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(上接A11版)

二、本次發行的基本情況

(一)股票種類

本次發行的股票為境內上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)發行數量和發行結構

本次擬公開發行股票數量為9,296.6667萬股,約占本次發行后總股本的25.00%,全部為公開發行新股,公司股東不進行公開發售股份。本次發行后公司總股本為37,186.6667萬股。

本次發行的初始戰略配售的發行數量為1,859.3333萬股,約占本次發行數量的20.00%。本次發行價格不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數,剔除最高報價后公募基金、社?；稹B老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均數孰低值,故保薦人相關子公司無需參與本次發行的戰略配售。

根據最終確定的發行價格,本次發行的參與戰略配售的投資者由中金上大1號資管計劃和其他參與戰略配售的投資者組成。根據最終確定的發行價格,參與戰略配售的投資者最終獲配數量為1,859.3333萬股,約占本次發行數量的20.00%,其中中金上大1號資管計劃最終戰略配售股份數量為929.6666萬股,約占本次發行股份數量的10.00%。

本次發行的初始戰略配售的發行數量為1,859.3333萬股,約占本次發行數量的20.00%。本次發行最終戰略配售數量為1,859.3333萬股,約占本次發行數量的20.00%。本次發行初始戰略配售數量與最終戰略配售數量相同,本次發行戰略配售未向網下發行進行回撥。

戰略配售回撥后、網上網下回撥機制啟動前,網下發行數量為5,206.1334萬股,約占扣除最終戰略配售數量后本次發行數量的70.00%;網上初始發行數量為2,231.2000萬股,約占扣除最終戰略配售數量后本次發行數量的30.00%。最終網下、網上發行合計數量為7,437.3334萬股,網上及網下最終發行數量將根據網上、網下回撥情況確定。

(三)發行價格

發行人和保薦人(主承銷商)根據初步詢價結果情況并綜合考慮剩余報價及擬申購數量、有效認購倍數、發行人基本面及所處行業、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格為6.88元/股。

(四)募集資金

按本次發行價格6.88元/股計算,發行人募集資金總額預計約為63,961.07萬元,扣除發行費用9,110.74萬元(不含增值稅)后,預計募集資金凈額約為54,850.33萬元,如存在尾數差異,為四舍五入造成。

(五)回撥機制

本次發行的網上網下申購于2024年9月30日(T日)15:00同時截止。申購結束后,發行人和保薦人(主承銷商)將根據網上申購情況于2024年9月30日(T日)決定是否啟動回撥機制,對網下、網上發行的規模進行調節。回撥機制的啟動將根據網上投資者初步有效申購倍數確定:

網上投資者初步有效申購倍數=網上有效申購數量/回撥前網上發行數量。

有關回撥機制的具體安排如下:

1、最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額部分將于2024年9月26日(T-2日)首先回撥至網下發行;

2、2024年9月30日(T日)網上、網下均獲得足額認購的情況下,若網上投資者有效申購倍數未超過50倍的,將不啟動回撥機制;若網上投資者有效申購倍數超過50倍且不超過100倍(含)的,應當從網下向網上回撥,回撥比例為本次公開發行股票數量的10%;網上投資者有效申購倍數超過100倍的,回撥比例為本次公開發行股票數量的20%;回撥后無限售期的網下發行數量原則上不超過本次公開發行股票數量的70%;前述所指公開發行股票數量按照扣除戰略配售數量計算。

3、若網上申購不足,可以回撥給網下投資者,向網下回撥后,有效報價投資者仍未能足額申購的情況下,則中止發行;

4、在網下發行未獲得足額申購的情況下,不足部分不向網上回撥,中止發行。

在發生回撥的情形下,發行人和保薦人(主承銷商)將及時啟動回撥機制,并于2024年10月8日(T+1日)在《中航上大高溫合金材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上申購情況及中簽率公告》中披露。

(六)限售期安排

本次發行的股票中,網上發行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網下發行部分采用比例限售方式,網下投資者應當承諾其獲配股票數量的10%(向上取整計算)限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報價即視為接受本公告所披露的網下限售期安排。

戰略配售方面,中金上大1號資管計劃和其他參與戰略配售的投資者獲配股票的限售期為12個月。限售期自本次公開發行的股票在深交所上市之日起開始計算。限售期屆滿后,參與戰略配售的投資者對獲配股份的減持適用中國證監會和深交所關于股份減持的有關規定。

(七)本次發行的重要日期安排

注:

　　1、T日為網上網下發行申購日;

　　2、上述日期為交易日,如遇重大突發事件影響本次發行,保薦人(主承銷商)將及時公告,修改本次發行日程;

　　3、如因深交所網下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致網下投資者無法正常使用其深交所網下發行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作,請網下投資者及時與保薦人(主承銷商)聯系。

　　(八)擬上市地點

　　深圳證券交易所創業板。

　　(九)承銷方式

　　余額包銷。

　　三、戰略配售

　　(一)參與對象

　　本次發行價格不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后公募基金、社?；稹B老金、年金基金、保險資金與合格境外投資者資金報價中位數、加權平均數孰低值,故保薦人相關子公司無需參與跟投。

　　根據最終確定的發行價格,本次發行的參與戰略配售的投資者由中金上大1號資管計劃和其他參與戰略配售的投資者組成。截至本公告披露之日,參與戰略配售的投資者已與發行人簽署《中航上大高溫合金材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市之戰略配售協議》(以下簡稱“《戰略配售協議》”)。關于本次參與戰略配售的投資者的核查情況詳見2024年9月27日(T-1日)公告的《中國國際金融股份有限公司關于中航上大高溫合金材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市之參與戰略配售的投資者的專項核查報告》和《北京市海問律師事務所關于中航上大高溫合金材料股份有限公司首次公開發行股票并在深圳證券交易所創業板上市之參與戰略配售的投資者專項核查的法律意見書》。

　　(二)戰略配售獲配結果

　　根據《戰略配售協議》中的相關約定,中金上大1號資管計劃參與戰略配售的數量為不超過本次公開發行規模的10.00%,且認購金額不超過10,810.0000萬元。其他參與戰略配售的投資者認購金額合計不超過14,400.00萬元。根據最終確定的發行價格,參與戰略配售的投資者最終獲配數量為1,859.3333萬股,約占本次發行數量的20.00%,其中中金上大1號資管計劃最終戰略配售股份數量為929.6666萬股,約占本次發行股份數量的10.00%。

　　截至2024年9月25日(T-3日),參與戰略配售的投資者已足額繳納戰略配售認購資金。初始繳款金額超過最終獲配股數對應金額的多余款項,保薦人(主承銷商)將在2024年10月11日(T+4日)之前,依據繳款原路徑退回。

　　綜上,本次發行戰略配售結果如下:

　　(三)戰略配售股份回撥

　　本次發行的初始戰略配售的發行數量為1,859.3333萬股,約占本次發行數量的20.00%。本次發行最終戰略配售數量為1,859.3333萬股,約占本次發行數量的20.00%。本次發行初始戰略配售數量與最終戰略配售數量相同,本次發行戰略配售未向網下發行進行回撥。

　　(四)限售期安排

　　中金上大1號資管計劃和其他參與戰略配售的投資者獲配股票的限售期為12個月。限售期自本次公開發行的股票在深交所上市之日起開始計算。限售期屆滿后,參與戰略配售的投資者對獲配股份的減持適用中國證監會和深交所關于股份減持的有關規定。

　　四、網下發行

　　(一)參與對象

　　經發行人和保薦人(主承銷商)確認,可參與本次網下申購的有效報價投資者為249家,對應的有效報價配售對象數量為5,097個,其對應的有效報價申購數量總量為12,486,380萬股。參與初步詢價的配售對象可通過深交所網下發行電子平臺查詢其報價是否為有效報價及有效擬申購數量。

　　(二)網下申購

　　在初步詢價期間提交有效報價的網下投資者管理的配售對象必須參與本次發行的網下申購。

　　1、參與網下申購的有效報價投資者應于2024年9月30日(T日)9:30-15:00通過深交所網下發行電子平臺錄入申購單信息,包括申購價格、申購數量等信息,其中申購價格為本次發行價格6.88元/股,申購數量應等于初步詢價中其提供的有效報價所對應的“擬申購數量”。有效報價網下投資者在深交所網下發行電子平臺一旦提交申購,即被視為向保薦人(主承銷商)發出正式申購要約,具有法律效力。

　　2、配售對象只能以其在中國證券業協會注冊的證券賬戶和銀行收付款賬戶參與本次網下申購。配售對象全稱、證券賬戶名稱(深圳)、證券賬戶號碼(深圳)和銀行收付款賬戶必須與其在中國證券業協會注冊的信息一致,否則視為無效申購。因配售對象信息填報與中國證券業協會備案信息不一致所致后果由配售對象自行負責。

　　3、網下投資者在2024年9月30日(T日)申購時,無需繳納申購資金。

　　4、提供有效報價的網下投資者未參與申購或未足額申購或者獲得初步配售的網下投資者未按時足額繳付認購資金的,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦人(主承銷商)將違約情況報證券業協會備案。

　　5、有效報價配售對象在網下申購及持股等方面應遵守相關法律法規及中國證監會的有關規定,并自行承擔相應的法律責任。

　　(三)網下初步配售

　　發行人和保薦人(主承銷商)將根據《初步詢價及推介公告》中確定的配售原則,將網下發行股票初步配售給提供有效報價并參與了網下申購的配售對象,并將在2024年10月9日(T+2日)刊登的《網下發行初步配售結果公告》中披露初步配售情況。

　　(四)公布初步配售結果

　　2024年10月9日(T+2日),發行人和保薦人(主承銷商)將披露《網下發行初步配售結果公告》,內容包括本次發行獲得初步配售的網下投資者名稱、配售對象的報價、申購數量、初步獲配數量,以及初步詢價期間提供有效報價但未參與申購或實際申購數量明顯少于報價時擬申購數量的網下投資者信息。以上公告一經刊出,即視同已向參與網下申購的網下投資者送達獲配通知。

　　(五)認購資金的繳付

　　2024年10月9日(T+2日)8:30-16:00,獲得初步配售資格的網下投資者應根據發行價格和其管理的配售對象獲配股份數量,從配售對象在中國證券業協會備案的銀行賬戶向中國結算深圳分公司網下發行專戶足額劃付認購資金,認購資金應當于2024年10月9日(T+2日)16:00前到賬。

　　認購資金不足或未能及時到賬的認購均視為無效認購。請投資者注意資金在途時間。獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦人(主承銷商)將違約情況報中國證券業協會備案。

　　1、認購款項的計算

　　每一配售對象應繳認購款項=發行價格×初步獲配數量。

　　2、認購款項的繳付及賬戶要求

　　網下投資者應當依據以下原則進行資金劃付,不滿足相關要求則其管理的配售對象獲配股份無效:

　　(1)網下投資者劃出認購資金的銀行賬戶應當與配售對象在中國證券業協會注冊登記的銀行賬戶一致。

　　(2)認購資金應當在規定時間內足額到賬,未在規定時間內或者未按要求足額繳納認購資金的,該配售對象獲配股份全部無效。多只新股同日發行時出現前述情形的,該配售對象全部獲配股份無效。

　　(3)網下投資者在辦理認購資金劃付時,應當在付款憑證備注欄注明認購所對應的新股代碼,備注格式為:“B001999906WXFX301522”,未注明或者備注信息錯誤將導致劃付失敗。

　　(4)如同一配售對象同日獲配多只新股,務必對每只新股分別足額繳款,并按照規范填寫備注。如配售對象單只新股資金不足,將導致該配售對象當日全部獲配新股無效,由此產生的后果由投資者自行承擔。

　　(5)中國結算深圳分公司在取得中國結算結算銀行資格的各家銀行開立了網下發行專戶,配售對象注冊登記銀行賬戶屬結算銀行賬戶的,認購資金應當于同一銀行系統內劃付,不得跨行劃付;配售對象注冊登記銀行賬戶不屬結算銀行賬戶的,認購資金統一劃付至工商銀行網下發行專戶。

　　中國證券登記結算公司深圳分公司網下發行專戶信息表如下:

　　注:以上賬戶信息如有更新以中國結算網站公布信息為準。網站鏈接:www.chinaclear.cn-服務支持-業務資料-銀行賬戶信息表-中國結算深圳分公司網下發行專戶信息表。

　　(6)不同配售對象共用銀行賬戶的,若認購資金不足,則共用銀行賬戶的配售對象的獲配新股全部無效。

　　對未在規定時間內或未按要求足額繳納認購資金的配售對象,中國結算深圳分公司將對其全部的初步獲配新股進行無效處理,相應的無效認購股份由保薦人(主承銷商)包銷。網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足扣除最終戰略配售數量后本次公開發行數量的70%時,將中止發行。

　　3、保薦人(主承銷商)按照中國結算深圳分公司提供的實際劃撥資金有效配售對象名單確認最終有效認購。獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納新股認購資金的,發行人與保薦人(主承銷商)將視其為違約,將于2024年10月11日(T+4日)在《發行結果公告》中予以披露,并將違約情況報中國證券業協會備案。

　　4、若初步獲配的配售對象繳納的認購款金額大于獲得初步配售數量對應的認購款金額,中國結算深圳分公司于2024年10月10日(T+3日)向配售對象退還應退認購款至原劃款賬戶,應退認購款金額=配售對象有效繳付的認購款金額-配售對象應繳納認購款金額。

　　5、網下投資者的全部認購款項在凍結期間產生的全部利息歸證券投資者保護基金所有。

　　(六)網下發行限售期安排

　　網下發行部分采用比例限售方式,網下投資者應當承諾其獲配股票數量的10%(向上取整計算)限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月,即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

　　網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報價即視為接受本公告所披露的網下限售期安排。

　　(七)其他重要事項

　　1、律師見證:北京市海問律師事務所將對本次網下發行過程進行見證,并出具專項法律意見書。

　　2、若投資者的持股比例在本次發行后達到發行人總股本的5%以上(含5%),需自行及時履行信息披露義務。

　　3、配售對象已參與網下報價、申購、配售的,不得再參與網上申購。中國結算深圳分公司以網下投資者報送的其管理的配售對象的關聯賬戶為依據,對配售對象參與網上申購的行為進行監控。

　　4、違約處理:提供有效報價的網下投資者未參與申購或未足額申購或者獲得初步配售的網下投資者未按時足額繳付認購資金的,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦人(主承銷商)將違約情況報證券業協會備案。網下投資者或其管理的配售對象在證券交易所各市場板塊相關項目的違規次數合并計算。配售對象被列入限制名單期間,該配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網下詢價和配售業務。網下投資者被列入限制名單期間,其所管理的配售對象均不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網下詢價和配售業務。

　　五、網上發行

　　(一)申購時間

　　本次網上申購時間為2024年9月30日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。網上投資者應當自主表達申購意向,不得概括委托證券公司代其進行新股申購。如遇重大突發事件或不可抗力因素影響本次發行,則按申購當日通知辦理。

　　(二)發行數量和價格

　　本次網上發行通過深交所交易系統進行,戰略配售回撥后,網上網下回撥機制啟動前,網上初始發行數量為2,231.2000萬股。保薦人(主承銷商)在指定時間內(2024年9月30日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00)將2,231.2000萬股“上大股份”股票輸入在深交所指定的專用證券賬戶,作為該股票唯一“賣方”。

　　本次發行價格為6.88元/股。網上申購投資者須按照本次發行價格進行申購。

　　(三)申購簡稱和代碼

　　申購簡稱為“上大股份”;申購代碼為“301522”。

　　(四)網上發行對象

　　2024年9月30日(T日)前在中國結算深圳分公司開立證券賬戶、且在2024年9月26日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)日均持有深圳市場非限售A股和非限售存托憑證市值1萬元(含)以上的投資者(中華人民共和國法律、法規及發行人須遵守的其他監管要求所禁止者除外)均可通過深交所交易系統申購本次網上發行的股票,其中自然人需根據《深圳證券交易所創業板投資者適當性管理實施辦法(2020年修訂)》等規定已開通創業板市場交易權限(國家法律、法規禁止者除外)。

　　投資者相關證券賬戶市值按2024年9月26日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有深圳市場非限售A股和非限售存托憑證市值計算。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有多個證券賬戶的,多個證券賬戶的市值合并計算。確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶注冊資料以2024年9月26日(T-2日)日終為準。投資者相關證券賬戶持有市值按其證券賬戶中納入市值計算范圍的股份數量與相應收盤價的乘積計算。根據投資者持有的市值確定其網上可申購額度,持有市值1萬元以上(含1萬元)的投資者才能參與新股申購,每5,000元市值可申購一個申購單位,不足5,000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股,申購數量應當為500股或其整數倍,但最高不得超過其按市值計算的可申購上限,同時不得超過網上初始發行股數的千分之一,即22,000股。

　　(下轉A13版)