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　　根據中國上市公司協會發布的《中國上市公司協會上市公司行業統計分類指引》(2023年),深圳市強達電路股份有限公司(以下簡稱“強達電路”、“發行人”或“公司”)所屬行業為“計算機、通信和其他電子設備制造業(C39)”。截至2024年10月16日(T-3日),中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率為33.94倍。

　　本次發行價格28.18元/股對應發行人2023年扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤攤薄后市盈率為24.98倍,低于中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率33.94倍;低于招股說明書中所選可比公司2023年扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤的算術平均靜態市盈率41.24倍(截至2024年10月16日(T-3日),扣除異常值和極值),但仍存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和主承銷商提請投資者關注投資風險,審慎研判發行定價的合理性,理性做出投資決策。

　　強達電路首次公開發行不超過1,884.40萬股人民幣普通股(A股)并在創業板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請已經深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)上市審核委員會審議通過,并已經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)同意注冊(證監許可〔2024〕1140號)。

　　經發行人和本次發行的保薦人(主承銷商)招商證券股份有限公司(以下簡稱 “招商證券”或“保薦人(主承銷商)”)協商確定,本次發行采用直接定價方式,全部股份通過網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者發行,不進行網下詢價和配售。本次發行數量為1,884.40萬股,全部為公開發行新股,不安排老股轉讓。本次發行的股票無流通限制及限售期安排。本次發行的股票擬在深交所創業板上市。

　　本次發行將于2024年10月21日(T日)分別通過深交所交易系統實施。發行人和保薦人(主承銷商)特別提請投資者關注以下內容:

　　1、敬請投資者重點關注本次發行的發行流程、申購、繳款、棄購股份處理等環節,具體內容如下:

　　(1)本次發行采用直接定價方式,全部股份通過網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者發行(以下簡稱“網上發行”),不進行網下詢價和配售。

　　(2)發行人和保薦人(主承銷商)綜合考慮發行人所處行業、同行業上市公司估值水平、公司基本面、市場情況、募集資金需求以及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格為28.18元/股。

　　投資者請按此價格在2024年10月21日(T日)通過深交所交易系統并采用網上按市值申購方式進行申購,申購時無需繳付申購資金。本次發行網上申購日為2024年10月21日(T日),網上申購時間為9:15-11:30,13:00-15:00。

　　(3)自主表達申購意向:網上投資者應當自主表達申購意向,不得概括委托證券公司代其進行新股申購。

　　(4)網上投資者申購新股中簽后,應根據2024年10月23日(T+2日)公告的《深圳市強達電路股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上搖號中簽結果公告》(以下簡稱“《網上搖號中簽結果公告》”)履行繳款義務。中簽的投資者應確保其資金賬戶在2024年10月23日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。

　　(5)中簽投資者放棄認購的股份由保薦人(主承銷商)包銷。當出現網上投資者繳款認購的股份數量不足本次公開發行數量的70%時,發行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發行,并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。

　　(6)網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽后未足額繳款的情形時,自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合并計算。

　　2、中國證監會、深交所、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見,均不表明其對發行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關注投資風險,審慎研判發行定價的合理性,理性做出投資決策。

　　3、本次發行后擬在創業板市場上市,該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有業績不穩定、經營風險高、退市風險大等特點,投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及發行人所披露的風險因素,審慎作出投資決定。創業板市場在制度與規則方面與主板市場存在一定差異,包括但不限于發行上市條件、信息披露規則、退市制度設計等,這些差異若認知不到位,可能給投資者造成投資風險。

　　4、擬參與本次發行申購的投資者,須認真閱讀2024年10月17日(T-2日)披露于中國證監會指定網站(巨潮資訊網,網址www.cninfo.com.cn;中證網,網址www.cs.com.cn;中國證券網,網址www.cnstock.com;證券時報網,網址www.stcn.com;證券日報網,網址www.zqrb.cn;經濟參考網,網址www.jjckb.cn;中國金融新聞網,網址www.financialnews.com.cn;中國日報網,網址www.chinadaily.com.cn)上的《深圳市強達電路股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》(以下簡稱“《招股說明書》”)全文及相關資料,特別是其中的“重大事項提示”及“風險因素”章節,充分了解發行人的各項風險因素,自行判斷其經營狀況及投資價值,并審慎做出投資決策。發行人受到政治、經濟、行業及經營管理水平的影響,經營狀況可能會發生變化,由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。

　　5、本次發行的股票無流通限制及限售期安排,自本次發行的股票在深交所上市之日起開始流通。請投資者務必注意由于上市首日股票流通量增加導致的投資風險。

　　本次發行前的股份有限售期,有關限售承諾及限售期安排詳見《招股說明書》。上述股份限售安排系相關股東基于公司治理需要及經營管理的穩定性,根據相關法律、法規做出的自愿承諾。

　　6、發行人和保薦人(主承銷商)綜合考慮發行人所處行業、同行業上市公司估值水平、公司基本面、市場情況、募集資金需求以及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格為28.18元/股。任何投資者如參與申購,均視為其已接受該發行價格;如對發行定價方法和發行價格有任何異議,建議不參與本次發行。

　　本次發行價格28.18元/股對應的市盈率為:

　　(1)18.73倍(每股收益按照2023年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算);

　　(2)17.49倍(每股收益按照2023年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算);

　　(3)24.98倍(每股收益按照2023年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算);

　　(4)23.33倍(每股收益按照2023年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算)。

　　7、本次發行價格為28.18元/股,請投資者根據以下情況判斷本次發行定價的合理性。

　　(1)與行業平均市盈率比較

　　根據中國上市公司協會發布的《中國上市公司協會上市公司行業統計分類指引》(2023年),公司所屬行業為“計算機、通信和其他電子設備制造業(C39)”。

　　A、與行業平均靜態市盈率比較

　　本次發行價格28.18元/股對應發行人2023年扣非前后孰低凈利潤攤薄后市盈率為24.98倍,低于中證指數有限公司2024年10月16日(T-3日)發布的“計算機、通信和其他電子設備制造業(C39)”最近一個月平均靜態市盈率33.94倍。

　　B、與行業平均滾動市盈率比較

　　本次發行價格28.18元/股對應發行人扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤攤薄后滾動市盈率為23.56倍(2023年7月至2024年6月),低于中證指數有限公司2024年10月16日(T-3日)發布的“計算機、通信和其他電子設備制造業(C39)”最近一個月平均滾動市盈率32.03倍。

　　C、發行人所屬行業市盈率變化態勢

　　截至2024年10月16日(T-3日),計算機、通信和其他電子設備制造業(C39)各階段平均靜態市盈率和滾動市盈率如下:

　　注:數據來源為中證指數有限公司

　　近一年以來,計算機、通信和其他電子設備制造業(C39)行業平均市盈率水平較為平穩。本次發行價格28.18元/股對應發行人2023年扣非前后孰低凈利潤攤薄后市盈率為24.98倍,低于中證指數有限公司發布的“計算機、通信和其他電子設備制造業(C39)”最近一個月平均靜態市盈率33.94倍,亦低于中證指數有限公司發布的“計算機、通信和其他電子設備制造業(C39)”最近一個月平均滾動市盈率32.03倍。

　　(2)與可比公司的比較情況

　　公司綜合考慮PCB產品批量、上市時間、企業規模等因素,選擇與公司業務類似、主要從事或曾經專注于樣板和小批量板PCB行業的同行業可比公司,包括中富電路、金百澤、本川智能、迅捷興、四會富仕、興森科技、崇達技術和明陽電路等8家公司。

　　同行業可比公司市盈率水平情況如下:

　　注1:數據來源Wind;計算可能存在尾數差異,為四舍五入造成。

　　注2:可比公司2023年扣非前/后每股收益=2023年扣除非經常性損益前/后歸母凈利潤÷2024年10月16日總股本。

　　注3:扣非前/后滾動市盈率=2024年10月16日前20日均價(含當日)÷[近四個季度(2023年7月-2024年6月)扣除非經常性損益前/后歸母凈利潤÷2024年10月16日總股本]。

　　注4:本川智能扣非后的2023年靜態市盈率和滾動市盈率均為負值,以及中富電路、本川智能、迅捷興、明陽電路和興森科技2023年業績大幅下滑,且2023年扣非前后EPS低于其他可比公司,導致靜態和滾動市盈率存在極高值的情況,以上異常值和極值在計算靜態和滾動市盈率算術平均值時給予剔除。

　　A、與可比公司靜態市盈率比較

　　本次發行價格28.18元/股對應發行人2023年扣非前后孰低凈利潤攤薄后市盈率為24.98倍,低于扣除異常值和極值影響后可比公司的2023年扣非前后孰低凈利潤攤薄后的平均靜態市盈率41.24倍(截止2024年10月16日,T-3日)。

　　B、與可比公司滾動市盈率比較

　　本次發行價格對應的發行人近四個季度(2023年7月至2024年6月)扣非前后孰低的歸母凈利潤攤薄后滾動市盈率為23.56倍,低于扣除異常值和極值影響后可比公司扣非前后孰低的歸母凈利潤的平均滾動市盈率48.72倍(截止2024年10月16日,T-3日)。

　　發行人本次發行價格對應的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤攤薄后靜態市盈率,低于剔除異常值和極值影響后的可比公司扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤攤薄后算術平均靜態市盈率;本次發行價格對應的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤攤薄后滾動市盈率,亦低于剔除異常值和極值影響后的可比公司扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東凈利潤攤薄后算術平均滾動市盈率。

　　綜上,公司考慮自身主營業務、盈利能力、成長性等狀況,并結合同行業可比公司業務情況及相關財務數據,在參考了行業市盈率水平和同行業可比公司平均水平后確定本次發行價格,發行市盈率低于行業市盈率水平,低于同行業可比上市公司平均市盈率水平,發行定價具備合理性,定價原則具備謹慎性,但仍然存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和保薦人(主承銷商)提請投資者關注投資風險,充分了解《招股說明書》中披露的相關風險因素,審慎研判發行定價的合理性,理性做出投資決策。

　　8、本次發行有可能存在上市后跌破發行價的風險。投資者應當充分關注新股投資蘊含的風險因素,知曉股票上市后可能跌破發行價,切實提高風險意識,強化價值投資理念,避免盲目炒作。監管機構、發行人和保薦人(主承銷商)均無法保證股票上市后不會跌破發行價格。

　　9、按本次發行價格28.18元/股和1,884.40萬股的新股發行數量計算,預計發行人募集資金總額約為53,102.39萬元,扣除預計發行費用約7,781.98萬元(不含增值稅)后,預計募集資金凈額約為45,320.41萬元,如存在尾數差異,為四舍五入造成。本次發行存在因取得募集資金導致凈資產規模大幅度增加對發行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。

　　10、不合格、休眠、注銷和無市值證券賬戶不得參與新股申購,上述賬戶參與申購的,中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”)將對其作無效處理。投資者參與網上發行申購,只能使用一個有市值的證券賬戶,每一證券賬戶只能申購一次。證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同的多個證券賬戶參與本次網上發行申購的,或同一證券賬戶多次參與本次網上發行申購的,以深交所交易系統確認的該投資者的首筆有市值的證券賬戶的申購為有效申購,其余均為無效申購。

　　11、本次發行結束后,需經深交所批準后,方能在深交所公開掛牌交易。如果未能獲得批準,本次發行股份將無法上市,發行人會按照發行價并加算銀行同期存款利息返還給參與網上申購的投資者。

　　12、請投資者務必關注風險,當出現以下情況時,發行人及保薦人(主承銷商)將協商采取中止發行措施:

　　(1)網上投資者申購數量不足本次公開發行數量的;

　　(2)網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%;

　　(3)發行人在發行過程中發生重大會后事項影響本次發行的;

　　(4)根據《管理辦法》第五十六條和《業務實施細則》第七十一條,中國證監會和深交所發現證券發行承銷過程存在涉嫌違法違規或者存在異常情形的,可責令發行人和保薦人(主承銷商)暫停或中止發行,對相關事項進行調查處理。

　　如發生以上情形,發行人和保薦人(主承銷商)將及時公告中止發行原因、恢復發行安排等事宜。投資者已繳納認購款的,發行人、保薦人(主承銷商)、深交所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司將盡快安排已經繳款投資者的退款事宜。中止發行后,在中國證監會同意注冊的有效期內,且滿足會后事項監管要求的前提下,經向深交所備案后,發行人和保薦人(主承銷商)將擇機重啟發行。

　　13、發行人、保薦人(主承銷商)鄭重提請投資者注意:投資者應堅持價值投資理念參與本次發行申購,我們希望認可發行人的投資價值并希望分享發行人的成長成果的投資者參與申購。

　　14、本投資風險特別公告并不保證揭示本次發行的全部投資風險,建議投資者充分深入了解證券市場的特點及蘊含的各項風險,理性評估自身風險承受能力,并根據自身經濟實力和投資經驗獨立做出是否參與本次發行申購的決定。

　　發行人:深圳市強達電路股份有限公司

　　保薦人(主承銷商):招商證券股份有限公司

　　2024年10月18日