潤本微生物技術股份有限公司(下稱“潤本股份”、“外國投資者”或“企業”)首次公開發行股票人民幣普通股(A股)并且在創業板上市(下稱“本次發行”)申請早已上海交易所發售審核委員會表決通過,并且已經中國證監會允許申請注冊(證監批準〔2023〕1631號)。
本次發行的保薦代表人(主承銷商)為申萬宏源證券承銷保薦有限公司(下稱“申萬宏源證券承銷保薦”或“保薦代表人(主承銷商)”)。發行人的股票簡稱為“潤本股份”,擴位稱之為“潤本微生物技術股份”,股票號為“603193”。
本次發行選用線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發行”)和線上向擁有上海市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發展公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式。
本次發行不安排戰略配售。
發行人與保薦代表人(主承銷商)依據初步詢價結論,綜合性外國投資者股票基本面、市場狀況、所處行業、同業競爭上市公司估值水準、募資需求以及包銷風險性等多種因素,共同商定此次股票發行價格為17.38元/股,發行量為60,690,000股,均為公布新股上市,無老股轉讓。
在網上、線下回撥機制啟動前,線下原始發行量為42,483,000股,占本次發行數量70.00%;在網上原始發行量為18,207,000股,占本次發行數量30.00%。
依據《潤本生物技術股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市發行安排及初步詢價公告》(下稱“《發行安排及初步詢價公告》”)和《潤本生物技術股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市發行公告》(下稱“《發行公告》”)發布的回撥機制,因為此次在網上基本合理認購倍率為4,352.43倍,高過100倍,發行人和保薦代表人(主承銷商)決定啟動回撥機制,將本次首次公開發行股票數量40%(向上取整至500股整數,即24,276,000股)從線下回拔在網上。
回撥機制啟動時,線下最后發行量為18,207,000股,占本次發行總數的30.00%;在網上最后發行量為42,483,000股,占本次發行總數的70.00%。回撥機制啟動時,網上發行最后中標率為0.05360988%。
本次發行的在網上、線下申購交款工作中已經在2023年10月9日(T+2日)完畢。詳情如下:
一、新股申購狀況統計分析
保薦代表人(主承銷商)依據上海交易所和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(下稱“中國結算上海分公司”)提供的信息,對此次在網上、網下發行的新股申購情況進行統計分析,結果如下:
(一)在網上新股申購狀況
1、在網上投資人交款認購的股權總數:42,055,835股
2、在網上投資人交款申購金額:730,930,412.30元
3、在網上投資人放棄認購總數:427,165股
4、在網上投資人放棄認購額度:7,424,127.70元
(二)線下新股申購狀況
1、網下投資者交款認購的股權總數:18,207,000股
2、網下投資者交款申購金額:316,437,660.00元
3、網下投資者放棄認購總數:0股
4、網下投資者放棄認購額度:0元
二、線下占比限購狀況
此次網下發行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并上市的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6六個月,限售期自此次發行新股在上交所上市買賣的時候起算起。
網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,一旦價格則視為接納本次發行的線下限售期分配。
本次發行中線下占比限購6個月股權數量達到1,825,505股,占網下發行總數的10.03%,占此次首次公開發行股票總數的3.01%。
三、保薦代表人(主承銷商)承銷狀況
在網上、網下投資者放棄認購股票數均由保薦代表人(主承銷商)承銷,累計承銷股份的數量達到427,165股,承銷總金額7,424,127.70元,承銷股份的數量占本次發行總數比例為0.70%。
2023年10月11日(T+4日),保薦代表人(主承銷商)將承銷資產和線上、網下投資者交款認購的資產扣減證券承銷承銷費后一起劃給外國投資者,外國投資者將為中國結算上海分公司遞交股權登記申請,將承銷股份登記至保薦代表人(主承銷商)特定股票賬戶。
四、本次發行花費
此次實際發售費用明細表如下所示:
企業:萬余元
注:1、發行費均是沒有企業增值稅;
2、合計數和各分項目標值總和末尾數存有細微差別,為四舍五入導致。
五、保薦代表人(主承銷商)聯系電話
在網上、網下投資者對該公示所發布的發售結論如有問題,請向本次發行的保薦代表人(主承銷商)聯絡。主要聯系電話如下所示:
保薦代表人(主承銷商):申萬宏源證券承銷保薦有限公司
手機聯系人:資本市場部
聯系方式:021-54047165、021-54047376
外國投資者:潤本微生物技術股份有限公司
保薦代表人(主承銷商):申萬宏源證券承銷保薦有限公司
2023年10月11日
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