特別提醒
廣東省德冠塑料薄膜新材料股份有限公司(下稱“德冠新材”或“外國投資者”)首次公開發行股票人民幣普通股(A股)(下稱“本次發行”)并且在創業板上市申請早已深圳交易所(下稱“深圳交易所”)發售審核委員會表決通過,并且已經中國證監會允許申請注冊(證監批準〔2023〕1717號)。發行人的股票簡稱為“德冠新材”,股票號為“001378”。本次發行的保薦代表人(主承銷商)為招商合作證券股份有限公司(下稱“中投證券”或“保薦代表人(主承銷商)”)。
本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股(下稱“戰略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發行”)與在網上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發展公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式。
發行人和保薦代表人(主承銷商)共同商定本次發行股權數量達到3,333.36億港元,發行價金額為31.68元/股,均為新股上市,無老股轉讓。
本次發行參加戰略配售的投資人為外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃,即招商資管德冠新材員工參與電腦主板戰略配售集合資產管理計劃(下稱“德冠新材職工戰配資產管理計劃”)。本次發行的原始戰略配售發行量為3,333,360股,占本次發行數量10.00%。最后戰略配售數量達到1,106,376股,占本次發行數量3.32%。本次發行原始戰略配售股票數與最后戰略配售股票數的差值2,226,984股回拔至網下發行。
戰略配售回拔后,網上網下回撥機制啟動前,網下發行數量達到20,227,224股,占扣減最后戰略配售總數后此次發行數量62.76%;網上發行數量達到12,000,000股,占扣減最后戰略配售總數后此次發行數量37.24%,在網上及線下最后發行量將依據在網上、線下回拔情況判斷。
依據《廣東德冠薄膜新材料股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市發行公告》(下稱“《發行公告》”)發布的回撥機制,因為在網上基本合理認購倍率為5,407.88929倍,高過100倍,發行人和保薦代表人(主承銷商)決定啟動回撥機制,將扣減最后戰略配售總數后此次首次公開發行股票數量40%(向上取整至500股整數,即12,891,000股)由線下回拔至在網上。在網上、線下回撥機制啟動時,線下最后發行量為7,336,224股,約為扣減最后戰略配售總數后此次發行數量22.76%;在網上最后發行量為24,891,000股,約為扣減最后戰略配售總數后此次發行數量77.24%?；匕魏蟠舜尉W上發行的中標率為0.0383559997%,認購倍率為2,607.15405倍。
本次發行的網上網下申購交款工作中已經在2023年10月23日(T+2日)完畢。詳情如下:
一、新股申購狀況統計分析
保薦代表人(主承銷商)依據此次參加戰略配售的投資人的交款狀況,及其深圳交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(下稱“中國結算深圳分公司”)提供的信息,對此次在網上、網下發行的新股申購情況進行統計分析,結果如下:
(一)戰略配售狀況
本次發行參加戰略配售的投資人為外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃,即德冠新材職工戰配資產管理計劃。依據最終決定的發行價,德冠新材職工戰配資產管理計劃最后戰略配售數量達到1,106,376股,占本次發行數量3.32%。
截止到2023年10月13日(T-4日),德冠新材職工戰配資產管理計劃已全額按時繳納認購資金。本次發行最后戰略配售結果如下:
注:限售期自此次公開發行個股在深交所上市的時候起算起。
保薦代表人(主承銷商)已經在2023年10月25日(T+4日)之前將超量交款一部分向參加戰略配售的投資人依照交款原途徑退還。
(二)在網上新股申購狀況
1、在網上投資人交款認購的股權總數(股):24,015,494
2、在網上投資人交款申購金額(元):760,810,849.92
3、在網上投資人放棄認購總數(股):875,506
4、在網上投資人放棄認購額度(元):27,736,030.08
(三)線下新股申購狀況
1、網下投資者交款認購的股權總數(股):7,334,705
2、網下投資者交款申購金額(元):232,363,454.40
3、網下投資者放棄認購總數(股):1,519
4、網下投資者放棄認購額度(元):48,121.92
網下投資者沒有成功交款的名單如下:
二、線下占比限購狀況
網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并上市的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在深交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6六個月,限售期自此次發行新股在深交所上市買賣的時候起算起。
網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
本次發行中,網下投資者交款認購的股權數量達到7,334,705股,在其中線下占比限購6個月股權數量達到736,430股,約為網下投資者交款認購股份數量10.0403%;網下投資者放棄認購股票數1,519股由保薦代表人(主承銷商)承銷,在其中153股限售期為6六個月,約為網下投資者放棄認購股票數的10.0724%。此次網下發行一共有736,583股限售期為6六個月,約為網下發行總產量7,336,224股10.0404%,約為此次首次公開發行股票總數的2.2097%。
三、保薦代表人(主承銷商)承銷狀況
在網上、網下投資者放棄認購股票數均由中投證券承銷,中投證券承銷股份的數量達到877,025股,承銷總金額27,784,152.00元,承銷股權的總數約為此次首次公開發行股票總產量比例為2.6311%。
2023年10月25日(T+4日),中投證券將承銷資金與在網上、網下投資者交款認購的資產扣減證券承銷承銷費后一起劃給外國投資者。外國投資者向中國結算深圳分公司遞交股權登記申請,將承銷股份登記至中投證券特定股票賬戶。
四、本次發行花費
注:1、相關費用均是不含稅金額,如合計數和各加數立即求和之與在末尾數上有所差異,均系計算中四舍五入導致;
2、發售服務費中包含了本次發行的合同印花稅,計稅基礎為扣減合同印花稅前募集資金凈額,稅率為0.025%。
五、保薦代表人(主承銷商)聯系電話
線下、在網上投資人對該公示所發布發行結論如有問題,請向本次發行的保薦代表人(主承銷商)聯絡。主要聯系電話如下所示:
保薦代表人(主承銷商):招商合作證券股份有限公司
手機聯系人:個股資本市場部
聯系方式:010-60840822、010-60840824、010-60840825
外國投資者:廣東省德冠塑料薄膜新材料股份有限公司
保薦代表人(主承銷商):招商合作證券股份有限公司
2023年10月25日
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