福建省華泰發展趨勢有限責任公司（下稱“外國投資者”）首次公開發行股票不得超過41,276,015股人民幣普通股（A股）（下稱“本次發行”）申請已經獲得中國保險監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）證監批準〔2023〕304號文審批。
經外國投資者和本次發行的承銷商（主承銷商）中信證券股份有限責任公司（下稱“廣發證券”、“承銷商（主承銷商）”）共同商定本次發行股權總數41,276,015股，均為公開發行新股。本次發行將在2023年3月17日（T日）各自根據上海交易所（下稱“上海交易所”）交易軟件與互聯網交易網站（IPO網下詢價認購）執行。
本次發行的初步詢價工作中已完成，確立的發行價為37.25元/股，相對應的2022年攤低后股票市盈率為22.99倍（每股凈資產依照經會計事務所審計2022年度扣除非經常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算），高過中證指數有限公司公布的領域近期一個月均勻靜態市盈率，小于可比公司平均市盈率，但仍然存在將來外國投資者股票下跌為投資者產生虧損的風險性。
依據《關于加強新股發行監管的措施》（中國證監會公示〔2014〕4號）等有關規定，發行新股和承銷商（主承銷商）將于網上搖號前三周本質《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》持續公布經營風險尤其公示，公示的時長分別是2023年2月23日、2023年3月2日和2023年3月9日，后續發行日程安排可能遞延，報請投資者關注。
原定于2023年2月24日所進行的在網上、網下申購將遞延到2023年3月17日，并遞延發表《福建海通發展股份有限公司首次公開發行股票發行公告》。原定于2023年2月23日舉辦的網上路演遞延到2023年3月16日。
發行新股和承銷商（主承銷商）尤其提說請投資者關注以下幾點：
（一）煩請投資人密切關注本次發行步驟、價格去除標準、在網上網下申購及交款、棄購股權管理等層面，具體內容如下：
1、發行新股和承銷商（主承銷商）依據初步詢價結論，充分考慮外國投資者股票基本面、所在領域、市場狀況、募資要求等多種因素，共同商定本次發行價格是37.25元/股。投資人請照此價格是2023年3月17日（T日）進行線上和網下申購，認購時不用繳納認購資產。此次網下發行認購日與網上搖號日同為2023年3月17日（T日），在其中網下申購期為9:30-15:00，網上搖號期為9:30-11:30，13:00-15:00。
2、初步詢價完成后，發行新股和承銷商（主承銷商）依據去除失效價格后詢價采購結論，對每一個配售對象的報價依照申報價格從高到低、同一申報價格上按配售對象的擬申購數量從小到大、同一認購價錢同一申購數量的按申報日期（申報日期借助互聯網交易網站紀錄為標準）由后至先、同一擬認購價錢同一擬申購數量同一認購時長的報價依照業務流程管理系統平臺一鍵生成的配售對象順序排序，去除擬認購總產量中價格最大一部分的總數，去除的擬申購量不少于網下投資者擬認購總數的10%。當最大申報價格與確立的發行價相同的情況下，對于該價錢里的申請可不會再去除，去除占比可低過10%。去除一部分不得參加網下申購。
3、網站投資人理應獨立表述認購意愿，不能交由證劵公司開展股票申購。
4、網下投資者應依據《福建海通發展股份有限公司首次公開發行股票網下初步配售結果及網上中簽結果公告》（下稱“《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》”），于2023年3月21日（T+2日）16:00前，依照確立的發行價與基本配股總數，按時全額交納申購資產。網下投資者好似日獲配多個新股上市，請盡快按每一只新股上市各自交款。同一天獲配多個新股上市的現象，如只匯一筆合計額度，合拼交款就會造成進賬不成功，所產生的后果由投資人自己承擔。
在網上投資人認購中新股后，應依據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》執行資產交割責任，保證其資金帳戶在2023年3月21日（T+2日）日終有足量的新股認購資產，投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規定。
線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由承銷商（主承銷商）承銷。
5、在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時，發行新股和承銷商（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。
6、合理價格網下投資者未參加認購及其得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔違約責任，承銷商（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。線上投資人持續12個月總計發生3次中簽后未全額交款的情況時，6個月不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。
（二）證監會、別的政府機構對本次發行所作的一切確定或建議，都不說明對于外國投資者個股的升值空間或投資人的盈利作出實質分辨或是確保。一切與此相反的聲明均屬于虛報虛假闡述。請投資者關注經營風險，謹慎判斷發售市場定價合理化，客觀作出決策。
（三）擬參加本次發行認購的投資人，須仔細閱讀2023年2月23日發表在上交所網站（www.sse.com.cn）的《福建海通發展股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》全篇、《福建海通發展股份有限公司首次公開發行股票招股說明書摘要》等相關資料。報請投資人特別關心招股書里的“重大事情提醒”及“潛在風險”章節目錄，深入了解發行人的各類潛在風險，自主判斷其經營情況及升值空間，并謹慎作出決策。外國投資者遭受政冶、經濟發展、行業及運營管理能力產生的影響，經營情況很有可能會發生變化，從而可能造成的經營風險應當由投資人自己承擔。
（四）此次網下發行的個股無商品流通限定及鎖定安排，自本次發行的個股在上交所上市買賣生效日逐漸商品流通。請股民盡量留意因為上市首日個股供應量提升所導致的經營風險。
（五）本次發行價格是37.25元/股，請股民依據下列情況分析本次發行市場定價合理化。
1、依據證監會《上市公司行業分類指引》，外國投資者行業類別為“G55海上交通運輸業”。截止到2023年2月21日，中證指數有限公司公布的“G55海上交通運輸業”領域近期一個月均勻靜態市盈率為6.38倍。
主營與外國投資者相仿的上市公司股票市盈率水準具體情況如下：
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信息來源：Wind新聞資訊，數據信息截止到2023年2月21日。
注1：可比公司按照招股說明書選擇；
注2：可比公司2021年每股凈資產按照其年度報告公示的扣減非經常損益后歸屬于母公司股東純利潤測算；
注3：之上數學計算若有差別為四舍五入保留兩位小數導致；
注4：截止到2023年2月21日，之上可比公司都未公布2022年年度報告，因而無2022年股票市盈率數據信息。
本次發行價錢37.25元/股相對應的2022年扣除非經常性損益前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤攤低后股票市盈率22.99倍，高過中證指數有限公司公布的領域近期一個月均勻靜態市盈率，小于可比公司平均市盈率，但仍然存在將來外國投資者股票下跌為投資者產生虧損的風險性。發行新股和承銷商（主承銷商）報請投資者關注經營風險，謹慎判斷發售市場定價合理化，客觀作出決策。
2、報請投資者關注發行價與網下投資者價格中間存有的差別，網下投資者價格狀況詳細2023年2月23日發表于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海交易所（www.sse.com.cn）的《福建海通發展股份有限公司首次公開發行股票初步詢價結果及推遲發行公告》。
3、本次發行標價遵照社會化定價原則，在初步詢價環節由網下投資者根據真正申購意向價格，發行新股與承銷商（主承銷商）依據初步詢價結論，充分考慮外國投資者股票基本面、所在領域、市場狀況、募資要求等多種因素，共同商定本次發行價錢。一切投資人如參加認購，均視為其已接受該發行價；比如對發售定價策略和發行價出現任何質疑，提議不參加本次發行。
4、本次發行有可能出現上市以來跌破凈資產風險。股民理應充足關心標價社會化包含的潛在風險，了解股票上市打磨跌破凈資產，著力提升危機意識，加強價值投資理念，防止盲目跟風蹭熱點，監管部門、發行新股和承銷商（主承銷商）均難以保證股票上市后不容易跌破凈資產格。
（六）按本次發行價錢37.25元/股，發行數量41,276,015股測算，預估募資總額為153,753.16萬余元，扣減發行費約10,959.96萬余元（沒有企業增值稅）后，預估募資凈收益為142,793.20萬余元，不得超過招股書中公布的外國投資者此次募投項目擬運用此次募資投資總額142,793.20萬余元。本次發行存有因獲得募資造成凈資產規模大幅度增加對發行人的生產制造運營模式、運營管理與風險控制力、經營情況、獲利能力及公司股東整體利益造成重要影響風險。
（七）本次發行認購，任一投資人只能選線下或是在網上一種方式開展認購，所有參與線下價格、認購、配股的投資人均不得再進行網上搖號；單獨投資人必須使用一個達標帳戶開展認購，一切與這一規定相悖的認購均是失效認購。
（八）本次發行完成后，須經上海交易所審批后，方可在上海交易所公布競價交易。假如無法獲得批準，本次發行股權將不能發售，外國投資者會依據股價并算加金融機構同時期存款利率退還給參加網上搖號的投資人。
（九）發行人的全部股權均是可流通股。本次發行前股權有限售期，相關限購服務承諾及限售期分配詳細招股書。以上股權限購分配系有關公司股東根據外國投資者整治必須及運營管理的穩定，依據相關法律法規、政策法規所做出的自行服務承諾。
（十）請投資者關注風險性，在出現以下情形時，外國投資者及承銷商（主承銷商）將商議采用中斷發售對策：
1、網下申購后，合理報價的配售對象具體認購總產量不夠線下原始發行數量；
2、若網上搖號不夠，認購不夠一部分向線下回拔后，網下投資者無法全額認購的；
3、線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%；
4、產生別的突發情況，發行新股與承銷商（主承銷商）可商議確定中斷發售；
5、證監會對股票發行包銷過程實施事中事后監管，發覺涉嫌違規違反規定或是存有出現異常情況，勒令外國投資者和主承銷中止或中斷發售，對相關事宜開展調查核實。
產生上述所說情況時，發行新股和承銷商（主承銷商）將實施中斷發售對策，并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。外國投資者在重啟發售前，需要與承銷商（主承銷商）就運作時點、發售銷售業務分配達成一致，并且在審批文件有效期內向型證監會辦理備案。
（十一）本公告并不是確保揭露本次發行的所有經營風險，建議投資者充足全面了解證劵市場特征及包含的各類風險性，客觀分析本身風險承受度，并根據自己的經濟水平和投資經驗單獨作出是不是參加本次發行認購的決策。
外國投資者：福建省華泰發展趨勢有限責任公司
承銷商（主承銷商）：中信證券股份有限責任公司
2023年2月23日
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