中集安瑞環科技發展有限公司(下稱“外國投資者”)首次公開發行股票人民幣普通股(A股)并且在科創板上市(下稱“本次發行”)申請早已深圳交易所科創板上市聯合會表決通過,并已獲得中國證監會(下稱“證監會”)允許申請注冊(證監批準〔2023〕1317號)。
中信證券股份有限責任公司(下稱“廣發證券”或“保薦代表人(聯席主承銷商)”)出任本次發行的保薦代表人(聯席主承銷商),申萬宏源證券承銷保薦有限公司(下稱“申萬宏源證券承銷保薦”)出任本次發行的聯席主承銷商(廣發證券與申萬宏源證券承銷保薦下列統稱“聯席主承銷商”)。
本次發行選用向參加戰略配售的投資人定項配股(若有)(下稱“戰略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發行”)和線上向擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的社會發展公眾投資者標價發售(下稱“網上發行”)相結合的方式。
發行人和聯席主承銷商將采取線下初步詢價立即明確發行價,線下不進行總計招投標。
此次公開發行新股9,000.00億港元,占此次發行后總股本15.00%,均為公開發行新股,股東沒有進行公開發售股權。此次發行后,公司總股本為60,000.00億港元。
本次發行不安排向外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰略配售成立的專項資產管理計劃及其它外界投資人的戰略配售,如本次發行價錢超出去除最大價格后網下投資者定價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公開募集方法成立的證券基金、全國社會保障基金、基本養老保險基金、企業年金基金和職業年金基金、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規定的險資和達標境外機構資產定價的中位值和加權平均值的孰低值,保薦代表人有關分公司將按相關規定參加本次發行的戰略配售。此次保薦代表人有關分公司投股的初始股權數量達到此次發行股份的5.00%,即450.00億港元,最后戰略配售數量以及原始戰略配售數量差額部分將回拔至網下發行。
回撥機制啟動前,線下原始發行量為6,840.00億港元,占扣減原始戰略配售總數后發行量的80.00%,在網上原始發行量為1,710.00億港元,占扣減原始戰略配售總數后發行量的20.00%。最后線下、網上發行總計數量達到本次發行總數扣減最后戰略配售總數,在網上及線下最后發行量將依據回拔情況判斷。最后線下、網上發行數量和戰略配售狀況將于2023年9月26日(T+2日)刊登的《中集安瑞環科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》中進行確認。
為了便于投資人掌握外國投資者的有關情況和本次發行的相關安排,發行人和聯席主承銷商湊合本次發行舉辦網上路演。
1、網上路演時長:2023年9月21日(T-1日,周四)14:00-16:00;
2、網上路演網址:全景圖項目路演(http://rs.p5w.net);
3、參與人員:外國投資者高管核心成員及保薦代表人(聯席主承銷商)廣發證券相關負責人。
本次發行的《中集安瑞環科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書》全篇及相關資料可以從證監會特定網址(巨潮資訊網,網站地址www.cninfo.com.cn;中證網,網站地址www.cs.com.cn;中證網,網站地址www.cnstock.com;證券時報網,網站地址www.stcn.com;國際金融報網,網站地址www.zqrb.cn;經濟發展參考網,網站地址www.jjckb.cn)查看。
敬請廣大投資者關心。
外國投資者:中集安瑞環科技發展有限公司
保薦代表人(聯席主承銷商):中信證券股份有限責任公司
聯席主承銷商:申萬宏源證券承銷保薦有限公司
2023年9月20日
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