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　　特別提示

　　(以下簡稱“一連科技”、“發行人”或“公司”)首次公開發行人民幣普通股(a股)并在創業板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請已經深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)創業板上市委員會審議通過，并經中國證券監督管理委員會批準(證監會許可證)注冊?！?024〕1107號)。本次發行的保薦人(主承銷商)為招商證券有限公司(以下簡稱“招商證券”或“保薦人(主承銷商)”)。發行人的股票簡稱“一連科技”，股票代碼為“301631”。

　　本次發行采用定向配售(以下簡稱“戰略配售”)給參與戰略配售的投資者、線下查詢合格的線下投資者配售（以下簡稱“線下發行”）與定價發行（以下簡稱“線下發行”）與持有深圳市場非限制a股和非限制存托憑證市值的公眾投資者（以下簡稱“線上發行”）相結合。

　　發行人與發起人（主承銷商）協商確定發行股份為163.300萬股。發行價格為72.99元/股。本次發行全部為公開發行新股，公司股東不公開發行股份。

　　本次發行的發行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數，以及排除最高報價后通過公開募集設立的證券投資基金、國家社會保障基金、基本養老保險基金、企業年金基金和職業年金基金，符合《保險資金使用管理辦法》規定的保險資金和合格境外投資者報價中位數，加權平均值較低（以下簡稱“四個值”），因此，發起人的相關子公司不需要參與戰略配售。

　　本次發行的初始戰略配售量為326.60萬股，占本次發行量的20.00%。根據最終確定的發行價格，本次發行的戰略配售由發行人高級管理人員、核心員工專項資產管理計劃等參與戰略配售的投資者組成。發行人高級管理人員和核心員工專項資產管理計劃最終戰略配售股份163.30萬股，占發行股份數量的10.00%;其他參與戰略配售的投資者最終戰略配售的股份數量為95.9035萬股，約占本次發行股份數量的5.87%。本次發行的最終戰略配售額為259.2035萬股，約占本次發行額的15.87%，初始戰略配售額與最終戰略配售額的差額為67.3965萬股。

　　戰略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下初始發行量為981.8965萬股，占戰略配售后發行量的71.47%;網上初始發行量為391.9000萬股，占戰略配售額的28.53%。

　　根據《深圳一連科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》公布的回撥機制，發行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制，扣除最終戰略配售數量后，公開發行股票數量的20.00%(向上取整至500股的整數倍，也就是說，274.80萬股)從線下回撥到網上?；負芎螅€下最終發行量為707.0965萬股，占扣除最終戰略配售量后總發行量的51.47%;網上最終發行量為66.7000萬股，占扣除最終戰略配售量后總發行量的48.53%?；卣{后，線下最終發行量為707.0965萬股，占扣除最終戰略配售額后總發行量的51.47%。;網上最終發行量為66.7000萬股，占扣除最終戰略配售量后總發行量的48.53%。回撥后，網上定價發行的最終中獎率為0.0179140623%，有效認購率為5.582.2066倍。

　　2024年11月12日發行的網上網下認購支付工作(T+2日)結束。具體情況如下:

　　1.新股認購統計

　　發起人（主承銷商）根據投資者支付的戰略配售，以及深圳證券交易所和中國證券登記結算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）提供的數據，戰略配售、網上、線下新股認購統計，結果如下：

　　(一)戰略配售

　　本次發行的發行價格不超過“四個值”，因此發起人相關子公司不需要參與本次戰略配售。

　　根據最終確定的發行價格，參與戰略配售的投資者由參與戰略配售的投資者組成，包括發行人高級管理人員、核心員工專項資產管理計劃和其他投資者。發行人高級管理人員和核心員工專項資產管理計劃最終戰略配售股份163.30萬股，約占發行股份數量的10.00%;其它參與戰略配售的投資者最終戰略配售股份數為95.9035萬股，約占本次發行股份數的5.87%。最終戰略配售量為259.2035萬股，約占本次發行股份數量的15.87%。67.3965萬股初始戰略配售與最終戰略配售股數的差額將回撥至線下發行。

　　截至2024年11月5日(T-3)，參與戰略配售的投資者已按時足額支付認購資金。根據發行人與參與戰略配售的投資者簽署的戰略配售協議的有關協議，發行戰略配售結果如下：

　　注：限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。

　　(二)網上新股認購情況

　　1、網上投資者認購的股份數量(股票):6,620,545

　　2、網上投資者認購的金額(元):483,233,579.55

　　3、網上投資者放棄認購的股份數量(股票):46,455

　　4、網上投資者放棄認購金額(元):3,390,750.45

　　(3)線下新股認購情況

　　1、網下投資者認購的股份數量(股票):7,070,965

　　2、線下投資者支付認購金額(元):516,109,735.35

　　3、線下投資者放棄認購的股份數量(股票):0

　　4、線下投資者放棄認購金額(元):0.00

　　二、線下比例限制

　　線下發行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發行人首次公開發行上市之日起6個月限售股份數量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

　　線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

　　在本次發行中，線下限售6個月的股份數量為70963股，約占線下發行總量的10.04%，約占公開發行股份總量的4.35%。

　　三、保薦人(主承銷商)的包銷情況

　　網上和線下投資者放棄認購股份的數量全部由保薦人(主承銷商)承銷，保薦人(主承銷商)承銷股份的數量為4645股，承銷金額為3.390、750.45元。保薦人(主承銷商)承銷股份的比例約為0.2845%。

　　2024年11月14日(T+4日)保薦人(主承銷商)在扣除保薦承銷費后，將承銷資金與線下、線上投資者認購的資金一并轉移給發行人。發行人向中國結算深圳分公司提交股份登記申請，并向保薦人(主承銷商)指定的證券賬戶登記承銷股份。

　　四、本次發行費用

　　本次發行費用總額為11,129.17萬元，其中：

　　1、保薦及承銷費用：8，433.44萬元

　　2、審計及驗資費用：1,500.00萬元

　　3、律師費：649.06萬元

　　4、本次發行的信息披露費用：487.74萬元

　　5、發行手續費及其他費用58.94萬元

　　注：上述費用不包括增值稅。如果總數與每個加數直接加和尾數之間存在差異，則是四舍五入造成的；發行手續費等費用包括本次發行的印花稅。稅基為扣除印花稅前募集資金凈額，稅率為0.025%。

　　五、保薦人(主承銷商)聯系方式

　　如果投資者對本公告公布的發行結果有任何疑問，請聯系發起人（主承銷商）。具體聯系方式如下：

　　保薦人(主承銷商):招商證券有限公司

　　地址：福華一路111號，深圳市福田區

　　聯系人：股票資本市場部

　　聯系電話:010-60840822、010-60840824、010-60840825

　　發行人：深圳一連科技有限公司

　　保薦人(主承銷商):招商證券有限公司

　　2024年11月14日

　　深圳一連科技有限公司

　　保薦人(主承銷商):招商證券有限公司