拉普拉斯新能源科技股份有限公司(以下簡稱“拉普拉斯”、“發行人”或“公司”)首次公開發行人民幣普通股(A股)并在科創板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請已經上海證券交易所上市審核委員會審議通過,并已經中國證券監督管理委員會同意注冊(證監許可〔2024〕372號)。
本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)與網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。
華泰聯合證券有限責任公司(以下簡稱“華泰聯合證券”或“保薦人(主承銷商)”)擔任本次發行的保薦人(主承銷商)。發行人和保薦人(主承銷商)將通過網下初步詢價確定發行價格,網下不再進行累計投標詢價。
本次公開發行新股40,532,619股,占發行后公司總股本的10.00%。本次發行初始戰略配售數量為6,079,891股,占本次發行數量的15.00%?；負軝C制啟動前,網下初始發行數量為27,562,228股,占扣除初始戰略配售數量后發行數量的80.00%;網上初始發行數量為6,890,500股,占扣除初始戰略配售數量后發行數量的20.00%,最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額部分將首先回撥至網下發行。最終網下、網上發行合計數量為本次發行總數量扣除最終戰略配售數量,網上最終發行數量及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。
為便于投資者了解發行人的有關情況和本次發行的相關安排,發行人和保薦人(主承銷商)將就本次發行舉行網上路演,敬請廣大投資者關注。
1、網上路演時間:2024年10月17日(T-1日)14:00-17:00
2、網上路演網站:
上證路演中心:http://roadshow.sseinfo.com
上海證券報·中國證券網:https://roadshow.cnstock.com/
3、參加人員:發行人董事會及管理層主要成員和保薦人(主承銷商)相關人員。
本次發行的《拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股意向書》全文及備查文件資料可在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)查詢。
敬請廣大投資者關注。
發行人:拉普拉斯新能源科技股份有限公司
保薦人(主承銷商):華泰聯合證券有限責任公司
2024年10月16日
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