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特別提醒

喬鋒精密機械制造有限責任公司(下稱“喬鋒智能化”、“外國投資者”或“企業”)依據中國證監會(下稱“證監會”)出臺的《證券發行與承銷管理辦法》(中國證監會令〔第208號〕)(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發行股票注冊管理辦法》(中國證監會令〔第205號〕),深圳交易所(下稱“深圳交易所”)出臺的《深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》(深圳上〔2023〕100號,下稱“《實施細則》”)、《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》(深圳上〔2018〕279號,下稱“《網上發行實施細則》”)、《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號,下稱“《網下發行實施細則》”),中國證券業協會出臺的《首次公開發行證券承銷業務規則》(中證協發〔2023〕18號)、《首次公開發行證券網下投資者管理規則》(中證協發〔2023〕19號,下稱“《網下投資者管理規則》”)、《首次公開發行證券網下投資者分類評價和管理指引》(中證協發〔2023〕19號)等有關規定及其深圳交易所相關股票發行上市制度和全新操作指南等相關規定組織落實首次公開發行股票并在科創板上市。

本次發行的保薦代表人(主承銷商)為國投集團證券股份有限公司(下稱“國投集團證劵”、“保薦代表人(主承銷商)”或“主承銷商”)。

此次初步詢價和網下發行都通過深圳交易所網下發行平臺網站(下稱“網下發行平臺網站”)及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(下稱“中國結算深圳分公司”)清算交收平臺,請網下投資者仔細閱讀本公告及《網下發行實施細則》等有關規定。此次網上發行根據深圳交易所交易軟件,選用按股票市值認購標價交易方式開展,請在網上投資人仔細閱讀本公告及深圳交易所公布的《網上發行實施細則》。

本次發行適用2023年2月17日證監會公布的《證券發行與承銷管理辦法》(中國證監會令〔第208號〕)、《首次公開發行股票注冊管理辦法》(中國證監會令〔第205號〕)、深圳交易所公布的《深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》(深圳上〔2023〕100號)、中國證券業協會公布的《首次公開發行證券承銷業務規則》(中證協發〔2023〕18號)、《首次公開發行證券網下投資者管理規則》(中證協發〔2023〕19號),請投資者關注相關規定的轉變,關心經營風險,謹慎判斷發售標價的合理性,客觀作出決策。

本次發行價錢26.50元/股相對應的外國投資者2023年扣非前后左右孰低的歸屬于母公司公司股東純利潤攤低后市盈率為19.96倍,小于中證指數有限公司2024年6月25日(T-4日)公布的“C34 通用設備制造業”最近一個月靜態數據平均市盈率26.69倍;高過同業競爭相比上市企業2023年扣非前后左右孰低的歸屬于母公司公司股東凈利潤的均值靜態市盈率19.92倍,出現將來外國投資者股票下跌給投資者帶來損害風險。發行人和保薦代表人(主承銷商)報請投資者關注經營風險,謹慎判斷發售標價的合理性,客觀作出決策。

敬請投資者密切關注本次發行步驟、在網上網下申購及交款、棄購股權解決、發售中斷等多個方面的有關規定,詳情如下:

1、初步詢價完成后,發行人和保薦代表人(主承銷商)依據《喬鋒智能裝備股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市初步詢價及推介公告》(下稱“《初步詢價及推介公告》”)所規定的去除標準,在去除不符合規定投資人定價的初步詢價結果后,協商一致將擬認購價格高于29.20元/股(沒有29.20元/股)的配售對象所有去除;將擬認購價格是29.20元/股、擬股票數量低于850億港元(沒有850億港元)的配售對象所有去除;在擬認購價格是29.20元/股、擬股票數量相當于850億港元且系統軟件提交時間同是2024年6月25日13:59:29:486的配售對象中,依照深圳交易所網下發行平臺網站自動生成的配售對象次序從后面到前去除12個配售對象。之上全過程共去除68個配售對象,相匹配去除的擬認購總量為48,640億港元,占此次初步詢價去除失效價格后擬股票數量總數4,847,630億港元的1.0034%。去除部分配售對象不得參加線下及網上搖號。實際去除狀況請見附表“基本詢價報價狀況”里被標注為“高價位去除”的那一部分。

2、發行人和保薦代表人(主承銷商)依據初步詢價結論,充分考慮外國投資者所處行業、市場狀況、同業競爭相比上市公司估值水準、募資需求以及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發行價格是26.50元/股,網下發行不進行累計投標詢價。

投資人按照此價格是2024年7月1日(T日)進行線上和網下申購,認購時無需繳納認購資產。此次網下發行認購日和網上搖號日同是2024年7月1日(T日),在其中,網下申購時間是在9:30-15:00,網上搖號時間是在9:15-11:30,13:00-15:00。

3、本次發行的發行價為26.50元/股,不得超過去除最大價格后網下投資者定價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養老保險基金(下稱“養老保險金”)、企業年金基金和職業年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規定的險資(下稱“險資”)和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值。

根據本次發行價錢,保薦代表人有關分公司安信證券集團有限公司(下稱“安信項目投資”)不用參加本次發行的戰略配售。

本次發行原始戰略配售數量達到603.80億港元,占本次發行數量20.00%。依據最終決定的發行價,參加本次發行戰略配售的投資人為外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃以及他參與戰略配售的投資人,即安信資產管理喬鋒智能化管理層參加創業板股票戰略配售集合資產管理計劃(下稱“喬鋒智能化資產管理計劃”)與中國保險投資股票基金(有限合伙企業)(下稱“中保投股票基金”)。在其中,喬鋒智能化資產管理計劃最后戰略配售數量達到2,583,018股,約為本次發行數量8.56%,中保投股票基金最后戰略配售數量達到3,454,982股,約為本次發行數量11.44%。本次發行最后戰略配售數量達到6,038,000股,占本次發行數量20.00%。因原始戰略配售股票數與最后戰略配售股票數同樣,不用向網下回拔。

本次發行最后選用向參加戰略配售的投資人定項配股(下稱“戰略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發行”)和線上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發展公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式。

此次網下發行根據深圳交易所網下發行平臺網站(https://eipo.szse.cn)及中國結算深圳分公司清算交收平臺;網上發行根據深圳交易所買賣系統運維。

4、限售期分配:本次發行的股票里,網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發行個股在深交所上市的時候起就可以商品流通。

網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并上市的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在深交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6六個月,限售期自此次發行新股在深交所上市買賣的時候起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

戰略配售層面,喬鋒智能化資產管理計劃及中保投股票基金此次獲配的證券限售期為自外國投資者首次公開發行股票并上市的時候起12月,限售期自此次公開發行個股在深交所上市的時候起算起。限售期期滿后,參加戰略配售的投資人對獲配股份的高管增持可用證監會和深圳交易所有關股份減持的相關規定。

5、網站投資人理應獨立表述認購意愿,不可歸納授權委托證劵公司代其開展股票申購。

6、發行人和保薦代表人(主承銷商)在網絡上網下申購完成后,將依據網上搖號狀況于2024年7月1日(T日)再決定是否運行網上網下回撥機制,對線下、網上發行規模進行控制?；負軝C制的啟動將依據在網上投資人基本合理認購倍率明確。

7、網下投資者應依據《喬鋒智能裝備股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》(下稱“《網下發行初步配售結果公告》”),于2024年7月3日(T+2日)16:00前,按最終決定的發行價與基本配股總數,立即足額繳納新股申購資產,認購資金應當于2024年7月3日(T+2日)16:00前到帳。

認購資金應當在規定的時間內全額到帳,未在規定時間內或未按規定足額繳納認購資金的,該配售對象獲配新股上市所有失效。多只新股同一天發行時發生上述情況情況的,該配售對象所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若認購資金不夠,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網下投資者好似日獲配多只新股,按照每只新股各自交款,并按照規范填好備注名稱。

在網上投資人認購中新股后,應依據《喬鋒智能裝備股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上搖號中簽結果公告》(下稱“《網上搖號中簽結果公告》”)執行資產交割責任,保證其資金帳戶在2024年7月3日(T+2日)日終有足額的新股申購資產,不足部分視作放棄認購,從而產生的后果及相關法律責任由投資人承擔。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關規定。

線下和線上投資人放棄認購的股權由保薦代表人(主承銷商)承銷。

8、在出現線下和線上投資人交款認購的股權總數總計不夠扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%時,發行人和保薦代表人(主承銷商)將終止此次新股上市,并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。

9、提供可靠定價的網下投資者未參與網下申購或者沒有全額認購,或是得到基本配股的網下投資者未能及時足額繳納申購款,將被視為毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將違約情況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理工作的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內,該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。

線上投資人持續12個月總計發生3次中簽后未全額交款的情形時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內不得參加新股上市、存托、可轉債、可交換公司債券網上搖號。

10、發行人和保薦代表人(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風險,科學理財,請認真閱讀2024年6月28日(T-1日)公布于巨潮資訊網(網站地址www.cninfo.com.cn)的《喬鋒智能裝備股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市投資風險特別公告》,深入了解經營風險,謹慎參加此次新股上市。

公司估值及投資風險防范

1、本次發行價格是26.50元/股,請投資者依據下列情況分析本次發行標價的合理性。

(1)依據中國上市公司協會公布的《中國上市公司協會上市公司行業統計分類指引》(2023年),企業所屬行業為“C34 通用設備制造業”。中證指數有限公司已經發布的“C34通用設備制造業”最近一個月靜態數據平均市盈率為26.69倍(截止到2024年6月25日,T-4日)。

(下轉A10版)