本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中交地產股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月13日以書面方式發出了召開第九屆監事會第六次會議的通知，2023年2月22日，公司第九屆監事會第六次會議以現場方式在北京召開，會議應到監事3人，實到監事3人，公司監事均親自出席本次會議。會議符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。本次會議由監事會主席陳玲女士主持。經與會全體監事審議，形成了如下決議：
一、以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司符合向特定對象發行股票條件的議案》。
公司擬向特定對象發行股票（以下簡稱“本次發行”）。根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關法律、法規及規范性文件中對上市公司向特定對象發行股票相關資格和條件的要求，經對公司實際經營情況和相關事項進行逐項對照審核后，公司確認符合現行法律、法規及規范性文件關于上市公司向特定對象發行股票的各項規定，具備向特定對象發行股票的各項條件和資格。
本項議案需提交股東大會審議。
二、逐項審議通過了《關于公司向特定對象發行股票方案的議案》。
本次發行方案內容具體如下：
1、發行股票的種類和面值
本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
2、發行方式和發行時間
本次發行采用向符合中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）規定的不超過35名（含本數）特定對象發行的方式，在獲得中國證監會注冊后由公司在規定的有效期內擇機發行。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
3、發行對象和認購方式
本次發行的發行對象為不超過35名（含本數）特定對象，其中，控股股東中交房地產集團有限公司（以下簡稱“地產集團”）擬以現金方式認購本次發行股份數量合計不低于本次發行實際發行數量的30%，本次發行的其余股份由其他發行對象以現金方式認購。
除地產集團以外的其他發行對象范圍為：符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他符合法律法規規定的法人、自然人或其他合格機構投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。
在本次發行經深圳證券交易所審核通過并經中國證監會同意注冊后，由公司董事會及其授權人士在股東大會的授權范圍內，與保薦機構（主承銷商）根據相關法律、法規和規范性文件的規定以競價方式確定除地產集團以外的其他發行對象。本次發行的發行對象均以現金方式并以相同價格認購本次發行股票。
地產集團為公司的控股股東，地產集團擬參與認購本次發行股份構成與公司的關聯交易，公司將根據相關法規要求履行相應的關聯交易審批及披露程序。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
4、發行數量
本次發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定（計算結果出現不足1股的，尾數應向下取整，對于不足1股部分的對價，在認購總價款中自動扣除），且不超過本次發行前公司總股本的30%，即不超過208,630,106股（含本數），募集資金總額預計不超過350,000.00萬元（含本數）。最終發行數量將在本次發行經中國證監會同意注冊后，在上述范圍內，由公司董事會及其授權人士根據股東大會的授權、中國證監會相關規定及發行時的實際情況，與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。
若公司股票在關于本次發行的董事會決議公告日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，本次發行的股票數量及上限將進行相應調整。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
5、定價基準日、發行價格及定價原則
本次發行股票的定價基準日為發行期首日。發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總額÷定價基準日前20個交易日A股股票交易總量），且不低于定價基準日前公司最近一期末經審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產值。最終發行價格由公司董事會及其授權人士根據股東大會授權在本次發行獲得中國證監會同意注冊后，按照中國證監會的相關規定，根據發行對象申購報價情況與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。
若公司股票在發行前最近一期期末經審計財務報告的資產負債表日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，則上述每股凈資產值將進行相應調整。
若公司在本次發行定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，本次發行股票的價格將作相應調整。調整公式如下：
假設調整前發行價格為P0，每股派息/現金分紅為D，每股送股或轉增股本數為N，調整后發行價格為P1，則派息/現金分紅后P1=P0-D；送股或轉增股本后P1=P0/（1+N）；兩項同時進行則P1=（P0-D）/（1+N）。
地產集團接受根據競價結果確定的最終發行價格且不參與競價。在啟動發行后，在無人報價或未能通過競價方式產生發行價格的情形下，地產集團將以發行底價（定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%和截至定價基準日發行人最近一期末經審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產值的較高者）繼續參與認購。本次向特定對象發行股票完成后，公司實際控制人不變，仍為中國交通建設集團有限公司。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
6、限售期
本次發行完成后，地產集團認購的股份自發行結束之日起十八個月內不得轉讓。其余發行對象所認購的股份自本次發行結束之日起六個月內不得轉讓。上述股份鎖定期屆滿后，其減持需遵守中國證監會和深圳證券交易所的相關規定。本次發行結束后，由于公司送紅股、資本公積轉增股本等原因增加的公司股份，亦應遵守上述安排。法律法規對限售期另有規定的，依其規定執行。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
7、本次發行前的滾存未分配利潤安排
本次發行完成前公司的滾存未分配利潤，由本次發行完成后新老股東按照持股比例共享。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
8、上市地點
本次發行的股票將在深圳證券交易所上市交易。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
9、本次發行股票決議有效期
本次發行股票方案的有效期為自公司股東大會審議通過之日起十二個月。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
10、募集資金數額及投資項目
本次發行股票募集資金總額預計不超過350,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后擬全部投資以下項目：
單位：萬元
本次募集資金投資項目符合“保交樓、保民生”相關政策要求，募集資金投資項目均為住宅項目，均已取得首批預售許可證并進行預售。
若本次發行扣除發行費用后的實際募集資金少于上述項目擬投入資金總額，公司將根據實際募集資金凈額，按照項目的實際情況，調整并最終決定募集資金投入的優先順序及各項目的具體募集資金投資額等使用安排，募集資金不足部分將由公司自籌資金解決。本次募集資金到位之前，公司將根據項目進展需要以自有或自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。
表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。
本項議案需提交股東大會審議。
三、以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司向特定對象發行股票預案的議案》。
同意公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等法律法規及規范性文件的規定制訂的《中交地產股份有限公司向特定對象發行股票預案》。
本項議案詳細情況于2023年2月24日在巨潮資訊網上披露。
本項議案需提交股東大會審議。
四、以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司向特定對象發行股票發行方案論證分析報告的議案》。
同意公司就本次發行編制的《中交地產股份有限公司向特定對象發行股票發行方案論證分析報告》。
本項議案詳細情況于2023年2月24日在巨潮資訊網上披露。
本項議案需提交股東大會審議。
五、以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司向特定對象發行股票募集資金運用可行性分析報告的議案》。
同意公司就本次發行編制的《中交地產股份有限公司向特定對象發行股票募集資金運用可行性分析報告》。
本項議案詳細情況于2023年2月24日在巨潮資訊網上披露。
本項議案需提交股東大會審議。
六、以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司向特定對象發行股票攤薄即期回報、采取填補措施及相關主體承諾的議案》。
同意公司根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）、中國證監會《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31號）等文件的有關規定，就本次發行攤薄即期回報事項進行認真分析并制定的填補措施及相關主體作出的承諾。
本項議案詳細情況于2023年2月24日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上披露，公告編號2023-023。
本項議案需提交股東大會審議。
七、以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司與特定對象簽署附條件生效的股份認購協議暨關聯交易的議案》。
同意公司與地產集團簽署附條件生效的《股份認購協議》。
本項議案詳細情況于2023年2月24日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上披露，公告編號2023-024。
本項議案需提交股東大會審議。
八、以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于無需編制前次募集資金使用情況報告的說明的議案》。
同意公司本次向特定對象發行股票無需編制前次募集資金使用情況報告，也無需聘請會計師事務所出具前次募集資金使用情況鑒證報告。
本項議案詳細情況于2023年2月24日在巨潮資訊網上披露，公告編號2023-028。
本項議案需提交股東大會審議。
九、以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司未來三年（2023一2025年）股東回報規劃的議案》。
同意公司制定的《中交地產股份有限公司未來三年（2023一2025年）股東回報規劃》。
本項議案詳細情況于2023年2月24日在巨潮資訊網上披露。
本項議案需提交股東大會審議。
特此公告。
中交地產股份有限公司監事會
2023年2月23日
證券代碼：000736 證券簡稱：中交地產 公告編號：2023-021
債券代碼：149192 債券簡稱：20中交債
債券代碼：149610 債券簡稱：21中交債
債券代碼：148162 債券簡稱：22中交01
中交地產股份有限公司第九屆董事會
第二十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中交地產股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月13日以書面方式發出了召開第九屆董事會第二十次會議的通知，2023年2月22日，公司第九屆董事會第二十次會議以現場結合通訊方式在北京召開，會議應到董事9人，實到董事9人，董事均親自出席本次會議（其中以通訊表決方式出席會議5人）。本次會議由董事長李永前先生主持。會議符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。經與會全體董事審議，形成了如下決議：
一、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司符合向特定對象發行股票條件的議案》。
公司擬向特定對象發行股票（以下簡稱“本次發行”）。根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關法律、法規及規范性文件中對上市公司向特定對象發行股票相關資格和條件的要求，經對公司實際經營情況和相關事項進行逐項對照審核后，公司確認符合現行法律、法規及規范性文件關于上市公司向特定對象發行股票的各項規定，具備向特定對象發行股票的各項條件和資格。
本項議案需提交股東大會審議。
二、逐項審議通過了《關于公司向特定對象發行股票方案的議案》。
本次發行方案內容具體如下：
1、發行股票的種類和面值
本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權，關聯董事李永前、薛四敏、葉朝鋒、趙吉柱回避表決。
2、發行方式和發行時間
本次發行采用向符合中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）規定的不超過35名（含本數）特定對象發行的方式，在獲得中國證監會注冊后由公司在規定的有效期內擇機發行。
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權，關聯董事李永前、薛四敏、葉朝鋒、趙吉柱回避表決。
3、發行對象和認購方式
本次發行的發行對象為不超過35名（含本數）特定對象，其中，控股股東中交房地產集團有限公司（以下簡稱“地產集團”）擬以現金方式認購本次發行股份數量合計不低于本次發行實際發行數量的30%，本次發行的其余股份由其他發行對象以現金方式認購。
除地產集團以外的其他發行對象范圍為：符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他符合法律法規規定的法人、自然人或其他合格機構投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。
在本次發行經深圳證券交易所審核通過并經中國證監會同意注冊后，由公司董事會及其授權人士在股東大會的授權范圍內，與保薦機構（主承銷商）根據相關法律、法規和規范性文件的規定以競價方式確定除地產集團以外的其他發行對象。本次發行的發行對象均以現金方式并以相同價格認購本次發行股票。
地產集團為公司的控股股東，地產集團擬參與認購本次發行股份構成與公司的關聯交易，公司將根據相關法規要求履行相應的關聯交易審批及披露程序。
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權，關聯董事李永前、薛四敏、葉朝鋒、趙吉柱回避表決。
4、發行數量
本次發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定（計算結果出現不足1股的，尾數應向下取整，對于不足1股部分的對價，在認購總價款中自動扣除），且不超過本次發行前公司總股本的30%，即不超過208,630,106股（含本數），募集資金總額預計不超過350,000.00萬元（含本數）。最終發行數量將在本次發行經中國證監會同意注冊后，在上述范圍內，由公司董事會及其授權人士根據股東大會的授權、中國證監會相關規定及發行時的實際情況，與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。
若公司股票在關于本次發行的董事會決議公告日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，本次發行的股票數量及上限將進行相應調整。
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權，關聯董事李永前、薛四敏、葉朝鋒、趙吉柱回避表決。
5、定價基準日、發行價格及定價原則
本次發行股票的定價基準日為發行期首日。發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司股票交易總額÷定價基準日前20個交易日A股股票交易總量），且不低于定價基準日前公司最近一期末經審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產值。最終發行價格由公司董事會及其授權人士根據股東大會授權在本次發行獲得中國證監會同意注冊后，按照中國證監會的相關規定，根據發行對象申購報價情況與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。
若公司股票在發行前最近一期期末經審計財務報告的資產負債表日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，則上述每股凈資產值將進行相應調整。
若公司在本次發行定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，本次發行股票的價格將作相應調整。調整公式如下：
假設調整前發行價格為P0，每股派息/現金分紅為D，每股送股或轉增股本數為N，調整后發行價格為P1，則派息/現金分紅后P1=P0-D；送股或轉增股本后P1=P0/（1+N）；兩項同時進行則P1=（P0-D）/（1+N）。
地產集團接受根據競價結果確定的最終發行價格且不參與競價。在啟動發行后，在無人報價或未能通過競價方式產生發行價格的情形下，地產集團將以發行底價（定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%和截至定價基準日發行人最近一期末經審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產值的較高者）繼續參與認購。本次向特定對象發行股票完成后，公司實際控制人不變，仍為中國交通建設集團有限公司。
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權，關聯董事李永前、薛四敏、葉朝鋒、趙吉柱回避表決。
6、限售期
本次發行完成后，地產集團認購的股份自發行結束之日起十八個月內不得轉讓。其余發行對象所認購的股份自本次發行結束之日起六個月內不得轉讓。上述股份鎖定期屆滿后，其減持需遵守中國證監會和深圳證券交易所的相關規定。本次發行結束后，由于公司送紅股、資本公積轉增股本等原因增加的公司股份，亦應遵守上述安排。法律法規對限售期另有規定的，依其規定執行。
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權，關聯董事李永前、薛四敏、葉朝鋒、趙吉柱回避表決。
7、本次發行前的滾存未分配利潤安排
本次發行完成前公司的滾存未分配利潤，由本次發行完成后新老股東按照持股比例共享。
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權，關聯董事李永前、薛四敏、葉朝鋒、趙吉柱回避表決。
8、上市地點
本次發行的股票將在深圳證券交易所上市交易。
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權，關聯董事李永前、薛四敏、葉朝鋒、趙吉柱回避表決。
9、本次發行股票決議有效期
本次發行決議的有效期為自公司股東大會審議通過之日起十二個月。
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權，關聯董事李永前、薛四敏、葉朝鋒、趙吉柱回避表決。
10、募集資金數額及投資項目
本次發行股票募集資金總額預計不超過350,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后擬全部投資以下項目：
單位：萬元
本次募集資金投資項目符合“保交樓、保民生”相關政策要求，募集資金投資項目均為住宅項目，均已取得首批預售許可證并進行預售。
若本次發行扣除發行費用后的實際募集資金少于上述項目擬投入資金總額，公司將根據實際募集資金凈額，按照項目的實際情況，調整并最終決定募集資金投入的優先順序及各項目的具體募集資金投資額等使用安排，募集資金不足部分將由公司自籌資金解決。本次募集資金到位之前，公司將根據項目進展需要以自有或自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。
表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權，關聯董事李永前、薛四敏、葉朝鋒、趙吉柱回避表決。
公司獨立董事對本項議案發表了事前認可及獨立意見。本項議案需提交股東大會審議。
三、以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司向特定對象發行股票預案的議案》。
同意公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等法律法規及規范性文件的規定制訂的《中交地產股份有限公司向特定對象發行股票預案》。
本項議案詳細情況于2023年2月24日在巨潮資訊網上披露。
關聯董事李永前、薛四敏、葉朝鋒、趙吉柱回避表決本項議案。
公司獨立董事對本項議案發表了事前認可及獨立意見。本項議案需提交股東大會審議。
四、以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司向特定對象發行股票發行方案論證分析報告的議案》。
同意公司就本次發行編制的《中交地產股份有限公司向特定對象發行股票發行方案論證分析報告》。
本項議案詳細情況于2023年2月24日在巨潮資訊網上披露。
關聯董事李永前、薛四敏、葉朝鋒、趙吉柱回避表決本項議案。
公司獨立董事對本項議案發表了事前認可及獨立意見。本項議案需提交股東大會審議。
五、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司向特定對象發行股票募集資金運用可行性分析報告的議案》。
同意公司就本次發行編制的《中交地產股份有限公司向特定對象發行股票募集資金運用可行性分析報告》。
本項議案詳細情況于2023年2月24日在巨潮資訊網上披露。
公司獨立董事對本項議案發表了獨立意見。本項議案需提交股東大會審議。
六、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司向特定對象發行股票攤薄即期回報、采取填補措施及相關主體承諾的議案》。
同意公司根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）、中國證監會《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31號）等文件的有關規定，就本次發行攤薄即期回報事項進行認真分析并制定的填補措施及相關主體作出的承諾。
本項議案詳細情況于2023年2月24日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上披露，公告編號2023-023。
公司獨立董事對本項議案發表了獨立意見。本項議案需提交股東大會審議。
七、以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司與特定對象簽署附條件生效的股份認購協議暨關聯交易的議案》。
同意公司與地產集團簽署附條件生效的《股份認購協議》。
本項議案詳細情況于2023年2月24日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上披露，公告編號2023-024。
關聯董事李永前、薛四敏、葉朝鋒、趙吉柱回避表決本項議案。
公司獨立董事對本項議案發表了事前認可及獨立意見。本項議案需提交股東大會審議。
八、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于無需編制前次募集資金使用情況報告的說明的議案》。
同意公司本次向特定對象發行股票無需編制前次募集資金使用情況報告，也無需聘請會計師事務所出具前次募集資金使用情況鑒證報告。
本項議案詳細情況于2023年2月24日在巨潮資訊網上披露，公告編號2023-028。
公司獨立董事對本項議案發表了獨立意見。本項議案需提交股東大會審議。
九、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司未來三年（2023一2025年）股東回報規劃的議案》。
同意公司制定的《中交地產股份有限公司未來三年（2023一2025年）股東回報規劃》。
本項議案詳細情況于2023年2月24日在巨潮資訊網上披露。
公司獨立董事對本項議案發表了獨立意見。本項議案需提交股東大會審議。
十、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于修訂〈內幕信息知情人登記管理制度〉的議案》。
同意公司對《內幕信息知情人登記管理制度》的部分內容進行修改。
十一、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》。
同意公司對《募集資金管理制度》的部分內容進行修改。修訂后的《募集資金管理制度》于2023年2月24日在巨潮資訊網上披露。
本項議案需提交股東大會審議。
十二、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于設立向特定對象發行股票募集資金專項賬戶的議案》。
同意公司為實施本次發行，公司擬適時設立本次發行募集資金專項賬戶，并由董事會授權公司董事長辦理開立募集資金專項賬戶有關具體事項，包括但不限于辦理開立募集資金專項賬戶、確定并簽署與本次開立募集資金專項賬戶有關的協議及文件等事項。
十三、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于提請公司股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次向特定對象發行股票相關事宜的議案》
同意提請股東大會授權董事會及其授權人士在有關法律法規范圍內全權辦理本次發行相關事宜，包括但不限于：
1、授權董事會處理有關發行方案的一切事宜，包括但不限于具體決定本次向特定對象發行股票的發行方式、發行數量、發行價格、定價方式、發行對象、發行時機等；
2、授權董事會就本次發行辦理向有關機構申報及獲得批準的全部事宜，制作、準備、修改、完善、簽署與本次發行有關的全部文件資料，及處理與本次發行有關的信息披露；
3、授權董事會在股東大會決議范圍內對募集資金投資項目的具體安排進行調整；
4、如法律法規、證券監管部門對向特定對象發行股票政策有新的規定，以及市場情況發生變化，除涉及有關法律法規和《公司章程》規定須由股東大會重新表決的事項的，授權董事會根據國家有關規定、有關政府部門和證券監管部門要求（包括對本次發行申請的審核反饋意見）、市場情況和公司經營實際情況，對包括本次發行方案、募集資金投向等在內的與本次發行相關事項、文件進行調整、修訂并繼續辦理本次發行事宜；
5、授權董事會設立本次募集資金專項賬戶，以及辦理與本次向特定對象發行股票相關的驗資手續；
6、授權董事會簽署、遞交、呈報、執行本次發行募集資金實施過程中的重大合同，包括但不限于認購協議、認購協議之補充協議及其項下的完成交割所需的其它應予簽署的文件、保薦協議、承銷協議、募集資金監管協議、聘用中介機構協議等；
7、授權董事會在本次向特定對象發行股票完成后，辦理有關的股份登記、股份鎖定及上市事宜并遞交相關文件；
8、授權董事會在本次向特定對象發行股票后，修改《公司章程》相應條款并辦理相應的審批手續，以及辦理變更公司注冊資本、公司章程的各項登記手續，包括但不限于工商變更登記；
9、授權董事會辦理與本次向特定對象發行股票有關的其他一切事宜；
10、授權董事會在獲得股東大會上述授權后，轉授權予公司董事長辦理上述事宜；
11、上述各項授權事宜自公司股東大會批準本授權議案之日起十二個月內有效。
本項議案需提交股東大會審議。
十四、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于提請召開公司2023年第四次臨時股東大會的議案》
本項議案詳細情況于2023年2月24日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上披露，公告編號2023-027。
特此公告。
中交地產股份有限公司董事會
2023年2月23日
證券代碼：000736 證券簡稱：中交地產 公告編號：2023-030
債券代碼：149192 債券簡稱：20中交債
債券代碼：149610 債券簡稱：21中交債
債券代碼：148162 債券簡稱：22中交01
中交地產股份有限公司
關于中國交通建設集團有限公司
出具同業競爭承諾的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中國交通建設集團有限公司（以下簡稱“中交集團”）系中交地產股份有限公司（以下簡稱“中交地產”或“公司”）的實際控制人，為避免與中交地產發生同業競爭，中交集團于近日出具了《關于同業競爭的承諾函》，主要內容如下：
“中交地產股份有限公司（以下簡稱‘中交地產’）原間接控股股東為中國房地產開發集團公司（以下簡稱‘中房集團’），直接控股股東為中住地產開發有限公司（以下簡稱‘中住地產’）。中房集團與中國交通建設集團有限公司（以下簡稱‘本集團’或‘中交集團’）原同為國務院國有資產監督管理委員會（以下稱‘國務院國資委’）直接控股的主體。2010年8月，根據國務院國資委《關于中國交通建設集團有限公司與中國房地產開發集團公司重組的通知》（國資改革[2010]824號），中房集團整體并入中交集團，中交集團成為中房集團股東。2015年7月，根據中交集團作出的《關于同意將中住地產開發有限公司股權無償劃轉至中交房地產集團有限公司的批復》（中交戰發[2015]168號），中房集團將持有的中住地產100%的股權無償劃轉至中交集團全資子公司中交房地產集團有限公司（以下簡稱‘地產集團’）。至此，公司的控股股東仍為中住地產，間接控股股東變更為地產集團。2018年7月，中住地產由地產集團吸收合并。
鑒于中交地產擬向特定對象發行股票（以下簡稱‘本次發行’），中交集團作為中交地產的實際控制人，按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及中國證券監督管理委員會（以下簡稱‘中國證監會’）的有關規定，為保障中交地產的合法權益、合理解決相關同業競爭問題，本集團就相關事宜說明及承諾如下：
一、關于地產集團與中交地產同業競爭的承諾
對于地產集團及其下屬企業與中交地產之間現時或今后可能存在的競爭情形，本集團將切實督促地產集團履行其向中交地產作出的關于避免同業競爭的相關承諾。
二、關于中交集團其他下屬企業（除地產集團外）與中交地產
同業競爭的承諾
中交集團除地產集團外其他下屬并表子企業（以下簡稱‘下屬企業’）的主營業務主要為基建建設、基建設計、疏浚工程、裝備制造等，在其過往主營業務開展過程中會獲取一些附帶性的房地產二級開發業務機會，因此歷史上開發了部分衍生的房地產項目（以下簡稱‘存量房地產開發項目’），但存量房地產開發項目在中交集團整體業務規模中的占比較低，其形成具有一定復雜業務背景及歷史原因。
為合理解決中交集團其他下屬企業與中交地產之間現時或今后可能存在的競爭情形，本集團承諾如下：
1、對于本集團下屬企業與中交地產之間現時或今后可能存在的競爭情形，在充分尊重本集團控制的各上市公司的獨立經營自主權，保證不侵害各上市公司及其股東尤其是中小股東的合法權益的前提下，本集團將切實督促下屬企業遵守和履行本集團制定的各項房地產業務投資管理規定及指導意見；
2、對于本集團下屬企業的存量房地產開發項目，本集團將按照相關證券監管部門的要求，通過行使股東權利，在適用的法律法規及相關監管規則允許的前提下，待本次發行獲得中國證監會同意注冊后，于本次發行實施完畢之日起五年內，本著有利于下屬上市公司發展和維護其股東利益尤其是中小股東利益的原則，綜合運用委托管理、資產重組、股權置換/轉讓、業務合并/調整、加快出清或其他合法方式，穩妥推進解決同業競爭問題；
3、如本集團及其下屬企業未來在其主營業務開展過程中獲取了新的房地產開發項目，待本次發行實施完畢之日起，按以下方式予以解決：
?。?）相關項目在開發階段，本集團及其下屬企業應將相關項目的開發機會優先提供給中交地產，并及時通知中交地產；
?。?）在接到本集團或其下屬企業通知后15日內，中交地產按照符合其業務發展規劃和有利于公司利益的原則對是否參與該項目開發作出決定，與本集團相關聯的人員不得參與決策。如中交地產作出參與該項目開發的決定，則本集團及下屬企業不得以控股方式參與該新業務；如中交地產作出不參與該項目開發的決定，則本集團及下屬企業可自行開發或尋求其他第三方合作開發。
三、其他承諾
在本集團下屬企業與中交地產同業競爭消除前，本集團將嚴格遵守相關法律、法規和規范性文件以及公司章程等內部管理制度的規定，按照國有資產國家所有、分級管理的原則，通過股權關系依法行使股東權利，促使本集團下屬企業聚焦各自主責主業，加快資源有效整合，聚焦提升核心競爭力，推進內部深度整合融合，降低潛在的同業競爭風險；同時，本集團也將妥善處理涉及中交地產利益的事項，不利用控制地位謀取不當利益或進行利益輸送，不從事任何損害中交地產及其中小股東合法權益的行為。
上述承諾于本集團對中交地產擁有實際控制權期間內持續有效。如因本集團未履行上述所作承諾而給中交地產造成損失，本集團將承擔相應的賠償責任?！?/p>
特此公告。
中交地產股份有限公司董事會
2023年2月23日
證券代碼：000736 證券簡稱：中交地產 公告編號：2023-027
債券代碼：149192 債券簡稱：20中交債
債券代碼：149610 債券簡稱：21中交債
債券代碼：148162 債券簡稱：22中交01
中交地產股份有限公司
關于召開2023年第四次
臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會屆次：2023年第四次臨時股東大會
（二）召集人：經中交地產股份有限公司（以下簡稱“公司”）第
九屆董事會第二十次會議審議通過，由公司董事會召集本次股東大會。
?。ㄈ┍敬喂蓶|大會會議召開符合公司《章程》及有關法律、行政法規等的規定。
?。ㄋ模┱匍_時間
1、現場會議召開時間：2023年3月13日14：50
2、網絡投票時間：
（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023年3月13日9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。
?。?）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年3月13日09：15-15：00期間的任意時間。
?。ㄎ澹h召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相
結合的方式召開。
1、現場方式：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他
人出席現場會議進行表決。
2、網絡投票方式：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網
投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
?。h的股權登記日：2023年3月6日
?。ㄆ撸┏鱿瘜ο螅?/p>
1、截止2023年3月6日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的持有本公司股票的股東或其授權委托的代理人。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監事及高級管理人員。
3、本公司聘請的律師。
?。ò耍┈F場會議召開地點：北京市西城區德勝門外大街13號院1號樓合生財富廣場15層會議室。
二、會議審議事項
1、上述議案詳細情況于2023年2月24日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網上披露。
2、關聯方中交房地產集團有限公司將回避表決第2.00、3.00、4.00、7.00項議題。
3、根據公司章程的有關規定，議案1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00、11.00為特別決議議案，須經出席本次會議的股東所持表決權總數的三分之二以上通過。
4、公司將對中小投資者的表決單獨計票。
三、會議登記事項
?。ㄒ唬﹨⒓蝇F場會議的登記方法：
1、法人股東
法定代表人出席會議的，應出示有效營業執照復印件、本人身份證、法定代表人證明書和股東代碼卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示有效營業執照復印件、法定代表人證明書、法定代表人身份證復印件、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和股東代碼卡；
2、個人股東持本人身份證、股票帳戶卡出席，如委托代理人出席，則應提供個人股東身份證復印件、授權人股票帳戶卡、授權委托書、代理人身份證。
?。ǘ┑怯洉r間：2023年3月9日、3月10日上午9：00至下午4：30。
?。ㄈ┑怯浀攸c：重慶市渝北區洪湖東路9號財富大廈B座9樓中交地產股份有限公司 董事會辦公室。
?。ㄋ模┞撓捣绞剑?/p>
通訊地址：重慶市渝北區洪湖東路9號財富大廈B座9樓中交地產股份有限公司 董事會辦公室。
郵政編碼：401147
電話號碼：023-67530016
傳真號碼：023-67530016
聯系人：王婷、容瑜
?。ㄎ澹h費用：與會股東食宿及交通費自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網絡投票時涉及的具體操作流程見附件1。
五、備查文件
第九屆董事會第二十次會議決議、第九屆監事會第六次會議決議。
附件1：參加網絡投票的具體操作流程
附件2：授權委托書
特此公告。
中交地產股份有限公司董事會
2023年2月23日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360736”，投票簡稱為“中交投票”。
2、填報表決意見
（1）本次審議的議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
?。?）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2023年3月13日的交易時間，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年3月13日上午9：15，結束時間為2023年3月13日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委托書
本人（本單位）作為中交地產股份有限公司的股東，茲委托______先生/女士代表本人（本單位）出席公司2023年第四次臨時股東大會，特授權如下：
一、委托______先生/女士代表本人（本單位）出席公司2023年第四次臨時股東大會；
二、該代理人有表決權/無表決權；
三、該表決權具體指示如下：
四、本人（本單位）對上述審議事項未作具體指示的，代理人有權/無權按照自己的意思表決。
委托人姓名 委托人身份證號碼
委托人持有股數 委托人股東帳戶
受托人姓名 受托人身份證號碼
委托日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
注1：委托人應在委托書中同意的相應空格內劃“√”，其他空格內劃“×”；
2：本授權委托書剪報、復印或自制均有效；單位委托須加蓋公章。
證券代碼：000736 證券簡稱：中交地產 公告編號：2023-023
債券代碼：149192 債券簡稱：20中交債
債券代碼：149610 債券簡稱：21中交債
債券代碼：148162 債券簡稱：22中交01
中交地產股份有限公司
關于向特定對象發行股票攤薄即期回報及填補措施與相關主體承諾的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中交地產股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月22日召開第九屆董事會第二十次會議及第九屆監事會第六次會議，審議通過關于公司向特定對象發行股票（以下簡稱“本次發行”）的相關議案。
根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）、《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）以及《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31號）等相關規定，上市公司再融資攤薄即期回報的，應當承諾并兌現填補回報的具體措施。公司分析了本次發行對即期回報可能造成的影響，并結合公司實際情況，提出了相關具體措施，公司控股股東、全體董事、高級管理人員出具了相關承諾。具體情況如下：
一、本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響
?。ㄒ唬┘僭O前提
1、假設本次發行股票于2023年7月實施完畢。該完成時間僅為估計，最終以實際完成時間為準。
2、公司所處的宏觀經濟環境、產業政策、行業發展狀況、產品市場情況等方面沒有發生重大變化。
3、假設本次發行股票數量為經董事會審議通過的本次發行預案中的發行數量上限，即208,630,106股。最終以經中國證監會同意注冊和實際發行情況為準。
4、假設本次發行股票募集資金總額為人民幣350,000.00萬元，不考慮發行費用的影響。本次發行實際到賬的募集資金規模將根據中國證監會同意注冊、發行認購情況以及發行費用等情況最終確定。
5、由于公司業績受到宏觀經濟、行業周期以及業務發展狀況等多重因素影響，2023年公司整體收益情況較難預測。因此，假設2023年實現的歸屬于母公司所有者的凈利潤及扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分為三種情形：
情景1：公司經營狀況沒有改善，2023年歸屬于母公司股東的凈利潤和扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤均與2022年持平（根據公司《2022年度業績預告》，公司2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤和扣除非經常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為3,450.00萬元及-22,200.00萬元）；
情景2：公司經營狀況略微改善，2023年歸屬于母公司股東的凈利潤及扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤均達到盈虧平衡；
情景3：公司經營狀況明顯改善，2023年歸屬于母公司股東的凈利潤和扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤均為20,000.00萬元；
6、不考慮本次發行募集資金到賬后，對公司生產經營、財務狀況等（如營業收入、財務費用、投資收益等）的影響。
7、不考慮公司現金分紅的影響。
8、假設除本次發行外，暫不考慮其他會對公司總股本發生影響或潛在影響的行為。
9、不考慮其他非經常性損益、不可抗力因素對公司財務狀況的影響。
以上假設及關于本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響測算，不代表公司對未來經營情況及趨勢的判斷，不構成公司的盈利預測，投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。
?。ǘχ饕攧罩笜说挠绊?/p>
基于上述假設前提，本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響測算如下：
注：基本每股收益和稀釋每股收益根據《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號一凈資產收益率和每股收益的計算及披露》編制。
?。ㄈ╆P于本次發行股票攤薄即期回報的風險提示
本次發行后，公司的股本及凈資產均將大幅增長。由于募集資金投資項目的實施和轉化為公司盈利能力需要一定時間，短期內股東回報將仍然通過現有業務實現。因此，本次發行完成后，公司凈利潤的增長在短期內不能與公司凈資產增長保持同步，存在短期內每股收益和凈資產收益率被攤薄的風險。特此提醒投資者關注本次發行股票可能攤薄即期回報的風險。
二、關于本次發行必要性和合理性的說明
本次發行股票的必要性和合理性詳見《中交地產股份有限公司向特定對象發行股票預案》“第三節 董事會關于本次募集資金使用的可行性分析”部分。
三、本次募集資金投資項目與公司現有業務的關系
?。ㄏ罗DB83版）
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