伊人偷拍亚洲视频在线,伊人图片区亚洲,精品一区二区三区色视频,av不卡的一区二区三区

(里接A13版)

金、險資、達標境外機構資產證劵投資賬戶等配售對象的,需提供《招股意向書》發表日上一月最后一個當然日(即2023年9月30日)的商品總資產匯報加蓋單位公章,或通過托管機構出示總資產匯報加蓋公司估值或代管業務專用章;配售對象成立年限不滿意一個月的,需提供截止到詢價采購日前第五個買賣日(即2023年10月9日,T-8日)的商品總資產匯報加蓋單位公章,或通過托管機構出示總資產匯報加蓋公司估值或代管業務專用章;

②對于專業投資者直營投資賬戶類配售對象的,需提供《招股意向書》發表日上一月最后一個當然日(即2023年9月30日)的商品總資產匯報加蓋單位公章;

③針對配售對象為證券期貨經營機構私募資產管理方案、保險資產管理商品、私募證券投資基金等產品的,需提供《招股意向書》發表日上一月最后一個當然日(即2023年9月30日)由代管部門出具的商品總資產匯報加蓋公司估值或是代管業務專用章。如銀行等托管機構沒法出示總資產匯報,應當由托管機構出示基金估值表加蓋公司估值或是代管業務專用章,及其網下投資者自主出示總資產匯報加蓋單位公章,基金估值表和總資產匯報數據信息應保持一致。

④對于一般投資者和個人投資者管理工作的配售對象,需提供證劵公司開具的招股意向書發表日最后一個當然日,即截止到2023年9月30日的總資產匯報加蓋證劵分支機構業務專用章(包含但是不限于銀行柜臺業務專用章)。線下一般投資者和個人投資者所管理的配售對象需保證最近一月末(即2023年9月30日)的余額不能低于其股票賬戶和資金帳戶最近一個月末(即2023年9月30日)總資產的1‰,且詢價采購前余額不能低于其股票賬戶和資金帳戶總資產的1‰。

《網下配售對象資產規模報告》填寫信息須清楚打印出,不可筆寫、不可修改。

特別提醒三:為推動網下投資者謹慎價格、有利于審查網下投資者總資產,深圳交易所在網下發行平臺網站上增加了總資產審查作用。規定網下投資者按下列規定實際操作:

初步詢價期內,投資人需在深圳交易所網下發行平臺網站(https://eipo.szse.cn)填寫《招股意向書》發表日上一月最后一個當然日(即2023年9月30日)的資產總額;配售對象成立年限不滿意一個月的,應填寫截止到詢價采購首日前第五個買賣日(即2023年10月9日,T-8日)的資產總額。

投資者需嚴格執行行業管理規定,適時調整認購經營規模,申購額度不能超過其向保薦代表人(主承銷商)及交易所提交的總資產及其詢價采購前總資產的孰低值。線下一般投資者和個人投資者所管理的配售對象在證劵公司開立的資金帳戶中最近一月末(即2023年9月30日)的余額還應當不能低于其股票賬戶和資金帳戶最近一個月末(即2023年9月30日)總資產的1‰,詢價采購前余額不能低于其股票賬戶和資金帳戶總資產的1‰。

如認購規模達到總資產的孰低值,保薦代表人(主承銷商)可以拒絕或去除有關配售對象價格,并報送中國證券業協會。

5、線下去除占比要求:初步詢價完成后,發行人和保薦代表人(主承銷商)依據去除不符合條件的投資人初步詢價結論,對每一個滿足條件的網下投資者隸屬配售對象的價格依照認購價錢從高到低、同一認購價格方面按配售對象的擬股票數量從小到大、同一認購價錢同一擬股票數量的按申報日期(申報日期以深圳交易所網下發行平臺網站紀錄為標準)由晚到早、同一擬認購價錢同一擬股票數量同一申報日期上按深圳交易所網下發行平臺網站自動生成的授權委托序號順序從后面到前排列,去除價格最大一部分配售對象的價格,去除的擬申購量為每一個網下投資者擬認購總數的1%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最低價格與確立的發行價相同的情況下,對于該價格上的認購不會再去除。去除一部分不得參加網下申購。

在去除最大一部分價格后,發行人和保薦代表人(主承銷商)將綜合性合理認購倍數、同業競爭上市公司估值水準、外國投資者所處行業、外國投資者股票基本面、市場狀況、募資需求以及包銷風險性等多種因素,共同商定發行價、合理價格投資人數量和合理擬股票數量。發行人和保薦代表人(主承銷商)按上述原則確定的高效價格網下投資者數量不低于10家。

發行價如超過去除最大價格后網下投資者定價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公開募集方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養老保險基金(下稱“養老保險金”)、企業年金基金和職業年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規定的險資(下稱“險資”)與達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值,或本次發行標價相匹配股票市盈率高過同業競爭上市企業二級市場平均市盈率(中證指數有限公司公布的同業競爭最近一個月靜態數據平均市盈率),發行人和保薦代表人(主承銷商)將于網上搖號前公布《廣東德冠薄膜新材料股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市投資風險特別公告》(下稱“《投資風險特別公告》”),詳細描述標價合理化,提醒投資人注意投資風險。

合理價格就是指網下投資者申報不少于發行人和保薦代表人(主承銷商)確立的發行價,且沒有做為最大價格部分被去除,同時滿足發行人和保薦代表人(主承銷商)事前明確且公示的其他要求的價格。在初步詢價期內遞交合理定價的網下投資者即可且必須參加網下申購。保薦代表人(主承銷商)已聘用廣東華商法律事務所對本次發行和包銷全過程開展及時印證,并將會對網下投資者資質證書、詢價采購、標價、配股、資金劃撥、信息公開等相關情況的合法實效性發布明確意見。

6、限售期分配:本次發行的股票里,網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發行個股在深交所上市之日起就可以商品流通。

網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并上市之日起6個月,即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在深交所上市買賣之日起就可以商品流通;10%的股權限售期為6個月,限售期自此次發行新股在深交所上市買賣之日起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

發展戰略配售股份限售期分配詳細“二、戰略配售”。

7、總市值規定:

網下投資者:以本次發行初步詢價逐漸日第四個買賣日(即2023年10月12日,T-5日)為依據日,參加本次發行初步詢價的科技創新創業等內容封閉運作股票基金與封閉運作戰略配售基金在這個標準日前20個交易日(含標準日)所持有深圳市市場非限售A股與非限購存托日均總市值應是1,000萬余元(含)之上,別的參加本次發行的初步詢價網下投資者以及管理工作的配售對象在這個標準日前20個交易日(含標準日)所持有深圳市市場非限售A股與非限購存托日均總市值應是6,000萬余元(含)之上。配售對象證劵銀行開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日測算日均擁有總市值。實際市值計算標準依照《網下發行實施細則》實行。

在網上投資人:投資人擁有10,000元以下(含10,000元)深圳交易所非限售A股股份和非限購存托市值的,可以從2023年10月19日(T日)參加本次發行的網上搖號。每5,000元估值可認購500股,不夠5,000元一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股,股票數量必須為500股或者其整數,但認購限制不能超過此次在網上原始發售股票數的千分之一,實際網上發行總數將于《發行公告》中披露。投資人擁有的市值按照其2023年10月17日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均擁有市值計算,可以同時用以2023年10月19日(T日)認購多只新股。投資人有關證劵銀行開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日測算日均擁有總市值。投資人擁有的市值必須符合《網上發行實施細則》的有關規定。

8、線下網上搖號:此次網下發行認購日與網上搖號日同是2023年10月19日(T日),在其中,網下申購時間是在9:30-15:00,網上搖號時間是在9:15-11:30,13:00-15:00。投資人在2023年10月19日(T日)進行線上和網下申購時無需繳納認購資產。

發行人和保薦代表人(主承銷商)在網絡上網下申購完成后,將依據網上搖號狀況于2023年10月19日(T日)再決定是否運行回撥機制,對線下、網上發行規模進行控制?；負軝C制的計劃方案請參閱本公告里的“六、本次發行回撥機制”。

9、獨立表述認購意愿:網站投資人理應獨立表述認購意愿,不可歸納授權委托證劵公司代其開展股票申購。

10、獲配投資人交款與棄購股權解決:線下獲配投資者應依據《廣東德冠薄膜新材料股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市網下發行初步配售結果公告》(下稱“《網下發行初步配售結果公告》”),按最終決定的發行價與基本配股總數,于2023年10月23日(T+2日)16:00前立即足額繳納新股申購資產,認購資金應當于T+2日16:00前到帳。網下投資者好似日獲配多只新股,請盡快按每只新股各自交款,并按照規范填好備注名稱。如配售對象單只新股資金短缺,可能導致該配售對象當日所有獲配新股上市失效,從而產生的后果由投資人自己承擔。

在網上投資人認購中新股后,應依據《廣東德冠薄膜新材料股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市網上搖號中簽結果公告》(下稱“《網上搖號中簽結果公告》”)執行資產交割責任,保證其資金帳戶在2023年10月23日(T+2日)日終得足額的新股申購資產,不足部分視作放棄認購,從而產生的后果及相關法律責任由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵守投資人所屬券商的有關規定。

線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由保薦代表人(主承銷商)承銷。

11、中斷發售狀況:在出現線下和線上投資人交款認購的股權總數總計不夠扣減最后戰略配售總數后此次發行數量70%時,發行人和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。實際中斷條文請見“十、中斷發售狀況”。

12、合同違約責任:提供可靠定價的網下投資者未參與網下申購或者未全額認購或是得到基本配股的網下投資者未能及時足額繳納申購款資金,將被視為毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將違約情況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理工作的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。列為限制名單期內,有關配售對象不得參加證交所股市各大板塊先發證劵網下詢價和配股業務流程;網下投資者列為限制名單期內,其所管理的配售對象均不得參加證交所股市各大板塊先發證劵網下詢價和配股業務流程。

線上投資人持續12個月內累積發生3次中簽后未全額交款的情形時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日測算,含次日)內不得參加新股上市、存托、可轉債、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉債與可交換公司債券的頻次分類匯總。

13、投資者應深入了解中小企業板的投資風險及我們公司《廣東德冠薄膜新材料股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)中披露的風險因素,謹慎做出項目投資確定。

投資者需充足了解有關新股上市的相關法律法規,仔細閱讀本公告的各項內容,知曉本次發行的定價政策和配股標準,在提交價格前應保證并不屬于嚴禁參加網下詢價的情況,并保證其股票數量與未來持倉狀況合乎相關法律法規及負責人部大門的要求。投資人一旦遞交價格,保薦代表人(主承銷商)視作該投資人服務承諾:投資者參與此次價格合乎法律法規及本公告的相關規定,所產生的一切違規行為及相關后果由投資人自己承擔。

14、發行人和保薦代表人(主承銷商)服務承諾,截至本公告公布日,不會有危害本次發行的會議后事宜。

相關本公告和本次發行的有關問題由保薦代表人(主承銷商)保存最終解釋權。

公司估值及投資風險防范

新股上市項目投資具有很大的經營風險,投資者需要深入了解新股上市經營風險,認真研讀外國投資者《招股意向書》中公布的風險性,并綜合考慮如下所示潛在風險,謹慎做出決策:

1、依據上市公司行業歸類有關規定,德冠新材行業類別為“橡膠和塑料制品業”(領域分類代碼為C29)。中證指數有限公司已經發布了領域平均市盈率,請投資者決策時參照。假如此次發行市盈率高過領域平均市盈率,出現將來外國投資者估值水平向行業平均市盈率水準重歸、股票下跌給新股上市投資者帶來損害風險。

2、投資者需充足了解有關新股上市的相關法律法規,仔細閱讀本公告的各項內容,知曉本次發行的定價政策和配股標準,在提交價格前應保證并不屬于嚴禁參加網下詢價的情況,并保證其股票數量與未來持倉狀況合乎相關法律法規及主管部門的要求。投資人一旦遞交價格,保薦代表人(主承銷商)視作該投資人服務承諾:投資者參與此次價格合乎法律法規及本公告的相關規定,所產生的一切違規行為及相關后果由投資人自己承擔。

重要提醒

1、德冠新材首次公開發行股票人民幣普通股(A股)并且在創業板上市(下稱“本次發行”)申請早已深交所上市聯合會表決通過,并且已經證監會予以注冊確定(證監批準〔2023〕1717號)。外國投資者股票簡稱為“德冠新材”,股票號為001378,該編碼與此同時用以本次發行的初步詢價、網下申購及網上搖號。依照上市公司行業歸類有關規定,企業所處行業為“橡膠和塑料制品業”(領域分類代碼為C29)。本次發行的保薦代表人(主承銷商)為招商合作證券股份有限公司。

2、此次發行股權均為新股上市,首次公開發行股票數量達到3,333.36億港元。此次發行后公司總股本為13,333.36億港元,本次發行股權占公司總發行后總股本比例是25.00%。

本次發行參加戰略配售的投資人為外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃。本次發行原始戰略配售數量達到3,333,360股,占本次發行數量10.00%,參加戰略配售的投資人最后配股數量以及原始配股數量差額部分將回拔至網下發行。

回撥機制啟動前,線下原始發行量為1,800.0240億港元,占扣減基本戰略配售總數后發行量的60.00%;在網上原始發行量為1,200.0000億港元,占扣減基本戰略配售總數后發行量的40.00%。最后線下、網上發行總計數量達到本次發行總數扣減最后戰略配售總數,在網上及線下最后發行量將依據回拔情況判斷,并將在T+1日公示的《廣東德冠薄膜新材料股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市網上申購情況及中簽率公告》(下稱“《網上申購情況及中簽率公告》”)中披露。

3、本次發行僅是外國投資者公開發行新股,外國投資者公司股東不公開發售其所持股份。即本次發行不設置老股轉讓。

4、本次發行的初步詢價及網下發行由保薦代表人(主承銷商)根據深圳交易所網下發行平臺網站組織落實。深圳交易所網下發行電子器件平臺網址為:https://eipo.szse.cn,請合乎資質的網下投資者通過以上網站地址參加本次發行的初步詢價和網下申購。根據深圳交易所網下發行平臺網站價格、查看時間為初步詢價和網下申購期內每一個買賣日9:30-15:00。有關深圳交易所網下發行平臺網站的有關操作辦法請查閱深交所網站(www.szse.cn)發布的《網下發行實施細則》等有關規定。

5、網下投資者應當于初步詢價逐漸日前一個買賣日2023年10月13日(T-4日)下午12:00時在中國證券業協會進行配售對象的注冊工作中。

保薦代表人(主承銷商)已依據《管理辦法》、《業務實施細則》、《網下發行實施細則》及《網下投資者管理規則》等管理制度的需求,建立了網下投資者的要求。實際標準和分配請見本公告“三、線下初步詢價分配”。只有符合保薦代表人(主承銷商)及外國投資者確立的網下投資者標準要求的投資人方可參加本次發行初步詢價。不符技術標準而參與本次發行初步詢價的,須自己承擔一切由這一行為所引發的不良影響,保薦代表人(主承銷商)將于深圳交易所網下發行平臺網站里將其價格設置為失效,并且在《發行公告》中披露有關情況。

參加此次網下發行中的所有投資人都應根據中投證券IPO新項目網下投資者服務管理系統(https://issue.cmschina.com/ipos)在線完成有關信息登記及審查原材料提交工作中。網下投資者一旦價格則視為接納本次發行的線下限售期分配。

報請投資人留意,保薦代表人(主承銷商)將于初步詢價完成后及配股時對網下投資者存不存在嚴令禁止情況進行核實,同時要求網下投資者提供一些審查文檔。如網下投資者拒絕配合審查、無法詳細提交相關材料或者其提交的材料不能清除它們的存在嚴令禁止情況的,或經核實不符配股資質的,保薦代表人(主承銷商)將回絕其參與初步詢價及配股。

6、本次發行,外國投資者會進行線下項目路演推薦及網上路演推介。外國投資者及保薦代表人(主承銷商)將在2023年10月18日(T-1日)統籌安排本次發行網上路演。有關網上路演的具體信息客戶程序2023年10月17日(T-2日)刊登的《廣東德冠薄膜新材料股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市網上路演公告》(下稱“《網上路演公告》”)。

7、網下投資者申報價格的最小的單位為0.01元;單獨配售對象參加此次網下發行最低申請數量達到100億港元,申請數量達到100億港元的那一部分一定要10萬股的整數,且不能超過900億港元。投資人應按開展初步詢價,并自行承擔相應的責任。

此次網下發行每一個配售對象的認購股票數最高為900億港元,約為線下原始發行量的50.00%。網下投資者以及管理工作的配售對象應嚴格遵守行業管理規定,增強風險管控和合規,謹慎適時調整認購價格與股票數量。參加初步詢價時,請特別留意申報價格和股票數量相對應的申購額度是否超過其發放給保薦代表人(主承銷商)以及在深圳交易所網下發行平臺網站填寫的《招股意向書》發表日上一月最后一個當然日(即2023年9月30日)總資產報告中的資產總額與詢價采購前總資產的孰低值;配售對象成立年限不滿意一個月的,要以詢價采購首日前第五個買賣日(即2023年10月9日,T-8日)的商品資產總額測算孰低值。線下一般投資者和個人投資者所管理的配售對象在證劵公司開立的資金帳戶中最近一月底(即2023年9月30日)的余額還應當不能低于其股票賬戶和資金帳戶最近一個月末(即2023年9月30日)總資產的1‰,詢價采購前余額不能低于其股票賬戶和資金帳戶總資產的1‰。如認購規模達到總資產的孰低值,保薦代表人(主承銷商)可以拒絕或去除有關配售對象價格,并報送中國證券業協會。

8、發行人和保薦代表人(主承銷商)將于2023年10月18日(T-1日)刊登的《發行公告》中披露網下投資者的價格狀況、發行價、最后發行量高效價格投資人的名冊等相關信息。

9、每一配售對象只能選網下發行或是網上發行一種方式開展認購。凡參加初步詢價的配售對象,不論是否合理價格,均無法再參加網上發行。參加此次戰略配售的投資人不可參加此次網上發行和網下申購,但證券基金管理員管理工作的未參與戰略配售的證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金以外。

10、發行人和保薦代表人(主承銷商)在網絡上網下申購完成后,將依據在網上網下申購整體情況確定是否啟用回撥機制,對線下和網上發行總數作出調整?；負軝C制的計劃方案請參閱本公告里的“六、本次發行回撥機制”。

11、本次發行的配股標準請見本公告“七、網下配售標準及方法”。

12、2023年10月23日(T+2日)當日16:00前,網下投資者應依據《網下發行初步配售結果公告》,向其獲配的配售對象全額的交納新股申購資產。

13、本公告只對本次發行中關于發售計劃和初步詢價事項做出說明。投資人欲了解本次發行的具體情況,請仔細閱讀2023年10月11日(T-6日)刊登于深交所網站(http://www.szse.cn)及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《招股意向書》。

一、本次發行的基本概況

(一)交易方式

1、德冠新材首次公開發行股票3,333.36億港元人民幣普通股(A股)并且在創業板上市(下稱“本次發行”)申請早已深交所上市聯合會表決通過,并且已經證監會愿意申請注冊(證監批準〔2023〕1717號)。外國投資者股票簡稱為“德冠新材”,股票號為001378,該編碼與此同時用以本次發行的初步詢價、網下申購及網上搖號。

2、本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股與在網上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發展公眾投資者標價發售相結合的方式。

3、本次發行參加戰略配售的投資人為外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃。

4、本次發行可向滿足條件的投資者進行初步詢價立即明確發行價,不進行累計投標詢價。

5、本公告所指“網下投資者”就是指參加網下發行的投資人,包含經中國證券業協會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、代理記賬公司、車險公司、達標境外機構及符合一定要求的私募基金管理人等相關投資者;符合一定標準中國境內依法設立的其他法人和組織以及投資者。網下投資者的實際規范請見本公告“三、(一)網下投資者參與其中條件和價格規定”。本公告所指“配售對象”就是指參加網下發行的投資人或者其管理工作的股票投資商品。

6、廣東華商法律事務所將會對本次發行與包銷全過程進行全程印證,并提交重點法律服務合同。

(二)公開發行新股數量及老股轉讓分配

本次發行向公眾公開發行新股(下稱“增發新股”)3,333.36億港元。均為公開發行新股,本次發行不設置老股轉讓。

(三)線下、網上發行數量和戰略配售

1、本次擬首次公開發行股票3,333.36億港元,此次發行后公司總股本為13,333.36億港元,本次發行股權占公司總發行后總股本比例是25.00%。

2、本次發行參加戰略配售的投資人為外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃。本次發行原始戰略配售數量達到3,333,360股,占本次發行數量10.00%,參加戰略配售的投資人最后配股數量以及原始配股數量差額部分將依據“六、本次發行回撥機制”的原則進行回拔。

3、回撥機制啟動前,線下原始發行量為1,800.0240億港元,占扣減原始戰略配售總數后發行量的60.00%;在網上原始發行量為1,200.0000億港元,占扣減原始戰略配售總數后發行量的40.00%。最后線下、網上發行總計數量達到本次發行總數扣減最后戰略配售總數,在網上最后發行量及線下最后發行量將依據回拔情況判斷。

(四)初步詢價時長

本次發行的初步詢價期間為2023年10月16日(T-3日)的9:30-15:00。網下投資者可以使用CA證書登錄深圳交易所網下發行平臺網站開展初步詢價。在相關期限內,滿足條件的網下投資者可自主再決定是否參加初步詢價,自主確定擬認購價錢和擬股票數量。參加初步詢價的,應當按照要求根據深圳交易所網下發行平臺網站統一申請,并自行承擔相應的責任。

(五)網下投資者資質

保薦代表人(主主承銷)已依據《管理辦法》、《業務實施細則》、《網下發行實施細則》及《網下投資者管理規則》等管理制度的需求,建立了網下投資者的要求。實際標準和分配請見本公告“三、(一)網下投資者參與其中條件和價格規定”。

只有符合保薦代表人(主承銷商)及外國投資者確立的網下投資者標準要求的投資人方可參加此次初步詢價。不符技術標準而參加此次初步詢價的,須自己承擔一切由這一行為所引發的不良影響。保薦代表人(主承銷商)將于深圳交易所網下發行平臺網站里將其設置為失效,并且在《發行公告》中披露有關情況。

報請投資人留意,保薦代表人(主承銷商)將于初步詢價完成后及配股時對網下投資者存不存在嚴令禁止情況進行核實,同時要求網下投資者提供一些審查文檔。如網下投資者拒絕配合審查、無法詳細提交相關材料或者其提交的材料不能清除它們的存在嚴令禁止情況的,或經核實不符配股資質的,保薦代表人(主承銷商)將回絕其參與初步詢價及配股。

網下投資者需自行審批核對關聯企業,保證沒有參加與保薦代表人(主承銷商)和外國投資者存在任何直接和間接關聯性新股網下詢價。投資者參與詢價采購則視為與保薦代表人(主承銷商)和外國投資者不存在什么直接和間接關聯性。若因投資人的緣故,造成關聯企業參加詢價采購或出現關聯企業配股等狀況,投資人需承擔從而所形成的全部責任。

(六)定價方法

本次發行可向滿足條件的投資者進行初步詢價立即明確發行價,不進行累計投標詢價。

標價時發行人和保薦代表人(主承銷商)將充分考慮去除最大價格一部分之后的初步詢價數據信息、企業盈利能力、將來成長型及可比公司股票市盈率等多種因素。計劃方案詳細本公告“四、明確發行價及有效價格投資人”。

(七)限售期分配

本次發行的股票里,網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配,自此次公開發行個股在深交所上市之日起就可以商品流通。

網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并上市之日起6個月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在深交所上市買賣之日起就可以商品流通;10%的股權限售期為6個月,限售期自此次發行新股在深交所上市買賣之日起算起。

參加此次網下發行中的所有投資人都應根據中投證券IPO新項目網下投資者服務管理系統(https://issue.cmschina.com/ipos)在線完成有關信息登記及審查原材料提交工作中。網下投資者一旦價格則視為接納本次發行的線下限售期分配。

發展戰略配售股份限售期分配詳細“二、戰略配售”。

(八)本次發行關鍵日程安排

1、發行日期分配

注:1、T日為網上網下發售認購日。

2、以上日期是買賣日,遇有突發公共事件危害本次發行,保薦代表人(主承銷商)將及時公示,改動本次發行日程。

3、若本次發行價錢超出《發行公告》中公布的去除最大價格后網下投資者定價的中位值和權重計算

(下轉A15版)