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深圳博實結科技發展有限公司(下稱“外國投資者”、“博實結”或“企業”)首次公開發行股票并在科創板上市申請辦理早已深圳交易所(下稱“深圳交易所”)科創板上市聯合會表決通過,并且已經中國證監會(下稱“證監會”)允許申請注冊(證監批準〔2023〕2745號)?！渡钲谑胁嵔Y科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)及附件公布于中國證監會指定的網址(巨潮資訊網,網站地址www.cninfo.com.cn;中證網,網站地址www.cs.com.cn;中證網,網站地址www.cnstock.com;證券時報網,網站地址www.stcn.com;證劵日報網,網站地址www.zqrb.cn;經濟發展參考網,網站地址www.jjckb.cn;中國期貨市場新聞,網站地址www.financialnews.com.cn;我國日報網,網站地址www.chinadaily.com.cn),并置備于外國投資者、深圳交易所、此次發行新股保薦代表人(主承銷商)民生工程證券股份有限公司(下稱“中信證劵”或“保薦代表人(主承銷商)”)的住所,供社會公眾查看。

敬請投資者密切關注本次發行步驟、在網上網下申購及交款、限售期分配、棄購股權管理等層面,并仔細閱讀今日刊登的《深圳市博實結科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市初步詢價及推介公告》(下稱“《初步詢價及推介公告》”)。詳情如下:

1、此次網下發行和網上發行同步進行,網下申購時間是在2024年7月23日(T日)9:30-15:00,網上搖號時間是在2024年7月23日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。線下和線上投資人在認購時無需繳納認購資產。

2、全部擬參加此次初步詢價并符合有關投資人要求的網下投資者,可登陸中信證劵網下投資者智能管理系統(https://emp.mszq.com),點鏈接登錄系統,并依據網頁頁面右上方“操作指南免費下載”免費下載《創業板投資者操作指引》的操作指南(如無法打開,請升級更換新Chrome電腦瀏覽器),在2024年7月16日(T-5日)下午12:00前通過中信證劵網下投資者智能管理系統注冊并提交相關審查原材料。

3、本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股(下稱“戰略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發行”)和線上向擁有深圳市市場非限售A股股權或者非限購存托市值的社會發展公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式。

本次發行的戰略配售、初步詢價及網上網下發售由保薦代表人(主承銷商)中信證劵負責組織實施。初步詢價及網下發行根據網下發行平臺網站(https://eipo.szse.cn)及中國結算深圳分公司清算交收服務平臺執行;網上發行根據深圳交易所交易軟件(下稱“交易軟件”)開展。

本次發行的戰略配售由其他參加戰略配售的投資人及其保薦代表人有關分公司投股(若有)構成,不安排向外國投資者的高級管理人員與骨干員工專項資產管理計劃的戰略配售。如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者定價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養老保險基金(下稱“養老保險金”)、企業年金基金和職業年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理暫行辦法》等有關規定的險資(下稱“險資”)和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值,保薦代表人有關分公司將根據要求參加本次發行的戰略配售。戰略配售有關情況詳細《初步詢價及推介公告》里的“二、戰略配售的有關分配”。

4、發行人和保薦代表人(主承銷商)將采取線下初步詢價立即明確發行價,線下不進行累計投標詢價。

5、網下發行目標:此次網下發行對象是經中國證券業協會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、車險公司、代理記賬公司、達標境外機構及其符合一定要求的私募基金管理人等相關投資者。

6、初步詢價:本次發行的初步詢價時間是在2024年7月17日(T-4日)的9:30-15:00。在相關期限內,滿足條件的網下投資者可以通過深圳交易所網下發行平臺網站填好、遞交認購價錢和擬股票數量。

在網下詢價逐漸前一工作中日(2024年7月16日,T-5日)早上8:30至初步詢價日(2024年7月17日,T-4日)當日早上9:30前,網下投資者應當通過深圳交易所網下發行平臺網站遞交定價原則,并提交提議價格或價格定位,不然不可參加此次詢價采購。網下投資者遞交定價原則前,應當履行內部結構申請流程。

參加創業板股票網下詢價的用戶可以向其管理方法的多個配售對象各自填寫不一樣的價格,每一個網下投資者較多填寫3個價格,且最大價格不高于最低報價的120%。網下投資者以及管理工作的配售對象價格應該包括每股股價和該價格相對應的擬認購股票數,同一配售對象只能有一個價格。有關申請一經遞交,不可所有撤消。因特殊原因要調整定價的,應重新執行價格決策制定,在深圳交易所網下發行平臺網站填報說明減價原因、減價力度的邏輯性測算根據以及之前價格存不存在定價原則不全面、價格決策制定不完善等狀況,并把相關材料歸檔備查簿。

網下投資者申報價格的最低變化單位是0.01元,初步詢價環節網下配售目標最少擬股票數量設置為50億港元,擬股票數量最少變化企業設置為10億港元,即網下投資者指定配售對象的擬股票數量超出50億港元的那一部分一定要10萬股的整數,每一個配售對象的擬股票數量不能超過600億港元。

此次網下發行每一個配售對象的認購股票數最高為600億港元,約為線下原始發行量的48.15%。網下投資者應當結合行業管理規定、總資產等適時調整申購額度,不可超總資產認購,保薦代表人(主承銷商)有權利評定超總資產的認購為無效申購。

參加此次博實結網下詢價的投資人需在2024年7月16日(T-5日)12:00前將這些審查原材料根據中信證劵網下投資者智能管理系統(https://emp.mszq.com)遞交給保薦代表人(主承銷商)。如投資人拒絕配合審查、無法詳細提交相關材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規、政策法規、行政規章嚴禁參加網下發行情況的,發行人和保薦代表人(主承銷商)將拒絕其參加此次網下發行、把它價格做為失效價格處理不予以配股,并且在《深圳市博實結科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》(下稱“《發行公告》”)中直接公布。網下投資者違規參加此次新股上市網下發行的,應自己承擔所產生的主要責任。

特別提醒一:為推動網下投資者謹慎價格,深圳交易所在網下發行平臺網站上增加了定價原則審查作用。規定網下投資者按下列規定實際操作:在網下詢價逐漸前一工作中日(2024年7月16日,T-5日)早上8:30至詢價采購日(2024年7月17日,T-4日)當日早上9:30前,網下投資者應通過深圳交易所網下發行平臺網站(https://eipo.szse.cn)遞交定價原則,并提交提議價錢或是價格定位。未能詢價采購逐漸前提交定價原則與建議價格或價格定位的網下投資者,不得參加詢價采購。網下投資者遞交定價原則前,應當履行內部結構申請流程。網下投資者應當按照內部結構調查報告給出的建議價格或價格定位進行報價,原則上不得超過調查報告提議價格定位。

特別提醒二:網下投資者以及管理工作的配售對象應嚴格遵守行業管理規定,如實向保薦代表人(主承銷商)給予配售對象最近一個月末(招股意向書發表日上一個月的最后一個當然日,2024年6月30日)《網下配售對象資產規模報告》以及相關證明材料,且保證在《網下配售對象資產規模報告》Excel明細表中填報的總資產與資產規模匯報等證明文件中的額度保持一致。配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日(2024年7月10日,T-9日)的商品資產總額為標準。

特別提醒三:為推動網下投資者謹慎價格,有利于審查創業板股票網下投資者總資產,規定網下投資者按下列規定實際操作:初步詢價前,投資人需在深圳交易所網下發行平臺網站為擬參加此次認購的配售對象填寫該配售對象最近一個月末(招股意向書發表日上一個月的最后一個當然日,2024年6月30日)的資產總額額度,配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日即2024年7月10日(T-9日)的商品資產總額額度為標準。投資人在深圳交易所網下發行平臺網站填報的資產總額額度理應與其說向保薦代表人(主承銷商)遞交的《網下配售對象資產規模報告》里的資產總額額度保持一致。

投資者需嚴格執行行業管理規定,適時調整認購經營規模,為配售對象填寫的擬申購額度不能超過該配售對象最近一個月末資產總額與詢價采購前總資產的孰低值,配售對象成立年限不滿意一個月的,正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日的商品資產總額測算孰低值。若出現配售對象擬申購額度超出向保薦代表人(主承銷商)遞交的配售對象最近一個月末(招股意向書發表日上一個月的最后一個當然日,2024年6月30日)資產總額和詢價采購前資產總額孰低值的情況,保薦代表人(主承銷商)可以拒絕或去除有關配售對象價格,并報送中國證券業協會。

7、線下去除占比要求:在初步詢價完成后,發行人和保薦代表人(主承銷商)將會對網下投資者的價格資質進行核實,去除不符《初步詢價及推介公告》里的“三、網下投資者的具體條件及審查程序流程”規定的投資人價格,將符合條件的配售對象的價格依照擬認購價錢由高到低的順序排列;擬認購價錢同樣的,依照擬認購價錢相匹配配售對象的擬股票數量由少最多順序進行篩選;擬股票數量都是相同的的,依照認購時長(以深圳交易所網下發行電子器件平臺中的時間統計為標準)由后到前順序進行篩選;認購時間同樣的,依照深圳交易所網下發行服務平臺自動生成的配售對象次序由后到前順序進行篩選,去除價格最大一部分配售對象的價格,去除定價的擬認購總量為去除失效價格后擬認購總數的1%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最低價格與確立的發行價相同的情況下,對該價格的申報不會再去除。去除部分配售對象不得參加網下申購。

在去除最大一部分價格后,發行人和保薦代表人(主承銷商)考慮到剩下價格及擬股票數量、合理認購倍數、外國投資者所處行業、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、募資需求以及包銷風險性等多種因素,謹慎適時調整發行價、最后發行量、合理價格投資人及有效擬股票數量。發行人和保薦代表人(主承銷商)按上述原則確定的高效價格網下投資者數量不低于10家。

合理價格就是指網下投資者申報不少于發行人和保薦代表人(主承銷商)確立的發行價,且沒有做為最大價格部分被去除,同時滿足發行人和保薦代表人(主承銷商)事前明確且公示的其他要求的價格。在初步詢價期內遞交合理定價的網下投資者即可且必須參加網下申購。保薦代表人(主承銷商)已聘用北京微明法律事務所對本次發行和包銷全過程開展及時印證,并將會對網下投資者資質證書、詢價采購、標價、配股、資金劃撥、信息公開等相關情況的合法實效性發布明確意見。

8、項目投資風險防范分配:初步詢價完成后,假如發行人和保薦代表人(主承銷商)確立的發行價超出《發行公告》中公布的去除最大價格后網下投資者定價的中位值和加權平均值,去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值的孰低值的,或本次發行標價相匹配股票市盈率高過同業競爭上市企業二級市場平均市盈率(中證指數有限公司公布的同業競爭最近一個月靜態數據平均市盈率),發行人和保薦代表人(主承銷商)將于認購前公布《深圳市博實結科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市投資風險特別公告》(下稱“《經營風險尤其公示》”),詳細描述標價合理化,提醒投資人注意投資風險。

9、限售期分配:本次發行的股票里,網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發行個股在深交所上市之日起就可以商品流通。

網下發行一部分,所有本次發行初步詢價進而得到網下配售的網下投資者,其所管理的配售對象獲配股權總數按照比例開展限購解決,限購比例是10%,若不夠1股向上取整測算。限售期限為自外國投資者此次發行并上市之日起6個月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在深交所上市買賣之日起就可以商品流通;10%的股權限售期為6個月,限售期自此次發行新股在深交所上市買賣之日起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

本次發行中其他參加戰略配售的投資人獲配個股的限售期為12個月,限售期自此次公開發行個股在深交所上市之日起算起。

中信證劵集團有限公司此次投股獲配個股的限售期為24個月(如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者定價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值,保薦代表人有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售),限售期自此次公開發行個股在深交所上市之日起算起。

10、總市值規定:

網下投資者:以初步詢價逐漸第四個買賣日2024年7月15日(T-6日)為依據日,參加本次發行初步詢價的科技創新創業等內容封閉運作股票基金與封閉運作戰略配售基金在這個標準日前20個交易日(含標準日)所持有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托日均總市值應是1,000萬余元(含)之上。別的參加本次發行初步詢價的線下投資者以及管理方法配售對象帳戶在這個標準日前20個交易日(含標準日)所持有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托日均總市值應是6,000萬余元(含)之上。配售對象證劵銀行開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日測算日均擁有總市值。市值計算標準依照《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號)實行。網下投資者管理方法的市值理應因其管理方法的每個配售對象為基準單獨計算。

在網上投資人:網上發行對象是擁有深交所股票賬戶并開通科創板交易權限帳戶且滿足《深圳證券交易所創業板投資者適當性管理實施辦法(2020年修訂)》(深圳上[2020]343號)的地區普通合伙人、法人代表以及其它組織(法律法規、法律規定嚴禁消費者以外)。依據投資人擁有的市值確認其在網上可新股申購額度,在2024年7月19日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均擁有深圳市市場非限售A股與非限購存托總的市值1多萬元(含1萬)的,可以從T日參加本次發行的網上搖號。投資人有關證劵銀行開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日測算日均擁有總市值。每5,000元估值可認購一個認購企業,不夠5,000元一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股,股票數量必須為500股或者其整數,但最高不得超過此次在網上原始發售股票數的千分之一,即最高不得超過5,000股。投資人擁有市值的計算標準實際請參閱《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》(深圳上[2018]279號)的有關規定,投資者可以通過其指定交易的證劵公司查看其擁有總市值亦可新股申購額度。

11、獨立表述認購意向:網站投資人理應獨立表述認購意愿,不可歸納授權委托證劵公司代其開展股票申購。

12、本次發行回撥機制:發行人和保薦代表人(主承銷商)在確認發行價及在網上網下申購完成后,各自依據參加戰略配售的投資人交款及在網上網下申購整體情況再決定是否運行回撥機制,對戰略配售、線下和網上發行總數作出調整?；負軝C制的計劃方案請參閱《初步詢價及推介公告》里的“七、回撥機制”。

13、獲配投資人交款與棄購股權解決:線下獲配投資者應依據《深圳市博實結科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》,按最終決定的發行價與基本配股總數,于2024年7月25日(T+2日)16:00前立即足額繳納新股申購資產。

在網上投資人認購中新股后,應依據《深圳市博實結科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上搖號中簽結果公告》按發行價與新股總數執行資產交割責任,保證其資金帳戶在2024年7月25日(T+2日)日終得足額的新股申購資產,不足部分視作放棄認購,從而產生的后果及相關法律責任由投資人承擔。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關規定。

在出現線下和線上投資人交款認購的股權總數總計不少于扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%時,本次發行因線下、在網上投資人未足額繳納認購資產而放棄認購的個股由保薦代表人(主承銷商)承銷。

14、中斷發售狀況:扣減最后戰略配售總數后,在出現線下和線上投資人交款認購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時,發行人和保薦代表人(主承銷商)將終止此次新股上市,并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。實際中斷條文請見《初步詢價及推介公告》里的“十一、中斷發售狀況”。

15、合同違約責任:合理價格網下投資者未參與網下申購或者沒有全額認購,以及獲得基本配股的網下投資者未能及時足額繳納申購款,將被視為毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將違約情況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理工作的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。列為限制名單期內,有關配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。網下投資者列為限制名單期內,其所管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。

線上投資人持續12個月內累積發生3次中簽后未全額交款的情形時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日測算,含次日)內不得參加新股上市、存托、可轉債、可交換公司債券的認購。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉債與可交換公司債券的頻次分類匯總。

16、發行人和保薦代表人(主承銷商)服務承諾,截至本公告公布日,不會有危害本次發行的重大事情。

此次發行新股概述

外國投資者:深圳博實結科技發展有限公司

保薦代表人(主承銷商):民生工程證券股份有限公司

2024年7月12日