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特別提醒

中侖新材料股份有限公司(下稱“中侖新材”、“外國投資者”或“企業”)依據中國證監會(下稱“證監會”)出臺的《證券發行與承銷管理辦法》(中國證監會令〔第208號〕)(下稱“《管理辦法》”)、《首次公開發行股票注冊管理辦法》(中國證監會令〔第205號〕)(下稱“《注冊辦法》”),深圳交易所(下稱“深圳交易所”)出臺的《深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》(深圳上〔2023〕100號)(下稱“《實施細則》”)、《深圳市場首次公開發行股票網上發行實施細則》(深圳上〔2018〕279號)(下稱“《網上發行實施細則》”)、《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號)(下稱“《網下發行實施細則》”),中國證券業協會出臺的《首次公開發行證券承銷業務規則》(中證協發〔2023〕18號)(下稱“《承銷業務規則》”)及其《首次公開發行證券網下投資者管理規則》和《首次公開發行證券網下投資者分類評價和管理指引》(中證協發〔2023〕19號)(下稱“《網下投資者管理規則》和《網下投資者分類評價和管理指引》”)等有關法律法規、監管要求及自我約束標準等相關資料,及其深圳交易所相關股票發行上市制度和全新操作指南等相關規定,組織落實首次公開發行股票并在科創板上市。

海通證券股份有限責任公司(下稱“國泰君安”或“保薦代表人(主承銷商)”)出任本次發行的保薦代表人(主承銷商)。

本次發行最后選用線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發行”)和線上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發展公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式。

此次網下發行根據深圳交易所網下發行平臺網站及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(下稱“中國結算深圳分公司”)清算交收系統實現,請網下投資者仔細閱讀本公告及《網下發行實施細則》等有關規定。此次網上發行根據深圳交易所交易軟件開展,選用按股票市值認購標價交易方式開展,請在網上投資人仔細閱讀本公告及《網上發行實施細則》等有關規定。

本次發行適用2023年2月17日證監會公布的《證券發行與承銷管理辦法》(中國證監會令〔第208號〕)、《首次公開發行股票注冊管理辦法》(中國證監會令〔第205號〕),深圳交易所公布的《深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》(深圳上〔2023〕100號)、《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則(2023年修訂)》(深圳上〔2023〕110號),中國證券業協會(下稱“中國證券業協會”)公布的《首次公開發行證券承銷業務規則》(中證協發〔2023〕18號)及其《首次公開發行證券網下投資者管理規則》和《首次公開發行證券網下投資者分類評價和管理指引》(中證協發〔2023〕19號),請投資者關注相關規定的轉變。

本次發行價錢11.88元/股相對應的外國投資者2023年扣非前后左右孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤攤低后市盈率為23.63倍,小于中證指數有限公司2024年6月4日(T-4日)公布的同業競爭最近一個月靜態數據平均市盈率23.70倍,高過同業競爭相比上市企業2023年扣非前后左右孰低的歸屬于母公司公司股東凈利潤的均值靜態市盈率21.10倍,出現將來外國投資者股票下跌給投資者帶來損害風險。發行人和保薦代表人(主承銷商)報請投資者關注經營風險,謹慎判斷發售標價的合理性,客觀作出決策。

敬請投資者密切關注本次發行的交易方式、在網上網下申購及交款、回撥機制、中斷發售及棄購股權解決等各個環節,詳情如下:

1、初步詢價完成后,發行人和保薦代表人(主承銷商)依據《中侖新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市初步詢價及推介公告》(下稱“《初步詢價及推介公告》”)中約定的去除標準,在去除不符合條件的網下投資者價格后,協商一致將擬認購價格高于13.77元/股(沒有13.77元/股)的配售對象所有去除;將擬認購價格是13.77元/股,且擬股票數量低于1,120億港元(沒有1,120億港元)的配售對象所有去除;將擬認購價格是13.77元/股,擬股票數量相當于1,120億港元,且認購時長同是2024年6月4日14:59:09:554的配售對象,按深圳交易所網下發行平臺網站自動生成的配售對象申請次序從后面到前去除1個配售對象。之上全過程共去除73個配售對象,相匹配去除的擬認購總量為126,300億港元,占此次初步詢價去除失效價格后擬認購總產量12,556,250億港元的1.0059%。去除一部分不得參加線下及網上搖號。實際去除狀況請見“附注:配售對象基本詢價報價狀況”里被標注為“高價位去除”的那一部分。

2、發行人和保薦代表人(主承銷商)依據初步詢價結論,充分考慮剩下價格及擬股票數量、合理認購倍數、外國投資者所處行業、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、募資需求以及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發行價格是11.88元/股,網下發行不進行累計投標詢價。

投資人按照此價格是2024年6月11日(T日)進行線上和網下申購,認購時無需繳納認購資產。此次網下發行認購日和網上搖號日同是2024年6月11日(T日),在其中,網下申購時間是在9:30-15:00,網上搖號時間是在9:15-11:30,13:00-15:00。

3、本次發行價格是11.88元/股,不得超過去除最大價格后網下投資者定價的中位值和加權平均值,去除最大價格后由公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養老保險基金(下稱“養老保險金”)、企業年金基金和職業年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規定的險資(下稱“險資”)和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值,故保薦代表人有關分公司華泰自主創新股票投資有限責任公司(下稱“華泰創業投資”)不用參加此次戰略配售。

本次發行不安排向外國投資者的高級管理人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰略配售。依據最終決定的發行價,保薦代表人有關分公司不用參加此次戰略配售。最后,本次發行不往參加戰略配售的投資人定項配股。原始戰略配售與最后戰略配售股票數的差值300.0500億港元回拔至網下發行。

4、限售期分配:本次發行的股票里,網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發行個股在深交所上市的時候起就可以商品流通。

網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并上市的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在深交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6六個月,限售期自此次發行新股在深交所上市買賣的時候起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

5、網站投資人理應獨立表述認購意愿,不可歸納授權委托證劵公司開展證劵認購。

6、在網上、網下申購完成后,發行人和保薦代表人(主承銷商)將依據網上搖號狀況于2024年6月11日(T日)決定是否運行回撥機制,對網上、線下的融資規模進行控制?；負軝C制的啟動將依據在網上投資人基本合理認購倍率明確。

7、網下投資者應依據《中侖新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》(下稱“《網下發行初步配售結果公告》”),于2024年6月13日(T+2日)16:00前,按最終決定的發行價與基本配股總數,立即足額繳納新股申購資產。

認購資金應當在規定的時間內全額到帳,未在規定時間內或未按規定足額繳納認購資金的,該配售對象獲配新股上市所有失效。多只新股同一天發行時發生上述情況情況的,該配售對象所有獲配股權失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若認購資金不夠,同用銀行帳戶的配售對象獲配股權所有失效。網下投資者好似日獲配多只新股,按照每只新股各自交款,并按照規范填好備注名稱。

在網上投資人認購中新股后,應依據《中侖新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上搖號中簽結果公告》(下稱“《網上搖號中簽結果公告》”)執行資產交割責任,保證其資金帳戶在2024年6月13日(T+2日)日終有足額的新股申購資產,不足部分視作放棄認購,從而產生的后果及相關法律責任由投資人承擔。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關規定。

線下和線上投資人放棄認購的股權由保薦代表人(主承銷商)承銷。

8、在出現線下和線上投資人交款認購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時,發行人和保薦代表人(主承銷商)將終止此次新股上市,并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。

9、本公告中發布的所有合理價格配售對象務必參加網下申購,提供可靠定價的網下投資者未參與認購或者未全額認購、得到基本配股的網下投資者未按時發放繳納認購資金及其存有《首次公開發行證券網下投資者管理規則》(中證協發[2023]19號)第四十一條中的某些毀約情況的,將被視為毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將違約情況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理工作的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內,該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。網下投資者列為限制名單期內,其所管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。

線上投資人持續十二個月內總計發生三次新股但并未全額交款的情形時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起六個月(按一百八十個自然日計算,含隔日)內不得參加新股上市、存托、可轉債、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉債與可交換公司債券的頻次分類匯總。

10、發行人和保薦代表人(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風險,科學理財,仔細閱讀2024年6月7日(T-1日)刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》《金融時報》《中國日報》與經濟參照網絡上的《中侖新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市投資風險特別公告》(下稱“《投資風險特別公告》”),深入了解經營風險,謹慎參加此次新股上市。

公司估值及投資風險防范

1、本次發行價格是11.88元/股,請投資者依據下列情況分析本次發行標價的合理性。

(1)依據中國上市公司協會公布的《中國上市公司協會上市公司行業統計分類指引》(2023年),中侖新材行業類別為“(C29)橡膠和塑料制品業”。截止到2024年6月4日(T-4日),中證指數有限公司公布的同業競爭最近一個月靜態數據平均市盈率為23.70倍,請投資者決策時參照。

(2)截止到2024年6月4日(T-4日),相比上市公司估值水準詳細如下:

信息來源:Wind新聞資訊,數據信息截止到2024年6月4日(T-4日)。

(下轉A10版)