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公司及全體董事、監事、高級管理人員確保信息披露的內容真實、準確、完整、及時，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
湖南湘投金天鈦業科技有限公司(以下簡稱“金天鈦業”)經上海證券交易所審批、“公司”、2024年11月20日，“本公司”或“發行人”發行的人民幣普通股將在上海證券交易所科創板上市，上海證券交易所網站上市公告全文及首次公開發行股票招股說明書(http://www.sse.com.cn/)和符合中國證券監督管理委員會規定條件的網站(中國證券網，www.cnstock.com;證券時報網，www.stcn.com;中證網,www.cs.com.cn;證券日報網，www.zqrb.cn;經濟參考網，www.jjckb.cn;中國金融新聞網，www.financialnews.com.cn)披露并準備在發行人、上海證券交易所、聯合發起人（聯合主承銷商）中泰證券有限公司和中航證券有限公司的住所，供公眾參考。
一、上市概況
(1)股票簡稱:金天鈦業:
(二)擴位簡稱：湘投金天鈦業
(3)股票代碼：688750
(4)本次發行后的總股本:462、500、000股
(5)本次公開發行的股票數量:92,500,000股，本次發行全部為新股，無舊股轉讓
二、風險提示
公司提醒投資者注意首次公開發行股票（以下簡稱“新股”）上市初期的投資風險，投資者應充分了解風險，合理參與新股交易。具體情況如下：
(一)放寬漲跌限制
根據《上海證券交易所交易規則》（2023年修訂），科學和創新委員會的股票交易實行價格漲跌限制，漲跌限制比例為20%。首次公開發行和上市的股票在上市后的前五個交易日沒有價格漲跌限制?？茖W和創新委員會的股票存在股價劇烈波動的風險。
(二)流通股數量少
上市初期，由于原股東的股份鎖定期為36個月或12個月，聯合保薦人和投資股份鎖定期為24個月，線下投資者最終獲得配股數量的10%鎖定6個月。本次發行后，公司無限售流通股為77、420、306股，占發行后總股本的16.74%。公司上市初期流通股數量較少，存在流動性不足的風險。
(三)與上市公司的行業市盈率和估值水平進行比較
根據《國民經濟產業分類》(GB/T 4754-2017)，公司所在行業為“有色金屬冶煉及壓延加工(C32)”。截至2024年11月5日(T-3日)，中證指數有限公司上個月發布的行業平均靜態市盈率為17.54倍。
與發行人相似的主營業務可比上市公司的市盈率如下：
截至2024年11月5日，數據來源：wind信息(T-3日)
注1:2023年扣除非經常性損益前后EPS計算口徑為母公司股東凈利潤/2023年扣除非經常性損益后T-3日(2024年11月5日)總股本；
注2:尾數差異可能存在于市盈率計算中，這是四舍五入造成的。
本次發行價格為7.16元/股，相應的市盈率為:
1、19.78倍(每股收益按2023年會計師事務所按中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前的總股本計算);
2、17.99倍(每股收益按2023年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算);
3、24.72倍(每股收益除以本次發行后的總股本，按照會計師事務所2023年按照中國會計準則審計的非經常性損益扣除后歸屬于母公司股東的凈利潤計算);
4、22.49倍(每股收益按2023年會計師事務所按中國會計準則審計的扣除非經常性損益前母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算)。
本次發行價格對應的發行人市盈率為24.72倍(每股收益除以本次發行后總股本計算)，高于中證指數有限公司發布的行業上個月平均靜態市盈率，低于同行業2023年非前靜態市盈率平均水平，低于2023年同行業可比公司扣除后靜態市盈率的平均水平，未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和聯合保薦人（聯合主承銷商）要求投資者關注投資風險，認真研究和判斷發行定價的合理性，合理投資。
(四)融資融券風險
科技創新委員會股票上市的第一天可以作為融資融券的目標，可能會產生一定的價格波動風險、市場風險、額外的存款風險和流動性風險。價格波動風險是指融資融券會加劇目標股票的價格波動；市場風險是指投資者不僅要承擔原股票價格變化帶來的風險，還要承擔新投資股票價格變化帶來的風險，并支付相應的利息；額外的保證金風險是指投資者在交易過程中需要監控整個保證率水平，保證保證金比例不低于融資融券要求；流動性風險是指當標的股票價格波動劇烈時，可能會阻礙融資買賣、賣賣賣或買賣，造成較大的流動性風險。
三、聯系方式
(一)發行人:湖南湘投金天鈦業科技有限公司
法定代表人：李新羅
聯系方式：湖南省常德經濟技術開發區德山街青山社區乾明路97號
聯系電話:0736-7318996
聯系人：朱麗萍
(二)聯合保薦人(聯合主承銷商):中泰證券有限公司
法定代表人：王洪
聯系地址：宏盛國際中心17層，北京市東城區朝陽門內街9號
聯系電話:010-59013948、010-59013949
聯系人：資本市場部
(三)聯合保薦人(聯合主承銷商):中航證券有限公司
法定代表人：戚俠
聯系地址：北京市朝陽區望京東園4區2號中航融大廈37層
聯系電話：資本市場總部
聯系人:010-59562482、010-59562484
湖南湘投金天鈦科技有限公司
聯合保薦人(聯合主承銷商):中泰證券有限公司
聯合保薦人(聯合主承銷商):中航證券有限公司
2024年11月19日
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