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(下稱“德冠新材”、“外國投資者”或“企業”)首次公開發行股票人民幣普通股(A股)(下稱“本次發行”)并且在創業板上市申請早已深圳交易所(下稱“深圳交易所”)發售審核委員會委員會表決通過,并且已經中國證監會(下稱“證監會”)允許申請注冊(證監批準〔2023〕1717號)。

經發行人和本次發行的保薦代表人(主承銷商)招商合作證券股份有限公司(下稱“中投證券”或“保薦代表人(主承銷商)”)共同商定,此次首次公開發行股票數量達到3,333.36億港元,占發行后總股本25.00%,均為公開發行新股,外國投資者公司股東沒有進行老股轉讓。本次發行的個股計劃在深交所主板發售。

發行人和保薦代表人(主承銷商)尤其報請投資者關注以下幾點:

1、本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股(下稱“戰略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發行”)與在網上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發展公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式。

本次發行的戰略配售、初步詢價及在網上、網下發行由保薦代表人(主承銷商)負責組織實施。初步詢價及網下發行根據深圳交易所網下發行平臺網站(https://eipo.szse.cn)及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司清算交收平臺組織落實,網上發行根據深圳交易所買賣系統運維。

本次發行參加戰略配售的投資人為外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃,即招商資管德冠新材員工參與電腦主板戰略配售集合資產管理計劃。

2、初步詢價完成后,發行人和保薦代表人(主承銷商)依據《廣東德冠薄膜新材料股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市初步詢價及推介公告》(下稱“《初步詢價及推介公告》”)所規定的去除標準,在去除不符合規定投資人定價的初步詢價結果后,協商一致將擬認購價格高于39.55元/股(沒有39.55元/股)的配售對象所有去除;擬認購價格是39.55元/股,且股票數量低于900億港元(沒有900億港元)的配售對象所有去除;將擬認購價格是39.55元/股,股票數量相當于900億港元,且認購時長同是2023年10月16日14:29:51:466的配售對象中,按網下發行平臺網站自動生成的授權委托序號順序從后面向前去除1個配售對象。

之上全過程共去除113個配售對象,去除的擬認購總量為56,990億港元,約為此次初步詢價去除不符合規定投資人價格后擬股票數量總數5,664,750億港元的1.0060%。去除一部分不得參加線下及網上搖號。

3、發行人和保薦代表人(主承銷商)依據初步詢價結論,充分考慮剩下價格及擬股票數量、合理認購倍數、外國投資者所處行業、市場狀況、同業競爭相比上市公司估值水準、募資需求以及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發行價格是31.68元/股,網下發行不進行累計投標詢價。

投資人按照此價格是2023年10月19日(T日)進行線上和網下申購,認購時無需繳納認購資產。此次網下發行認購日和網上搖號日同是2023年10月19日(T日),在其中,網下申購時間是在9:30-15:00,網上搖號時間是在9:15-11:30,13:00-15:00。

4、發行人與保薦代表人(主承銷商)共同商定的發行價為31.68元/股,本次發行的價錢不得超過去除最大價格后網下投資者定價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養老保險基金(下稱“養老保險金”)、企業年金基金和職業年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規定的險資(下稱“險資”)和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值的孰低值(下稱“四個數孰低值”)。

依據最終決定的發行價,招商資管德冠新材員工參與電腦主板戰略配售集合資產管理計劃最后戰略配售數量達到1,106,376股,占本次發行數量3.32%。本次發行原始戰略配售股票數與最后戰略配售股票數的差值2,226,984股將回拔至網下發行。

5、本次發行價錢31.68元/股相對應的市盈率為:

(1)19.33倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算);

(2)19.59倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行前總市值測算);

(3)25.77倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算);

(4)26.12倍(每股凈資產依照2022年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發行后總市值測算)。

6、本次發行價格是31.68元/股,請投資者依據下列情況分析本次發行標價的合理性。

(1)根據有關法律法規,企業所屬行業為“橡膠和塑料制品業”(C29)”。截止到2023年10月16日(T-3日),中證指數有限公司公布的“橡膠和塑料制品業(C29)”最近一個月均值靜態市盈率為25.11倍,請投資者決策時參照。

截止到2023年10月16日(T-3日)相比上市公司估值水平如下所示:

信息來源:Wind新聞資訊,數據信息截止到2023年10月16日。

注:1、市盈率計算如存在末尾數差別,為四舍五入導致;

2、2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-3日總市值;

3、因金田新材并未發售,因而未能以上列報。

本次發行價錢31.68元/股相對應的外國投資者2022年扣非前后左右孰低歸屬于母公司股東的凈利潤攤低后市盈率為26.12倍,少于同業競爭相比上市企業2022年扣非后歸屬于母公司公司股東凈利潤的均值靜態市盈率35.90倍;高過中證指數有限公司2023年10月16日(T-3日)公布的同業競爭最近一個月靜態數據平均市盈率25.11倍,超過力度大約為4.02%,出現將來外國投資者股票下跌給投資者帶來損害風險。

發行人和保薦代表人(主承銷商)報請投資者關注經營風險,謹慎判斷發售標價的合理性,客觀作出決策。

(2)本次發行價錢確認后,此次網下發行遞交了合理定價的投資人數量達到418家,管理工作的配售對象數量為5,554個,占去除失效價格后全部配售對象總量的75.48%;合理擬股票數量總數為4,143,530億港元,占去除失效價格后認購總數的73.15%,為戰略配售回拔后,網上網下回撥機制啟動前線下原始融資規模的2,048.49倍。

(3)報請投資者關注本次發行價格和網下投資者價格之間存在的差別,網下投資者價格狀況詳細《廣東德冠薄膜新材料股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市發行公告》(下稱“《發行公告》”)“投資人價格信息統計表”。

(4)《廣東德冠薄膜新材料股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)中公布的募資要求總金額108,830.05萬余元,本次發行價錢31.68元/股相匹配募集資金總額為105,600.84萬余元,小于上述情況募資要求額度。

(5)本次發行遵照社會化定價政策,在初步詢價環節由線下投資者根據真正申購用意價格,發行人與保薦代表人(主承銷商)依據初步詢價結論狀況并充分考慮剩下價格及擬股票數量、合理認購倍數、外國投資者所處行業、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、募資需求以及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發行價錢。本次發行價錢不得超過“四個數孰低值”。一切投資人如參加認購,均視為其已接受該發行價,比如對發售定價策略和發行價出現任何質疑,提議不參加本次發行。

(6)股民理應充足關心標價社會化蘊涵的風險因素,了解股票發行時可能跌破凈資產,著力提升危機意識,加強價值投資理念,避免盲目蹭熱點。監管部門、發行人和保薦代表人(主承銷商)均無法確保股票發行后不會跌破凈資產。

新股上市項目投資具有很大的經營風險,投資者需要深入了解新股上市投資和經營風險,認真研讀外國投資者《招股意向書》中公布的風險性,并綜合考慮潛在風險,謹慎參加此次新股上市。

7、按本次發行價錢31.68元/股和3,333.36億港元的新股上市總數測算,若本次發行取得成功,預估外國投資者募集資金總額為105,600.84萬余元,扣減發行費10,424.63萬余元(沒有企業增值稅)后,預估募集資金凈額為95,176.21萬余元。如存在末尾數差別,為四舍五入導致。本次發行存有因獲得募資造成凈資產規模大幅增加對發行人的生產經營方式、經營管理和風險控制能力、經營情況、獲利能力及股東整體利益產生重要影響風險。

8、外國投資者本次募集資金假如應用不當或短時間業務流程不可以同比增加,將對發行人的獲利能力產生不利影響或出現外國投資者凈資產回報率發生較明顯下降風險,由此造成外國投資者估值水平下降、股票下跌,從而為投資者帶來風險損失風險。

9、本次發行的股票里,網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發行個股在深交所上市的時候起就可以商品流通。

網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并上市的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在深交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6六個月,限售期自此次發行新股在深交所上市買賣的時候起算起。網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

本次發行參加戰略配售的投資人獲配個股限購12月,限售期自此次公開發行個股在深交所上市的時候起算起。

10、網站投資人理應獨立表述認購意愿,不可歸納授權委托證劵公司開展股票申購。

11、網下投資者應依據《廣東德冠薄膜新材料股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市網下發行初步配售結果公告》,于2023年10月23日(T+2日)16:00前,按最終決定的發行價與基本配股總數,立即足額繳納新股申購資產。

認購資金應當在規定的時間內全額到帳,未在規定時間內或未按規定足額繳納認購資金的,該配售對象獲配新股上市所有失效。多只新股同一天發行時發生上述情況情況的,該配售對象當天獲配新股上市所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若認購資金不夠,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網下投資者好似日獲配多只新股,按照每只新股各自交款,并按照規范填好備注名稱。同一天獲配多只新股的現象,如只匯一筆合計額度,合拼交款就會造成進賬不成功,從而產生的后果由投資人自己承擔。

在網上投資人認購中新股后,應依據《廣東德冠薄膜新材料股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市網上搖號中簽結果公告》執行資產交割責任,保證其資金帳戶在2023年10月23日(T+2日)日終有足額的新股申購資產,不足部分視作放棄認購,從而產生的后果及相關法律責任由投資者自己承擔。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關規定。

線下和線上投資人放棄認購的股權由保薦代表人(主承銷商)承銷。

12、在出現線下和線上投資人交款認購的股權總數總計不夠扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%時,發行人和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。

13、配售對象應嚴格遵守行業管理規定,總資產等適時調整申購額度,不可超總資產認購。提供可靠定價的網下投資者未參與認購或者未全額認購或是得到基本配股的網下投資者未能及時足額繳納申購款,將被視為毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將違約情況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理工作的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內,該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。網下投資者列為限制名單期內,其所管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。

線上投資人持續12個月內累積發生3次中簽后未全額交款的情形時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日測算,含次日)內不得參加新股上市、存托、可轉債、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉債與可交換公司債券的頻次分類匯總。

14、每一配售對象只能選網下發行或是網上發行一種方式開展認購。參加此次初步詢價的配售對象,不論是否為全面價格,均不得參加網上搖號。

15、線下、網上搖號完成后,發行人和保薦代表人(主承銷商)將依據整體認購的情況判斷是否啟用回撥機制,對線下、網絡上的發行量進行控制。實際回撥機制請見《發行公告》中“二、(五)回撥機制”。

16、本次發行完成后,須經深圳交易所審批后,方可在深圳交易所公布掛牌出售。假如未能獲得準許,本次發行股權將不能發售,外國投資者會依據股價并加算銀行同期存款利率退還給參加網上搖號的投資人。

17、本次發行前股權有限售期,相關限購服務承諾及限售期分配詳細《招股意向書》。以上股權限購分配系有關公司股東根據外國投資者整治必須及經營管理的可靠性,依據相關法律法規、政策法規所做出的自行服務承諾。

18、證監會、深圳交易所、別的政府機構對本次發行所作的一切確定或意見,都不表明其對發行人個股的投資價值或投資人的盈利作出實質分辨或是確保。一切與此相反聲明均屬于虛報虛假闡述。請投資者關注經營風險,謹慎判斷發售標價的合理性,客觀作出決策。

19、請投資者盡量關心風險性,在出現以下情形時,外國投資者及保薦代表人(主承銷商)將商議采用中斷發售對策:

(1)網下申購總產量低于線下原始發行量的;

(2)若網上搖號不夠,認購不足部分向網下回拔后,網下投資者無法全額認購的;

(3)線下和線上投資人交款認購的股權總數總計不夠扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%;

(4)發行人在發售過程中出現重要會議后事宜危害本次發行的;

(5)依據《證券發行與承銷管理辦法》第五十六條和《深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》第七十一條,證監會及深圳交易所若發現發售包銷涉嫌違法違規或是存在異常情況的,可勒令發行人和主承銷中止或中斷發售,對相關事宜進行調查處理。

如出現之上情況,發行人和保薦代表人(主承銷商)將及時公示中斷發售緣故、修復發售分配等事項。投資人已繳納申購款,外國投資者、保薦代表人(主承銷商)、深圳交易所和中國結算深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項。中斷發行后,在證監會允許登記注冊的期限內,且滿足會議后事宜管控要求的前提下,緯向深圳交易所審核同意后,發行人和保薦代表人(主承銷商)將適時重新啟動發售。

20、擬參加本次發行認購的投資人,須仔細閱讀2023年10月11日(T-6日)公布于證監會特定網址(巨潮資訊網,網站地址www.cninfo.com.cn;證券時報網,網站地址www.stcn.com;證劵日報網,網站地址www.zqrb.cn;中證網,網站地址www.cnstock.com;中證網,網站地址www.cs.com.cn;經濟發展參考網,網站地址www.jjckb.cn)里的《招股意向書》全篇,尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風險”章節目錄,深入了解發行人的各類潛在風險,自行判斷其經營情況及升值空間,并謹慎作出決策。外國投資者遭受政冶、經濟發展、行業和經營管理水平產生的影響,經營情況很有可能發生改變,從而可能造成的投資風險應當由投資人自己承擔。

21、本經營風險尤其公示并不是確保揭露本次發行的所有經營風險,建議投資者充足全面了解證券市場的特征和包含的各類風險性,客觀分析本身風險承受度,并根據自己的經濟實力和理財經驗單獨作出是不是參加本次發行認購的決策。

外國投資者:廣東省德冠塑料薄膜新材料股份有限公司

保薦代表人(主承銷商):招商合作證券股份有限公司

2023年10月18日

廣東省德冠塑料薄膜新材料股份有限公司

保薦代表人(主承銷商):招商合作證券股份有限公司