證券代碼:688006證券簡稱:杭可科技公示序號:2023-005
我們公司及股東會全體人員確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
浙江杭可科技發展有限公司(下稱“企業”)已經申請發行全球存托憑證(GlobalDepositaryReceipts,下稱“GDR”)并且在德國瑞士證交所發售(下稱“本次發行發售”或“本次發行”)。本次發行的招股書(下稱“GDR招股書”)于瑞士時間2023年2月16日得到德國瑞士證交所監管局招股說明書公司辦公室準許。
由于本次發行的GDR的申購目標僅限于合乎海內外有關管控規矩的合格投資人,GDR招股書并不是對于A股投資人刊登。本公告及涉及到GDR招股書的有關公布僅是A股投資人及時掌握公司本次發行上市相關信息而做的,不構成亦不得被稱作應該是一切投資人回收、購買申購企業發售證券要約承諾或要約邀請。
企業將依據本次發行發售的進展立即履行信息披露義務,煩請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
浙江杭可科技發展有限公司
股東會
2023年2月17日
證券代碼:688006證券簡稱:杭可科技公示序號:2023-006
浙江杭可科技發展有限公司
有關發售GDR并且在德國瑞士證交所
上市提示性公告
我們公司及股東會全體人員確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
重要提醒具體內容:
1、浙江杭可科技發展有限公司(下稱“企業”)擬原始發售不得超過7,308,500份全球存托憑證(GlobalDepositaryReceipts,下稱“GDR”),在其中每一份GDR意味著2股企業A股個股。除此之外,公司及聯席會意味著CLSALimited(中信銀行里斯本證券有限責任公司)、HuataiFinancialHoldings(HongKong)Limited(華泰金融控股(中國香港)有限責任公司)還可以一同履行公開增發權發售不得超過5,848,000份GDR。本次發行的GDR所代表新增加基礎證券為不得超過26,313,000股A股個股(包含因履行公開增發權而公開發行的GDR所代表企業A股個股)。本次發行未進行超額配售權。
2、本次發行的GDR所代表新增加A股股票上市后,企業的總股本數量將調整為不得超過431,446,000股(包含因履行公開增發權而公開發行的GDR所代表企業A股個股)。
3、企業本次發行的GDR自推出生效日120日內(下稱“兌回限制期”)不可轉換成A股個股。在兌回限定期屆滿后,合格投資人能通過跨境電商變換組織將GDR與A股個股開展跨境電商變換??缇畴娚套儞Q包含合格投資人根據跨境電商轉換機制銷戶GDR并把相對應的A股個股賣出及其買進A股個股并生成一個新的GDR。
公司正在申請發行GDR并且在德國瑞士證交所發售(下稱“本次發行發售”或“本次發行”)。
一、本次發行發售的相關情況
(一)本次發行履行相關程序
1、本次發行的結構決策制定
2022年9月28日(注:如果沒有特別提示,本公告中所列時間均指中國北京時間),公司召開第三屆股東會第十次大會,表決通過《關于公司發行GDR并在瑞士證券交易所上市及轉為境外募集股份有限公司的議案》等本次發行發售有關提案。
2022年10月14日,公司召開2022年第四次股東大會決議,表決通過《關于公司發行GDR并在瑞士證券交易所上市及轉為境外募集股份有限公司的議案》等本次發行發售有關提案。
2、本次發行的內部審批流程
企業已就本次發行獲得了德國瑞士證交所監管局的有附加條件準許,實際參照公司在2022年11月24日公布的《關于發行GDR并在瑞士證券交易所上市獲得瑞士證券交易所監管局附條件批準的公告》(2022-072),就本次發行獲得了中國保險監督管理委員會(下稱“證監會”)的批準,實際參照公司在2022年12月22日公布的《關于發行GDR并在瑞士證券交易所上市申請事宜獲得中國證監會批復的公告》(2022-073),并針對本次發行的招股書獲得了德國瑞士證交所監管局招股書公司辦公室準許,實際參照公司在本公告公布日同歩公布的《關于發行GDR并在瑞士證券交易所上市的招股說明書獲得瑞士證券交易所監管局招股書辦公室批準的公告》(2023-005)。
(二)本次發行的相關情況
1、本次發行的證劵類型和總數
公司擬原始發售不得超過7,308,500份GDR,在其中每一份GDR意味著2股企業A股個股。除此之外,公司及聯席會意味著CLSALimited(中信銀行里斯本證券有限責任公司)、HuataiFinancialHoldings(HongKong)Limited(華泰金融控股(中國香港)有限責任公司)還可以一同履行公開增發權發售不得超過5,848,000份GDR。本次發行的GDR所代表新增加基礎證券為不得超過26,313,000股A股個股(包含因履行公開增發權而公開發行的GDR所代表企業A股個股)。
2、本次發行的價錢
本次發行的GDR的價格定位初步確定為每一份GDR13.69美金至14.14美金。本次發行的GDR的開售期是2023年2月16日(瑞士時間)當天。
企業預估本次發行GDR最后的數量及價格將依據國外市場發售狀況并通過簿記建檔于2023年2月16日(瑞士時間)上下明確。
3、本次發行的募資總金額
企業預估本次發行的募資總金額大約為1.00億美金至1.86億美金。本次發行的募資總金額將依據本次發行GDR最后的總數價格明確。
4、本次發行的聯席會意味著、聯席全球協調人和聯席會賬簿管理人
CLSALimited(中信銀行里斯本證券有限責任公司)、HuataiFinancialHoldings(HongKong)Limited(華泰金融控股(中國香港)有限責任公司)出任本次發行的聯席會意味著,CLSALimited(中信銀行里斯本證券有限責任公司)、HuataiFinancialHoldings(HongKong)Limited(華泰金融控股(中國香港)有限責任公司)、ShenwanHongyuanSecurities(H.K.)Limited(申萬宏源證券(中國香港)有限責任公司)出任本次發行的聯席全球協調人,CLSALimited(中信銀行里斯本證券有限責任公司)、HuataiFinancialHoldings(HongKong)Limited(華泰金融控股(中國香港)有限責任公司)、ShenwanHongyuanSecurities(H.K.)Limited(申萬宏源證券(中國香港)有限責任公司)、ChinaGalaxyInternationalSecurities(HongKong)Co.,Limited(中國銀河國際證券(中國香港)有限責任公司)出任本次發行的聯席會賬簿管理人。
(三)發售目標
企業本次發行的GDR發行對象是達標國際性投資人及其它符合相關所規定的投資人。
(四)本次發行的GDR的上市地點
本次發行的GDR將在德國瑞士證交所發售并買賣。
(五)本次發行的GDR跨境電商變換分配和有關限定
1、本次發行的GDR跨境電商變換分配
本次發行的GDR上市以來,合格投資人除根據國際性訂單信息銷售市場交易GDR外,還可通過跨境電商變換組織將GDR與A股個股開展跨境電商變換??缇畴娚套儞Q包含將A股個股轉換成GDR(下稱“形成”),以及將GDR轉換成A股個股(下稱“兌回”),具體來說:
(1)形成:跨界變換組織也可以根據投資人的命令根據授權委托上海交易所VIP買進A股個股并交貨存托人,從而標示存托人審簽對應的GDR并交由投資者。從而產生的GDR能夠在瑞士證交所買賣。
(2)兌回:跨界變換組織也可以根據投資人的命令標示存托人銷戶GDR,存托人將這個等GDR所代表的A股個股交貨跨境電商變換組織。跨界變換組織可以委托上海交易所VIP售賣該等A股個股,將所得的賬款交貨投資者。
2、跨境電商轉化的有關限定
(1)時限限定:依據境內有關監管規定,企業本次發行的GDR自推出生效日120日內不可轉換成A股個股。
(2)總數限制:依據證監會審批,企業GDR持有期里的總數限制與此次GDR具體發行規模(包含因履行公開增發權而公開發行的GDR)一致,因為公司派股、股權分割或是合拼、變換占比調節或其他原因GDR提升或減少的,總數限制適當調整。
二、本次發行前后左右股本變動狀況
本次發行進行前(截止到2023年2月15日),企業的總市值為405,133,000股。本次發行結束后,企業的總市值將調整為不得超過431,446,000股(包含因履行公開增發權而公開發行的GDR所代表企業A股個股)。
三、投資人常見問題
由于本次發行的GDR的申購目標僅限于合乎海內外有關管控規矩的合格投資人,因而,本公告僅是A股投資人及時掌握公司本次發行上市相關信息而做的,不構成亦不得被稱作應該是一切投資人回收、購買申購企業發售證券要約承諾或要約邀請。
在兌回限定期滿,GDR能夠兌回為A股個股并且在上海交易所售賣,能夠兌回家的GDR相對應的A股股票數上限為26,313,000股。因為公司派股、股權分割或是合拼、變換占比調節或其他原因GDR提升或減少的,相對應的A股總數限制適當調整。
企業將充分考慮金融市場狀況等多種因素推動有關工作,并立即履行信息披露義務,煩請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
浙江杭可科技發展有限公司
股東會
2023年2月17日
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