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特別提醒

西安市愛科賽博電氣股份有限公司(下稱“外國投資者”、“愛科賽博”)首次公開發行股票人民幣普通股(A股)并且在新三板轉板(下稱“本次發行”)申請早已上海交易所(下稱“上海交易所”)發售審核委員會表決通過,并且已經中國證監會(下稱“證監會”)證監批準〔2023〕1493號文允許申請注冊。

長江證券承銷保薦有限責任公司(下稱“湘江證券承銷”或“保薦代表人(主承銷商)”)出任本次發行的保薦代表人(主承銷商)。發行人的股票簡稱為“愛科賽博”,擴位稱之為“愛科賽博”,股票號為“688719”。

本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股(下稱“戰略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發行”)與在網上向擁有上海市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發展公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式。

發行人與保薦代表人(主承銷商)依據網下發行詢價報價狀況,綜合評定企業有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業類別二級市場估值水平等多個方面,綜合考慮網下投資者合理認購倍率、市場狀況、募資需求以及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發行價格是69.98元/股。

發行人與保薦代表人(主承銷商)共同商定本次發行股權數量達到2,062.0000億港元,占發行后公司總股本的比例是25.00%,均為公開發行新股,股東沒有進行公開發售股權。此次發行后總市值為8,248.0000億港元。

本次發行原始戰略配售數量達到309.3000億港元,占發售總數的15.00%。參加戰略配售的投資人約定的認購資金已經在規定的時間內匯進保薦代表人(主承銷商)指定銀行帳戶。本次發行最后戰略配售數量達到125.3493億港元,占發售總數的6.08%。原始戰略配售股票數與最后戰略配售股票數的差值183.9507億港元回拔至網下發行。

戰略配售回拔后,網上網下回撥機制啟動前,網下發行數量達到1,410.8507億港元,占扣減最后戰略配售總數后發行量的72.85%;網上發行數量達到525.8000億港元,占扣減最后戰略配售總數后發行量的27.15%。

依據《西安愛科賽博電氣股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告》(下稱“《發行安排及初步詢價公告》”)和《西安愛科賽博電氣股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行公告》發布的回撥機制,因為此次網上發行基本合理認購倍率大約為2,771.83倍,超出100倍,發行人和保薦代表人(主承銷商)決定啟動回撥機制,對線下、網上發行規模進行控制,將扣減最后戰略配售一部分后此次首次公開發行股票數量10%(向上取整至500股整數,即193.7000億港元)個股由線下回拔至在網上。

在網上、線下回撥機制啟動時,線下最后發行量為1,217.1507億港元,占扣減最后戰略配售總數后發行量的62.85%;在其中線下無限售期一部分最后發行新股數量達到1,095.2175億港元,線下有限售期一部分最后發行新股數量達到121.9332億港元;在網上最后發行量為719.5000億港元,占扣減最后戰略配售總數后發行量的37.15%。

回撥機制啟動時,網上發行最后中標率為0.04936782%。

本次發行的網上網下申購交款工作中已經在2023年9月20日(T+2日)完畢。

一、新股申購狀況統計分析

保薦代表人(主承銷商)依據此次參加戰略配售的投資人交款狀況,及其上海交易所和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供的信息,對此次戰略配售、在網上、網下發行的新股申購情況進行統計分析,結果如下:

(一)戰略配售狀況

本次發行中,參加戰略配售的投資人的挑選在決定《上海證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》(上證指數發〔2023〕33號)(下稱“《實施細則》”)、投資人資質證書及其市場狀況后綜合確定,主要包含:

(1)參加投股的保薦代表人有關分公司:湘江證券承銷總公司成立的另類投資分公司長江證券創新投資(湖北省)有限責任公司(下稱“湘江自主創新”);

(2)外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃:長江資管至尊星耀愛科賽博職工參與科創板戰略配售集合資產管理計劃(下稱“愛科賽博職工資產管理計劃”)。

截止到2023年9月13日(T-3日),參加此次戰略配售的投資人都已全額按時繳納認購資金。保薦代表人(主承銷商)已經在2023年9月22日(T+4日)以前將參與戰略配售的投資人原始交款金額超過最后獲配股票數相匹配數額的不必要賬款退還。

本次發行最后戰略配售結果如下:

(二)在網上新股申購狀況

1、在網上投資人交款認購的股權總數:6,970,755股

2、在網上投資人交款申購金額:487,813,434.90元

3、在網上投資人放棄認購總數:224,245股

4、在網上投資人放棄認購額度:15,692,665.10元

(三)線下新股申購狀況

1、網下投資者交款認購的股權總數:12,171,507股

2、網下投資者交款申購金額:851,762,059.86元

3、網下投資者放棄認購總數:0股

4、網下投資者放棄認購額度:0.00元

二、線下占比限購狀況

此次網下發行選用占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并上市的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6六個月,限售期自此次發行新股在上交所上市買賣的時候起算起。

網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,無需為其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本次發行的線下限售期分配。

本次發行中線下占比限購6個月股權數量達到1,219,332股,占網下發行總數的10.02%,占扣減最后戰略配售總數后發行量的6.30%。

三、保薦代表人(主承銷商)承銷狀況

在網上、網下投資者放棄認購股票數均由保薦代表人(主承銷商)承銷,保薦代表人(主承銷商)承銷股份的數量達到224,245股,承銷總金額15,692,665.10元,承銷股權數量占扣減最后戰略配售一部分后本次發行總數比例為1.1579%,承銷股權數量占本次發行總數比例為1.0875%。

2023年9月22日(T+4日),保薦代表人(主承銷商)將承銷資產與參與戰略配售的投資人和線上、網下投資者交款認購的資產扣減相匹配證券承銷承銷費后一起劃給外國投資者,外國投資者給中國證券登記結算上海分公司遞交股權登記申請,將承銷股份登記至保薦代表人(主承銷商)特定股票賬戶。

四、本次發行花費

本次發行總費用為12,529.36萬余元,在其中:

(1)證券承銷及承銷費用:證券承銷費為500.00萬余元;承銷費為10,100.91萬余元;

(2)財務審計及驗資費用:863.21萬余元;

(3)律師費:583.96萬余元;

(4)用以本次發行的信息公開花費:429.25萬余元;

(5)發售手續費及其它雜費:52.03萬余元。

注1:上次公布的招股意向書中,發售手續費用及其它費用為19.08萬余元,差別主要系本次發行的合同印花稅花費,除上述情況調節外,發行費不會有別的調整情況;

注2:以上相關費用均是沒有企業增值稅額度,合計數和各分項目標值總和末尾數存有細微差別,為四舍五入導致。

五、保薦代表人(主承銷商)聯系電話

在網上網下投資者對該公示所發布發行結論如有問題,請向本次發行的保薦代表人(主承銷商)聯絡。主要聯系電話如下所示:

保薦代表人(主承銷商):長江證券承銷保薦有限責任公司

法人代表:王初

詳細地址:上海浦東新區世紀大道1198號世紀匯廣場一座28樓

手機聯系人:資本市場部

手機:021-61118563,021-61118571

發傳真:021-61118973

外國投資者:西安市愛科賽博電氣股份有限公司

保薦代表人(主承銷商):長江證券承銷保薦有限責任公司

2023年9月22日