股股票買賣交易平均價=前二十個買賣日企業A股股票買賣交易總金額/該二十個買賣日企業A股股票買賣交易總產量。

前一個買賣日企業A股股票買賣交易平均價=前一個買賣日企業A股股票買賣交易總金額/該日企業A股股票買賣交易總產量。

2、轉股價格的變化狀況

截止到此次公示公布日，企業可轉換公司債券轉股價格未產生變化。

3、轉股價格的變化及計算方法

在本次發行以后，若企業產生派派股、轉增股本、增發新股（不包含因本次發行的可轉換公司債券股權轉讓而變化的總股本）、配資及其發放股利等狀況，則轉股價格適當調整（保存小數點后兩位，最后一位四舍五入）。具體轉股價格調節公式計算如下所示：

為更改前轉股價格；n為配送股利或轉增股本率；A為增發新股價格或配資價錢；k為增發新股或配資率；D為每一股配送股利。

當企業發生以上股權和/或股東權利轉變狀況時，將依次轉股價格調節，并且在證監會指定上市公司信息披露新聞中發表轉股價格調節的通知，并且于聲明中注明轉股價格調節日、調節方法及中止股權轉讓階段（如需）。當轉股價格調節日為本次發行的可轉換公司債券持有者股權轉讓申請辦理日或以后，變換股份登記日以前，則其持有者的股權轉讓申請辦理按企業變更后的轉股價格實行。

當企業可能會發生股份回購、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股權類型、數量及/或股東權利產生變化進而可能會影響本次發行的可轉換公司債券持有者的債權人權益或股權轉讓衍化利益時，企業將視詳細情況依照公平公正、公平、公允價值的基本原則及其充足維護本次發行的可轉換公司債券持有者權利的標準調節轉股價格。相關轉股價格調節具體內容及操作方法將按照那時候我國相關法律法規及證劵監督機構的有關規定來制定。

4、轉股價格往下修正條款

（1）調整管理權限與調整力度

在本次發行的可轉換公司債券婚姻存續期間，當股票在任何持續三十個買賣日中起碼有十五個買賣日的收盤價小于本期轉股價格的85%時，董事會有權提出轉股價格往下調整方法并提交公司股東會決議。

以上計劃方案需經列席會議股東持有表決權的三分之二以上根據即可執行。股東會開展決議時，持有公司本次發行的可轉換公司債券股東應該逃避。調整后轉股價格應不少于此次股東會舉辦日前二十個買賣日公司股票交易平均價與前一買賣日企業股票的交易平均價間的較多者。與此同時，調整后轉股價格不能低于最近一期經審計的每股凈資產值和票面價值。

如在上述情況三十個買賣日內發生了轉股價格調節的情況，即在轉股價格調節日前買賣日按調節前轉股價格和收盤價測算，在轉股價格調節日及以后的買賣日按變更后的轉股價格和收盤價測算。

（2）調整程序流程

如公司決定往下調整轉股價格，公司將在證監會和深圳交易所指定上市公司信息披露新聞中發表有關公示，公示調整力度、證券登記日和中止股權轉讓期內（如需）等。從證券登記日后的第一個買賣日（即轉股價格調整日）逐漸修復股權轉讓申請辦理并實施調整后轉股價格。若轉股價格調整日為股權轉讓申請辦理日或以后，變換股份登記日以前，此類股權轉讓申請辦理應按照調整后轉股價格實行。

5、股權轉讓數量明確方法

本次發行的可轉換公司債券持有者在轉股期內申請辦理股權轉讓時，股權轉讓數量計算公式為：Q=V/P，并且以去尾法取一股的整數，在其中：

Q：指可轉換公司債券持有者申請辦理股權轉讓的總數；

V：指可轉換公司債券持有者申請辦理股權轉讓的可轉換公司債券票上總額；

P：指申請辦理股權轉讓當日高效的轉股價格。

可轉換公司債券持有者申請辦理轉化成的股權須是一股的整數。股權轉讓時不夠轉換成一股的可轉換公司債券賬戶余額，企業將根據深圳交易所等相關部門的相關規定，在可轉換公司債券持有者股權轉讓當日后五個買賣日內支付現金兌現這部分可轉換公司債券的票上賬戶余額以及對應的本期應計利息，依照四舍五入標準具體到0.01元。

五、可轉債贖回條文及回售條款

1、贖回條款

（1）期滿贖回條款

1、期滿贖回條款

在本次發行的可轉換公司債券期滿五個買賣日內，企業會以此次可轉換債券票上顏值的108%（含最后一期貸款利息）的價錢給投資者贖出所有未股權轉讓的可轉換債券。

2、如果有條件贖回條款

在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，假如企業股票隨意持續三十個買賣日中起碼有十五個買賣日的收盤價不少于本期轉股價格的130%（含），或本次發行的可轉換公司債券未股權轉讓額度不夠rmb3,000萬余元時，企業有權利依照債券面值加本期應計利息的價錢贖出全部或部分未股權轉讓的可轉換公司債券。

：指本期應計利息；

B：指本次發行的可轉換公司債券持有者所持有的要被贖出的可轉換公司債券票上總額；

i：指可轉換公司債券當初息票率；

t：指計息天數，也就是從上一個還息日起至本計算利息本年度贖出日止的具體日歷日數（算頭算不上尾）。

如在上述情況三十個買賣日內發生了轉股價格調節的情況，即在轉股價格調節日前買賣日按調節前轉股價格和收盤價測算，在轉股價格調節日及以后的買賣日按變更后的轉股價格和收盤價測算。

2、回售條款

1、如果有條件回售條款

本次發行的可轉換公司債券的后2個計算利息本年度，假如企業股票在所有的持續三十個買賣日的收盤價小于本期轉股價格的70%時，可轉換公司債券持有者有權利將其持有的可轉換公司債券全部或部分按債券面值再加上本期應計利息的價錢回售給企業。

如在上述情況三十個買賣日內發生了轉股價格因配送股利、轉增股本、增發新股（不包含因本次發行的可轉換公司債券股權轉讓而變化的總股本）、配資及其發放股利等狀況而調節的情況，即在調節前買賣日按調節前轉股價格和收盤價測算，在變更后的買賣日按變更后的轉股價格和收盤價測算。如果出現了轉股價格往下調整的現象，則以上“持續三十個買賣日”須從轉股價格調整之后的第一個買賣日起重算。

本次發行的可轉換公司債券的后2個計算利息本年度，可轉換公司債券持有者于每年回售標準初次達到后能按照上述承諾標準履行回售權一次，如在初次達到回售標準而可轉換公司債券持有者未能企業到時候公示的回售申請期限內申請并執行回售的，該計算利息本年度不可再履行回售權，可轉換公司債券持有者不可以數次履行一部分回售權。

2、額外回售條款

在本次發行的可轉換公司債券持有期內，若企業本次發行的可轉換公司債券募集資金投資項目的執行情況與企業在募集說明書里的服務承諾狀況對比發生重大變化，所以該轉變被證監會定性為更改募集資金用途的，可轉換公司債券持有者具有一次回售的權力?？赊D換公司債券持有者有權利將其持有的可轉換公司債券全部或部分按券顏值再加上本期應計利息價錢回售給企業。持有者在額外回售標準達到后，還可以在公司新聞后額外回售申請期限內開展回售；此次額外回售申請期限內不執行回售的，不可再履行額外回售權。

：指本期應計利息；

B：指本次發行的可轉換公司債券持有者所持有的要被贖出的可轉換公司債券票上總額；

i：指可轉換公司債券當初息票率；

t：指計息天數，也就是從上一個還息日起至本計算利息本年度贖出日止的具體日歷日數（算頭算不上尾）。

六、股權轉讓本年度相關股利分配的所屬

因本次發行的可轉換公司債券股權轉讓而變化的企業股票具有和原個股相同的利益，在股利分配發放證券登記日當日在冊的所有優先股公司股東（含因可轉換公司債券股權轉讓產生股東）均參加本期股利支付率，具有同樣利益。

七、別的

投資人如需掌握順博可轉債的協議條款，請查閱2022年8月11日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的募集說明書全篇。

特此公告。

重慶市順博鋁合金型材有限責任公司

股東會

2023年2月16日